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市場調査レポート
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1683529

インドのコンピュータ断層撮影：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Computed Tomography - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 94 Pages
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2～3営業日
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インドのコンピュータ断層撮影：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 94 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドのコンピュータ断層撮影市場は予測期間中にCAGR 7.1%を記録すると予測されています。

India Computed Tomography-Market-IMG1

COVID-19のパンデミックは当初、インドのコンピュータ断層撮影市場に影響を及ぼし、COVID-19患者の大量流入によるコンピュータ断層撮影などの画像診断量の減少、病院でのロックダウン、緊急性のない診断処置の制限などがありました。例えば、2021年1月にIndian Journal of Radiology and Imagingに掲載された研究によると、パンデミックの中、放射線科診療所では画像診断量が60％～70％以上大幅に減少しました。しかし、パンデミックの間、COVID-19患者に対する胸部コンピューター断層撮影（CT）スキャンの重要性が高まり、インドのCTシステムの需要を押し上げました。さらに、パンデミック後のインドでは、COVID-19患者の数が減少したため、COVID以外の緊急性のない症例のCT撮影が再開されました。このように、パンデミックは当初インドのCT市場に若干のマイナスの影響を与えました。しかし、他の疾患のCT画像診断が再開されたことで、インドでは一般的にCT画像診断のニーズが高まりました。

同国では慢性疾患の負担が増加し、老年人口が拡大しているため、結核、がん、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）など、非常に流行している慢性疾患の診断にCTシステムの需要が高まると予想されます。例えば、2021年にNational AIDS Control Organizationが発表したデータによると、インドにおけるHIVの罹患率は62,967件でした。さらに、TB Facts Orgが2021年に発表したデータでは、インドでは2021年に259万人を超えるHIVと結核の新規症例が観察されています。また、2022年にIndian Journal of Medical Researchが発表した調査によると、インドにおけるがんの推定罹患数は2022年に146万人であることが判明しました。同出典はさらに、9人に1人が一生のうちにがんに罹患すると予想され、男性では肺がん、女性では乳がんがそれぞれがんの主要部位であると述べています。結核、HIV、がんなどの有病率の増加に伴い、これらの慢性疾患の患者層が拡大することが予想され、CT画像診断に対する高い需要が見込まれ、今後数年間の市場成長を後押しするとみられます。

また、画像インテリジェンスと高精度のコンピュータ断層撮影の技術的進歩は、その高度な機能と改善で郡のより多くの患者をタップすることが期待されています。例えば、2022年4月、ウィプロGEヘルスケアは、メイド・イン・インドの次世代CT（コンピュータ断層撮影）スキャナー「Revolution Aspire」をインドで発売しました。このCTスキャナーは、より高い画像インテリジェンスと、最大50％のスループット向上による業務効率の向上を実現した先進の画像ソリューションです。このような先進的で効率的なCTシステムの発売により、インド国内でのCT装置の利用可能性は高まり、インドの患者層のアンメットニーズを掘り起こし、今後数年間の市場成長を後押しすると思われます。

さらに、ヘルスケアインフラへの投資が増加することで、医療施設は患者の需要を満たすためにより多くのCTシステムを導入できるようになるため、市場の成長も促進されます。例えば、2022年8月、インド首相はインドのパンジャブ州ムーランプルに300床のHomi Bhabha Cancer Hospital and Research Centreを開設しました。さらに2022年4月には、南アジア最大のがん医療ネットワークがアッサム州で発足し、アッサム州にがん治療専門の7つの病院が開設されました。また、インド財務省が発表したデータによると、2022-2023年度連邦予算では、86,606カロールインドルピー（1億505万米ドル）以上が医療費に割り当てられました。これは、2021年～2022年度予算の74,602カロールインドルピー（9,049万米ドル）に比べ、16％の増加を示しています。

したがって、慢性疾患の負担増、CT（コンピュータ断層検査）の技術進歩、ヘルスケアインフラへの投資の増加により、調査対象市場は分析期間中に成長すると予測されます。しかし、CTスキャン装置や手技に関連する高コストが市場成長の妨げになる可能性が高いです。

インドのコンピュータ断層撮影（CT）市場動向

神経学セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる

神経分野には、コンピュータ断層撮影によって診断される多発性硬化症、アルツハイマー病、認知症などの神経疾患が含まれます。脳のCTスキャンは、障害の影響を受ける脳の領域を区別することを可能にします。

神経学分野は、神経疾患の負担が大きく、CTシステムを用いた神経疾患診断の調査が進んでいることから、予測期間中に成長すると予想されています。例えば、経済協力開発機構（OECD）が2021年に発表したデータによると、インドでは人口1,000人あたり5.3人以上が認知症に罹患していると報告されています。同資料によると、この数は2050年にはインド人口1,000人あたり11.8人にまで増加すると予想されています。インドの認知症患者数は膨大であるため、上記の神経疾患の診断・研究用CTシステムの需要は増加し、同分野の成長を後押しします。

インドの研究者による調査研究では、神経疾患診断用CT画像の技術的進歩が強調されており、同分野の成長機会をさらに引き寄せると期待されています。例えば、2022年1月にPostgraduate Medical Journal誌に掲載された研究では、認知症の早期診断における脳灌流CT（PCT）の高い可能性が示されました。この研究では、PCTは認知症の早期診断や血管性認知症とアルツハイマー病の鑑別に信頼できる画像診断法であると述べています。このような研究は、診断が困難な神経疾患の診断と早期発見を改善することができます。これらの要因により、患者ベースのアンメット診断ニーズが掘り起こされ、同分野の成長が促進されると期待されます。

また、神経学研究に対する官民の投資は増加傾向にあり、国内でCTシステムの需要が高まり、市場の成長を後押ししています。例えば、2022年6月にはインドのカルナータカ州に脳研究センター（CBR）が発足しました。この研究施設は、イメージング、遺伝学、認知、計算手法のアプローチを組み合わせ、健康と病気における脳機能の理解という複雑な課題に取り組みます。さらに2023年2月、インフォシスはインド科学研究所（IISc）および同研究所キャンパス内にあるIIScの独立センターである脳研究センター（CBR）と、高齢者の神経変性疾患に関する基礎研究およびトランスレーショナル研究を支援する覚書を締結しました。

このため、神経学分野は、神経疾患の負担の大きさと研究の進展により、予測期間中に大きな成長が見込まれます。

病院分野は予測期間中に大きな成長が見込まれる

インドの病院は、治療、促進、リハビリ、予防を含む包括的な医療サービスを国内の膨大な患者に提供しています。病院は、コンピュータ断層撮影検査を効果的に管理・実施するために必要な高度な機器、インフラ、有能な医療スタッフを備えています。

病院部門は、先進的なCT画像システムおよび設備、膨大な数の患者を処理する能力、インドにおけるCT検査を活用するための病院の戦略的開発によって成長すると予想されます。これらの要因によって、インドにおけるCTの普及率が高まり、市場成長が促進されると予想されます。

ここ数年、インドのいくつかの病院は、インドにおける画像診断の需要に応えるため、戦略的にCTシステムの増設を決定しています。例えば、2022年7月、インドのムンバイにあるLHヒラナンダニ病院は、先進的な384スライス心臓CTスキャン装置を導入しました。このCT装置にはAIベースの先進技術が搭載されており、CT診断の精度と鮮明度が3倍向上し、循環器専門医/心臓外科医が患者に対して行うもう1つの治療を支援します。同様に、2022年9月には、インドのファグワラの市民病院に5カロールインドルピー（61万米ドル）相当のCTスキャン装置が設置されました。このように、インドの病院ではCTスキャンシステムの設置が増加しており、患者の急増するニーズに対応するため、インドの病院での市場浸透はさらに進むと予想されます。

そのため、インドの病院へのCTシステム設置の増加、病院インフラへの投資の増加、病院数の増加により、病院部門は予測期間中に大きな成長を遂げることが予想されます。

インドのコンピュータ断層撮影（CT）産業概要

コンピュータ断層撮影（CT）市場は、少数の大手企業が存在するため統合されています。主な参入企業は、Siemens Healthineers AG、Koninklijke Philips N.V.、GEヘルスケア、キヤノンメディカルシステムズ株式会社、富士フイルムホールディングス株式会社などです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 慢性疾患の負担増と老年人口の増加
    • コンピュータ断層撮影の技術進歩
    • ヘルスケアインフラへの投資の増加
  • 市場抑制要因
    • CTスキャン装置と手順に伴う高コスト
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 低スライス
    • 中スライス
    • 高スライス
  • 用途別
    • 腫瘍学
    • 神経学
    • 心血管
    • 筋骨格系
    • その他の用途
  • エンドユーザー別
    • 病院
    • 診断センター
    • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Canon Medical Systems Corporation
    • Fujifilm Holdings Corporation
    • GE Healthcare
    • Koninklijke Philips NV
    • Siemens Healthineers
    • CareStream Health
    • Planmed Oy
    • Shimadzu Corporation
    • Samsung Electronics Co., Ltd（NeuroLogica）
    • Medirays Corporation
    • Allengers Medical Systems Limited
    • Carestream Health India

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 91817

The India Computed Tomography Market is expected to register a CAGR of 7.1% during the forecast period.

India Computed Tomography - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic had an impact on the Indian computed tomography market initially, with the decrease in the volume of diagnostic imaging such as computed tomography due to the massive influx of COVID-19 patients, lockdowns, and restrictions on non-urgent diagnostic procedures in hospitals. For instance, according to a study published in the Indian Journal of Radiology and Imaging in January 2021, radiology practices witnessed a significant over 60%-70% decline in imaging volumes amid the pandemic. Although, during the pandemic, the importance of chest computed tomography (CT) scans for COVID-19 patients increased, which boosted the demand for CT systems in India. Moreover, in the post-pandemic period, the number of COVID-19 patients decreased in India, which led to the resumption of the CT imaging of non-COVID and non-urgent medical cases. Thus, the pandemic had a slight negative impact on the Indian computed tomography market initially. However, the resumption of CT imaging diagnosis for other diseases enabled the need to grow generally in India.

The country has an increasing burden of chronic diseases and expanding geriatric population, which are expected to create a higher demand for CT systems for the diagnosis of highly prevalent chronic diseases such as tuberculosis, cancer, human immunodeficiency viruses (HIV), and other. For instance, as per the data published by the National AIDS Control Organization in 2021, the incidence of HIV was observed to be 62,967 cases 2021 in India. Further, the data published by the TB Facts Org in 2021, over 2.59 million new cases of HIV and tuberculosis were observed in 2021 in India. Also, as per the study published by the Indian Journal of Medical Research in 2022, the estimated number of incident cancer cases in India was found to be 1.46 million in 2022 in India. The same source further stated that one in nine people is expected to develop cancer in their lifetime, and lung and breast cancers were the leading cancer sites in males and females, respectively. With the increasing prevalence of tuberculosis, HIV, cancer, and other diseases, the patient base for these chronic diseases is expected to expand, which is likely to drive the high demand for CT imaging diagnosis and boost the market growth in the coming years.

Also, the technological advancements in computed tomography of imaging intelligence and high accuracy are expected to tap more patients in the county with its advanced features and improvisations. For instance, in April 2022, Wipro GE Healthcare launched its next-generation Revolution Aspire CT (Computed Tomography) scanner in India, the made-in-India CT scanner. The CT scanner is an advanced imaging solution with higher imaging intelligence and increased operational efficiency with up to 50% higher throughput. With the launching of such advanced and efficient CT systems, the availability of CT devices will increase in the country, tapping the unmet needs of the patient base in India and boosting market growth in the coming years.

Furthermore, the increasing investment into the healthcare infrastructure will also propel the market's growth as it will enable healthcare facilities to adopt more CT systems to meet the demand of the patients. For instance, in August 2022, the prime minister of India inaugurated a 300-bed Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Centre at Mullanpur in Punjab, India. Further, in April 2022, South Asia's largest cancer care network was launched in Assam with the inauguration of seven hospitals dedicated to treating the disease in Assam. Also, per the data published by the Finance Ministry of India, over INR 86,606 crore (USD 105.05 million) was allocated for healthcare expenditure in the Union Budget 2022-2023. This showed an increase of 16%, compared to the allocated budget of INR 74,602 crore (USD 90.49 million) in the financial year of 2021-2022.

Therefore, with the rising burden of chronic diseases, technological advancements in computed tomography, and increasing investment in healthcare infrastructure, the studied market is anticipated to grow over the analysis period. However, the high cost associated with CT scan devices and procedures will likely impede market growth.

India Computed Tomography (CT) Market Trends

Neurology Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

The neurology segment includes neurological disorders such as multiple sclerosis, Alzheimer's, Dementia, and others diagnosed by computed tomography imaging. CT scanning of the brain enables to differentiate of the brain area affected by the disorder.

The neurology segment is expected to grow during the forecast period with the high burden of neurological disorders and the advancing research of neurological diseases' diagnosis using CT systems. For instance, per the data published by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in 2021, over 5.3 individuals in every 1,000 people in India were reported to have Dementia 2021. The same source stated that this number is expected to increase to 11.8 individuals in every 1,000 people in India by 2050. With such a vast patient base of Dementia in India, the demand for CT systems for diagnosing and researching the abovementioned neurological disease will increase, boosting the segment's growth.

Research studies by Indian researchers have underlined the technological advancements in CT imaging for neurological disease diagnosis, which are expected to attract more growth opportunities for the segment. For instance, a study published in the journal Postgraduate Medical Journal in January 2022 demonstrated the high potential of cerebral perfusion CT (PCT) for the early diagnosis of Dementia. The study stated that the PCT is a reliable imaging modality for early diagnosis of Dementia and in differentiating vascular Dementia from Alzheimer's disease. Such studies can improve the diagnosis and the early detection of difficult-to-diagnose neurological conditions. These factors are expected to tap the unmet diagnosis needs of the patient base and boost the segment's growth.

Also, investments by the public and private bodies in neurology research are on the rise, creating more demand for CT systems in the country and boosting market growth. For instance, in June 2022, the Centre for Brain Research (CBR) in Karnataka, India, was inaugurated. The research facility will combine the approach of imaging, genetics, cognition, and computational methods to address the complex challenges of understanding brain functioning in health and disease. Further, in February 2023, Infosys signed a memorandum of understanding (MoU) with the Indian Institute of Science (IISc) and the Centre for Brain Research (CBR), an autonomous Centre of IISc located on the Institute campus, to support fundamental and translational research on neurodegenerative diseases of the elderly population.

Therefore, the neurology segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the high burden of neurological disorders and advancing research.

Hospital Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

Hospitals in India deliver comprehensive health care services, including curative, promotive, rehabilitative, and preventive services, to the vast patient pool of the country. Hospitals are well-equipped with necessary and advanced equipment, infrastructure, and qualified medical staff to manage and perform computed tomography examinations effectively.

The hospitals' segment is expected to grow with its advanced CT imaging system and facilities, capacity to handle vast numbers of patients, and the strategic developments the hospitals take to leverage computed tomography examinations in India. These factors are anticipated to increase the penetrance of computed tomography in India and boost market growth.

In the past few years, several hospitals in India have strategically decided to install more CT systems to meet the demands for diagnostic imaging in India. For instance, in July 2022, Dr. LH Hiranandani Hospital in Mumbai, India, installed the advanced 384 Slice Cardiac CT scan machine. The CT machine has advanced AI-based technology, which improves the accuracy and clarity of the CT diagnosis three times and assists the cardiologists/cardiac surgeons on the other line of treatment to the patients. Similarly, in September 2022, a CT scan machine worth INR 5 crore (USD 0.61 million) was installed at the Civil Hospital of Phagwara, India. Thus, with the increasing installation of CT scanning systems in the hospitals of India, market penetration is expected to increase further in Indian hospitals to meet the soaring needs of patients.

Therefore, the hospital segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the increasing installation of CT systems at Indian hospitals, the growing investments in the hospital infrastructure, and the rising number of hospitals.

India Computed Tomography (CT) Industry Overview

The computed tomography (CT) market is consolidated due to the presence of a few major players. The key players operating in the market include, Siemens Healthineers AG, Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, Canon Medical Systems Corporation, and Fujifilm Holdings Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Burden of Chronic Disease and Growing Geriatric Population
    • 4.2.2 Technological Advancements in Computed Tomography
    • 4.2.3 Increasing Investment in Healthcare Infrastructure
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost Associated With CT Scan Devices and Procedure
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Low Slice
    • 5.1.2 Medium Slice
    • 5.1.3 High Slice
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Oncology
    • 5.2.2 Neurology
    • 5.2.3 Cardiovascular
    • 5.2.4 Musculoskeletal
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Diagnostic Centers
    • 5.3.3 Other End Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.1.2 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.1.3 GE Healthcare
    • 6.1.4 Koninklijke Philips NV
    • 6.1.5 Siemens Healthineers
    • 6.1.6 CareStream Health
    • 6.1.7 Planmed Oy
    • 6.1.8 Shimadzu Corporation
    • 6.1.9 Samsung Electronics Co., Ltd (NeuroLogica)
    • 6.1.10 Medirays Corporation
    • 6.1.11 Allengers Medical Systems Limited
    • 6.1.12 Carestream Health India

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS