|
市場調査レポート
商品コード
1645151
インドのフリート管理ソフトウェア市場：シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）India Fleet Management Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
価格
| インドのフリート管理ソフトウェア市場：シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
|
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
|
- 全表示
- 概要
- 目次
概要
インドのフリート管理ソフトウェア市場は予測期間中にCAGR 17.5%を記録する見込み
主要ハイライト
- フリート管理ソフトウェアには、フリートファイナンス、フリートメンテナンス、追跡・診断、ドライバー管理、速度管理、燃料管理、安全衛生管理など、さまざまな機能が含まれます。インドにおけるこのようなソリューションの市場はまだ黎明期にあり、ベンダーには十分なビジネス機会があると見られています。
- インド政府の報告書によると、インドの国道と州道は道路全長の5％強を占めるが、交通死亡事故の61％以上を引き起こしています。これらの道路を毎日何百万台もの自動車が走り、10億米ドルを超える物品の移動を管理したり、鉱業、建設、運輸、さらには公共サービスなどの産業が利用しています。交通事故件数の増加が予測期間中の成長の原動力となると考えられます。
- インドは世界で最も経済成長率の高い国となっています。過去5年間のうち4年間は、商品やサービスに対する需要の増加により非常に大きな経済となっています。国内外や国境を越えた物品の移動は、何百万人ものインド人に経済的な機会をもたらしています。
- 物流部門は現在、インドの国内総生産（GDP）の5％を占め、2億2,000万人を雇用しています。インドでは毎年46億トンの商品を扱っており、その年間総費用は95万インドルピー（1万1,421米ドル）に達します。これらの商品は、国内の多種多様な産業と商品を代表しています。商品の22％が農業、39％が鉱業製品、39％が製造業関連商品です。これらの商品の移動は、主にトラックやその他のフリートが担っています。残りの輸送には鉄道、内陸水路、沿岸、パイプライン、空路が関わっています。
- さらに、2022年8月、道路交通高速道路省（MoRTH）は、危険または有害な製品の輸送に使用されるすべての貨物フリートに位置追跡装置を装備することを義務付け、2022年9月1日以降に建設されたフリートに適用されます。
- 同地域では、認知度の向上とメリットの提供により、フリート管理に対する資金が増加しています。例えば、2023年5月、サードパーティロジスティクスの新興企業Zyngo EVは、Delta Corp Holdingsが主導するプレシリーズAラウンドで500万米ドルを調達しました。このラウンドには既存投資家のLC Nueva Investment Partners LLPも参加しました。この資金調達により、フリートの拡大、新地域への参入、技術の向上が可能になります。
- 同市場の他の利害関係者、つまりフリートリース会社を見ると、再生可能エネルギー資源の成長がフリート管理の導入市場をさらに押し上げる可能性が高いことが動向からうかがえます。
インドのフリート管理ソフトウェア市場動向
IoTの導入が著しい成長を遂げる見込み
- 市場のベンダーは、オンプレミスと比較して、市場投入までの時間の短縮、高い効率性、より多くの機能、低コストなどの利点があるため、クラウドサービスを選択しています。IoTは、ドライバー、物流管理者、運行管理者がリアルタイムに近い形で十分な情報に基づいた意思決定を行うために不可欠です。エッジでデータを処理することは、生成されたデータを収集・分析することとも呼ばれ、これを可能にします。フリート管理者、クラウド、フリートは、プロセッサ機能を統合したIoT対応デバイスを使用して、ネットワーク接続を介して接続されています。
- 例えば、Zoho Corporationは、クラウド、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）などの技術を活用してIRDAの見積もりを活用しています。例えば、WebNMSはAIと機械学習でフリート管理ソリューションを強化し、25～50台のフリートを保有する中規模フリートが同社の製品を利用することで、10～15％の燃料節減の恩恵を受けることができると主張しています。さらに、同社はインドの二輪車メーカーと協力し、テストフリートをモニタリング・管理しています。位置、状態、その他を追跡、報告、分析することで、運用コストを最小化し、製品品質を向上させることができます。
- 例えば、エッジ対応のIoTテレマティクスソリューションは、GPS、AI対応のコンピューター・ビジョン技術、車載診断を通じて、自動車の状態や道路の状況に関する情報を収集、保存、分析することができます。この情報をフリートの所有者や管理者に提供することで、ドライバーのパフォーマンス、フリートの維持管理、貨物管理に目を光らせることができます。
- 新興企業はさらに、インドのフリート管理ソフトウェア市場の新興でありながら重要なベンダーを形成しています。クラウドベースのGPS追跡システムや無線ベースの周波数識別ソフトウェアなどの先進技術の使用は、すでに存在している世界参入企業と競合しながら、競争上の優位性を記載しています。
- 例えば、LocoNavは以前からフリートソリューションを提供する新興企業であったが、最近、統合フリート管理プラットフォームに進化しました。同社は、フリート管理ソリューション、フリート追跡システム、FASTag、AIS 140認証GPSトラッカーサービスを提供しています。インテリジェント・分析とIoTを提供の中核とすることで、同社はフリートのランニングコストの削減、セキュリティの強化、売上の拡大を実現しています。
- 2025年、運輸産業は世界中でモノのインターネットにセルラー接続するようになり、市場シェアは全体で12％になると予測されています。これには、フリート管理ソフトウェアの需要増加や5G技術の利用など、さまざまな要因が寄与しています。これもインド市場の成長を促進する要因になり得る。
大幅な成長が期待されるロジスティクス
- 世界銀行のLogistics Performance Indexによると、インドのロジスティクス部門は世界最大で、その総額は1,600億米ドル、直接雇用は2,200万人に上ります。2022年までには、年間成長率10%で成長し、2,150億米ドルに達すると予想されています。フリート管理の実践は、現在のシナリオにおいて非常に重要であり、業務効率だけでなく、フリートとドライバーの安全性にも大きな影響を与えます。
- 新技術、特にAIとIoTの採用は、インドの物流部門に大きな影響を与えると考えられます。この変化はすでに起こり始めており、多くの企業がフリートオーナーや運行管理者の事業運営をより効率的に支援するスマートソリューションを開発しています。例えば、LocoNavは、インドと世界中のフリートに対し、オーダーメイドの総合SaaS型フリート管理ソリューションを提供し、複数のフリートオーナーやドライバーにメリットをもたらしています。
- インドでは、燃費効率や燃料盗難に対する懸念が高まっており、市場で洗練されたソリューションを提供する世界企業の出現を後押ししています。例えば、Aeris CommunicationsはOmnicommと提携し、インドで燃料モニタリングソリューションを開始しました。この提携により、Omnicommの燃料モニタリング機能が、同社の包装IoTソリューションのポートフォリオに加わることになります。対象は物流・輸送、建設機械、機関車などで、同社はインドでの燃料盗掘に対処します。
- 同月、Shell Fleet Solutionsは、フリート所有者の総所有コスト（TCO）を削減し、効率を高めることを目的に、Shell Fuels、Shell Fleet Prepaidプログラム、Shell Telematicsという製品・サービスのポートフォリオを携えてインドに進出しました。フリートソリューションのこれら3つの主要セグメントにより、運行管理が向上し、不正行為からの保護が強化されると言われています。
- 一方、物流会社はフリート管理ソリューションを提供することで市場に参入しています。Kale Logisticsのような企業は、フリート所有者や運行管理者向けの包括的なフリートメンテナンスソフトウェアであるHelios Fleetを提供しています。このソフトウェアは、トリップシート、ドライバー精算、燃料追跡、フリートターンアラウンドタイムから請求書作成、請求書発行に至るまでの活動を管理することができます。
- 2023年7月時点の時価総額約4,130億インドルピー（49億6,528万110米ドル）によると、Container Corporation of Indiaはインドの主要物流企業です。この時期、Blue Dart Expressはインドで2番目に重要な物流会社でした。
インドのフリート管理ソフトウェア産業概要
インドのフリート管理ソフトウェア市場は競争が激しく、地元の小規模ベンダー、インド全土で展開する数社、国際的なテレマティクス大手数社が存在します。市場競争の主要要因は、提供されるソリューションの技術統合レベルが高まっていることです。同市場では、IoT、アセットトラッキング、RFIDなどの先進技術を採用し、フリートのパフォーマンスを高めている企業が複数あります。国内外の参入企業がこれらの技術を自社製品に統合しているため、予測期間中に競合は拡大すると予想されます。
2023年1月、EVaaSプラットフォームのZypp Electricは、ZyppDashと呼ばれるEVフリート管理システムを発表しました。この新興企業は、新しいライダー追跡アプリを通じて、依頼プロセスとフリート管理を簡素化しようとしています。インド最大のオンライン小売業者の支援を受けるZyppは、インドの20都市で2,000台の電動スクーターを展開し、サービスを拡大したいと考えています。同社は、Zomato、Swiggy、Zepto、BlinkIt、BigBasket、Amazon、Flipkart、Myntra、Easy Pharm、JioMart、Delhivery、Spencersといったeコマース企業の支援を受けています。
2022年9月、インドで最も高い成長率を誇るコールドチェーン市場事業者であるCelcius Logisticsは、インドの脆弱なコールドサプライチェーンにおける重大な問題を対象とし、解決するインテリジェントなラストワンマイルデリバリープラットフォームを立ち上げました。スマートプラットフォームと統合され、独自の在庫管理システムで作られた冷凍車の強固な地上ネットワークを構築するため、同ブランドはフリート所有者や自動車メーカー（IMS）とも提携しました。その後6ヵ月で、Celciusはこのプラットフォームを6つの都市圏で開始した後、より多くのTier2都市や町に展開したいと考えていました。
2022年12月、Truckneticは電気トラック用の「EVolev」プラットフォームを立ち上げ、インドのトラック産業のEVエコシステムを根底から覆し、その普及を急いです。Truckneticはすでに、物流コストを削減し、国の二酸化炭素排出量を削減するために、帰り荷の問題を解決しています。しかし、デリーを拠点とする同企業は、EVolevの採用より、電気自動車の普及に対する障害を取り除き、EVエコシステム全体を1つのプラットフォームに統合することを目指しました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 市場の定義と調査範囲
- 調査の前提
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- インドのフリート管理ソフトウェア市場概要
- インドのフリート管理利害関係者分析（フリート管理ソリューションプロバイダー、フリートリース会社、フリート管理会社など）
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場促進要因
- フリートオペレーターの総所有コストの低下
- モビリティ需要の高まりとデジタル変革動向
- 市場課題
- 技術導入に消極的な従来型フリート管理企業に対する懸念
- インドのフリート管理市場へのCOVID-19の影響
第5章 インドのフリート管理ソフトウェア市場情勢
- 主要フリート統計
- インドの商用車生産・販売台数（2014～2019年）
- フリート産業概要-フリート事業者全体の動向を網羅した分析
- 主要市場洞察と機会
- ソフトウェアプロバイダー/ベンダーのイノベーションとパートナーシップ-世界vsローカル
- インドのフリート管理エコシステムにおける自動車メーカー（OEM）の役割
- インドのフリート管理市場に影響を与えるオンラインアグリゲーターの分析
第6章 市場セグメンテーション
- 展開別
- オンプレミス
- クラウド
- エンドユーザー別
- 物流
- 製造業
- その他のエンドユーザー（企業、教育など）
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Trimble Inc.（Trimble Mobility Solutions India）
- TATA Consultancy Services Limited
- Mahindra Group（Mahindra Telematics）
- Zoho Corporation（WebNMS）
- fleetx Technologies Private Limited
- Efkon India Private Limited
- Kale Logistics Solutions Pvt Ltd
- iTriangle Infotech Pvt Ltd
- BT TechLabs（LocoNav）
- Uffizio India Software Consultants Pvt Ltd
- Orange GPS Solutions Pvt Ltd（iTrack）
第8章 投資分析
第9章 市場の将来展望
目次
Product Code: 72193
The India Fleet Management Software Market is expected to register a CAGR of 17.5% during the forecast period.
Key Highlights
- Fleet management software includes a range of functions, such as vehicle financing, vehicle maintenance, tracking and diagnostics, driver management, speed management, fuel management, and health and safety management, to name a few. The market for such solutions in India is observed to be still at a nascent stage, thereby portraying ample opportunities for the vendors.
- According to the Government of India report, Indian national and state highways account for a little over 5% of all road length but are responsible for more than 61% of traffic fatalities. Millions of cars drive through these roads every day, either managing the movement of goods exceeding a billion dollars or being used by industries like mining, construction, transport, and even public services. Rising cases of road accidents are anticipated to drive growth during the projected period.
- India has become the world's hottest-growing economy. For four of the last five years, this is a very big economy due to an increase in demand for goods and services. The movement of goods in and out of the country and beyond its borders has created economic opportunities for millions of Indians.
- The logistics sector currently accounts for 5% of India's Gross Domestic Product (GDP) and employs 2.2 crore people. India handles 4.6 billion tons of goods every year, amounting to a total annual cost of INR 9.5 lacs (USD 11421). These products represent a wide variety of industries in the country and products: 22% of the goods are agriculture, Mining products represent 39%, and 39% are manufacturing-related commodities. Trucks and other vehicles majorly handle the movement of these goods. Railways, inland waterways, coastal, pipelines, and airways are involved for the rest of transport.
- Additionally, in August 2022, the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) mandated that all goods vehicles used for transporting dangerous or hazardous products must be equipped with a location tracking device, effective for any vehicles constructed on or after September 1, 2022.
- The region is witnessing increased funding towards fleet management due to increasing awareness and offered benefits. For instance, in May 2023, third-party logistics startup Zyngo EV raised USD 5 million in a Pre-Series A round led by Delta Corp Holdings. This round was also attended by an existing investor, LC Nueva Investment Partners LLP. The funding will allow for fleet enlargement, entering new regions, and improving technology.
- Looking at other stakeholders in the market, that is, fleet leasing companies, the trend suggests that the growth of renewable energy resources is likely to further push the market in the adoption of fleet management.
India Fleet Management Software Market Trends
IoT Deployment is expected to Witness Significant Growth
- The vendors in the market are opting for cloud offerings due to their offered benefits, such as faster time to market, High efficiency, more features, and lower cost as compared to On-premise. IoT is essential in enabling drivers, logistics managers, and fleet managers to make well-informed decisions in close to real-time. Processing data at the edge, also known as gathering and analyzing data as it is generated, makes this possible. The fleet manager, the cloud, and the vehicle are connected via network connectivity using IoT-enabled devices with integrated processor capabilities.
- For instance, Zoho Corporation is banking on technologies such as the cloud, the Internet of Things (IoT), and artificial intelligence (AI) to leverage IRDA's estimates. For instance, WebNMS enhanced its fleet management solutions with AI and machine learning and claimed that a midsized fleet with 25-50 vehicles could benefit from 10-15% fuel savings by using its offerings. The company, in addition, has collaborated with a bike manufacturer in India to monitor and manage their test vehicles. Location, condition, and, among others, can be tracked, reported, and analyzed to minimize operational costs and improve product quality.
- For instance, edge-enabled IoT telematics solutions may gather, store, and analyze information about the state of a car and the condition of the road through GPS, AI-enabled computer vision technologies, and onboard diagnostics. Giving this information to fleet owners and managers can aid them in keeping an eye on driver performance, vehicle upkeep, and cargo management.
- Startups additionally form an emerging yet key vendor for the Indian fleet management software market. The use of advanced technologies, such as cloud-based GPS tracking systems and radio-based frequency identifying software, will offer a competitive advantage while competing with global players that are already present.
- For instance, LocoNav, a startup offering fleet solutions earlier, recently evolved into an integrated vehicle management platform. The company offers Fleet Management Solutions, Vehicle Tracking systems, FASTag, and AIS 140 Certified GPS Trackers services. Via intelligent analytics and IoT as the core of their offerings, the startup is able to achieve lower running costs of vehicles, greater security, and repeated sales.
- In 2025, the transport industry is expected to have cellular Internet of Things connections around the world, with a predicted 12 percent market share overall. A number of factors contribute to this, such as increased demand for fleet management software and the use of 5G technology. This can be another factor in driving market growth in India.
Logistics is Expected to Witness Significant Growth
- According to the World Bank's Logistics Performance Index, India has the largest logistics sector in the world, with a total value of USD 160 billion and 22 million direct jobs. By 2022, this was expected to grow at a 10% annual growth rate, reaching USD 215 billion. Fleet management practices are extremely important in the current scenario, with a significant impact on business efficiency as well as the safety of vehicles and drivers.
- The adoption of new technologies, in particular AI and IoT, will have a profound impact on the Indian logistics sector. This change has already started to take place, as a number of companies have developed smart solutions that help fleet owners and operators run their businesses more effectively. For instance, LocoNav provides fleets in India and throughout the world with a bespoke, total SaaS fleet management solution that benefits several fleet owners and drivers.
- The rising concern about fuel efficiency and fuel theft activity in the country is supporting the emergence of global players to offer sophisticated solutions in the market. For instance, Aeris Communications partnered with Omnicomm to launch a fuel monitoring solution in India. The collaboration is expected to add fuel monitoring features from Omnicomm to the former's portfolio of packaged IoT solutions. With the target audience being logistics & transportation, construction equipment, and locomotives, the company will address fuel pilferage in India.
- At the same time of the month, Shell Fleet Solutions, with the aim of lowering the total cost of ownership (TCO) of the fleet owners and increasing efficiency, entered India with its portfolio of products and services, namely Shell Fuels, Shell Fleet Prepaid program and Shell Telematics. These three main segments of the Fleet Solution are said to provide better control over operations and increased protection against fraud.
- Logistic companies, on the other hand, are observed to have entered the market by offering fleet management solutions. Companies like Kale Logistics offer Helios Fleet, a comprehensive fleet maintenance software catering to fleet owners and operators. The software is capable of managing activities ranging from trip sheets, driver settlement, fuel tracking, and vehicle turn-around time to billing and invoicing.
- According to the market capitalization of about INR 413 billion (USD 4965280110) on July 2023, Container Corporation of India is the leading logistics company in India. In this period, Blue Dart Express was the second most important logistics company in the country.
India Fleet Management Software Industry Overview
The Indian fleet management software market is highly competitive, with the presence of small local vendors, several pan-Indian players, and a few international telematics giants. The competitiveness in the market is driven majorly by the increasing level of technology integration in the solutions offered. Several players in the market are adopting advanced technologies such as IoT, Asset Tracking, and RFID, among others, to enhance the performance of their fleets. As domestic and international players integrate these technologies into their offerings, the competition is expected to grow during the forecast period.
In January 2023, Electric vehicle-as-a-service platform Zypp Electric launched an EV fleet management system called ZyppDash. The startup seeks to simplify the request process and fleet management via its new rider-tracking app. Zypp, backed by India's biggest online retailers, wants to roll out two thousand electric scooters in 20 Indian cities and is expanding its services. The firm has the backing of e-commerce players such as Zomato, Swiggy, Zepto, BlinkIt, BigBasket, Amazon, Flipkart, Myntra, Easy Pharm, JioMart, Delhivery, and Spencers.
In September 2022, Celcius Logistics, the cold-chain marketplace business with India's highest growth rate, launched its intelligent last-mile delivery platform, which targets and resolves the critical problems in India's vulnerable cold supply chains. To build a solid on-ground network of reefer cars that were integrated with the smart platform and made with a unique Inventory Management System, the brand also partnered with vehicle owners and automakers (IMS). In the following six months, Celcius wanted to roll out this platform to more tier-2 cities and towns after launching it in six metro areas.
In December 2022, Trucknetic launched the "EVolev" platform for electric trucks to upend the Indian truck industry's EV ecosystem and hasten its widespread adoption. Trucknetic has already resolved the return load issue to lower logistical costs and lessen the nation's carbon footprint. With the introduction of EVolev, however, the Delhi-based business aimed to eliminate obstacles to the widespread use of electric vehicles and integrate the entire EV ecosystem into one platform.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Market Definition and Scope of the Study
- 1.2 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 India Fleet Management Software Market Overview
- 4.2 India Fleet Management Stakeholders Analysis (Fleet management solution providers, fleet leasing companies, fleet management companies, etc.)
- 4.3 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Market Drivers
- 4.4.1 Lowering Total Cost of Ownership Among Fleet Operators
- 4.4.2 Growing Demand for Mobility and Digital Transformation Trends
- 4.5 Market Challenges
- 4.5.1 Concerns Regarding Traditional Fleet Management Companies Reluctant to Adopt Technology
- 4.6 Impact of COVID-19 on the India Fleet Management Market
5 INDIA FLEET MANAGEMENT SOFTWARE MARKET LANDSCAPE
- 5.1 Key Fleet Statistics
- 5.1.1 Commercial Vehicle Production and Sales in India (2014-2019)
- 5.1.2 Fleet Industry Overview -Analysis covering trends across Fleet Operators (<10, 11-50, 51-100, and >100)
- 5.2 Key Market Insights and Opportunities
- 5.2.1 Software Provider/Vendor Innovations and Partnerships -Global vs Local
- 5.2.2 Role of Vehicle Manufacturers(OEMs) in the Fleet Management Ecosystem in India
- 5.2.3 Analysis on Online Aggregators Impacting Fleet Management Market in India
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Deployment
- 6.1.1 On-Premise
- 6.1.2 Cloud
- 6.2 By End User
- 6.2.1 Logistics
- 6.2.2 Manufacturing
- 6.2.3 Other End Users (Corporate, Education, etc.)
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)
- 7.1.2 TATA Consultancy Services Limited
- 7.1.3 Mahindra Group (Mahindra Telematics)
- 7.1.4 Zoho Corporation (WebNMS)
- 7.1.5 fleetx Technologies Private Limited
- 7.1.6 Efkon India Private Limited
- 7.1.7 Kale Logistics Solutions Pvt Ltd
- 7.1.8 iTriangle Infotech Pvt Ltd
- 7.1.9 BT TechLabs (LocoNav)
- 7.1.10 Uffizio India Software Consultants Pvt Ltd
- 7.1.11 Orange GPS Solutions Pvt Ltd (iTrack)
