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市場調査レポート
商品コード
1683097
世界の歯科矯正用品の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Global Orthodontic Supplies - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 世界の歯科矯正用品の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 113 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
歯列矯正用品の世界市場は予測期間中にCAGR 7.5%を記録する見込みです。
COVID-19パンデミックは、2020年の世界の歯科矯正用品市場に悪影響を与えました。また、SARS感染患者の歯科受診は少なくとも1ヶ月間延期されました。例えば、2020年5月にブラジルで実施された調査によると、395人の歯科矯正医がオンライン投票に回答し、66.8％が緊急事態にのみ対処し、14.2％がCOVID-19の流行により業務を停止しました。反対に、通常の歯科矯正の予約を行っている歯科矯正医はわずか19％でした。このように、病院受診の減少やクリニックの閉鎖は、パンデミック中の歯科矯正用品市場に悪影響を与えました。2020年10月にJournal of the World Federation of Orthodontistsが発表した紙製によると、歯科医院の閉鎖により、患者の27.3%が予約に出席できず、69%がサービスや治療を受けられなかったことが判明しています。さらに、多くの企業が、2020年の最初の2四半期において、歯科矯正用品部門の収益が減少し、顧客需要も減少したと報告しています。これは、COVID-19の普及を制限するために課された政府の措置と制限によるものです。さらに、エンドユーザーの需要は、緊急処置のみを行うという歯科医師会のガイドラインの影響を受けました。したがって、COVID-19は調査された市場成長に大きな影響を与えています。
市場を促進する要因には、歯列矯正状態の有病率の増加、技術進歩の急増、歯列矯正処置の認知度向上などがあります。
Dentistry Journal誌が2021年10月に発表した記事によると、不正咬合は歯周病とう蝕に次ぐ最も深刻な歯の健康問題の一つと考えられています。また、不正咬合の推定有病率は、小児と青少年で39％～93％です。したがって、人口の間で不正咬合の負担が増加しているため、歯列矯正やアライナーなどの歯科矯正用品に対する需要が増加し、市場の成長に拍車がかかると考えられます。
Journal of Clinical and Diagnostic Research誌が2021年5月に発表した紙製「Prevalence of Malocclusion and its Relationship with Socio-demographic Factors, Dental Caries and Oral Hygiene Status in 12-15 Years Children of Lucknow City（ラクナウ市の12～15歳の幼児における不正咬合の有病率と社会人口統計学的要因、虫歯と口腔衛生状態との関係）」によると、人口における不正咬合の有病率は23.1％であることが判明しました。
さらに、提携や買収など、主要な市場参入企業が採用する戦略は、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2021年6月、デンツプライ・シロナはプロペル矯正歯科の資産を買収しました。この買収は、同社が急成長する歯科矯正用品市場での地位を強化するのに役立つと考えられます。
このように、上記の要因により、調査された市場は調査期間中に成長すると予想されます。しかし、不利な償還施策、歯列矯正治療に伴うリスクや合併症は、調査期間中の市場成長を抑制すると予想されます。
歯列矯正用品の市場動向
ブラケットが歯科矯正用品市場の主導的地位を占める
ブラケットは、予測期間中、歯科矯正用品市場を独占しています。ブラケットは主に歯科矯正医に好まれ、その快適性と利便性により主に採用されており、このセグメントの成長を推進しています。さらに、口腔治療に関連する償還施策や医療保険の増加は、歯科矯正用品市場におけるブラケットセグメントの成長をさらに後押しします。
さらに、ブラケットによる治療は通常、時間がかからず、不正咬合の症例や慢性的な歯列矯正障害の有病率の増加は、世界の歯列矯正用品市場におけるブラケットセグメントの市場成長をエスカレートさせると考えられます。さらに、口腔ケアに対する意識の高まり、歯科医の数の増加、歯科疾患の罹患率の増加も、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。世界保健機関（WHO）による2022年3月の更新によると、口腔疾患は世界中で約35億人に影響を及ぼしていると推定されており、歯の喪失につながる可能性のある重度の歯周（歯肉）疾患も非常に一般的で、世界人口のほぼ10％が罹患しています。
さらに、2021年の世界保健機関（WHO）によると、幼児の不正咬合の推定有病率は35％、青少年では93％です。叢生の有病率は84％と推定され、ブラケット需要が増加するため、同セグメントは拡大します。
さらに、このセグメントにおける新製品の発売は、セグメントの成長に大きな影響を与えると予想されます。例えば、2021年6月、Ormco Corporationは、新しいDamon Ultima Systemの発売により、革命的な受動的自己結紮歯列矯正技術を発表しました。このシステムは、矯正歯科医に精密な制御を与え、より穏やかな力でより効率的かつ確実に歯を移動させ、矯正歯科医がより良い患者の快適さでより早く終了できるようにします。2022年5月、オルソセレクトはDIBS AI 7.0を発売し、精密デジタルブラケット装着の科学を進歩させました。このように、このセグメントにおける技術的進歩は、市場をさらに牽引すると考えられます。
このように、上記のような要因から、このセグメントは調査期間中に大きく成長すると予想されます。
予測期間中、北米が市場を独占する見込み
北米が最大の市場シェアを占めており、カナダと比較すると米国の貢献が大きいです。北米の歯科矯正用品市場は、主に歯科疾患の有病率の高さと、審美的に見栄えを良くしたいという人々の衝動の高まりによるものです。この地域が市場を牽引している要因としては、人口の増加、人々の間で歯科審美処置への関心が高まっていること、北米全域で口腔社会保険に関する法制化が進んでいること、他の地域と比較して高い償還施策があることなどが挙げられます。
Eur J Pediatr Journalが2020年に発表した「Worldwide Prevalence of Malocclusion in the Different Stages of Dentition」と題する統計によると、米国では不正咬合の有病率は53％でした。人口における不正咬合の高い有病率は、あらゆる変形を隠すための歯列矯正、アーチワイヤ、その他のような歯科矯正用品への需要をさらに増加させ、それによって市場の成長を推進しています。
米国歯科医師会によると、2021年6月、米国では85％の人が歯の健康に強い関心を持っています。したがって、審美的な歯列矯正の需要に関する患者の関心の高まりが、市場の成長を促進しています。
市場における技術向上のための国内投資の増加は、市場成長をさらに促進します。例えば、2022年5月、KLOwen Braces, Inc.は、3Dプリンティング、人工知能、デジタル間接接着を活用し、金属と透明ブラケットの両方のオプションを備えた唯一の7-7カスタムソリューションを提供するために1,050万米ドルの資金を獲得しました。この資金調達により、同社は患者が歯列矯正を体験する方法に激震を起こすと同時に、矯正歯科医の収益の可能性を大幅に改善します。
さらに、パートナーシップや提携などの戦略は、市場参入企業によって容易に採用され、市場成長にプラスの影響を与えています。例えば、2022年7月、Sage DentalとSheepMedicalは、米国でKiyoClear矯正アライナーを提供するためにパートナーシップを締結しました。
このように、上記の要因から、米国は調査期間中に著しい成長を記録すると予想されます。
歯科矯正用品産業概要
歯列矯正用品市場は、世界と地場企業の存在により、非常にセグメント化されています。市場の主要企業には、3M Company、Align Technology Inc.、American Orthodontics、DB Orthodontics Ltd.、Dentsply Sirona Inc.、G&H Orthodontics Inc.、Great Lakes Orthodontics Ltd.などが含まれます。幅広い製品が入手可能なため、市場は急成長しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 歯列矯正の有病率の増加
- 技術の進歩
- 歯科矯正に対する意識の高まり
- 市場抑制要因
- 不利な償還施策
- 矯正治療に伴うリスクと合併症
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模（単位：100万米ドル））
- 製品別
- 固定タイプ
- ブラケット
- アーチワイヤ
- アンカレッジ・アプライアンス
- 結紮
- その他
- 取り外し可能タイプ
- 固定タイプ
- 患者別
- 成人
- 小児
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- The 3M Company
- Align Technology Inc.
- American Orthodontics
- Henry Schein, Inc.
- DB Orthodontics Ltd
- Dentsply Sirona Inc.
- G&H Orthodontics Inc.
- Great Lakes Orthodontics Ltd
- Ormco Corp.
- Argen Corporation
- Patterson Companies Inc.
- Straumann AG
第7章 市場機会と今後の動向
The Global Orthodontic Supplies Market is expected to register a CAGR of 7.5% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic has adversely affected the global orthodontic supplies market in 2020. In addition, the dental visits were postponed for at least a one-month period for patients with SARS infection. For instance, according to the study conducted in Brazil in May 2020, 395 orthodontists responded to an online poll, 66.8% were solely dealing with emergencies, while 14.2% shuttered their operations due to the COVID-19 outbreak. Contrarily, just 19% of orthodontists offered regular orthodontic appointments. Thus, the decreasing hospital visits and shutting down of the clinics have negatively impacted the orthodontic supplies market during the pandemic. According to an article published by the Journal of the World Federation of Orthodontists, in October 2020, it has been found that 27.3% of the patients were unable to attend their appointments and 69% were unable to get the services, and treatment due to the closure of the dental clinics. Additionally, many of the companies reported a decline in the revenue of their orthodontics supplies segment as well as the decline in customer demand during the first two quarters of 2020. This is due to the government actions and restrictions imposed to limit the spread of COVID-19. Moreover, the end-user demand was affected by the dental association's guidelines to perform only emergency procedures. Hence, the COVID-19 has significant impact on the studied market growth.
The factors propelling the market includes increasing prevalance of orthodontic conditions, surge in technological advancements, and increased awareness of orthodontic procedures.
According to an article published by the Dentistry Journal, in October 2021, malocclusion is considered one of the most serious dental health problems after periodontal disease and caries. In addition, an estimated prevalence rate of malocclusion is between 39% and 93% in children and adolescents. Thus, the rising burden of malocclusion among the population is likely to increase the demand for orthodontics supplies such as braces and aligners, thereby fueling the market growth.
According to an article published by the Journal of Clinical and Diagnostic Research, in May 2021, titled 'Prevalence of Malocclusion and its Relationship with Socio-demographic Factors, Dental Caries and Oral Hygiene Status in 12-15 Years Children of Lucknow City', the study reported that the prevalence rate of malocclusion among the population was found to be 23.1%.
Furthermore, the strategies adopted by key market players such as partnerships and acqusitions is expected to boost the market growth. For instance, in June 2021, Dentsply Sirona acquired the assets of Propel Orthodontics. This acquisition will assist the company to strengthen its position in the fast-growing orthodontics supplies market.
Thus, due to the above-mentioned factors, the studied market is expected to grow during the study period. However, unfavourable reimbursement policies, and risks and complications associated with orthodontic treatments is expected to restarin the market growth during stuyd period.
Orthodontic Supplies Market Trends
Brackets Holds the Leading Position in the Orthodontic Supplies Market
Brackets is dominating the orthodontic supplies market during the forecast period. Brackets are mostly preferred by orthodontists and are largely adopted owing to their comfort and convenience, which is propelling the growth of the segment. Furthermore, the rising reimbursement policies and healthcare insurance related to oral treatments will further boost the growth of the brackets segment in the orthodontic supplies market.
Moreover, treatment with brackets is usually less time-consuming and the growing prevalence of malocclusion cases and chronic orthodontic disorders will escalate the market growth of the brackets segment in the orthodontic supplies market globally. Furthermore, increasing awareness of oral care, a rising number of dentists, and growing incidences of dental diseases are also expected to drive the market over the forecast period. As per a March 2022 update by the World Health Organization (WHO), it is estimated that oral diseases affect nearly 3.5 billion people worldwide and severe periodontal (gum) disease, which may result in tooth loss is also very common, with almost 10% of the global population affected.
Additionally, according to World Health Organization, 2021, the estimated prevalence of malocclusions in children is 35% and 93% in adolescents. The prevalence of crowding is estimated to be 84% which increases the demand for brackets, thus augmenting the segment.
Furthermore, launch of new products in the segment is expected to poistively impact the segment growth. For instance, in June 2021, Ormco Corporation launched revolutionary passive self-ligation braces technology with the launch of its new Damon Ultima System which gives orthodontists precise control to move teeth more efficiently and reliably with gentler forces to help orthodontists finish faster with better patient comfort. In May 2022, OrthoSelect launched DIBS AI 7.0 which advances the science of precision digital bracket placement. Thus, technological advancements in the segment will further drive the market.
Thus, due to the above-mentione dfcators, the studied segmnet is expected to grow signiifcantly during the study period.
North America is Expected to Dominate the Market Over the Forecast Period
North America has the largest market share, with the United States being the larger contributor when compared to Canada. The North American orthodontic supplies market is mainly due to the high prevalence of dental disorders, along with the increasing urge in people to look better, aesthetically. The factor in this region driving the market are growing population, rising interest for dental aesthetic procedures among people, increment in legislative use on oral social insurance crosswise over North America, and the high reimbursement policies when compared to other regions.
According to statistics published by the Eur J Pediatr Journal, in 2020, titled 'Worldwide Prevalence of Malocclusion in the Different Stages of Dentition,' in the United States, the prevalence of malocclusion was 53%. The high prevalence of malocclusion among the population further increases the demand for orthodontics supplies such as braces, archwires, and others to hide any deformities, thereby propelling the market growth.
According to the American Dental Association, in June 2021, 85% of people are highly concerned about their dental health in the United States. Thus, the increasing concerns of the patients regarding their the demand for aesthetic braces, thereby fueling the market growth.
The rising investments in the country to improve the technology in the market will further drive the market growth. For instance, in May 2022, KLOwen Braces, Inc. recieved a funding of USD 10.5 million to leverage 3D printing, artificial intelligence and digital indirect bonding to offer the only 7 - 7 custom solution with options for both metal and clear brackets. With this funding, the company will create a seismic shift in the way patients experience braces, and will also vastly improve the earnings potential of orthodontists.
Furthermore, strategies such as partnerships and collabortions are readily adopted by market players which is positively impacting the market growth. For instance, in July 2022, Sage Dental and SheepMedical entered into partnership to offer KiyoClear orthodontic aligners in the United States.
Thus, due to the above-mentioned fcators, United States is expected to register significnt growth during study period.
Orthodontic Supplies Industry Overview
The orthodontic supplies market is highly fragmented because of the presence of global and local players. The Major players in the market includes The 3M Company, Align Technology Inc., American Orthodontics, DB Orthodontics Ltd, Dentsply Sirona Inc., G&H Orthodontics Inc., Great Lakes Orthodontics Ltd, etc. The market is growing rapidly owing to the availability of a wide range of products.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increased Prevalence for Orthodontic Conditions
- 4.2.2 Technological Advancements
- 4.2.3 Increased Awareness for Orthodontic Procedures
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Unfavorable Reimbursement Policies
- 4.3.2 Risks and Complications Associated With Orthodontic Treatments
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD Millions)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Fixed Type
- 5.1.1.1 Brackets
- 5.1.1.2 Archwires
- 5.1.1.3 Anchorage Appliances
- 5.1.1.4 Ligatures
- 5.1.1.5 Others
- 5.1.2 Removable Type
- 5.1.1 Fixed Type
- 5.2 By Patient
- 5.2.1 Adults
- 5.2.2 Children
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle-East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 The 3M Company
- 6.1.2 Align Technology Inc.
- 6.1.3 American Orthodontics
- 6.1.4 Henry Schein, Inc.
- 6.1.5 DB Orthodontics Ltd
- 6.1.6 Dentsply Sirona Inc.
- 6.1.7 G&H Orthodontics Inc.
- 6.1.8 Great Lakes Orthodontics Ltd
- 6.1.9 Ormco Corp.
- 6.1.10 Argen Corporation
- 6.1.11 Patterson Companies Inc.
- 6.1.12 Straumann AG
