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市場調査レポート
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中東・アフリカのドリルカラー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Middle East And Africa Drill Collar - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカのドリルカラー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのドリルカラー市場規模は2025年に2億9,663万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.67%で、2030年には3億5,521万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、現在の高価格環境下で利益を最大化するために生産能力を増強することを目的とした上流部門への投資の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。
  • 他方、世界全体とこれらの地域で再生可能エネルギーの導入が増加していることから、同地域の炭化水素需要は抑制され、予測期間中の市場は抑制されると予想されます。
  • 地中海や紅海では、小規模で複雑な海上ガス田の開発が残っており、予測期間中も市場の重要な成長機会となっています。
  • サウジアラビアが市場を独占しており、予測期間中に最も高いCAGRで推移する可能性が高いです。予測期間中の石油・ガス生産量の増加に伴いです。

中東・アフリカのドリルカラー市場動向

オフショアセグメントが著しい成長を遂げる

  • COVID-19パンデミックの後、世界の需要の回復により炭化水素の需要が増加し、ロシア・ウクライナ紛争の経済的打撃と相まって、世界市場で炭化水素の価格が大幅に上昇しました。このため多くの国々が、低価格環境では経済的に実現不可能とされていた海洋プロジェクトの開発を加速させました。
  • さらに、価格高騰から利益を得るために、これらの国々は、より高い石油収入を得るために、生産能力の拡大に多額の投資を行っています。この結果、E&Pセクターへの投資が増加し、予測期間中にオフショアセグメントを牽引することが予想されます。
  • Baker Hughes International Rig Countによると、2023年10月時点の累積オフショアリグ数は44で、パンデミックの影響がこの地域で強まり始めた2年前の2020年10月（20）と比べて115%近く増加しています。
  • このため、この地域のいくつかの国々は、海洋埋蔵量の開発に多額の投資を行っています。例えば、2022年 8月には、ADNOC OffshoreがADNOC Drillingに8基のオフショア・ジャックアップリグを発注する総額 34億米ドルを超える2件の大型海洋掘削契約を発注しました。同様に、2022年 6月には、ADNOCドリリングはヘイル・ガシャ・ガス開発プロジェクト（世界最大のオフショア・サワー・ガスプロジェクト）の総合掘削サービスで20億米ドルの契約を2件獲得しており、このうち13億米ドルは総合掘削サービスと流体、7億1,100万米ドルは島嶼掘削ユニット 4基の提供でした。
  • このセグメントへのこのような大規模投資は、この地域のほとんどの国が世界の高値環境から利益を得ようとしているという事実を示しており、これが生産能力拡大のためのオフショアプロジェクトへの投資を加速させ、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。

市場を独占するサウジアラビア

  • サウジアラビアは中東・北アフリカ地域最大の原油生産国であり、同国は上流技術の世界的リーダーです。サウジアラビアエネルギー省によると、同国の昨年の原油生産量は912万4,720バレル/日で、原油生産量第3位です。昨年のガス生産量は1,204億6,000万立方メートルで、世界第8位。
  • 同国は中東・北アフリカ地域最大の原油生産国であり、確認原油埋蔵量は世界第2位です。サウジアラビアのE&P部門は、世界最大の原油輸出国である国営炭化水素公社Saudi Aramcoが独占しています。
  • サウジアラビアはOPECカルテルで最も影響力のある加盟国のひとつであり、COVID-19の大流行で世界的にエネルギー需要が壊滅して以来、世界の原油価格の安定を維持するため、生産割当量を徐々に引き上げています。
  • 同国の石油上流部門は、世界最大の在来型オンショア油田（ガワール油田）や最大の在来型海底油田（サファニヤ油田）など、同国のオンショアと海上にある巨大な石灰岩油層の開発に注力しています。これらの巨大油田は長期にわたって生産されており、現在でもかなりの可採埋蔵量があります。さらにサウジアラビアは、200兆立方フィート近いシェールガスが埋蔵されていると推定される、国内最大の非在来型シェール層であるジャフラ・シェール層の開発にも着手しています。
  • 新規坑井の掘削と完成には多額の投資が必要だが、サウジアラビアの掘削コストは世界でも最も低い水準にあります。Saudi Aramcoによると、2021年と2020年の両方で、上流の平均揚油コストは生産バレル当たり3米ドルでした。
  • Baker Hughes International Rig Countによると、2023年10月現在、サウジアラビアの累積リグ数は86基で、1年前の2022年10月より8.9%近く増加しています。
  • Saudi Aramcoは、今年の資本支出（CAPEX）を昨年比50％近く増の400億～500億米ドルに引き上げる計画を明らかにしており、2025年までさらなる増加が見込まれています。同社は、2027年までに原油生産能力を1,300万バレル/日に増強する計画で、2030年までにガス生産量を50％近く増加させることを目指しています。
  • このような野心的な拡大計画は、持続可能性と環境基準の遵守という新時代の目標と相まって、多額の投資を誘致し、このセグメントでの大規模な技術革新を必要とすると予想され、予測期間中、同国の上流市場とドリルカラー需要を牽引する要因になると期待されています。

中東・アフリカのドリルカラー産業概要

中東・アフリカのドリルカラー市場は半固体化しています。主要参入企業には、順不同で、Hunting PLC、National Oilwell Varco Inc.（NOV）、Schlumberger Limited、China Vigor Drilling Oil Tools and Equipment、International Drilling Services Ltd（IDS）などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場細分化

  • タイプ
    • 標準鋼ドリルカラー
    • 非磁性ドリルカラー
  • 配備場所別
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • イラン
    • 南アフリカ
    • アルジェリア
    • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • Companies Profiles
    • Hunting PLC
    • National Oilwell Varco Inc.（NOV）
    • Schlumberger Limited
    • China Vigor Drilling Oil Tools and Equipment Co. Ltd
    • International Drilling Services Ltd（IDS）
    • Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
    • American Oilfield Tools Inc.
    • Challenger International Inc.
    • Zhong Yuan Special Steel Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 5000248

The Middle East And Africa Drill Collar Market size is estimated at USD 296.63 million in 2025, and is expected to reach USD 355.21 million by 2030, at a CAGR of 3.67% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, rising investments in the upstream sector aimed at increasing production capacity to maximize profits during the current high-price environment are expected to drive the market during the forecast period.
  • On the other hand, the rising adoption of renewable energy across the globe and these regions is expected to curtail the demand for hydrocarbons in the region, restraining the market during the forecast period.
  • Nevertheless, the development of smaller complex offshore gas fields remains in the Mediterranean, and the Red Sea remains a significant growth opportunity for the market during the forecast period.
  • Saudi Arabia dominates the market and will likely register the highest CAGR during the forecast period. With the growing oil and gas production during the forecast period.

Middle East And Africa Drill Collar Market Trends

Offshore Segment to Witness Significant Growth

  • In the aftermath of the COVID-19 pandemic, as demand for hydrocarbons rose due to a recovery in global demand, combined with the economic fallout of the Russia-Ukraine conflict, the price of hydrocarbons rose significantly in global markets. This has prompted many countries to accelerate the development of offshore projects, which were deemed economically unfeasible in the low-price environment.
  • Additionally, to profit from the high prices, these countries are investing heavily in expanding production capacity to rake in higher oil revenues. This is expected to result in higher investments in the E&P sector, driving the offshore segment during the forecast period.
  • According to Baker Hughes International Rig Count, as of October 2023, the cumulative offshore rig count stood at 44, which was nearly 115% higher than two years ago in October 2020 (20) when the effects of the pandemic started to intensify in the region.
  • Due to this, several countries in the region are investing heavily in the development of offshore reserves. For instance, in August 2022, ADNOC Offshore awarded two major offshore drilling contracts totaling over USD 3.4 billion to ADNOC Drilling for the hire of 8 offshore jack-up rigs. Similarly, in June 2022, ADNOC Drilling was awarded two contracts worth USD 2 billion for the integrated drilling services at its Hail and Ghasha Gas Development Project (the world's largest offshore sour gas project), of which USD 1.3 billion was for integrated drilling services and fluids, while USD 711 million was for the provision of 4 Island Drilling Units.
  • Such large investments in the sector demonstrate the fact that most countries in the region are trying to benefit from the global high-price environment, which is expected to accelerate investments in offshore projects to expand production capacity, driving the market during the forecast period.

Saudi Arabia to Dominate the Market

  • Saudi Arabia is the largest crude oil producer in the MENA region, and the country has been a global leader in upstream technology. According to the Saudi Ministry of Energy, the country produced 9124.72 thousand barrels/day of crude last year, making it the 3rd largest producer of crude oil. Last year, the country produced 120.46 billion cubic meters of gas, making it the 8th largest producer globally.
  • The country is the largest producer of crude oil in the MENA region and has the second-largest proven crude oil reserves globally. The country's E&P sector is dominated by the state-owned hydrocarbon utility Saudi Aramco, the world's largest exporter of crude oil.
  • Saudi Arabia is one of the most influential members of the OPEC cartel, and since the COVID-19 pandemic decimated energy demand globally, the country has been slowly raising production quotas to keep oil prices stable globally.
  • The country's upstream sector is focused on the development of massive limestone reservoirs in the country's onshore and offshore areas, such as the world's largest conventional onshore oil field (Ghawar) and the largest conventional offshore field (Safaniyah). These colossal fields have been producing for a long time and still have significant recoverable reserves. Additionally, Saudi Arabia has also started the development of the Jafurah Shale play, the country's largest unconventional shale play, estimated to hold nearly 200 Trillion cubic feet of shale gas.
  • Drilling and completion of new wells is a significant investment; however, Saudi Arabia has one of the lowest costs of drilling globally. According to Saudi Aramco, the average upstream lifting cost was USD 3 per barrel produced in both 2021 and 2020.
  • According to Baker Hughes International Rig Count, as of October 2023, Saudi Arabia's cumulative rig count stood at 86, which was nearly 8.9% higher than one years ago in October 2022.
  • Saudi Aramco disclosed plans to boost its capital expenditure (CAPEX) to USD 40-50 billion this year, up by nearly 50% from last year, with further growth expected until 2025. The company plans to increase its crude production capacity to 13 million barrels/day by 2027 and aims to increase gas production by nearly 50% by 2030.
  • Such ambitious expansion plans, coupled with new-age goals of complying with sustainability and environmental standards, are expected to attract significant investments and require major innovation in the sector, factors which are expected to drive the upstream market in the country and the demand for drill collars in the country during the forecast period.

Middle East And Africa Drill Collar Industry Overview

The Middle-East and African drill collar market is semi-consolidated. Some of the major players, in no particular order, include Hunting PLC, National Oilwell Varco Inc. (NOV), Schlumberger Limited, China Vigor Drilling Oil Tools and Equipment Co. Ltd, and International Drilling Services Ltd (IDS).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGEMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Standard Steel Drill Collar
    • 5.1.2 Non-magnetic Drill Collar
  • 5.2 By Location of Deployment
    • 5.2.1 Onshore
    • 5.2.2 Offshore
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3 Iran
    • 5.3.4 South Africa
    • 5.3.5 Algeria
    • 5.3.6 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Companies Profiles
    • 6.3.1 Hunting PLC
    • 6.3.2 National Oilwell Varco Inc. (NOV)
    • 6.3.3 Schlumberger Limited
    • 6.3.4 China Vigor Drilling Oil Tools and Equipment Co. Ltd
    • 6.3.5 International Drilling Services Ltd (IDS)
    • 6.3.6 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
    • 6.3.7 American Oilfield Tools Inc.
    • 6.3.8 Challenger International Inc.
    • 6.3.9 Zhong Yuan Special Steel Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS