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市場調査レポート
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1683096

インドの医薬品市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

India Pharmaceutical - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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インドの医薬品市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの医薬品市場規模は2025年に666億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.92%で、2030年には888億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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インド市場はCOVID-19の発生により大きな後退を目の当たりにしました。インドの医薬品産業の成長は、政府のイニシアティブとプログラムによって大きく支えられていました。COVID-19の再燃は、インドの医薬品組織が医薬品や中間体を集めるための貿易拠点として支援されるようになるきっかけにもなりました。2020年4月、世界レベルで危機が深まる中、24品目の医薬品原料・医薬品の輸出規制が解除されました。COVID-19の突然の出現により、感染症から身を守る最も効果的な手段の1つであるワクチンの需要が高く、高まっていました。例えば、2021年5月、Atmanirbhar Bharat 3.0, Mission COVID Surakshaの下、GOIは国産COVIDワクチン「COVAXIN」の開発と生産を加速させました。GOIのバイオテクノロジー省は、2021年9月までに月産10兆回投与に達する見込みの生産能力強化のため、ワクチン製造施設に助成金という形で財政支援を行りました。これらについては、Haffkine Biopharmaceutical Corporation Ltd.、IIL Hyderabad、BIBCOL（Bulandshahr）などの公開会社が政府から支援を受けました。さらに、パンデミック後のシナリオでは、インド医薬品市場は、需要の増加、デジタル化、国内生産の急増により、健全な成長を示すことが期待されると分析されています。例えば、IES 2021の報告書によると、今後10年間で、国内市場は3倍成長すると予想され、それによって今後数年間の医薬品市場を押し上げることになります。

インドの医薬品セクターは、世界トップクラスの製品を開発し、手頃な価格で世界中に提供してきた長い歴史があります。2022年6月に更新されたIBEFのデータによると、インドは米国FDAの承認を受けているユニット数が最も多い（2021年8月時点で741ユニット）。インドの医薬品会社は、ジェネリック医薬品、市販薬、原薬（API）、ワクチン、受託研究・製造、バイオシミラーや生物製剤などのセグメントで製品を提供しています。による例として、IBEFによると、2021～22年の医薬品の輸出額は246億米ドルで、2020～2021年は244億米ドルでした。投資を促進するため、新しい施設の承認にかかる時間が合理化されました。さらに、同じ情報源によれば、米国はインドの医薬品輸出の主要市場です。さらに、インドは世界の医薬品産業のジェネリック医薬品において非常に重要な役割を果たしています。例えば、2021年、インドは世界の医薬品産業において生産量で3位、金額で14位にランクされ、世界のワクチン需要の50％以上、米国のジェネリック需要の40％、英国の全医薬品の25％を供給しています。

そのため、ジェネリック医薬品の輸出増加や研究開発活動の活発化が、予測期間中の市場成長を後押しすることになると考えられます。しかし、安定した価格・施策環境の欠如と革新的な医薬品開発の欠如が、調査対象市場の成長を阻害する可能性があります。

インドの医薬品市場動向

呼吸器領域は予測期間中に健全な市場成長が見込まれる

呼吸器治療は一般的に、気管支拡大薬、コルチコステロイド、肥満細胞安定化薬、抗IgE抗体、ロイコトリエン受容体拮抗薬、抗ウイルス薬、肺サーファクタント、呼吸刺激薬などで構成されます。

呼吸器疾患とは、気道や肺に影響を及ぼす疾患です。これらの疾患は感染症、喫煙、タバコ、受動喫煙、ラドン、アスベスト、その他の大気汚染によって引き起こされます。一般的な呼吸器疾患には、喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺線維症、肺炎、肺がんなどがあります。呼吸器セグメントは、呼吸器疾患の負担の増加や大気汚染の増加に加え、このセグメントの研究開発やインド市場での新製品の発売により、予測期間中に大きな成長が見込まれています。

例えば、2021年5月、WHOは、インドにおける45～59歳の人々の診断された慢性肺疾患の自己申告による有病率は6％であったと報告しました。この年齢層で最も多い肺疾患は喘息で4.4％、次いでCOPDが2.1％、気管支炎が1.1％となっています。このような年齢層の疾病負担の高さが、このセグメントの成長につながっています。さらに、2022年6月、グレンマーク社はインドで初めて喘息用のインダカテロールとモメタゾンの合剤を発売しました。これは、長時間作用型β作動薬であるインダカテロールと、吸入コルチコステロイドである風呂酸モメタゾンという画期的な薬剤で、DCGIによって承認されています。

このため、呼吸器治療セグメントは、予測期間中、研究開発活動や新薬の導入に加え、呼吸器疾患の負担増や大気汚染の増加により、大きな成長が見込まれています。

ジェネリック医薬品セグメントは予測期間中に健全な市場成長が見込まれる

ジェネリック医薬品は、剤形、安全性、強さ、投与経路、品質、性能などにおいて、承認済みの先発医薬品と同じになるように作られた医薬品です。ジェネリック医薬品メーカーは、創薬や前臨床検査、臨床検査に余分な費用をかける必要がないです。ジェネリック医薬品は低コストで入手可能であり、その国の医薬品支出を節約する機会を記載しています。このようなジェネリック医薬品の利点は、国内での低コスト製造と相まって、同セグメントは予測期間中に著しい成長を遂げる可能性が高いです。

さらに、ジェネリック医薬品を取り扱うAlkem Laboratories、Sun Pharma、Aurobindo Pharma Limitedなどの企業の存在や、他国におけるインドのジェネリック医薬品への依存度の高まりも、同セグメントの成長を後押しする要因となっています。例えば、2021年11月に発表されたIBEFのデータによると、インドはジェネリック医薬品の世界トップサプライヤーです。米国ではジェネリック需要の40%、アフリカでは約50%をインドが供給しています。世界のジェネリック医薬品市場において、インドは輸出量で20％のシェアを占めています。世界のジェネリック医薬品企業20社のうち約8社がインドの企業であり、インドからの輸出の55％以上は規制の厳しい市場向けです。

さらに、ICRAの報告書によると、GOIはプラダン・マントリー・バーティヤ・ジャーヌシャディ・ケンドラを通じて、インド人口の半数にジェネリック医薬品を無料で提供する計画であり、その費用は54億米ドルと見積もられています。さらに、2021年9月の当局者は、インドはCOVID-19患者の治療やワクチン開発のためのジェネリック医薬品や医療技術の開発について、東アジアのパートナーと協力することに前向きであると述べました。これにより、他の東アジア企業との協力によるジェネリック医薬品の生産がさらに増加し、その結果、今後数年間の同セグメントの成長が促進されるであると考えられます。

したがって、前述の要因により、ジェネリック医薬品セグメントは予測期間中により速いペースで成長すると予想されます。

インド医薬品産業概要

インドの医薬品市場は、世界に活動する企業や地域的に活動する企業が多数存在するため、その性質上、セグメント化されています。競合情勢には、Cipla Inc.、Dr.Reddy's Laboratories Ltd.、Lupin、Sun Pharmaceutical Industries Ltd.、Cadila Pharmaceuticals、GlaxoSmithKline、Biocon、Pfizer、Novartis AG、Merck &Co.、Torrent Pharma、Divi's Laboratories、Aurobindo Pharma Limited、Mankind Pharma、Abbott Indiaなど、市場シェアを持ち知名度の高い国際企業や地元企業の分析が含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
    • 医療支出（政府対民間）
      • 医薬品の輸入と輸出
      • 主要疾患の疫学データ
      • 規制状況/規制機関
      • ライセンシングと市場認可（国内生産品と輸入品の両方について）
    • パイプライン分析
      • 相別
      • スポンサー別
      • 疾患別
    • 統計概要
      • 病院数
      • 医薬品部門雇用者数
      • 研究開発費
    • ビジネスのしやすさ
  • 市場促進要因
    • 低コスト生産と研究開発活動の増加
    • 医療と医療への支出の増加
  • 市場抑制要因
    • 安定した価格設定と施策環境の欠如
    • 革新的医薬品の開発不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 治療カテゴリー別
    • 抗感染症薬
    • 心血管
    • 消化器
    • 抗糖尿病薬
    • 呼吸器
    • 皮膚科学
    • 筋・骨格系
    • 神経系
    • その他
  • 医薬品タイプ別
    • 処方薬
      • ブランド医薬品
      • ジェネリック医薬品
    • 市販薬

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cipla Inc.
    • Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
    • Lupin Limited
    • Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
    • Cadila Pharmaceuticals
    • GlaxoSmithKline plc
    • Biocon Limited
    • Pfizer Inc
    • Novartis AG
    • Merck & Co., Inc.
    • Torrent Pharma.
    • Divi's Laboratories.
    • Aurobindo Pharma Limited
    • Mankind Pharma
    • Abbott

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48114

The India Pharmaceutical Market size is estimated at USD 66.66 billion in 2025, and is expected to reach USD 88.86 billion by 2030, at a CAGR of 5.92% during the forecast period (2025-2030).

India Pharmaceutical - Market - IMG1

The Indian market witnessed a significant setback due to the outbreak of COVID-19. The growth of the Indian pharmaceutical industry was largely supported by government initiatives and programs. The COVID-19 flare-up also provided an opportunity for Indian pharmaceutical organizations to transform into a supported trade point for gathering drugs and intermediates. In April 2020, as the crisis deepened on a global level, the country lifted the restrictions on the export of 24 pharmaceutical ingredients and medicines. With the sudden emergence of COVID-19, there was a high and growing demand for vaccines as one of the most effective tools to protect against infectious diseases. For instance, in May 2021, under Atmanirbhar Bharat 3.0, Mission COVID Suraksha, the GOI accelerated the development and production of indigenous COVID vaccines "COVAXIN". The Department of Biotechnology, GOI, provided financial support in the form of a grant to vaccine manufacturing facilities for enhanced production capacities, which were expected to reach 10 crore doses per month by September 2021. For these, public-sector companies such as Haffkine Biopharmaceutical Corporation Ltd., IIL Hyderabad, and BIBCOL, Bulandshahr, received assistance from the government. Furthermore, in the post-pandemic scenario, the Indian pharmaceutical market is expected to witness healthy growth owing to the increased demand, digitalization, and surge in domestic production, according to the analysis. For instance, as per the IES 2021 report, in the next decade, the domestic market is expected to grow 3x, thereby boosting the pharmaceutical market over the next few years.

The Indian pharmaceutical sector has a long history of developing and delivering world-class products at affordable costs across the globe. As per IBEF data updated in June 2022, India has the greatest number of US FDA-approved units (741 as of August 2021). Indian pharma companies offer products in segments such as generic drugs, OTC medicines, active pharmaceutical ingredients (APIs), vaccines, contract research and manufacturing, and biosimilars and biologics. For another instance, in 2021, according to the IBEF, for 2021-22, the export of drugs and pharmaceutical products stood at USD 24.6 billion, compared to USD 24.4 billion in the years 2020-21. To encourage investment, the approval time for new facilities has been streamlined. Additionally, as per the same source, the United States is India's primary export market for pharmaceuticals. Moreover, India plays a very crucial role in the generic aspect of the global pharmaceutical industry. For instance, in 2021, India ranked 3rd in volume and 14th in value concerning pharmaceutical production in the global industry, and India supplied over 50% of the global demand for vaccines, 40% of generic demand in the United States, and 25% of all medicinal products in the United Kingdom.

Therefore, an increase in the export of generic medicine and increasing research and development activities will boost market growth over the forecast period. However, the lack of a stable pricing & policy environment and the lack of innovative drug development may hamper the growth of the studied market.

Indian Pharmaceutical Market Trends

The Respiratory Therapeutic Category Segment is Expected to Show Healthy Market Growth in the Forecast Period

Respiratory drugs commonly comprise of bronchodilators, corticosteroids, mast cell stabilizers, anti-IgE antibodies, leukotriene receptor antagonists, antivirals, pulmonary surfactants, and respiratory stimulants, among others.

Respiratory diseases are those that affect the respiratory tracts and the lungs. These diseases are caused by infection, smoking, tobacco, passive smoking, radon, asbestos, or other forms of air pollution. Common respiratory diseases include asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), pulmonary fibrosis, pneumonia, and lung cancer. The respiratory segment is anticipated to grow at a significant rate over the forecast period due to the rising burden of respiratory diseases and increasing air pollution, coupled with research and development in the field and the launch of new products in the Indian market.

For instance, in May 2021, the WHO reported that the self-reported prevalence of any diagnosed chronic lung disease among people aged 45-59 years was 6% in India. The most prevalent lung disease among this age group in India is asthma, which accounts for 4.4%, followed by COPD, which equals 2.1%, and bronchitis, with 1.1%. Such a high burden of diseases among age groups is leading the way toward the growth of the segment. Furthermore, in June 2022, Glenmark became the first pharmaceutical company to launch an indacaterol and mometasone fixed-dose combination drug for asthma in India. This is an innovative drug Indacaterol, a long-acting beta-agonist, and mometasone furoate, an inhaled corticosteroid that is approved by the DCGI.

Therefore, the respiratory therapy segment is expected to witness significant growth due to the rising burden of respiratory diseases and increasing air pollution, together with R&D activities and the introduction of newer drugs over the forecast period.

The Generic Drugs Segment is Expected to Show Healthy Market Growth in the Forecast Period

A generic drug is a medication created to be the same as an existing approved brand-name drug in dosage form, safety, strength, route of administration, quality, and performance characteristics. Generic drug manufacturers do not have to spend extra money on drug discovery and preclinical and clinical trials. Generics are available at a lower cost; they provide an opportunity for savings in drug expenditure in a country. Owing to such advantages of generic drugs coupled with low-cost manufacturing in the country, the segment is likely to project remarkable growth over the forecast period.

Furthermore, the presence of companies such as Alkem Laboratories, Sun Pharma, and Aurobindo Pharma Limited, among others, dealing in the generics segment, along with the growing dependence of other countries on Indian generics, is another factor responsible for boosting the segment's growth. For instance, as per IBEF data published in November 2021, India is the world's top supplier of generic pharmaceuticals. India supplies 40% of the generic demand in the United States and approximately 50% in Africa. The country has a 20% export share in the global generic medicine market by volume. About 8 out of 20 global generic companies are from India, and over 55% of the exports from the country are for highly regulated markets.

Moreover, as per the ICRA report, the GOI is planning to provide free generic medications to half of the Indian population through Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras at an estimated cost of USD 5.4 billion. In addition, the officials in September 2021 stated that India is open to work with East Asian partners on the development of generic pharmaceuticals and medical technology for the treatment of COVID-19 patients and vaccine development. This will further lead to an increase in the production of generic drugs in collaboration with other East Asian companies, thereby propelling the segment's growth over the coming years.

Therefore, owing to the aforementioned factors, the generic segment is expected to witness growth at a faster pace over the forecast period.

Indian Pharmaceutical Industry Overview

The India pharmaceutical market is fragmented in nature due to the presence of many companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies that hold market shares and are well known, such as Cipla Inc., Dr. Reddy's Laboratories Ltd., Lupin, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Cadila Pharmaceuticals, GlaxoSmithKline, Biocon, Pfizer, Novartis AG, Merck & Co., Torrent Pharma, Divi's Laboratories, Aurobindo Pharma Limited, Mankind Pharma, and Abbott India.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Healthcare Expenditure (Govt. Vs Private)
      • 4.1.1.1 Pharmaceutical Imports and Exports
      • 4.1.1.2 Epidemiology Data For key Diseases
      • 4.1.1.3 Regulatory Landscape/Regulatory Bodies
      • 4.1.1.4 Licensing and Market Authorization (For both Local Production and Imported Goods)
    • 4.1.2 Pipeline Analysis
      • 4.1.2.1 By Phase
      • 4.1.2.2 By Sponsor
      • 4.1.2.3 By Disease
    • 4.1.3 Statistical Overview
      • 4.1.3.1 Number of Hospitals
      • 4.1.3.2 Employment in the Pharmaceutical Sector
      • 4.1.3.3 R&D Expenditure
    • 4.1.4 Ease of Doing Business
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Low Cost of Production and Increased R&D Activities
    • 4.2.2 Increased Expenditure on Healthcare and Medicine
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of a Stable Pricing and Policy Environment
    • 4.3.2 Lack in Development of Innovative Drugs
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Therapeutic Category
    • 5.1.1 Anti-Infectives
    • 5.1.2 Cardiovascular
    • 5.1.3 Gastrointestinal
    • 5.1.4 Anti Diabetic
    • 5.1.5 Respiratory
    • 5.1.6 Dermatologicals
    • 5.1.7 Musculo-Skeletal System
    • 5.1.8 Nervous System
    • 5.1.9 Others
  • 5.2 By Drug Type
    • 5.2.1 Prescription Drug
      • 5.2.1.1 Branded Drugs
      • 5.2.1.2 Generic Drugs
    • 5.2.2 OTC Drugs

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Cipla Inc.
    • 6.1.2 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
    • 6.1.3 Lupin Limited
    • 6.1.4 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
    • 6.1.5 Cadila Pharmaceuticals
    • 6.1.6 GlaxoSmithKline plc
    • 6.1.7 Biocon Limited
    • 6.1.8 Pfizer Inc
    • 6.1.9 Novartis AG
    • 6.1.10 Merck & Co., Inc.
    • 6.1.11 Torrent Pharma.
    • 6.1.12 Divi's Laboratories.
    • 6.1.13 Aurobindo Pharma Limited
    • 6.1.14 Mankind Pharma
    • 6.1.15 Abbott

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS