南米のポリエチレンテレフタレート（PET）市場-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

南米のポリエチレンテレフタレート（PET）市場規模は2024年に25億1,000万米ドルと推定され、2029年には35億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは7.05%で成長する見込みです。

ライフスタイルの変化と小売対応包装の成長が市場需要を後押し

• 南米のポリエチレンテレフタレート市場は、PETの消費量で世界第4位です。同産業は2021年と比較して2022年には金額ベースで8.72%の成長を記録しました。
• 包装産業はPET樹脂の最大の消費者です。消費者の嗜好がコンビニエンス食品やオン・ザ・ゴーのライフスタイルに大きくシフトしていることや、小売対応包装の増加により、2022年の年間成長率は前年比8.75%（金額ベース）を記録しました。これが包装材料の需要を押し上げています。例えば、この地域におけるプラスチック包装の生産量は、2021年の5,816キロトンに対し、2022年には6,069キロトンに増加しました。
• 市場は予測期間（2023～2029年）に金額ベースで7.08%のCAGRで推移すると予測されており、予測期間中に金額ベースで8.44%と最も高いCAGRを記録したのは電気・電子産業です。先端材料の使用、有機エレクトロニクス、小型化、5G、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）のような破壊的技術などの動向は、スマートな製造プラクティスを可能にし、産業の促進要因として機能すると予想されます。
• 包装産業は2番目に急成長している産業です。これは、各国政府がプラスチックフリーの法規制を実施し、小売業者や消費者ブランドが、完全にリサイクル可能な材料であるPETポリマーのようなサステイナブル包装を選択せざるを得ないためです。包装材の生産量は、2022年の6,069キロトンから2029年には8,553キロトンに達すると予想されます。このように、プラスチック包装の生産量の伸びが予測期間中の市場を牽引すると予想されます。

予測期間中もブラジルが優位を保つ

• PETは、飲食品、コンビニサイズの清涼飲料、水、コイルフォーム、電気封止、電気機器、スマートメーターの包装など、包装や電気・電子セグメントで幅広い用途があります。南米は、2022年の世界のPET樹脂消費量の9.17%を金額ベースで占めました。
• ブラジルはこの地域最大のPET樹脂消費国であり、急成長しており、予測期間中のシェアは66.63%で最も高く、CAGRは金額ベースでも数量ベースでも7.21%です。この成長は、包装、電気・電子、産業機械産業の成長によるものです。軟質プラスチック包装の需要は、軽量製品の使用、eコマースの成長、持続可能性の重視、この地域の主要消費者製品メーカーの採用率の上昇によって増加しています。同国のeコマース市場の売上高は、2023年の538億6,000万米ドルから2027年には946億3,000万米ドルに達すると予測されています。包装市場の成長は、予測期間中のPET樹脂の需要を促進すると予測されています。
• アルゼンチンのPET樹脂需要は、包装と電気・電子産業の成長により大幅に増加しています。スマートフォン、ノートパソコン、パソコン、カメラ、テレビなど、技術的に先進的民生用電子機器や電化製品の需要が急増しているため、今後数年間は民生用電子機器の需要が高まると予想されます。同国における民生用電子機器製品の売上高は、2023年の20億米ドルから2027年には34億米ドルに達すると予測されています。その結果、同国における電気・電子市場の成長が、将来的にPET樹脂の需要を牽引すると予測されます。

南米のポリエチレンテレフタレート（PET）市場動向

技術革新の急速なペースが産業の成長を後押し

• 南米では、2017年にブラジルが同地域の電気・電子製品生産収入の40%近い主要シェアを占めました。2017年、ブラジルのエレクトロニクス製品はeコマースセグメントで20%近い普及率を示しました。同地域における技術の進歩は、スマートテレビ、スマート冷蔵庫、スマートエアコン、その他の電気・電子製品などの民生用電子機器製品に対する需要を増加させました。南米の電気・電子製品の生産収入は、2017～2019年にかけて6.16%以上のCAGRを記録しました。
• 2020年、パンデミックによるリモートワークやホームエンターテイメント用の民生用電子機器製品の需要増加に伴い、同地域の電気・電子製品の生産は、前年比売上高成長率1.1%で増加しました。可処分所得の増加、高級品に対する需要の増加、技術の進歩、生活水準の向上は、電気・電子機器市場の成長を促す主要要因のひとつです。その結果、同地域では、2021年の電気・電子機器生産も売上高で14.9%の割合で増加しました。
• 電子技術革新の急速なペースは、より新しく高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を促進しています。その結果、同地域の電気・電子機器生産の需要も増加しています。LG、Samsung、Microsoft、Panasonic、Dell、Intel、Toshiba Corporation、Sony、Philips、Sharp、Apple、Lenovoといった多国籍企業の進出も、電気・電子機器市場にプラスの影響を与えています。このような要因はすべて、予測期間中に同地域の電気・電子機器の生産高を7％前後の割合で押し上げると予想されます。

南米ポリエチレンテレフタレート（PET）産業概要

南米のポリエチレンテレフタレート（PET）市場はかなり統合されており、上位5社が100%を占めています。この市場の主要企業は、Alfa S.A.B. de C.V.、China Petroleum & Chemical Corporation、Enka、Indorama Ventures Public Company Limited、Reliance Industries Limitedです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）貿易
• 価格動向
• 形態動向
• リサイクル概要
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • ブラジル
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他
• 国名
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • その他の南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）。
  • Alfa S.A.B. de C.V.
  • China Petroleum & Chemical Corporation
  • Enka
  • Far Eastern New Century Corporation
  • Formosa Plastics Group
  • Indorama Ventures Public Company Limited
  • Reliance Industries Limited
  • SABIC

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The South America Polyethylene Terephthalate (PET) Market size is estimated at 2.51 billion USD in 2024, and is expected to reach 3.53 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 7.05% during the forecast period (2024-2029).

Changing lifestyles and the growth of retail-ready packaging to aid market demand

• The South American polyethylene terephthalate market ranks fourth globally in the consumption of PET. The industry registered a growth of 8.72%, by value, in 2022 compared to 2021.
• The packaging industry is the largest consumer of PET resin. It registered an annual growth rate of 8.75%, by value, in 2022 compared to the previous year, owing to a significant shift in consumer preferences toward convenience foods and on-the-go lifestyles, as well as the growth of retail-ready packaging. This is driving the demand for packaging materials. For instance, plastic packaging production in the region increased to 6,069 kilotons in 2022 compared to 5,816 kilotons in 2021.
• The market is expected to register a CAGR of 7.08%, by value, during the forecast period (2023-2029), with the electrical and electronics industry reporting the highest CAGR of 8.44%, by value, during the forecast period. Trends like using advanced materials, organic electronics, miniaturization, and disruptive technologies like 5G, artificial intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT), are expected to enable smart manufacturing practices and act as growth drivers for the industry.
• The packaging industry is the second-fastest-growing industry. It is projected to register a CAGR of 7.07%, by value, during the forecast period owing to governments implementing plastic-free legislation, forcing retailers and consumer brands to move toward sustainable packaging choices like PET polymer as it is a fully recyclable material. Packaging production volume is expected to reach 8,553 kilotons by 2029 from 6,069 kilotons in 2022. Thus, the growth in plastic packaging production is expected to drive the market during the forecast period.

Brazil to remain dominant during the forecast period

• PET has a wide range of applications in packaging and electrical and electronics, such as packaging foods and beverages, convenience-sized soft drinks, water, coil forms, electrical encapsulations, electrical devices, and smart meters. South America accounted for 9.17% of the global PET resin consumption in 2022 by value.
• Brazil is the region's largest and fastest-growing consumer of PET resin, with the highest share of 66.63% and a CAGR of 7.21% in terms of value and volume during the forecast period. This growth is due to its growing packaging, electrical and electronics, and industrial machinery industries. The demand for flexible plastic packaging is increasing due to the usage of lightweight products, e-commerce growth, emphasis on sustainability, and higher adoption rates among major consumer product manufacturers in the region. The country's e-commerce market is projected to reach a revenue of USD 94.63 billion in 2027 from USD 53.86 billion in 2023. The growing packaging market is projected to drive the demand for PET resins during the forecast period.
• The demand for PET resin in Argentina is increasing significantly due to the growing packaging and electrical and electronics industries. The surging demand for technologically advanced consumer electronics and appliances, such as smartphones, laptops, computers, cameras, and televisions, is expected to boost the demand for consumer electronics in the coming years. The sales of consumer electronics in the country are projected to reach a revenue of USD 3.4 billion in 2027 from USD 2.0 billion in 2023. As a result, the growing electrical and electronics market in the country is projected to drive the demand for PET resin in the future.

South America Polyethylene Terephthalate (PET) Market Trends

Rapid pace of technological innovations to boost the industry growth

• In South America, Brazil held the major share of nearly 40% of the region's electrical and electronics production revenue in 2017. In 2017, Brazilian electronics products had a penetration of nearly 20% in the e-commerce sector. The advancement of technology in the region increased the demand for consumer electronics products, such as smart TVs, smart refrigerators, smart air conditioners, and other electrical and electronic products. South American electrical and electronics production revenue witnessed a CAGR of over 6.16% between 2017 and 2019.
• In 2020, with the rise in demand for consumer electronics for remote working and home entertainment due to the pandemic, the production of electrical and electronic products in the region increased at a growth rate of 1.1% by revenue compared to the previous year. Rising disposable income, increased demand for luxury products, technological advancements, and improvement in living standards are some of the major factors driving the electrical and electronics market's growth. As a result, in the region, electrical and electronics production also increased at a rate of 14.9% by revenue in 2021.
• The rapid pace of electronic technological innovation is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. As a result, it has also increased the demand for the production of electrical and electronics in the region. The penetration of multinational companies, like LG, Samsung, Microsoft, Panasonic, Dell, Intel, Toshiba, Sony, Philips, Sharp, Apple, and Lenovo, also positively affects the electrical and electronics market. All such factors are expected to fuel the production revenue of electrical and electronics in the region during the forecast period at a rate of around 7%.

South America Polyethylene Terephthalate (PET) Industry Overview

The South America Polyethylene Terephthalate (PET) Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 100%. The major players in this market are Alfa S.A.B. de C.V., China Petroleum & Chemical Corporation, Enka, Indorama Ventures Public Company Limited and Reliance Industries Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyethylene Terephthalate (PET) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Form Trends
• 4.5 Recycling Overview
  • 4.5.1 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
• 4.6 Regulatory Framework
  • 4.6.1 Argentina
  • 4.6.2 Brazil
• 4.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Automotive
  • 5.1.2 Building and Construction
  • 5.1.3 Electrical and Electronics
  • 5.1.4 Industrial and Machinery
  • 5.1.5 Packaging
  • 5.1.6 Other End-user Industries
• 5.2 Country
  • 5.2.1 Argentina
  • 5.2.2 Brazil
  • 5.2.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
  • 6.4.2 China Petroleum & Chemical Corporation
  • 6.4.3 Enka
  • 6.4.4 Far Eastern New Century Corporation
  • 6.4.5 Formosa Plastics Group
  • 6.4.6 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.7 Reliance Industries Limited
  • 6.4.8 SABIC

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms