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市場調査レポート
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1683455

日本の電池市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Japan Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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日本の電池市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

日本の電池市場は予測期間中にCAGR 11%を記録する見込み。

Japan Battery-Market-IMG1

COVID-19の発生は市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 電気自動車の普及拡大、民生用電子機器需要の増加、再生可能エネルギー設備の増加などの要因が市場を牽引すると予想されます。
  • しかし、特に電気自動車におけるリチウムイオン電池の需要増加に伴い、鉱物価格が大幅に上昇しています。鉱物の供給が不足するケースもあり、これが予測期間中の市場成長の抑制要因になる可能性が高いです。
  • 電池化学の研究開発における新興国市場の開拓は、今後、日本の電池市場の大きな成長機会となることが予想されます。

日本の電池市場の動向

市場を独占すると予想される二次電池セグメント

  • 二次電池では、電極反応が可逆的であるため、外部電圧を印加すると電極が元の状態に復元します。したがって、二次電池はエネルギー源としてもエネルギー貯蔵システムとしても機能します。一般的に、二次電池は容量と初期電圧が低く、自己放電率が高く、充電寿命はさまざまです。さらに、これらの電池は、個々の電池が比較的高価であるにもかかわらず、長期的にはコスト効率が高いです。
  • 日本で広く使われている二次電池には、鉛蓄電池、アルカリ蓄電池、リチウムイオン電池があります。
  • 鉛蓄電池は、輸送、産業、商業、住宅、系統貯蔵など、さまざまな最終用途で最も頻繁に使用され、入手可能な二次電池です。しかし、厳しい鉛排出規制や利点（コスト優位性、軽量性、継続的な改良など）により、リチウムイオン電池は、民生用電子機器製品、電池エネルギー貯蔵システム、電気自動車、コードレス電動工具などの高電流用途への導入が増加しています。
  • しかし、鉛蓄電池は比エネルギーが低く、サイクル寿命が限られており、重量対エネルギー比が悪いため、二次電池セグメントでは緩やかな成長になると見られています。日本における充電式鉛蓄電池の輸出額は、2018年の1億2,800万米ドルから2021年には8,300万米ドルへと、30%以上の大幅な減少を記録しました。
  • 日本で最も人気のある二次電池はリチウムイオン電池です。リチウムイオン電池は急速充電が可能で、同種の電池と比較して長寿命です。日本の電池工業会によると、自動車用リチウムイオン電池の数量は近年大きく伸びています。
  • 日本全国で電気自動車（EV）の普及が進んでいることに加え、気候変動への関心が高まっていることも、二次電池メーカーにとってプラスのビジネスシナリオを生み出す可能性が高いです。
  • 日本は、2050年までに、エネルギー供給と自動車技術革新に重点を置き、排出ガスゼロに向けた世界の取り組みと歩調を合わせて、「Well-to-Wheel Zero Emission」施策を実現することを目指しています。すべての車両をEVに置き換えることで、乗用車1台あたり約90%の削減を含め、1台あたり約80%の温室効果ガス削減が可能です。
  • したがって、上記の点から、予測期間中、二次電池セグメントが日本市場を独占すると予想されます。

再生可能エネルギー導入の増加が市場を牽引する展望

  • 日本はアジア太平洋で最大の再生可能エネルギー市場の一つです。同国の再生可能エネルギー設備容量は2021年に111.86GWに達し、前年比4.67%以上の増加となりました。
  • 太陽光、水力、風力、バイオエネルギーが同国の主要な再生可能エネルギー源です。BPの世界エネルギー統計レビューによると、2021年には、再生可能エネルギー発電が総発電量の約12%、一次エネルギー構成の6.6%を占めます。
  • 過去10年間で、日本の太陽光発電設備容量は、2011年の489万kWから2021年には約7,400万kWに増加しました。しかし、日本のエネルギーミックスに占める太陽エネルギーの割合はまだ低いです。BP Statistical Review of World Energy 2022によると、2021年の太陽光発電量は86.3 TWhで、総発電量の約8.5%を占めるに過ぎないです。
  • 太陽光エネルギーは断続的で、夜間は利用できないため、屋上太陽光発電（PV）や大規模太陽光発電プロジェクトからの太陽光エネルギーを適切に利用するには、有能な蓄電池システムが必要です。蓄電池システムは、太陽光の少ない時間帯や太陽光のない時間帯に電力を供給し、突然の電圧サージや電圧降下を防いで系統を安定させています。
  • 日本は、系統連系蓄電池プロジェクトにおける世界的リーダーの1つとなることが期待されており、複数の大規模蓄電池プロジェクトが計画中と建設中です。例えば、2022年7月、オリックスと関西電力の合弁会社は、西日本に大規模蓄電池システムを建設・運営すると発表しました。このプロジェクトの容量は48MW/113MWhで、2024年までに運転を開始する予定です。
  • 経済産業省は2022年2月、容量10～250kWの太陽光発電設備に適用する固定価格買取制度（FIT）と、2022年にオークション方式で選定される250kW以上の太陽光発電プロジェクトに適用する固定価格買取制度（FIP）を公表しました。同省は、10kW以上50kW以下の太陽光発電システムの固定価格買取制度（FIT）を0.096米ドル/kWhに、50kW以上250kW以下の太陽光発電システムの固定価格買取制度（FIT）を0.087米ドル/kWhに設定しました。このように、日本のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合の増加は、予測期間中、日本の蓄電用電池市場を牽引すると考えられます。
  • したがって、上記の点から、再生可能エネルギー導入の増加が電池蓄電システムの需要を煽り、ひいては予測期間中の日本の電池市場を牽引することになります。

日本の電池産業概要

日本の電池市場はセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Panasonic Corporation、Maxell, Ltd.、GS Yuasa International Ltd、NGK Insulators Ltd.、Toshiba Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ
    • 一次電池
    • 二次電池
  • 技術
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他
  • 用途
    • 自動車用電池（HEV、PHEV、EV）
    • 産業用電池（動力用、据置型（テレコム、UPS、エネルギー貯蔵システム（ESS）など））
    • 携帯用電池（民生用電子機器製品など）
    • SLI電池
    • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Panasonic Corporation
    • Maxell, Ltd.
    • GS Yuasa International Ltd
    • NGK Insulators Ltd
    • Toshiba Corporation
    • Contemporary Amperex Technology Co Ltd
    • LG Energy Solution
    • EEMB Battery
    • B & B Battery Co. Ltd
    • Furukawa Battery Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71543

The Japan Battery Market is expected to register a CAGR of 11% during the forecast period.

Japan Battery - Market - IMG1

The outbreak of COVID-19 negatively impacted the market. Currently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Factors such as the increasing adoption of electric vehicles, along with the increasing demand for consumer electronics and increasing renewable energy installations, are expected to drive the market.
  • However, with the increasing demand for lithium-ion batteries, especially in electric cars, there is a substantial growth in mineral prices. In some cases, there is a shortage of mineral supply, which is likely to act as a restraint for the market growth during the forecast period.
  • Advancements in the research and development of battery chemistries are expected to be a significant growth opportunity for the Japan Battery market in the future.

Japan Battery Market Trends

Secondary Battery Segment Expected to Dominate the Market

  • In secondary batteries, electrode reactions are reversible, implying that applying an external voltage reconstructs the electrodes to their original state. Accordingly, secondary batteries act as both energy sources and energy storage systems. In general, secondary batteries have a low capacity and initial voltage, high self-discharge rates, and varying recharge life ratings. Moreover, these batteries are cost-efficient over the long term, even though individual batteries can be comparatively more expensive.
  • Secondary batteries that are widely used in Japan include lead-acid batteries, alkaline storage batteries, and lithium-ion batteries.
  • Lead-acid batteries are the most frequently used and available rechargeable batteries for various end-use applications, such as transportation, industrial, commercial, residential, and grid storage. However, due to stringent lead emission standards and benefits (such as cost advantages, lightweight, and ongoing improvements), lithium-ion batteries are increasingly deployed in high-drain applications, such as consumer electronics, battery energy storage systems, electric vehicles, and cordless electric power tools.
  • However, lead-acid batteries are set to witness moderate growth in the secondary battery segment owing to their low specific energy, limited cycle life, and poor weight-to-energy ratio. The export value of rechargeable lead-acid batteries in Japan registered a considerable decline of more than 30%, from USD 128 million in 2018 to USD 83 million in 2021.
  • The most popular secondary battery in Japan is the lithium-ion battery. It has a fast charging ability and offers longer life when compared to its counterparts. According to the Battery Association of Japan, sales of lithium-ion batteries for vehicles in terms of volume witnessed significant growth in recent years.
  • The rising adoption of electric vehicles (EVs) across the country, coupled with a growing focus on climate change, is likely to create a positive business scenario for secondary battery manufacturers.
  • By 2050, Japan aims to realize a 'Well-to-Wheel Zero Emission' policy, in line with the global efforts to eliminate emissions, with a focus on energy supply and vehicle innovation. Replacing all vehicles with EVs can reduce greenhouse gas emissions by around 80% per vehicle, including an approximate 90% reduction per passenger vehicle.
  • Therefore, owing to the above points, the secondary battery segment is expected to dominate the Japanese market during the forecast period.

Increasing Renewable Energy Installations Expected to Drive the Market

  • Japan is one of the largest renewable energy markets in the Asia-Pacific region. The country's renewable energy installed capacity reached 111.86 GW in 2021, representing an increase of over 4.67% compared to the previous year's value.
  • Solar, hydro, wind, and bioenergy are the major renewable energy sources in the country. According to the BP statistical review of World Energy, in 2021, renewable energy sources accounted for approximately 12% of the total electricity generation mix and 6.6% of the primary energy mix in the country.
  • Over the last decade, Japan's installed solar energy capacity has grown from 4.89 GW in 2011 to approximately 74 GW in 2021. However, the share of solar energy in the country's energy mix is still low. According to the BP Statistical Review of World Energy 2022, solar generation was 86.3 TWh in 2021, accounting for only about 8.5% of its total electricity generation.
  • As solar energy is intermittent and unavailable at night, competent battery storage systems are necessary to properly utilize solar energy from rooftop photovoltaic (PV) and large-scale utility solar projects. Battery storage systems provide power during low and no sunlight hours and provide grid stability, preventing sudden voltage surges and sags.
  • Japan is expected to become one of the global leaders in grid-connected battery storage projects, with several large-scale battery storage projects in the pipeline and under construction. For instance, in July 2022, a joint venture of Orix and Kansai Electric (KEPCO) announced that it would build and operate a large-scale battery storage system in western Japan. The project will have a capacity of 48MW/113MWh and will begin operation by 2024.
  • In February 2022, the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) published the feed-in tariffs (FITs) that it proposes to apply to solar installations with a capacity of 10 to 250 kW, as well as the feed-in premiums (FIPs) to solar projects over 250 kW selected through the auction scheme in 2022. The ministry set a fixed FIT of USD 0.096/kWh for PV systems with capacities between 10 kW and 50 kW and a FIT of USD 0.087/kWh for installations between 50 kW and 250 kW. Thus, increasing renewable energy share in the country's energy mix is likely to drive the battery market in Japan for energy storage applications during the forecast period.
  • Therefore, owing to the above points, increasing renewable energy installations fuelling the demand for battery energy storage systems, thus, in turn, driving the Japan battery market during the forecast period.

Japan Battery Industry Overview

The Japan battery market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Panasonic Corporation, Maxell, Ltd., GS Yuasa International Ltd, NGK Insulators Ltd., and Toshiba Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Primary Battery
    • 5.1.2 Secondary Battery
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Lithium-ion Battery
    • 5.2.2 Lead-Acid Battery
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Automotive Batteries (HEV, PHEV, EV)
    • 5.3.2 Industrial Batteries (Motive, Stationary (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.)
    • 5.3.3 Portable Batteries (Consumer Electronics, etc.)
    • 5.3.4 SLI Batteries
    • 5.3.5 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Panasonic Corporation
    • 6.3.2 Maxell, Ltd.
    • 6.3.3 GS Yuasa International Ltd
    • 6.3.4 NGK Insulators Ltd
    • 6.3.5 Toshiba Corporation
    • 6.3.6 Contemporary Amperex Technology Co Ltd
    • 6.3.7 LG Energy Solution
    • 6.3.8 EEMB Battery
    • 6.3.9 B & B Battery Co. Ltd,
    • 6.3.10 Furukawa Battery Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS