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市場調査レポート
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米国のサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

US Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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米国のサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のサイバーセキュリティの市場規模は、2025年に927億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.09%で、2030年には1,368億2,000万米ドルに達すると予測されています。

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持続的な情報セキュリティ侵害から身を守ることの難しさは、米国のあらゆる業界の企業が現在直面している問題です。襲い来る脅威と戦い、機密データを保護するために、セキュリティ専門家は危険を先取りし、技術、ポリシー、プロセスを活用することが期待されています。さらに、企業はデジタルトランスフォーメーション活動を加速させるため、オンプレミス、SDN、クラウド環境にわたるコアビジネスアプリケーションを迅速かつ安全に変更できる必要があります。つまり、これらのオペレーションを管理するために、ITチームとセキュリティチームは、ネットワークアーキテクチャ全体をきめ細かく制御することを完全に認識する必要があります。

主なハイライト

  • 市場拡大の背景には、サイバー攻撃の高度化があります。過去10年間で、サイバー犯罪や詐欺の件数と深刻度はエスカレートし、企業に莫大な損失をもたらしています。サイバー犯罪が劇的にエスカレートする中、企業は社内のセキュリティ・インフラを強化するため、情報セキュリティ・ソリューションへの支出に注力してきました。最近では、匿名のまま標的のネットワーク・インフラに侵入する標的型攻撃の利用が増加しています。エンドポイント、ネットワーク、オンプレミスデバイス、クラウドベースのアプリ、データ、その他多数のITインフラは、特定の標的を持つ攻撃者に頻繁に狙われています。
  • 例えば、2021年3月、ハッカーはマイクロソフトExchangeサーバーの電子メールソフトウェアの4つのセキュリティ欠陥を標的としました。彼らはExchangeサーバーのバグを利用して、中小企業、市町村、地方自治体を含む米国全土の少なくとも3万組織の電子メールアカウントにアクセスしました。この攻撃により、ハッカーは影響を受けたシステムを遠隔操作できるようになり、潜在的なデータの盗難やさらなる侵害を可能にしました。
  • 医療施設をサイバー脅威から確実に保護するために、この地域の政府機関が民間企業や学術機関と協力するよう求める公募が行われました。業界では様々な協力が行われています。例えば、2022年3月には米国議会の上院議員がヘルスケアサイバーセキュリティ法を提出しました。この法律は、サイバーセキュリティインフラセキュリティ庁（CISA）とHHSの連携を促進し、ヘルスケアおよび公衆衛生部門全体のサイバーセキュリティへの取り組みを強化することを目的としています。
  • 2022年1月、米国の連邦銀行規制当局は、情報漏えいの迅速な通知を義務付けるサイバーセキュリティ規則を発表しました。この規則案は、かなりのコンピュータセキュリティ・インシデントを早期に警告するためのものです。この規則では、インシデントが発生したと銀行企業が判断した後、できるだけ早く、遅くとも36時間以内に通知する必要があります。このような規制は、米国の銀行セクターにおけるサイバー攻撃を制御することができます。
  • 米国国土安全保障省（DHS）のサイバーセキュリティによると、COVID-19をテーマにしたルアーを使ったフィッシングやマルウェアの配布、コロナウイルスやCOVID-19に関連する単語を含むドメイン名の新規登録、最近になって迅速に導入されたリモートアクセスやテレワークのインフラに対する攻撃などが急増しているといいます。企業は、サイバーセキュリティの強化に重点を置き、検疫状況下での作業中の情報セキュリティ監視と対応を含む、数カ月に及ぶ事業継続計画（BCP）の実施に備える中、パンデミックはサイバーセキュリティの必要性をさらに加速させています。

米国のサイバーセキュリティ市場動向

アイデンティティ・アクセス管理の必要性が市場を牽引する要因のひとつ

  • 国全体の急速なデジタル化に伴い、デジタルIDはアクセス制御の実施に不可欠なものとなっています。その結果、アイデンティティ・アクセス管理（IAM）は現代の企業にとって重要な優先事項となっています。
  • 米国は世界的に見てもデジタル普及率が高く、多くのユーザーや組織がIoTデバイスやコンピューティング・ソリューションに依存しています。米国中の組織が日常業務を遂行する上で、コンピュータ・ネットワーク、スマート・デバイス、電子データへの依存度を高めており、その結果、オンラインで転送・保存される個人情報や財務情報の量が増加しています。そのため、IDおよびアクセス管理ソリューションの必要性は、時間の経過とともに高まっています。
  • IAMは、運用のバックオフィスの問題として捉えられていたが、組織がユーザー・アクセスを効果的に管理・制御できなかったために発生したいくつかの重大な情報漏えいを受けて、現在では取締役会レベルの可視性を獲得しつつあります。IAMの重要性は、進化する規制状況や、BYOD（Bring Your Device）やクラウドの導入といった動向によって、さらに高まっています。また、情報やデータへのアクセスに関するリスクも大幅に増加しています。
  • 米連邦取引委員会によると、米国の銀行業界や決済業界ではID窃盗が多発しており、生体認証ソリューションの利用を促すことになると思われます。Pymntsが2022年3月に発表した「Digital Identity Tracker Report」によると、米国で事業を展開するTD銀行のような金融機関は、顧客のオンボーディング・プロセスを強化するためにデジタルID検証ソリューションに注力しており、CIPとKYC手続きの検証に大きく貢献していると報告されています。全国の金融機関がさまざまな本人確認ツールの導入を検討していることから、ソフトウェア・ソリューションの普及が進むと予想されます。
  • 組織犯罪や国家に支援された軍隊などによるID管理のサイバーセキュリティ侵害の影響は、多額の金銭的損失や潜在的な人命損失、ITネットワークや企業の評判へのさらなる損害とは別に、職員の生産性や士気にも影響を与える可能性があります。こうしたリスクは、新たなレベルのID・アクセス管理ソリューションを要求しています。

BFSIセグメントがサイバーセキュリティ市場の成長を後押し

  • BFSI業界は、多数のデータ漏洩やサイバー攻撃に直面する重要なインフラ・セグメントの1つです。サイバー犯罪者は、驚異的なリターンと、比較的低リスクで検出可能というプラス面を持つ、非常に有利なビジネスモデルであるため、金融セクターを動けなくするために、多数の極悪非道なサイバー攻撃を最適化しています。これらの攻撃の脅威は、トロイの木馬、マルウェア、ATMマルウェア、ランサムウェア、モバイルバンキングマルウェア、データ侵害、組織侵入、データ盗難、財政侵害など多岐にわたる。
  • ITプロセスやシステムの安全性、顧客の重要データの保護、政府規制の遵守といった戦略により、公的・私的銀行機関はサイバー攻撃を防ぐための最新技術の導入に注力しています。加えて、顧客の期待の高まり、技術力の向上、規制要件により、銀行機関は積極的なセキュリティ・アプローチを採用する必要に迫られています。インターネット・バンキングやモバイル・バンキングなど、技術の普及とデジタル・チャネルの拡大に伴い、オンライン・バンキングは銀行サービスの選択肢として顧客に好まれるようになった。銀行は、高度な認証とアクセス・コントロール・プロセスを活用する必要性が高いです。
  • また、2022年には、手作業が少なく高度に自動化された組織を標的としたランサムウェアやフィッシング攻撃が増加しました。2022年には、世界中の金融機関が、脅威行為者のROIを最大化する革新的な新しいランサムウェアの手口の影響を受けました。金融企業がランサムウェア攻撃の直接の標的となる被害者の割合は少ないもの、金融企業は、主要な標的であるサードパーティに対する攻撃によって影響を受ける可能性があり、また影響を受けています。このような脅威は、BFSIセクターにおけるサイバーセキュリティソリューションの利用を増加させる態勢を整えています。
  • さらに、ロシアとウクライナの紛争や、同国に対する脅威キャンペーンや脆弱性の公開が事実上絶えることなく繰り返されていることを踏まえ、米国国務省は2022年4月、サイバーセキュリティを米国の外交関係に組み込もうとするバイデン政権として、オンライン防衛やプライバシー保護の政策や方向性の策定を担当する新機関、サイバースペース・デジタル政策局（CDP）を発足させました。

米国サイバーセキュリティ産業の概要

米国のサイバーセキュリティ市場は適度に統合されており、多数の中小ベンダーと圧倒的な大手企業が市場に存在しています。各社は市場シェアを拡大するため、戦略的提携や製品開拓に継続的に投資しています。最近の市場開拓の動向をいくつか紹介する：

  • 2022年5月- グーグルが米国を拠点とするサイバーセキュリティ企業マンディアントの買収を計画。買収後、同社はグーグルのクラウド・コンピューティング部門に加わる可能性が高いです。マンディアント買収の動きは、サイバーセキュリティの足跡を強化し、同市場における競合他社と比較して強固なポートフォリオを構築するというグーグルの計画から生じています。
  • 2022年5月：Cisco Systems Inc.は、Cisco Cloud Controls Framework（CCF）を公開したと発表しました。Cisco CCFは、国内および国際的なセキュリティ・コンプライアンスと認証要件を1つのフレームワークに集約した包括的なものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタル化と拡張可能なITインフラへの需要の高まり
    • サードパーティーベンダーのリスク、MSSPの進化、クラウドファースト戦略の採用など、さまざまな動向によるリスクに取り組む必要性
  • 市場抑制要因
    • サイバーセキュリティ専門家の不足
    • 従来の認証方法への依存度の高さと準備不足
  • 動向分析
    • タイではサイバーセキュリティ戦略強化のためにAIを活用する組織が増加
    • クラウドベースのデリバリーモデルへのシフトにより、クラウドセキュリティが飛躍的に成長します。

第6章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • セキュリティタイプ
      • クラウドセキュリティ
      • データセキュリティ
      • アイデンティティアクセス管理
      • ネットワークセキュリティ
      • コンシューマーセキュリティ
      • インフラ保護
      • その他のタイプ
    • サービス別
  • 展開別
    • クラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー別
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 政府・防衛
    • IT・通信
    • その他エンドユーザー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • Cisco Systems Inc
    • Dell Technologies Inc.
    • Fortinet Inc.
    • Intel Security（Intel Corporation）
    • F5 Networks, Inc.
    • AVG Technologies
    • IDECSI Enterprise Security
    • FireEye Inc.
    • Cyberark Software Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91859

The US Cybersecurity Market size is estimated at USD 92.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 136.82 billion by 2030, at a CAGR of 8.09% during the forecast period (2025-2030).

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The difficulty of protecting against a persistent information security breach is one that businesses in all industries in the United States are currently confronting. To fight against incoming threats and safeguard sensitive data, security experts are expected to keep ahead of dangers and use technologies, policies, and processes. Additionally, enterprises need to be able to swiftly and securely modify their core business applications across on-premise, SDN, and cloud environments as they speed up their digital transformation activities. This means that to manage these operations, IT and security teams need to have a complete awareness of fine-grained control over their whole network architecture.

Key Highlights

  • The market's expansion might be ascribed to the sophistication of cyberattacks, which is rising. Over the past ten years, the number and severity of cybercrimes and scams have escalated, causing enormous losses for enterprises. As cybercrimes have dramatically escalated, businesses have focused their expenditure on information security solutions to bolster their internal security infrastructures. The use of targeted assaults, which penetrate targets' network infrastructure while remaining anonymous, has increased recently. Endpoints, networks, on-premises devices, cloud-based apps, data, and numerous other IT infrastructures are frequently targeted by attackers who have a specific target.
  • For instance, in March 2021, Hackers targeted four security flaws in Microsoft Exchange Server email software; they used the bugs on the Exchange servers to access email accounts of at least 30,000 organizations across the United States, which included small businesses, towns, cities, and local governments. The attack allowed the hackers to remotely control the affected systems, allowing them access to potential data theft and further compromise.
  • Following a public call asking government agencies in the region to join forces with the private sector and academia to ensure that medical facilities are protected from cyber threats. Various collaborations have been taking place in the industry. For instance, in March 2022, Senators of the United States Parliament introduced Healthcare Cybersecurity Act. The Act aims to promote collaboration between Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) and HHS to enhance cybersecurity efforts across the healthcare and public health sector.
  • In January 2022, the federal banking regulators of the United States issued a cybersecurity rule requiring prompt notification of a breach. The proposed rule is poised to provide the agencies with an early warning of considerable computer security incidents. It would need notification as soon as possible and no later than 36 hours after a banking enterprise determines that an incident has occurred. Such regulations could control the cyber attacks in the banking sector of the United States.
  • According to the US Department of Homeland Security (DHS) Cybersecurity, there has been a sharp increase in phishing and malware distribution using COVID-19-themed lures, the registration of new domain names containing words related to coronavirus or COVID-19, and attacks against recently and swiftly deployed remote access and teleworking infrastructure. As businesses prepare to implement months-long business continuity plans (BCP), including information security monitoring and response while working under quarantine circumstances, focusing on increasing cybersecurity, the pandemic has further expedited the need for cybersecurity.

US Cybersecurity Market Trends

Need For Identity Access Management is One of the Factor Driving the Market

  • With the rapid digitalization across the country, digital identity has become crucial to enforcing access controls. As a result, identity and access management (IAM) has become a significant priority for modern enterprises.
  • The United States has one of the highest digital penetration rates globally, with many users and organizations depending upon IoT devices and computing solutions. Organizations all over the US increasingly depend on computer networks, smart devices, and electronic data to conduct their daily operations, which has led to growing pools of personal and financial information transferred and stored online. Hence, the need for identity and access management solutions increased over time.
  • IAM, viewed as an operational back-office issue, is now gaining board-level visibility following several high-level breaches that have occurred due to the failure of organizations to manage and control user access effectively. The prominence of IAM has been further elevated by an evolving regulatory landscape and trends, such as Bring your Device (BYOD) and cloud adoption. The risks related to accessing information and data have also increased significantly.
  • According to the Federal Trade Commission, the prevalence of identity thefts in the banking and payment industries in the United States would encourage more people to use biometric solutions. Financial institutions like TD Bank that operate in the United States are reportedly focusing on digital identity verification solutions to strengthen the customer onboarding processes, with a significant contribution to verifying the CIP and KYC procedures, according to Pymnts' release of the Digital Identity Tracker Report in March 2022. The software solutions are expected to gain more traction as financial institutions nationwide examine implementing various identity verification tools.
  • The impact of an identity management cybersecurity breach by organized crime, state-sponsored militaries, and others is packed with implications that can impact staff productivity and morale, apart from substantial financial and potential life losses and further damage to the IT network and company reputation. These risks demand a new level of identity and access management solutions.

BFSI Segment Is Boosting The Cybersecurity Market Growth

  • The BFSI industry is one of the critical infrastructure segments that face multiple data breaches and cyber-attacks, owing to the massive customer base that the sector serves and the financial information that is at stake. Being a highly lucrative operation model with phenomenal returns and the added upside of relatively low risk and detectability, cybercriminals are optimizing a plethora of diabolical cyberattacks to immobilize the financial sector. These attacks' threat landscape ranges from Trojans, malware, ATM malware, ransomware, mobile banking malware, data breaches, institutional invasion, data thefts, fiscal breaches, etc.
  • With a strategy to secure their IT processes and systems, secure customer critical data, and comply with government regulations, public and private banking institutes focus on implementing the latest technology to prevent cyber attacks. Besides, with greater customer expectations, rising technological capabilities, and regulatory requirements, banking institutions are pushed to adopt a proactive security approach. With the growing technological penetration and digital channels, such as Internet banking, mobile banking, etc., online banking has become customers' preferred choice for banking services. There is a significant need for banks to leverage advanced authentication and access control processes.
  • The country also marked the increase of ransomware and phishing attacks targeted at organizations that involved less manual effort and were highly automated in 2022. In 2022, financial firms worldwide were impacted by innovative new ransomware tactics that maximized ROI for the threat actors. While financial firms represent a small percentage of victims directly targeted by ransomware attacks, they can and have been impacted by attacks on third parties, who are prime targets. Such threats are poised to increase the usage of cybersecurity solutions in the BFSI sector.
  • Moreover, in light of Russia - Ukraine conflict and a virtually endless cycle of threat campaigns and vulnerability disclosures towards the country, the US State Department, on April 2022, launched a new agency, the Bureau of Cyberspace and Digital Policy (CDP), responsible for developing online defense and privacy-protection policies and direction as the Biden administration seeks to integrate cybersecurity into America's foreign relations.

US Cybersecurity Industry Overview

The united states cybersecurity market is moderately consolidated, with the presence of a large number of SME vendors and dominant major companies in the market. The companies are continuously investing in making strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the recent developments in the market are:

  • May 2022 - Google plans to acquire Mandiant, a United States-based cybersecurity firm. Post-acquisition the company will most likely join Google's cloud computing division. The move to acquire Mandiant stems from Google's plan to strengthen its cybersecurity footprint and create a robust portfolio compared to its competitors in the market.
  • May 2022: Cisco Systems Inc. announced that, it has released the Cisco Cloud Controls Framework (CCF) to the public. Cisco CCF is a comprehensive set of national and international security compliance and certification requirements, aggregated in one framework.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure
    • 5.1.2 Need to tackle risks from various trends such as third-party vendor risks, the evolution of MSSPs, and adoption of cloud-first strategy
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals
    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
  • 5.3 Trends Analysis
    • 5.3.1 Organizations in Thailand increasingly leveraging AI to enhance their cyber security strategy
    • 5.3.2 Exponential growth to be witnessed in cloud security owing to shift toward cloud-based delivery model.

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Security Type
      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-premise
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Healthcare
    • 6.3.3 Manufacturing
    • 6.3.4 Government & Defense
    • 6.3.5 IT and Telecommunication
    • 6.3.6 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM Corporation
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc
    • 7.1.3 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.4 Fortinet Inc.
    • 7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)
    • 7.1.6 F5 Networks, Inc.
    • 7.1.7 AVG Technologies
    • 7.1.8 IDECSI Enterprise Security
    • 7.1.9 FireEye Inc.
    • 7.1.10 Cyberark Software Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET