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市場調査レポート
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1645156

中東の商業用セキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle East Commercial Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東の商業用セキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東の商業用セキュリティ市場は予測期間中にCAGR 13.80%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 中東における商業用セキュリティの導入は、インフラ投資の増加、脅威と疑われる活動のリスクの増大、政府規制の義務化、厳しい導入などが背景にあります。
  • 商業用セキュリティのニーズは、GCCにおける観光活動の増加や企業の成長に伴って高まっています。また、規制機関は、十分なビデオ保存容量を備えたセキュリティ監視カメラをあらゆる場所に設置することを義務付けています。
  • セキュリティが組織やエンドユーザーの全体的な生産性に与える影響を認識し、地域政府が重要な資産や人々の保護に力を入れていることが、この地域における商業用セキュリティの需要を生み出しています。
  • さらに、セキュリティに対する各分野の意識の高まり、新しい技術ソリューションの採用の増加、低価格でのデバイスの入手可能性などが、この地域で調査された市場の需要をさらに高めています。
  • COVID-19の大流行により、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などのいくつかの国では、サプライチェーンの混乱や商業プロジェクトの遅延・中止により、セキュリティ・システムの需要が鈍化しています。都市開発、電力分野、輸送などの分野で大規模な投資が行われているため、予測期間中に商業用セキュリティ機器の需要が高まると予想されます。

中東の商業用セキュリティ市場動向

インフラ投資の拡大が市場成長に寄与する見込み

中東では、多くのインフラ改革やスマートシティプロジェクトが継続的に準備されています。合理化されたビデオ監視と入退室管理を統合した高度なセキュリティ・ソリューションに対する高い需要が、この地域の主要な新興動向となります。

膨大な量の商業開発が行われているため、同地域ではセキュリティ機器の需要が増加傾向にあります。さらに、インフラが発展するにつれて、ショッピングモール、ホテル、遊園地の利用者数が拡大し、さまざまなセキュリティ機器に対する需要が高まる。

2022年2月、UAEの首相は、中東の人々の利益と地域全体の発展のために、エネルギー、産業、インフラ、水利用、宇宙、健康の分野におけるイスラエル企業への100億米ドルの投資を発表しました。

UAEは予測期間中に大きく成長する見込み

2022年第1四半期、ドバイの不動産市場は、COVID-19の大流行後、同首長国が大富豪や起業家を含む富裕層のお気に入りの目的地として浮上したため、新規プロジェクト発表の増加を目の当たりにしました。

1-3月期の新規プロジェクト発表件数は、パンデミック前の水準を上回り、市場が楽観的であることを示しています。当四半期には、ドバイの需要拡大に対応するため、合計6,677戸に上る約25件の新規住宅プロジェクトが発表されました。

さらに、工業・先端技術省によると、UAEからの工業輸出の増加は、全国で220の工場が開設されたことにより、2020年と比較して2021年には326億米ドルとなり、歴史的な高水準を上回った。これは産業セクターの成長を示しており、予測期間中に監視・セキュリティシステムの需要に拍車をかけると予想されます。

中東の商業用セキュリティ産業の概要

中東の商業用セキュリティ市場は、国内外のベンダーが市場に参入し、市場競争力を維持するために革新的な先進技術を駆使したソリューションを提供しているため、競争が激しいです。Dahua Technology Co.、Axis Communications、Hikvision Digital Technologyなどが主要企業です。市場の主な発展は以下の通り。

2022年3月-アクシスコミュニケーションズは、ISC West 2022で発表される多様な新製品とソリューションを発表しました。ビデオ、オーディオ、アナリティクス・アプリケーションが含まれ、その多くは会場でデモンストレーションされます。

2022年2月-フリアーシステムズは、あらゆる業界のプロフェッショナルのニーズに対応するサーマルカメラA50とA70を発表しました。新しいA50とA70には3つのオプションがあります：スマート、ストリーミング、研究開発の3つのオプションがあり、製造から公共事業、科学まで、さまざまな業界の専門家のニーズに対応します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場力学のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • 規制基準の好意的な変更により、保管機能を備えたセキュリティ・システムの導入が各機関に促される
    • セキュリティ脅威の動的性質
    • カタールなどの新興市場におけるインフラ分野への旺盛な投資
  • 市場の課題（コストと認知度の問題）
  • 主な技術革新
  • 流通チャネル分析

第6章 中東・アフリカ地域の国別導入比較分析

第7章 市場セグメンテーション

  • セキュリティタイプ別
    • ビデオ監視システム（カメラ-IP＆アナログ、ビデオ管理、プロフェッショナルサービス）
    • アクセスコントロールシステム（生体認証リーダー、入退室カード＆コントローラー、サービス＆ソフトウェア、侵入者アラームなど）
  • エンドユーザータイプ別
    • 産業（工業施設、公共施設など）
    • 住宅
    • 商業（ホスピタリティ、教育など）
    • その他エンドユーザー
  • 地域別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • カタール
    • オマーン
    • クウェート
    • その他中東地域

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell Security
    • Dahua Technology Co.
    • Axis Communications
    • Hikvision Digital Technology
    • Avilgon（Motorola）
    • Tyco Security Products
    • FLIR Systems
    • Pelco, Inc.
    • Bosch Security & Safety
    • UTC
    • Sentinel
目次
Product Code: 91053

The Middle East Commercial Security Market is expected to register a CAGR of 13.80% during the forecast period.

Middle East Commercial Security - Market - IMG1

Key Highlights

  • The commercial security adoption in the Middle East is being driven by increasing infrastructure investment, the growing risk of suspected threat activities, government regulatory mandates, and severe implementations.
  • The need for commercial security has increased with the rise in tourism activities and the growth of businesses in the GCC. Also, the regulatory bodies have made compulsion of security surveillance cameras in every area with sufficient video storage capacity.
  • The realization of the impact of security on the overall productivity of the organizations and end-users and the commitment of regional governments to protecting critical assets and people have been creating the demand for commercial security in the region.
  • Furthermore, increasing awareness among several sectors about security, increasing adoption of new technological solutions, and availability of devices at a low price are further adding demand in the market studied in the region.
  • The COVID-19 pandemic has slowed the demand for security systems due to supply chain disruption and delayed and canceled commercial projects in several countries such as Saudi Arabia and the UAE. The large investments underway in the sectors, including urban developments, power sectors, and transport, are expected to propel the demand for commercial security equipment in the forecast period.

Middle East Commercial Security Market Trends

Growing Investment in Infrastructure is Expected to Cater Market Growth

The Middle-East is continuously preparing for many infrastructure changes and smart city projects. High demand for advanced security solutions with streamlined video surveillance and access control integration will be the key emerging trend in this region.

Because of the huge volume of commercial development, the demand for security equipment is on the rise in the region. Furthermore, as infrastructure develops, the number of people in malls, hotels, and amusement parks will expand, resulting in a greater demand for different security devices.

In February 2022, the prime minister of UAE announced the USD 10 billion investment in Israeli companies in the field of energy, industry, infrastructure, water use, space, and health to benefit the people of the Middle-East and advance the whole region.

UAE is Expected to Grow Significantly During the Forecast Period

During the first quarter of 2022, the Dubai real estate market witnessed an increase in new project launches as the emirate emerged as a favorite destination for high-net-worth individuals, including millionaires and entrepreneurs, following the COVID-19 pandemic.

The number of new project announcements during the January-March quarter exceeded pre-pandemic levels, demonstrating the market's optimism. During the quarter, around 25 new projects totaling 6,677 residential units were announced to meet expanding demand in Dubai.

Furthermore, according to the Ministry of Industry and Advanced Technology, the rise in industrial export from UAE has surpassed the historical high in 2021 compared to 2020 to USD 32.6 billion as 220 factories opened across the country. This shows the growth of the industrial sector, which is expected to add to the demand for surveillance and security systems during the forecast period.

Middle East Commercial Security Industry Overview

The Middle-East Commercial Security market is highly competitive owing to the presence of domestic and international vendors operating in the market and coming with innovative technologically advanced solutions to remain competitive in the market. Dahua Technology Co., Axis Communications, Hikvision Digital Technology, and others are key players. Key developments in the market are -

March 2022 - Axis Communications announced a diverse array of new products and solutions that will be introduced at ISC West 2022. The offerings include video, audio, and analytics applications, many of which will be demonstrated in-booth at the event.

February 2022 - FLIR launched A50 and A70 thermal cameras to fit the needs of professionals in every industry. The new A50 and A70 thermal cameras come in three options: Smart, Streaming, and Research & Development to fit the needs of professionals across various industries, from manufacturing to utilities to science.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Introduction to Market Dynamics
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Favorable Changes in Regulatory Standards have Prompted Agencies to put in Place Security Systems with Storage Capabilities
    • 5.2.2 Dynamic Nature of the Security Threats
    • 5.2.3 Strong Investments in the Infrastructural Sector in Emerging Markets such as Qatar
  • 5.3 Market Challenges (Cost & Awareness-Based Issues)
  • 5.4 Key Technological Innovations
  • 5.5 Distribution Channel Analysis

6 COMPARTIVE ANALYSIS OF ADOPTION ACROSS VAROUS COUNTRIES IN THE MEA REGION

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Security Type
    • 7.1.1 Video Surveillance Systems (Cameras - IP & Analog, Video Management, Professional Services)
    • 7.1.2 Access Control Systems (Biometric Readers, Access Cards & Controllers, Services & Software, Intruder Alarms, etc)
  • 7.2 By End-user Type
    • 7.2.1 Industrial (Industrial Establishments, Utilities, etc)
    • 7.2.2 Residential
    • 7.2.3 Commercial (Hospitality, Education, etc)
    • 7.2.4 Other End-users
  • 7.3 By Geography
    • 7.3.1 United Arab Emirates
    • 7.3.2 Saudi Arabia
    • 7.3.3 Qatar
    • 7.3.4 Oman
    • 7.3.5 Kuwait
    • 7.3.6 Rest of Middle East

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Honeywell Security
    • 8.1.2 Dahua Technology Co.
    • 8.1.3 Axis Communications
    • 8.1.4 Hikvision Digital Technology
    • 8.1.5 Avilgon (Motorola)
    • 8.1.6 Tyco Security Products
    • 8.1.7 FLIR Systems
    • 8.1.8 Pelco, Inc.
    • 8.1.9 Bosch Security & Safety
    • 8.1.10 UTC
    • 8.1.11 Sentinel