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市場調査レポート
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スペインのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Spain Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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スペインのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

スペインのサイバーセキュリティ市場規模は2025年に24億3,000万米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは7.16%で、2030年には34億4,000万米ドルに達すると予測されています。

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さまざまなビジネスや業務分野のデジタル化によって、事業体はデータ漏洩やサイバー攻撃にさらされるようになり、スペインではサイバーセキュリティソリューションやサービスの需要が高まっています。そのためベンダーは、スペインのサイバーセキュリティ市場でユーザーに安全で保護された体験を提供するため、新しいセキュリティ製品を開発しています。

主なハイライト

  • スペインの企業は、世界のインダストリー4.0の動向を受けて急速にデジタル化を進めています。産業やさまざまな事業部門間でデジタル・プラットフォームの統合が進み、インターネットを通じたリーチが拡大しています。このような自動化と統合により、サプライチェーンは脆弱になり、国内で拡大するサイバー攻撃に対応するためのデータ保護とサイバーセキュリティソリューションの需要が生まれています。
  • デジタルトランスフォーメーションは、すべての事業運営にデジタル技術を統合することを特徴とし、効率性の向上と競争上の優位性を求める組織にとって極めて重要なものとなっています。クラウドベースのインフラストラクチャーの拡大、IoTデバイスの相互接続、データ分析のためのAIの活用は、総合的に企業を技術的に洗練された新たな時代へと押し上げました。しかし、このデジタル・ルネッサンスによってサイバー脅威の攻撃対象も拡大し、それに比例してサイバーセキュリティ戦略の拡大が必要となっています。
  • 潜在的な損害が大きいことを認識することは、重要インフラへの攻撃が金銭的な損失だけにとどまらないことを理解することから生じる。必要不可欠なサービスの中断は、社会に悪影響を及ぼし、公共の安全、国家安全保障、経済の安定に影響を及ぼします。ヘルスケア機関を標的としたランサムウェア攻撃や、エネルギー・グリッドの混乱を狙った巧妙なサイバー・キャンペーンのような事件は、重要インフラのサイバーセキュリティ防御強化の緊急性を強調しています。その結果、政府、企業、サイバーセキュリティソリューション・プロバイダーは、こうした重大なシナリオに関連するリスクを軽減するために、先進的な技術と戦略に多額の投資を行うことが予想されます。
  • 市場は、サイバーセキュリティの要件と成長に取り組むために、より熟練した労働力を必要としています。国内により多くの著名な多国籍企業が流入しているため、潜在的なサイバーセキュリティの人材が流出し、残りの潜在的な市場に対して人的資本の不足が生じています。ISCのサイバーセキュリティ人材調査によると、2023年、スペインのサイバーセキュリティ専門家の数は1,82,140人だった。したがって、スペインでは、増加するサイバー攻撃に対処するために、熟練した専門家やサイバーセキュリティの専門家に対する需要が高まっています。
  • COVID-19の大流行は、国民のオンライントラフィックとデジタル参加を増大させました。そのため、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクも増大しました。COVID-19の流行以来、スペイン政府は大規模なサイバー攻撃を経験しています。このような事例が、パンデミック後の効果的なサイバーセキュリティ対策の必要性を後押しし、スペインのサイバーセキュリティ市場における新規参入企業への大きな需要と既存プレイヤーの繁栄を生み出しています。

スペインのサイバーセキュリティ市場動向

ネットワークセキュリティ提供型セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • 従来のネットワークセキュリティ・ツールは、事前に設定されたセキュリティ・ルールに基づいてネットワーク・トラフィックの送受信を監視・制御します。これらのシステムは、不審な活動や違反、または事前に確立されたセキュリティ・ポリシーについてネットワーク・トラフィックを監視します。
  • スペインでは、5Gネットワークの仮想化、ネットワークスライシング、SDN（Software-Defined Networking）の利用が増加しているため、サイバー攻撃、データ損失、マルウェア、ハッカー、その他の脅威から5Gインフラと5G対応デバイスを保護するための5Gセキュリティが開発されており、ネットワーク攻撃に対して脆弱になっているため、ネットワークセキュリティソリューションの採用に拍車がかかっています。
  • ロシアと欧州連合（EU）の対立によりスペインへのサイバー攻撃が増加していることから、同国の企業や政府のサービスレベルではサイバーセキュリティソリューションの必要性が高まっており、市場の成長に拍車をかけています。例えば、2023年10月、スペイン政府は、親ロシア派ハッカーが主張する分散型サービス拒否（DDoS）攻撃で、グラナダ市のバスサービス・アプリケーションを含む多くの公共および民間のウェブサイトが標的にされたと報告し、同国のアプリケーション、ネットワーク、インフラストラクチャのセキュリティに対するサイバーセキュリティソリューションの重要性を示しており、予測期間中にスペインでのサイバーセキュリティソリューションの採用を促進すると予想されます。
  • 業界全体における接続性の向上とデジタル変革への取り組みは、ネットワークセキュリティの需要に大きく寄与しています。接続デバイスの拡大、モノのインターネット（IoT）、新興技術の採用により、ネットワーク・ランドスケープが拡大しています。
  • IoT、5G、接続デバイスの拡大により、潜在的な攻撃対象が強化されるため、不正アクセスや潜在的な脆弱性から保護するための強固なセキュリティ対策が必要となります。ネットワークセキュリティは、現代企業の基盤となっている複雑な相互接続システム、デバイス、アプリケーションを保護する上で極めて重要な役割を果たします。
  • 5Gは、高速で低遅延な接続性を備えたモバイル・デバイスやIoTデバイスの普及を促進します。その結果、モバイル・デバイス管理（MDM）、モバイル脅威防御（MTD）、モバイル・デバイス上の機密データやアプリケーションを保護するセキュアなコンテナ化など、モバイルセキュリティ・ソリューションの必要性が高まっています。European 5G Observatoryによると、スペインにおける2023年9月の5G人口カバー率は82.3%です。

IT・通信エンドユーザーセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • スペインの企業、政府機関、組織において、情報技術（IT）・通信は重要な役割を果たしています。相互接続されたネットワーク、クラウドコンピューティング、デジタル通信への依存度が高まるにつれ、強固なサイバーセキュリティ対策の必要性が極めて重要になっています。ITおよび電気通信のエンドユーザーは、自社の機密データ、ネットワーク、通信を進化するサイバー脅威から保護しようとしており、スペインのサイバーセキュリティ市場のかなりの部分を形成しています。
  • スペインのサイバーセキュリティ市場では、いくつかの重要な要因によってITおよび電気通信セクターが力強い成長を遂げています。まず、ITおよび電気通信インフラを標的とするサイバー脅威の頻度と複雑性の高まりが、この分野の組織をサイバーセキュリティ対策の強化に大きく駆り立てています。
  • さらに、包括的なクラウドセキュリティ・ソリューションの必要性に対する業界の認識が高まっていることから、クラウド展開が市場で注目を集めると予想されます。2024年2月、マイクロソフトはスペインにおける人工知能（AI）とクラウドインフラへの投資を4倍に拡大し、今後2年間で19億5,000万ユーロ（21億米ドル）を投じることを計画しました。
  • さらに2024年4月、IBMとスペイン政府は国家AI戦略を推進し、世界有数のスペイン語AIモデルを構築するために協力しました。この戦略的協業は、スペインのオープンで倫理的なAIイニシアチブを強化し、経済的・技術的取り組みを活性化させる。
  • マスターカードによると、スペインでサイバー攻撃のシェアが最も高い産業はテクノロジーとサービスで、2021年1月から2023年8月までに32件の発生を占めました。一方、スペインの戦略部門のエネルギー産業は、2022年にスペインで登録されたサイバーセキュリティインシデントが最も多く、約203件発生し、税務・金融システムは同年に登録された95件で2位だった。

スペインのサイバーセキュリティ産業の概要

スペインのサイバーセキュリティ市場は、世界プレイヤーと中小企業の存在により断片化されています。同市場の主なプレーヤーには、Telefonica Cybersecurity &Cloud Tech SLU、Microsoft、Indra Sistemas SA、IBM Corporation、Grupo S21Sec Gestion SAUなどがあります。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年2月マイクロソフトは、スペインにおけるAIとクラウドインフラへの投資を4倍に拡大し、国のサイバーセキュリティ強化とともに、企業や行政における責任ある安全な人工知能の導入を促進。
  • 2023年11月アクセンチュアは、サイバーセキュリティアズ・ア・サービス、サイバー・レジリエンス、サイバー・リスク管理を専門とする非公開会社イノテックセキュリティを買収し、スペインにおける能力と拠点を拡大しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 企業のデジタル化、eコマース、ITインフラの拡張による需要の増加
    • デジタルビジネスとサイバーセキュリティを支える経済のキャッチアップ効果
    • スペインの大手防衛セキュリティ企業が成長を牽引
  • 市場抑制要因
    • サイバーセキュリティ人材の不足
  • 市場機会
    • サイバーセキュリティとリスク予測能力を強化するためのAI利用の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • オファリング別
    • セキュリティタイプ
      • クラウドセキュリティ
      • データセキュリティ
      • アイデンティティ・アクセス管理
      • ネットワークセキュリティ
      • コンシューマーセキュリティ
      • インフラ保護
      • その他のタイプ
    • サービス別
  • 展開別
    • クラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー別
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 政府・防衛
    • IT・通信
    • その他のエンドユーザー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Telefonica Cybersecurity & Cloud Tech SLU
    • Microsoft
    • Indra Sistemas SA
    • IBM Corporation
    • Grupo S21Sec Gestion SAU
    • Acuntia SAU（Axians）
    • Titanium Industrial Security SL
    • Alias Robotics SL
    • S2 Grupo
    • Outpost24（BlueLiv）
    • Evolium Technologies SLU（Redtrust）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91674

The Spain Cybersecurity Market size is estimated at USD 2.43 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.44 billion by 2030, at a CAGR of 7.16% during the forecast period (2025-2030).

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Digitalization of different business and operational sectors exposes entities to data breaches and cyber-attacks, creating demand for cybersecurity solutions and services in Spain. Therefore, vendors are developing new security offerings to provide users with a secure and protected experience in the Spanish cybersecurity market.

Key Highlights

  • Enterprises in Spain are undergoing rapid digitalization, following the global Industry 4.0 trends. There is a rising integration of digital platforms among industries and different business sectors, expanding their reach through the Internet. Such automation and integration have made the supply chain vulnerable, creating demand for data protection and cybersecurity solutions to cater to the growing cyber attacks in the country.
  • Digital transformation, characterized by integrating digital technologies into all business operations, has become crucial for organizations seeking enhanced efficiency and competitive advantage. The expansion of cloud-based infrastructure, the interconnectedness of IoT devices, and the utilization of AI for data analytics have collectively propelled businesses into a new period of technological sophistication. However, this digital renaissance has also expanded the attack surface for cyber threats, necessitating a proportional growth in cybersecurity strategies.
  • Recognizing the high potential damages arises from realizing that attacks on critical infrastructure extend beyond financial losses. Disruptions in essential services can negatively influence society, impacting public safety, national security, and economic stability. Incidents like ransomware attacks targeting healthcare institutions or sophisticated cyber campaigns aimed at disrupting energy grids emphasize the urgency of strengthening the cybersecurity defenses of critical infrastructure. Consequently, governments, enterprises, and cybersecurity solution providers are expected to invest significantly in advanced technologies and strategies to mitigate the risks associated with these high-stakes scenarios.
  • The market needs a more skilled workforce to tackle the cybersecurity requirements and growth. The heavy influx of more prominent multinational business companies in the country removes potential cybersecurity talent, creating a deficit of human capital for the rest of the potential market. According to ISC's Cybersecurity Workforce Study, in 2023, the number of cybersecurity professionals in Spain was 1,82,140. Therefore, Spain is witnessing a growing demand for skilled professionals and cybersecurity experts to address the increasing number of cyber attacks.
  • The COVID-19 pandemic augmented the country's population's online traffic and digital participation. Thus, the risks of cyber-attacks and data breaches also increased. The Spanish government has experienced significant cyber attacks since the COVID-19 pandemic. Such instances have propelled the need for effective cybersecurity measures post-pandemic, creating considerable demands for new entrants and flourishment of the existing players in the Spanish cybersecurity market.

Spain Cyber Security Market Trends

Network Security Type Offering Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • Traditional network security tools monitor and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. These systems monitor network traffic for suspicious activity, violations, or pre-established security policies.
  • The development of 5G security in Spain to protect 5G infrastructure and 5G-enabled devices against cyberattacks, data loss, malware, hackers, and other threats due to the 5G network's increasing use of virtualization, network slicing, and software-defined networking (SDN), making it vulnerable to network attacks, and fueling the adoption of network security solutions.
  • The increasing cyberattacks on Spain due to the conflicts between Russia and the European Union have raised the need for cyber security solutions in the country's enterprise and governmental service level, fueling market growth. For instance, in October 2023, the Spanish government reported that many public and private websites, including the city of Granada's bus service application, were targeted in a distributed denial-of-service (DDoS) attack claimed by pro-Russian hackers, showing the importance of cybersecurity solutions for applications, network, and infrastructure security of the country, which is expected to fuel the adoption of cybersecurity solutions in Spain during the forecast period.
  • The increasing connectivity and digital transformation initiatives across industries contribute significantly to the demand for network security. The expansion of connected devices, the Internet of Things (IoT), and the adoption of emerging technologies result in expanded network landscapes.
  • The expansion of IoT, 5G, and connected devices strengthens the potential attack surface, necessitating robust security measures to safeguard against unauthorized access and potential vulnerabilities. Network security plays a pivotal role in securing the complex web of interconnected systems, devices, and applications that serve as the basis of modern enterprises.
  • 5G facilitates the proliferation of mobile and IoT devices with high-speed, low-latency connectivity. Consequently, there is a greater need for mobile security solutions, including mobile device management (MDM), mobile threats defense (MTD), and secure containerization to protect sensitive data and applications on mobile devices. According to the European 5G Observatory, the 5G population coverage in September 2023 in Spain was 82.3%.

IT and Telecommunication End-user Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • Information technology (IT) and telecommunications play a vital role in businesses, government agencies, and organizations in Spain. The need for robust cybersecurity measures has become crucial with the increasing reliance on interconnected networks, cloud computing, and digital communication. IT and telecom end users form a substantial portion of the Spanish cybersecurity market as they seek to protect their sensitive data, networks, and communications from evolving cyber threats.
  • The IT and telecom sector is experiencing robust growth in the Spanish cybersecurity market, driven by several key factors. Firstly, the rising frequency and complexity of cyber threats targeting IT and telecom infrastructure have significantly driven organizations in this sector to enhance their cybersecurity measures.
  • Further, cloud deployment is expected to gain prominence in the market, owing to the industry's increased recognition of the need for comprehensive cloud security solutions. In February 2024, Microsoft planned to quadruple its investments in artificial intelligence (AI) and cloud infrastructure in Spain, spending EUR 1.95 billion (USD 2.1 billion) in the next two years.
  • Furthermore, in April 2024, IBM and the government of Spain collaborated to advance the national AI strategy and build the world's leading Spanish language AI models. The strategic collaboration will strengthen Spain's open and ethical AI initiatives to stimulate economic and technical efforts.
  • According to Mastercard, technology and services were the industries with the highest share of cyberattacks in Spain, accounting for 32 occurrences between January 2021 and August 2023. Meanwhile, the energy industry in Spain's strategic sector had the most cybersecurity incidents registered in Spain in 2022, with around 203 occurrences, while the tax and financial systems ranked second, with 95 incidents registered in the same year.

Spain Cyber Security Industry Overview

The Spanish cybersecurity market is fragmented due to the presence of global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are Telefonica Cybersecurity & Cloud Tech SLU, Microsoft, Indra Sistemas SA, IBM Corporation, and Grupo S21Sec Gestion SAU. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • February 2024: Microsoft quadrupled its investment in AI and cloud infrastructure in Spain to promote the deployment of responsible and secure artificial intelligence in companies and public administration with the reinforcement of national cybersecurity.
  • November 2023: Accenture acquired Innotec Security, a privately held company specializing in cybersecurity-as-a-service, cyber resilience, and cyber risk management, expanding its capabilities and footprint in Spain.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand from Digitalization, E-commerce, and Scaling IT Infrastructure for Businesses
    • 5.1.2 Economic Catch-Up Effect Supporting Digital Businesses and Cybersecurity
    • 5.1.3 Large Spanish Defense and Security Firms Driving the Growth
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Workforce
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Increasing Use of AI for Enhancing Cybersecurity and Risk Prediction Capabilities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Security Type
      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-premise
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Healthcare
    • 6.3.3 Manufacturing
    • 6.3.4 Government and Defense
    • 6.3.5 IT and Telecommunication
    • 6.3.6 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Telefonica Cybersecurity & Cloud Tech SLU
    • 7.1.2 Microsoft
    • 7.1.3 Indra Sistemas SA
    • 7.1.4 IBM Corporation
    • 7.1.5 Grupo S21Sec Gestion SAU
    • 7.1.6 Acuntia SAU (Axians)
    • 7.1.7 Titanium Industrial Security SL
    • 7.1.8 Alias Robotics SL
    • 7.1.9 S2 Grupo
    • 7.1.10 Outpost24 (BlueLiv)
    • 7.1.11 Evolium Technologies SLU (Redtrust)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET