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市場調査レポート
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インドネシアのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Indonesia Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 138 Pages
納期
2～3営業日
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インドネシアのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 138 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアのサイバーセキュリティ市場規模は2025年に13億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは20.79%で、2030年には34億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • サイバーセキュリティには、組織やその人員、資産をサイバー脅威から守るために実施される戦略や対策が含まれます。サイバー攻撃の頻度と巧妙さが増し、企業ネットワークがますます複雑になるにつれ、こうしたリスクに効果的に対抗するための多様なサイバーセキュリティソリューションに対する需要が急増しています。
  • デジタル化と拡張可能なITインフラの必要性は、サイバーセキュリティ市場の主な促進要因です。人口のかなりの部分がインターネットを利用しているインドネシアでは、企業も政府も効率性を高め、顧客サービスを強化するためにデジタル・プラットフォームを利用するようになっています。このようなインターネットへの接続の増加は、インドネシアのデジタル経済の急速な拡大と相まって、生成される膨大なデータを管理する堅牢なITインフラの必要性を強調しています。
  • モノのインターネット（IoT）の領域では、サイバーセキュリティが最も重要です。たった一度の侵害がネットワーク全体を危険にさらすこともあれば、サイバー犯罪者が自由にアクセスできるようになることもあります。IoTを通じて機密性の高いデータを扱う政府や防衛などのセクターは、特に脆弱です。脆弱なエントリーポイントや侵害されたデバイスが悪用されれば、ハッカーは重要な情報を引き出したり、物理的な危害を加えたりすることさえできます。したがって、IoTサイバーセキュリティは、デバイスとネットワーク、およびそれらが送信するデータの両方を保護することに重点を置いています。
  • インドネシアには4つのテクノロジー・ユニコーンがあり、それぞれが10億米ドルを超える収益を誇っています。これらの新興企業はパブリック・クラウドを活用し、市場参入の迅速化やAIと機械学習のスムーズな統合といったメリットを享受し、急速な拡大を促進しています。
  • インドネシアの企業はクラウド・コンピューティングの利点を活用する一方で、脅威の検知と予防における課題の高まりに取り組んでおり、より多くの時間とリソースを必要としています。パロアルトネットワークスが2024年に発表したレポートによると、オンプレミス・サーバーやパブリック・クラウドから、ローカル・ストレージを備えたSaaSアプリケーション、サードパーティがホストするプライベート・クラウド、複数のエンドポイントまで、実に98%の組織が機密データをさまざまな場所に保存していることが明らかになっています。このような多様性は、目前に迫った重大なセキュリティ課題を浮き彫りにしています。
  • 急速な経済成長を遂げているインドネシアでは、スマートフォンやインターネットの普及に伴い、ITインフラへの投資が活発化しています。しかし、同国はサイバーセキュリティの大きな課題に取り組んでおり、しばしばハッカーの餌食になっています。この脆弱性は、IoT接続の拡大によってさらに拡大し、厳格なサイバーセキュリティ対策への需要を後押ししています。しかし、サイバーセキュリティの専門家の不足が迫っており、市場の成長が阻害される可能性があります。インターネットの普及率が高く、サイバーセキュリティへの支出が比較的控えめなインドネシアは、サイバー犯罪者の格好の標的となっています。

インドネシアのサイバーセキュリティ市場動向

インドネシアではクラウド分野が大幅に拡大

  • インドネシアでは、クラウド技術が企業ネットワークや技術インフラの基盤になりつつあり、同国のIT部門の急速な拡大を後押ししています。インドネシアの企業が業務をクラウドに移行するにつれ、脆弱性が高まっています。これには、潜在的なセキュリティ侵害、クラウドプラットフォーム上の不注意による設定ミス、さまざまなハイパースケーラーやクラウドサービス間でのIDアクセス管理（IAM）や特権アクセス管理（PAM）の不均一な適用範囲などが含まれます。
  • インドネシアの企業は、前例のないサイバー脅威やランサムウェアによる攻撃と闘っています。これらの課題は組織の完全性を危うくし、重大なデータ損失や機密情報の流出といった悲惨な事態を引き起こしかねません。Badan Siber dan Sandi Negaraのデータは、その深刻さを浮き彫りにしている：インドネシアでは2023年8月がピークで、サイバー攻撃関連のトラフィック異常は約7,846万件に達しました。
  • 深刻化するリスクを考えると、このデジタル脅威への対策は急務です。このような課題が山積する中、大手クラウドプロバイダーや地域のサイバーセキュリティ企業による投資が活発化しています。
  • クラウドサービスへの依存が深まるにつれ、強固なサイバーセキュリティ対策への需要が急増しています。CBNクラウドITの報告によると、インドネシアのクラウド部門は過去5年間でCAGR45％以上という驚異的な伸びを示し、世界平均を上回っています。この爆発的な成長は、インドネシアにおけるクラウドの台頭を浮き彫りにしているだけでなく、サイバーセキュリティソリューションの市場が急成長していることを示しています。クラウドに移行する企業が増える中、機密データを保護するための高度なセキュリティ・プロトコルが不可欠となっています。この動向は、潜在的な脅威を撃退するためのサイバーセキュリティインフラの強化の必要性を際立たせています。
  • インドネシアでは、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境が普及するにつれて、セキュリティ管理の複雑さが増しています。組織はクラウドプラットフォームの選択肢を多様化し、AWS、Google Cloud、Microsoft Azureといった大手クラウドに目を向けているが、それぞれが独自のセキュリティ課題を抱えています。この複雑なシナリオは、暗号化、アクセス制御、監視ツールを含む包括的なクラウド・セキュリティ・ソリューションに対する需要を増大させ、多様なプラットフォーム間でのデータ保護を確実なものにしています。

政府と防衛分野がサイバーセキュリティ導入をリード

  • IT・通信、BFSI、小売に加え、政府・防衛分野でも高度なサイバーセキュリティソリューションの導入が進んでいます。この動向は、政府のデジタル化構想や急速に進化する脅威の状況によって拍車がかかり、市場の成長を後押ししています。
  • 政府が公共サービス向けにデジタル技術を展開するにつれて、サイバーセキュリティソリューションの需要は急増します。オンライン化するサービスの増加に伴い、強固なデータ保護と安全なデジタル・インフラに対するニーズが高まっています。インドネシアのAnti-Phishing Data Exchangeのデータは、この緊急性を浮き彫りにしています。2023年第4四半期には、政府機関がフィッシング攻撃の標的の0.65%を占めました。このことは、クラウドセキュリティ、データ保護、IDアクセス管理など、政府の機密データや市民情報をサイバー脅威から守るために不可欠なセキュリティ・ソリューションに対する需要が高まっていることを強調しています。
  • 重要な動きとして、インドネシア政府は2024年1月、9つのスーパーアプリの計画を発表しました。これらのスーパーアプリは、デジタルID、ヘルスケア、教育、社会支援など、重要な公共サービスを網羅します。このようなイニシアチブは、政府のデジタル戦略に対するコミットメントを強調するものであり、脅威に対抗し、機密データを保護するためのサイバーセキュリティソリューションに対する需要をさらに増幅させるものです。
  • この緊急性を認識し、個々の政府機関を強化するだけでなく、市場全体の成長にもつながる強固なセキュリティ投資が重視されています。防衛分野はこの動向を反映し、重要インフラや機密データを保護するための多様なサイバーセキュリティソリューションを求めています。侵入検知システム、ネットワーク・セキュリティ強化のためのVPN、高度なエンドポイント検知・対応メカニズムなど、需要の高いツールがあります。

インドネシアのサイバーセキュリティ産業の概要

インドネシアのサイバーセキュリティ市場は、国際的なプレーヤーと地域的なプレーヤーが混在し、競争が激しく、断片化しています。これらの企業は、イノベーションを通じて持続可能な競争力を獲得することができます。ビッグデータやIoTといった新たな領域がセキュリティ動向に影響を及ぼしており、予測期間中に企業集中率の上昇が予想されます。主なプレーヤーとしては、IBM Corporation、Cisco Systems Inc.、Dell Technologies Inc.、富士通株式会社、Intel Corporationなどが挙げられます。

新規参入企業には大きな参入障壁があるが、ニッチ市場の開拓に成功している企業もあります。市場の特徴は、製品の差別化が中程度から高いこと、そして競争が激しいことです。ソリューションはしばしばバンドルされ、一体化したサービスのように見えます。

多くのユーザーは、コスト管理のために年間契約に傾いています。最近では、迅速なセキュリティ更新を約束するサービスへのシフトが目立っています。この動向は、リアルタイムのアップデートを可能にするクラウドベースのサービスに対する需要の急増に拍車をかけており、この傾向はサービス・ベースの業界も同様です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタル化と拡張可能なITインフラへの需要の高まり
    • M2M/IoT接続の増加による企業のサイバーセキュリティ強化の要求
  • 市場抑制要因
    • サイバーセキュリティ専門家の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • セキュリティタイプ
      • ネットワークセキュリティ
      • エンドポイントセキュリティ
      • クラウドセキュリティ
      • データセキュリティ
      • アイデンティティアクセス管理
      • その他のソリューション
    • サービス
      • プロフェッショナルサービス
      • マネージドサービス
  • 展開別
    • クラウド
    • オンプレミス
  • 組織規模別
    • 大企業
    • 中小企業
  • エンドユーザー業界別
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 政府・防衛
    • IT・通信
    • メディア・エンターテイメント
    • 小売・eコマース
    • 教育
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • Cisco Systems Inc.
    • FUJITSU Limited
    • Dell Technologies Inc.
    • Intel Corporation
    • Fortinet Inc.
    • AVG Technologies（Avast Software SRO）
    • Trend Micro Incorporated
    • Palo Alto Networks Inc.
    • Xynexis International

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91793

The Indonesia Cybersecurity Market size is estimated at USD 1.35 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.48 billion by 2030, at a CAGR of 20.79% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Cybersecurity encompasses the strategies and measures implemented to shield organizations, their personnel, and assets from cyber threats. As cyberattacks become more frequent and sophisticated, and as corporate networks grow increasingly intricate, the demand for varied cybersecurity solutions to effectively counter these risks has surged.
  • Digitalization and the need for scalable IT infrastructure are major drivers of the cybersecurity market. With a significant portion of the population online, both businesses and the government in Indonesia are turning to digital platforms to boost efficiency and enhance customer service. This uptick in internet engagement, combined with the rapid expansion of the nation's digital economy, underscores the need for a robust IT infrastructure to manage the vast data being generated.
  • In the realm of the Internet of Things (IoT), cybersecurity is paramount. A single breach can jeopardize the entire network or, more concerning, provide cybercriminals with unfettered access. Sectors such as government and defense, which handle highly sensitive data through IoT, are particularly vulnerable. An exploited weak entry point or a compromised device could allow hackers to extract crucial intelligence or even cause physical harm. Thus, IoT cybersecurity emphasizes protecting both devices and networks, as well as the data they transmit.
  • Indonesia is home to four technology unicorns, each boasting revenues surpassing USD 1 billion. These startups harness the public cloud, reaping benefits like expedited market entry and the smooth integration of AI and machine learning, facilitating rapid expansion.
  • While Indonesian organizations are tapping into the advantages of cloud computing, they're grappling with heightened challenges in threat detection and prevention, demanding more time and resources. A 2024 report from Palo Alto Networks reveals that a staggering 98% of organizations are storing sensitive data in varied locales, from on-premises servers and public clouds to SaaS applications with local storage, third-party hosted private clouds, and multiple endpoints. This diversity underscores the substantial security challenges at hand.
  • Indonesia, a rapidly growing economy, is witnessing heightened investments in IT infrastructure alongside a boom in smartphone and internet usage. Yet, the nation grapples with significant cybersecurity challenges, often falling prey to hackers. This vulnerability is further magnified by the expanding number of IoT connections, driving the demand for stringent cybersecurity measures. However, a looming shortage of cybersecurity professionals could stifle the market's growth. With high internet penetration and relatively modest cybersecurity spending, Indonesia stands out as a prime target for cybercriminals.

Indonesia Cyber Security Market Trends

Cloud Segment Sees Significant Expansion in Indonesia

  • In Indonesia, cloud technology is becoming a cornerstone of enterprise networks and technological infrastructure, propelling a swift expansion in the nation's IT sector. As Indonesian entities transition their operations to the cloud, they encounter heightened vulnerabilities. These include potential security breaches, inadvertent misconfigurations on cloud platforms, and uneven coverage in identity access management (IAM) and privileged access management (PAM) across various hyperscalers and cloud services.
  • Indonesian enterprises are grappling with unprecedented cyber threats and ransomware assaults. These challenges jeopardize organizational integrity and can lead to dire repercussions, such as significant data loss and exposure of sensitive information. Data from Badan Siber dan Sandi Negara highlights the severity: August 2023 marked a peak for Indonesia, with cyber attack-related traffic anomalies hitting approximately 78.46 million.
  • Given the escalating risks, combating this digital threat is urgent. Such mounting challenges are poised to attract heightened investments from leading cloud providers and regional cybersecurity firms.
  • As reliance on cloud services deepens, the demand for robust cybersecurity measures has surged. Reports from CBN Cloud IT indicate that Indonesia's cloud sector has witnessed a staggering compounded annual growth rate (CAGR) of over 45% over the past five years, outpacing the global average. This explosive growth not only highlights the cloud's ascent in Indonesia but also signals a burgeoning market for cybersecurity solutions. With an increasing number of organizations migrating to the cloud, the imperative for advanced security protocols to shield sensitive data becomes paramount. This trend accentuates the necessity of bolstering cybersecurity infrastructure to fend off potential threats.
  • As hybrid and multi-cloud environments gain traction in Indonesia, the intricacies of managing security have intensified. Organizations are diversifying their cloud platform choices, turning to giants like AWS, Google Cloud, and Microsoft Azure, each introducing its own set of security challenges. This complex scenario amplifies the demand for comprehensive cloud security solutions, which include encryption, access control, and monitoring tools to ensure data protection across diverse platforms.

Government and Defense Sectors Lead in Cybersecurity Adoption

  • Alongside IT, telecommunications, BFSI, and retail, the government and defense sectors are increasingly adopting advanced cybersecurity solutions. This trend is spurred by government digitalization initiatives and a swiftly evolving threat landscape, propelling market growth.
  • As the government rolls out digital technologies for public services, the demand for cybersecurity solutions is set to surge. With a growing number of services transitioning online, there's an escalating need for robust data protection and secure digital infrastructures. Data from Indonesia's Anti-Phishing Data Exchange highlights this urgency: in Q4 2023, government institutions constituted 0.65% of phishing attack targets. This emphasizes the heightened demand for security solutions-be it cloud security, data protection, or identity access management-all crucial for safeguarding sensitive government data and citizen information from cyber threats.
  • In a significant move, the Indonesian government, in January 2024, unveiled plans for nine super-apps, set to launch by Q3 2024. These super-apps will encompass vital public services, including digital IDs, healthcare, education, and social assistance. Such initiatives underscore the government's commitment to its digital strategy, further amplifying the demand for cybersecurity solutions to counter threats and safeguard sensitive data.
  • Recognizing this urgency, there's a pronounced emphasis on robust security investments, which not only bolster individual agencies but also catalyze overall market growth. The defense sector mirrors this trend, seeking diverse cybersecurity solutions to shield critical infrastructure and sensitive data. Tools in demand include intrusion detection systems, VPNs for enhanced network security, and advanced endpoint detection and response mechanisms.

Indonesia Cyber Security Industry Overview

The Indonesian cybersecurity market is competitive and fragmented, featuring a mix of international and regional players. These firms can achieve a sustainable competitive edge through innovation. Emerging domains like big data and IoT influence security trends, and we anticipate a rise in the firm concentration ratio during the forecast period. Some of the major players include IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc., FUJITSU Limited, and Intel Corporation.

While the market presents significant entry barriers for newcomers, several have successfully carved out a niche. The market is characterized by moderate to high product differentiation and intense competition. Solutions are often bundled, appearing as integral services.

Many users are leaning towards annual contracts to manage costs. Recently, there's been a noticeable shift towards services that promise quicker security updates. This trend has spurred a surge in demand for cloud-based services that enable real-time updates, a preference echoed by the service-based industry.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure
    • 5.1.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Security Type
      • 6.1.1.1 Network Security
      • 6.1.1.2 End-point Security
      • 6.1.1.3 Cloud Security
      • 6.1.1.4 Data Security
      • 6.1.1.5 Identity Access Management
      • 6.1.1.6 Other Solutions
    • 6.1.2 Services
      • 6.1.2.1 Professional Services
      • 6.1.2.2 Managed Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-premise
  • 6.3 By Organization Size
    • 6.3.1 Large Enterprises
    • 6.3.2 SMEs
  • 6.4 By End-user Industry
    • 6.4.1 BFSI
    • 6.4.2 Healthcare
    • 6.4.3 Manufacturing
    • 6.4.4 Government and Defense
    • 6.4.5 IT and Telecommunication
    • 6.4.6 Media and Entertainment
    • 6.4.7 Retail and E-commerce
    • 6.4.8 Education
    • 6.4.9 Other End-users Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM Corporation
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.3 FUJITSU Limited
    • 7.1.4 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.5 Intel Corporation
    • 7.1.6 Fortinet Inc.
    • 7.1.7 AVG Technologies (Avast Software SRO)
    • 7.1.8 Trend Micro Incorporated
    • 7.1.9 Palo Alto Networks Inc.
    • 7.1.10 Xynexis International

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET