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市場調査レポート
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1645032

欧州の医薬品倉庫：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Pharmaceutical Warehousing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
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2～3営業日
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欧州の医薬品倉庫：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の医薬品倉庫の市場規模は2025年に267億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.26%を超え、2030年には398億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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欧州の医薬品倉庫市場は、主に温度変化に敏感なロジスティクスに対する需要の高まりと、厳格な規制基準を遵守する必要性から、急速な変化を遂げつつあります。欧州医薬品庁（EMA）の報告によると、2024年10月現在、同地域で承認された医薬品の85％以上が、正確な温度・湿度管理など特定の保管条件を必要とします。この要件により、最先端の倉庫管理技術への投資が活発化しています。さらに、欧州連合の適正流通規範（GDP）ガイドラインは、医薬品保管における厳格なモニタリングと文書化の重要性を強調しています。これを受けて、多くの施設がコンプライアンスを確保するためにIoT対応システムの統合を始めています。

欧州委員会のデータによると、2023年に管理される医薬品の60％近くが温度変化に敏感なものです。その結果、地域全体で冷蔵施設の設置が顕著に増加しています。2023年1月から2024年8月までの間に、ドイツ、フランス、英国は合わせて20万立方メートル以上の冷蔵施設を建設しました。さらに、労働力不足に対処し、業務効率を高めるため、業界はロボットによる仕分けや空調管理ゾーンなどの自動化の進歩を取り入れています。

持続可能性への取り組みも市場に波及しています。2024年半ばに発効するEUの新指令は、2030年までにハイドロフルオロカーボン冷媒の使用量を40％削減するよう求めています。これにより、より環境に優しい冷却技術への移行が加速しています。2023年には、スペインとオランダの施設の30％以上がソーラーパネルを採用しました。このような対策により、毎年最低でも20%の運用排出量の削減が見込まれ、欧州の包括的な環境保護への野心と共鳴しています。

欧州の医薬品倉庫市場の動向

医薬品コールドチェーン倉庫の拡大

欧州の医薬品セクターは、厳しい規制基準と生物製剤の需要急増を背景に、コールドチェーンロジスティクスの優先度を高めています。ワクチンや細胞・遺伝子治療を含む生物製剤は、温度変化に非常に敏感であるため、綿密な温度管理が必要です。2024年3月現在、欧州医薬品庁（EMA）は、新薬承認の30％近くを生物製剤が占めていると指摘し、強固なコールドチェーンインフラの重要性を強調しています。さらに、2023年に更新された欧州連合の適正流通規範（GDP）ガイドラインでは、製品の有効性を守り、患者の安全を確保するため、サプライチェーン全体で厳格な温度管理が強調されています。

この動向を後押しする極めて重要な要因は、技術主導のコールドチェーンシステムへの投資が拡大していることです。2024年2月までに、ドイツやオランダといった国々がコールドチェーン機能を強化する計画を発表しました。特にドイツは、2022年以降、冷蔵貯蔵能力を15％以上増強しています。製品の腐敗を減らし、規制コンプライアンスを確保することに焦点を当て、IoT機器によるリアルタイムの温度モニタリングのような進歩が現れています。こうした取り組みは、2023年に2,230億ユーロ（2,489億米ドル）という驚異的な規模に達する、世界の医薬品輸出における支配的なプレーヤーとしての地位を維持するという欧州の野心と共鳴しています。

ロジスティクスの進化を促進する持続可能性への取り組み

持続可能性は、消費者の要望と規制の義務化に後押しされ、欧州の医薬品ロジスティクスセクターにおける極めて重要な焦点として浮上してきました。2030年を目標とする欧州グリーン・ディールは、電気自動車や代替燃料などの低排出ソリューションへと物流業界を誘導しています。2024年3月に欧州委員会が発表した報告書では、物流業務が貨物関連の温室効果ガス排出量の25％以上を占めていることが明らかになり、持続可能な慣行が急務であることが浮き彫りになった。フランスやスウェーデンのような国々がその先頭に立ち、2024年1月にはフランスがグリーン物流インフラへの20億ユーロ（22億米ドル）の投資を発表するなど、大きく前進しています。

注目すべきイニシアチブの中には、電化されたラストマイル配送ソリューションへのシフトがあります。オランダは2024年2月、全国で1万台以上の配送用電気自動車を導入し、大きな成果を挙げました。さらに、道路輸送に比べて温室効果ガスの排出量が少ないことで知られる鉄道輸送の機運も高まっています。2024年3月現在、オーストリアでは、鉄道で輸送される医薬品が前年比20％増と急増しています。こうした取り組みは、医薬品ロジスティクスの二酸化炭素排出量を削減するだけでなく、欧州の包括的な持続可能性の野心とも共鳴しています。

欧州の医薬品倉庫業界の概要

欧州の医薬品倉庫市場は、世界企業とローカル企業が混在する断片的な市場です。輸出入製品のほとんどは冷蔵輸送で監視する必要があります。ベンダーは、市場での存在感を高めるため、戦略的提携、パートナーシップ、M&A、地理的拡大、製品・サービスの発売など、さまざまな戦略を実施しています。主要企業には、Bio Pharma Logistics、Rhenus SE and Co.KG、GEODIS SA、United Parcel Service Inc.などが挙げられます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 医薬品倉庫サービスのアウトソーシング需要の高まり
    • 製薬企業による効率性、可視性、製品の安全性への要求
  • 市場抑制要因
    • 新興国における効率的な物流サポートの欠如
  • 市場機会
    • 医薬品倉庫業務強化に向けた政府のイニシアティブの高まり
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 地政学とパンデミックが市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • コールドチェーン倉庫
    • 非コールドチェーン倉庫
  • 用途別
    • 製薬工場
    • 薬局
    • 病院
    • その他
  • 地域別
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • スペイン
      • その他欧州

第6章 競合情勢

  • 市場集中度の概要
  • 企業プロファイル
    • Alloga
    • Bio Pharma Logistics
    • Rhenus SE and Co. KG
    • DB Schenker
    • FedEx Corp.
    • GEODIS SA
    • Hellmann Worldwide Logistics SE and Co KG
    • KRC Logistics
    • Kuehne Nagel Management AG
    • United Parcel Service Inc.
    • XPO Logistics Inc.

第7章 市場の将来展望

第8章 付録

  • マクロ経済指標（GDP分布、活動別）
  • 経済統計-運輸・倉庫業の経済への寄与度
  • 対外貿易統計-品目別、仕向地・原産地別輸出入額
目次
Product Code: 50001492

The Europe Pharmaceutical Warehousing Market size is estimated at USD 26.79 billion in 2025, and is expected to reach USD 39.85 billion by 2030, at a CAGR of greater than 8.26% during the forecast period (2025-2030).

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The European pharmaceutical warehousing market is undergoing rapid changes, primarily due to the rising demand for temperature-sensitive logistics and the need to adhere to stringent regulatory standards. The European Medicines Agency (EMA) reported that, as of October 2024, more than 85% of the region's approved pharmaceutical products necessitate specific storage conditions, such as exact temperature and humidity controls. This requirement has led to heightened investments in cutting-edge warehousing technologies. Furthermore, the European Union's Good Distribution Practice (GDP) guidelines stress the importance of rigorous monitoring and documentation in pharmaceutical storage. In response, many facilities have begun integrating IoT-enabled systems to ensure compliance.

Cold chain warehousing is a primary focus, with data from the European Commission indicating that almost 60% of pharmaceuticals managed in 2023 were temperature-sensitive. Consequently, there's been a notable uptick in the establishment of refrigerated facilities across the region. Between January 2023 and August 2024, Germany, France, and the UK together contributed over 200,000 cubic meters to the cold storage capacity. In addition, to address labor shortages and boost operational efficiency, the industry is embracing automation advancements, including robotic sorting and climate-controlled zones.

Sustainability initiatives are also making waves in the market. New directives from the EU, effective mid-2024, call for a 40% cut in hydrofluorocarbon refrigerant usage by 2030. This has catalyzed a move towards greener cooling technologies. Renewable energy is becoming the norm for warehouses; in 2023, over 30% of facilities in Spain and the Netherlands adopted solar panels. Such measures are anticipated to reduce operational emissions by a minimum of 20% each year, resonating with Europe's overarching environmental ambitions.

Europe Pharmaceutical Warehousing Market Trends

Expansion of Cold Chain Storage for Pharmaceuticals

The European pharmaceutical sector is increasingly prioritizing cold chain logistics, driven by stringent regulatory standards and a surging demand for biologics. Biologics, which encompass vaccines and cell and gene therapies, are highly sensitive to temperature fluctuations, underscoring the need for meticulous temperature-controlled logistics. As of March 2024, the European Medicines Agency (EMA) highlighted the significance of a robust cold chain infrastructure, noting that biologics constituted nearly 30% of new drug approvals. Furthermore, the European Union's Good Distribution Practice (GDP) guidelines, updated in 2023, emphasize stringent temperature controls throughout the supply chain to safeguard product efficacy and ensure patient safety.

A pivotal factor fueling this trend is the escalating investment in technology-driven cold chain systems. By February 2024, nations like Germany and the Netherlands unveiled plans to bolster their cold chain capabilities. Notably, Germany has augmented its refrigerated storage capacity by over 15% since 2022. With a focus on reducing product spoilage and ensuring regulatory compliance, advancements like real-time temperature monitoring via IoT devices have emerged. These initiatives resonate with Europe's ambition to uphold its stature as a dominant player in global pharmaceutical exports, which reached an impressive EUR 223 billion (USD 248.9 billion) in 2023.

Sustainability Initiatives Driving Logistics Evolution

Sustainability has emerged as a pivotal focus in Europe's pharmaceutical logistics sector, propelled by consumer demand and regulatory mandates. The European Green Deal, targeting 2030, is steering the logistics industry towards low-emission solutions, such as electric vehicles and alternative fuels. Reports from the European Commission in March 2024 revealed that logistics operations account for over 25% of freight-related greenhouse gas emissions, highlighting the pressing need for sustainable practices. Leading the charge, countries like France and Sweden are making significant strides, with France unveiling a EUR 2 billion (USD 2.2 billion) investment in green logistics infrastructure in January 2024.

Among the notable initiatives is the shift towards electrified last-mile delivery solutions. The Netherlands marked a significant achievement in February 2024, rolling out over 10,000 electric delivery vehicles across the country. Furthermore, there's a growing momentum for rail transport, known for its lower greenhouse gas emissions compared to road transport. As of March 2024, Austria reported a 20% year-on-year surge in pharmaceutical goods transported via rail. These initiatives not only curtail the carbon footprint of pharmaceutical logistics but also resonate with Europe's overarching sustainability ambitions.

Europe Pharmaceutical Warehousing Industry Overview

The Europe Pharmaceutical Warehousing market is fragmented in nature, with a mix of global and local players. Most of the imports and exports products need to be monitored in refrigerated transports. Vendors are implementing various strategies, such as strategic alliances, partnerships, mergers and acquisitions, geographical expansion, and product/service launches, to enhance their presence in the market. Major Players include Bio Pharma Logistics, Rhenus SE and Co. KG, GEODIS SA, and United Parcel Service Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise in demand for outsourcing pharmaceutical warehousing services
    • 4.2.2 Demand for efficiency, visibility, and product safety from pharmaceutical companies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of efficient logistics support in emerging economies
  • 4.4 Market Oppurtunites
    • 4.4.1 Rise in government initiatives to enhance Pharmaceutical Warehousing
  • 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Cold Chain Warehouse
    • 5.1.2 Non-Cold Chain Warehouse
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Pharmaceutical Factory
    • 5.2.2 Pharmacy
    • 5.2.3 Hospital
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Europe
      • 5.3.1.1 Germany
      • 5.3.1.2 UK
      • 5.3.1.3 France
      • 5.3.1.4 Russia
      • 5.3.1.5 Spain
      • 5.3.1.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Alloga
    • 6.2.2 Bio Pharma Logistics
    • 6.2.3 Rhenus SE and Co. KG
    • 6.2.4 DB Schenker
    • 6.2.5 FedEx Corp.
    • 6.2.6 GEODIS SA
    • 6.2.7 Hellmann Worldwide Logistics SE and Co KG
    • 6.2.8 KRC Logistics
    • 6.2.9 Kuehne Nagel Management AG
    • 6.2.10 United Parcel Service Inc.
    • 6.2.11 XPO Logistics Inc.*

7 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

8 APPENDIX

  • 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity)
  • 8.2 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy
  • 8.3 External Trade Statistics - Exports and Imports by Product and by Country of Destination/Origin