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市場調査レポート
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1651053

北米のモバイル衛星サービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Mobile Satellite Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米のモバイル衛星サービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年02月03日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のモバイル衛星サービス市場は予測期間中にCAGR 6.25%を記録する見込み

North America Mobile Satellite Services-Market-IMG1

主要ハイライト

  • モバイル衛星サービスは、メディア放送、気象、通信、軍事情報、ナビゲーション、宇宙探査、5G通信システム、モニタリングアプリケーションなど、さまざまな用途に利用されています。
  • さらに、5Gモバイルネットワークを次世代衛星機能で増強することで、モバイル衛星オペレータは新興5Gエコシステムで重要な役割を果たすことができます。
  • 衛星産業協会（SIA）によると、GNSS市場とネットワーク機器の拡大により、地上機器の収益は大幅に増加しています。対照的に、顧客機器の投資とリソースは横ばいかわずかに減少しており、移動体衛星通信（MOST）が調査した市場全体の基本的な成長ポイントになることを示しています。
  • エンドユーザー産業の間では、事業所がどこにあろうと、通信要件を満たすためにデータと音声の移動衛星サービスを採用する傾向が強まっています。インマルサットのような企業は、インマルサット・プリペイプラットフォームを通じて音声とデータのプリペイド衛星サービスを提供しており、米国とその領土を発信元とする音声通話のサポートをイントロダクションとして導入しています。
  • しかし、MSSシステム間の相互運用性の欠如や、衛星技術の利用に関する規制の増加が、予測期間中の市場成長を阻害する要因となっています。
  • 衛星産業協会によると、COVID-19パンデミックの際、商業衛星産業は極めて重要な役割を果たしました。衛星通信の需要は、音声、データ、ブロードキャスト通信ソリューションに加え、ナビゲーション、地球観測、リモートセンシング、その他国内と世界中の企業、政府顧客、消費者に不可欠なユニークなサービスを提供する広大なアプリケーションのために増加しました。NASAなどの世界の宇宙機関は、COVID-19に起因する地球全体の変化を説明するために通信衛星を活用しています。

北米のモバイル衛星サービス市場動向

政府投資の増加

  • 北米の政府機関は、衛星通信産業の成長を後押しする新しい衛星とナビゲーションシステムの導入に多大な努力を払ってきました。北米は沿岸地域が広く、継続的なモニタリングが必要です。この地域での商業活動や貿易の増加は、海上安全やモニタリングの必要性を後押ししています。
  • 部隊を指揮統制し、相手の行動をモニタリングし、米国とその同盟国を危険にさらしかねない脅威を発見するために、米国国防総省（DoD）は、ほぼすべての軍事的任務において衛星が提供する利点に依存しています。憂慮する科学者同盟（Union of Concerned Scientists）によれば、2022年1月1日現在、地球を周回する4,852基の人工衛星のうち、2,944基が米国のものです。
  • さらに、さまざまな主要企業が、地域の移動体衛星関連サービスを提供するための戦略的買収に期待しています。例えば、2021年5月、OneWebは低軌道（LEO）事業者である衛星サービスプロバイダーのTrustCommの追加を発表しました。この買収は、TrustCommの米国政府と企業顧客にサービスを提供するチャネルを提供するものです。さらに、この買収により、国防総省やその他の政府クライアントは、最大195Mbpsのネットワーク速度、低遅延、よりコンパクトなマルチ軌道ユーザー端末、内蔵のネットワーク管理ツールを備えた新しい一連のサービスを利用できるようになります。
  • カナダ政府は、同地域における衛星ベースの接続を強化するための措置を講じています。例えば、2021年5月、カナダ政府は、無線サービス市場の競争を発展させ、地方の接続性を向上させ、5G技術の効果的な展開を確保するための周波数帯の利用可能性を発表しました。遠隔地での衛星サービス用に大量の周波数帯が維持されているため、無線ブロードバンドサービスをサポートするために利用できる周波数帯は50 MHzから80 MHzに増加しました。農村部の市民もこの構想の恩恵を受けることになります。
  • さらに、2022年4月、スペインの通信衛星事業者であるHispasatは、インターネットサービスプロバイダーのGlobalSatと協力し、メキシコの500の遠隔地の町に無料の衛星接続ホットスポットを提供することを発表しました。メキシコ連邦政府は、CFE TEIT（Telecommunications and internet for everyone）プログラムを通じてこの提携を推進しています。各都市の住民は、公共エリアに設置されたオープンWi-Fiホットスポットを通じて、各自のデバイスで無料の衛星接続を利用できるようになります。

米国が大きなシェアを占める見込み

  • 衛星サービスは、地上から遠く離れた遠隔地にもサービスを提供できます。林業、鉱業、石油・ガス、防衛などの遠隔地の商業産業は、音声通信、インターネットへの遠隔接続、位置情報、自動モニタリングのために移動衛星サービスを利用しています。
  • さらに、移動衛星機器は、多くの場合、世界の重要な部分で動作し、迅速かつ容易に展開することができます。商業衛星会社は、国防総省のような米国政府顧客に、必要不可欠な衛星音声・データから追跡、高速ハンドセットソリューションまで、さまざまなモバイル衛星ソリューションを提供しています。
  • 2021年6月、米国陸軍は、タイミング信号や位置信号などのデータを送信する可能性のあるペイロードを構築する契約をIridium Communicationsに発注しました。この契約は、最大3,000万米ドルの研究開発活動に使用されます。Iridiumは、無名の地球低軌道コンステレーションに収容される小型衛星ペイロードを開発します。
  • 多くの地域組織が移動衛星サービスの開発に貢献しています。例えば、2022年6月、Ligado Networksは、モノのインターネット（IoT）向けのLigadoの5Gモバイル衛星ネットワーク用のチップセットを開発するため、Sonyセミコンダクター・イスラエルとの提携を発表しました。
  • 同様に、2022年4月、衛星通信会社のKymetaと、安全な商用衛星通信アプリケーションソリューションのプロバイダーであるOneWeb Technologiesは、安全で信頼性が高く、費用対効果の高いブロードバンド接続サービスを米国政府に提供することで合意したと発表しました。

北米のモバイル衛星サービス産業概要

北米のモバイル衛星サービス市場は、多数の参入企業の参入により競争が激化しているため、セグメント化しているように見えます。北米のモバイル衛星サービス市場の主要企業は、世界中のより多くの消費者へのリーチを拡大するために買収やパートナーシップを採用しています。主要な移動衛星サービス企業には、Globalstar Inc、Thales Group、Inmarsat PLCなどがあります。

  • 2021年12月、移動体衛星通信の世界的リーダーであるInmarsatとMitsubishi Heavy Industries, Ltd.（MHI）は、Inmarsat PLCを設立しました。H-IIAロケット45号機でインマルサット6号機の初号機（I-6 F1）を打ち上げます。Airbus Defense and Spaceが設計・製造し、ユーロスター3,000EOR衛星バスをベースとしたインマルサット-6 F1通信衛星は、Inmarsatの英国衛星通信事業者が運用します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術動向（5G技術の主要開発動向、3GPPのRelease-17、使用事例など）
  • 規制状況
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 衛星と地上モバイル技術の統合需要の高まり
    • 次世代衛星機能を備えた5Gモバイルネットワークが市場成長を促進する可能性が高い
  • 市場課題
    • MSSシステム間の相互運用性の欠如。
    • 衛星技術の利用に関する規制の強化

第6章 市場セグメンテーション

  • 衛星タイプ別
    • 地球低軌道（LEO）
    • 中軌道（MEO）
    • 静止地球軌道（GEO）
  • サービス別
    • 音声
    • データ
  • エンドユーザー産業別
    • 海事
    • 企業
    • 航空
    • 政府機関
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Globalstar Inc.
    • Thales Group.
    • Inmarsat PLC
    • Iridium Communications Inc.
    • Intelsat S.A
    • TerreStar Solutions Inc.
    • Swarm Technologies, Inc
    • Viasat, Inc
    • ORBCOMM Europe Holding BV
    • Telesat

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 91202

The North America Mobile Satellite Services Market is expected to register a CAGR of 6.25% during the forecast period.

North America Mobile Satellite Services - Market - IMG1

Key Highlights

  • Mobile satellite services are used for several applications such as media broadcasting, weather, telecommunication, military intelligence, navigation, space exploration, 5G communications systems, and surveillance applications.
  • Additionally, augmenting 5G mobile networks with next-generation satellite capabilities helps the mobile satellite operators play a vital role in the emerging 5G ecosystem.
  • According to the Satellite Industry Association (SIA), ground equipment revenues have increased significantly due to the expansion of GNSS markets and network equipment. In contrast, customer equipment investments and resources have remained flat or slightly declining, indicating that mobile satellite communication (MOST) will become a fundamental growth point of the overall market studied.
  • There is a growing trend among end-user industries to adopt data and voice mobile satellite services to satisfy their communication requirements, wherever their operations are located. Companies, such as Inmarsat, are offering pre-paid satellite services for voice and data via the Inmarsat pre-pay platform, with the introduction of support for voice calls originating in the United States and its territories.
  • However, the lack of interoperability between MSS systems and increasing regulations on the use of satellite technology are restraining factors hindering the market's growth over the forecast period.
  • According to the Satellite Industry Association, the commercial satellite industry played a pivotal role during the COVID-19 pandemic. The demand for satellite communication increased due to its vast applications in providing voice, data, and broadcast communications solutions along with navigation, earth observation, remote sensing, and other unique services vital for businesses, government customers, and consumers domestically and around the globe. Global space agencies, such as NASA, have leveraged communication satellites to illustrate the planet-wide changes resulting from COVID-19.

North America Mobile Satellite Services Market Trends

Increasing Government Investments

  • The government agencies in North America have been making significant efforts to introduce new satellite and navigation systems that boosted the growth of the satellite communication industry. North America has a large coastal area that requires continuous monitoring. The increasing commercial activities and trade in the region are propelling the need for maritime safety and surveillance.
  • To command and control forces, monitor opponent actions, and uncover threats that could jeopardize the United States and its allies, the U.S. Department of Defense (DoD) relies on the advantages afforded by satellites for nearly every military mission. As per the Union of Concerned Scientists, out of 4,852 active artificial satellites orbiting the Earth, 2,944 belongs to the United States as of January 1, 2022.
  • Moreover, various key players look forward to strategic acquisitions to provide regional mobile satellite-related services. For instance, In May 2021, OneWeb announced the addition of TrustComm, a satellite service provider, the Low-Earth Orbit (LEO) operator. The acquisition is to provide channels to deliver services to TrustComm's U.S. government and enterprise clients. Further, this acquisition will provide DoD and other government clients with a new suite of services with network speeds up to 195 Mbps, lower latency, more compact multi-orbit user terminals, and built-in network management tools.
  • The Canadian government is taking steps to enhance satellite-based connectivity in the region. For instance, In May 2021, the Canadian government announced the availability of the spectrum to develop competition in the wireless services market, improve rural connectivity and ensure the effective deployment of 5G technologies. With large amounts of spectrum maintained for satellite services in remote areas, the spectrum available to support wireless broadband services increased from 50 MHz to 80 MHz. The citizens in rural areas will also be benefited from this initiative.
  • Moreover, In April 2022, Hispasat, Spanish telecommunications satellite operator, announced its collaboration with GlobalSat, an internet service provider, to provide free satellite connectivity hotspots in 500 remote towns in Mexico. The Mexican federal government promotes this partnership through the CFE TEIT (Telecommunications and internet for everyone) program. Residents of the cities will have free satellite connectivity on their devices through an open Wi-Fi hotspot in public areas.

United States is Expected to Hold a Major Share

  • Satellite services can serve remote areas far from the ground. Remote commercial industries such as forestry, mining, oil, gas, and defense use mobile satellite services for voice communications, remote connections to the internet, location information, and automated surveillance.
  • In addition, mobile satellite equipment often operates in significant parts of the globe and can be deployed quickly and easily. Commercial satellite companies offer U.S. government customers such as the Department of Defense a variety of mobile satellite solutions, from essential satellite voice and data to tracking and high-speed handset solutions.
  • In June 2021, the United States Army awarded Iridium Communications a contract to build a payload that may transmit data such as timing or position signals. The contract is used for research and development activities valued at up to USD 30 million. Iridium will develop a tiny satellite payload housed by an unnamed low-Earth-orbit constellation.
  • Many regional organizations are contributing to the development of mobile satellite services. For instance, In June 2022, Ligado Networks announced a partnership with Sony Semiconductor Israel to develop chipsets for Ligado's 5G mobile satellite network for the Internet of Things (IoT), marking a major milestone for deploying enhanced connectivity and serving the growing market for 5G mobile satellite connectivity anywhere in the U.S. and across North America.
  • Similarly, In April 2022, Kymeta, a satellite communications company, and OneWeb Technologies, a provider of secure commercial satellite communications application solutions, announced an agreement to distribute secure, reliable, and cost-effective broadband connectivity services to the U.S. government.

North America Mobile Satellite Services Industry Overview

North America Mobile Satellite Services market appears to be fragmented owing to the availability of the large number of players intensifying the competition. Major players in the North America Mobile Satellite Services market are adopting acquisitions and partnerships to expand their reach to more consumers worldwide. Some major mobile satellite servicing companies are Globalstar Inc, Thales Group, and Inmarsat PLC, among others.

  • In December 2021, Inmarsat, the global leader in mobile satellite communications, and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) launched the Inmarsat-6 fleet's first satellite (I-6 F1) using MHI's H-IIA Launch Vehicle No. 45. The Inmarsat-6 F1 communications satellite, designed and produced by Airbus Defense and Space and based on the Eurostar 3000EOR satellite bus, will be operated by Inmarsat's British satellite operator.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.3.3 Threat Of New Entrants
    • 4.3.4 Threat Of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity Of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Insights (Key trends related to developments in 5G technology, Release-17 of 3GPP, use cases)
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Integration Demands for Satellite and Terrestrial Mobile Technology
    • 5.1.2 5G mobile networks with next-generation satellite capabilities is likely to propel the market growth
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Interoperability between MSS Systems.
    • 5.2.2 Increasing Regulations on the Use of Satellite Technology

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Satellite Type
    • 6.1.1 Low Earth Orbit (LEO)
    • 6.1.2 Medium Earth Orbit (MEO)
    • 6.1.3 Geostationary Earth Orbit (GEO)
  • 6.2 By Service
    • 6.2.1 Voice
    • 6.2.2 Data
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Maritime
    • 6.3.2 Enterprise
    • 6.3.3 Aviation
    • 6.3.4 Government
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 U.S.
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Globalstar Inc.
    • 7.1.2 Thales Group.
    • 7.1.3 Inmarsat PLC
    • 7.1.4 Iridium Communications Inc.
    • 7.1.5 Intelsat S.A
    • 7.1.6 TerreStar Solutions Inc.
    • 7.1.7 Swarm Technologies, Inc
    • 7.1.8 Viasat, Inc
    • 7.1.9 ORBCOMM Europe Holding BV
    • 7.1.10 Telesat

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS