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市場調査レポート
商品コード
1644639
中東・アフリカの紙袋：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）Middle East & Africa Paper Bags - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 中東・アフリカの紙袋：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
中東・アフリカの紙袋市場規模は、2025年に5億338万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.2%で、2030年には6億4,860万米ドルに達すると予測されます。
主要ハイライト
- レストラン、ホテル、カフェ、ケータリング施設では紙袋の採用が急増しています。この動向は、外出先での食事への嗜好の高まりとオンライン食料品配達の増加によってさらに促進されています。中東諸国におけるライフスタイルの変化は、外食産業における紙製包装の需要を著しく高めています。今日の消費者は、素早くエネルギーを補給できる便利な外出先での食事を好みます。さらに、生分解性やリサイクル性といった紙袋の環境面での利点が、環境意識の高い消費者の間で人気を牽引しています。
- さらに、都市化は消費者行動に大きな変化をもたらしています。現代の消費者は、社交的な集まりや野外イベント、スポーツ活動など、家を離れて過ごす時間が長くなっています。その結果、外出先での食事オプションに対する需要が増加しています。この動向は、都市生活者のペースの速いライフスタイルに対応する多様で健康的な食品の選択肢が増えつつあることにも支えられています。
- プラスチックの使用を抑制することを目的とした政府の規制が、この地域の紙袋市場を後押ししています。持続可能性の目標に沿って、アラブ首長国連邦は2024年1月から使い捨てプラスチック袋の禁止を計画しています。このイニシアチブは、レジ袋を含む使い捨てプラスチック製品の段階的廃止を規制・義務付ける2022年の大臣決議第380号によって推進されています。アラブ首長国連邦は、2026年に予定されている、持ち帰り用食品の包装によく見られる発泡スチロール容器の禁止も視野に入れています。
- その勢いは、アジュマーン市と計画局がすでにレジ袋禁止を発表する措置をとっていることからも明らかです。さらに、首長国連邦では毎年5月16日に「レジ袋無料デー」を実施し、プラスチックごみの削減に取り組んでいることを強調しています。このような動向は、サステイナブル包装ソリューションに向けた地域全体の傾向を反映しており、紙袋やその他の環境に優しい代替品への需要を促進しています。
- また、サウジアラビアの紙袋市場は、複数の企業が同地域での事業を強化していることから、成長の準備が整っています。LuLuハイパーマーケット（LuLu hypermarkets）は、サウジアラビアの全店舗で再利用可能な紙袋のラインナップを発表し、大きな動きを見せた。このイニシアチブは、プラスチック使用と闘い、環境保護を支持する大きな戦略と一致しています。LuLuの積極的な姿勢は、サウジアラビアの建国記念日と重なり、同国のハイパーマーケットのパイオニアとして位置づけられ、環境に優しい紙袋の採用が増えるきっかけとなりました。
- 信頼性が高く、持ち運びが容易な紙製品は何年か前から存在していたが、その寿命の長さが課題をもたらしていました。主にセルロース繊維から作られる紙袋は、バージン材料から作られることもあれば、樹木からリサイクルされることもあります。製紙産業は、原料費の高騰と供給のボトルネックに悩まされています。この地域における原料の入手可能性とコストの変動は、包装市場の成長を著しく阻害し、遅らせています。激しい価格競争により、ベンダーは競合を維持し、手頃な価格を維持するために価格引き下げを余儀なくされています。
中東・アフリカの紙袋市場の動向
小売セグメントが主要需要に対応する見込み
- 小売産業は大きな成長を遂げており、クイックサービスレストラン（QSR）は環境リスクを軽減するために使い捨て包装、特に紙袋を採用する傾向が強まっています。紙袋はその生分解性、再利用性、リサイクル性から支持されています。さらに、特別な日に社交的な人々が集まる傾向が高まっていることも、国内での紙袋の需要をさらに高めています。
- 紙のリサイクル可能な性質は、市場の拡大を推進する極めて重要な要因として際立っており、ベンダーは持続可能性の目標に沿うことができます。さらに、プラスチック使用に対する政府の厳しい規制や、環境保全に関する消費者の意識の高まりが、紙袋の採用をさらに後押ししています。また、紙袋製造の技術的進歩により、耐久性と機能性が向上し、プラスチック袋に代わる有力な選択肢となっていることも、同市場の利点となっています。
- アブダビ環境庁も使い捨てプラスチック袋を禁止しています。同時に、ドバイ政府は首長国連邦における使い捨てプラスチックの使用を抑制することを目的とした新しい料金を導入する予定です。こうした禁止措置や政府の取り組みは、この地域の紙袋市場を拡大する構えです。さらに、観光客の増加や小売業における経済活動の開発により、紙袋の需要は今後数年で急増すると考えられます。
- eコマースの台頭は、小売産業の状況を大きく変化させました。消費者の習慣や小売の枠組みを変えるこの変革的な動向は、特に中東で勢いを増しています。一人当たりの所得が高く、ロジスティクスが発達し、インターネットへのアクセスが拡大し、ハイテクに精通した消費者が増えていることから、このセグメントは産業関係者にとって大きな可能性を秘めています。サウジアラビアの小売売上高は、2021年の1,261億米ドルから増加傾向にあります。2024年には1,556億米ドルに達すると予測されており、代替包装オプションの禁止に焦点を当てた紙袋市場に機会をもたらしています。
アラブ首長国連邦が市場で大きなシェアを占める見込み
- アラブ首長国連邦は、技術に精通した国民とデジタル経済の育成に熱心な積極的な政府に後押しされ、中東のオンライン市場のフロントランナーとして浮上しています。強固なインフラ、合理化されたロジスティクス、ビジネスに優しい法律、地域のeコマース・ハブとしてのドバイの台頭が相まって、アラブ首長国連邦のeコマース事情は活況を呈しています。このオンライン商取引の急増により、地元の新興企業や世界企業がドバイに進出し、ドバイが一流のeコマース・デスティネーションとしての地位を固めています。このため、紙袋の世界企業もこの地域に進出し、国内の製造業者や配送パートナーと協力しています。
- さらに、施策とコンプライアンスは紙袋製造産業の軌道に大きな影響を与えます。使い捨てプラスチックに対する規制が強化される中、メーカーはこの地域の厳しい環境基準や廃棄物管理基準を遵守する必要に迫られています。消費者の嗜好の変化とeコマースや宅配便の急増は、紙袋に対する購買意欲の高まりに拍車をかけています。この動向は消費者行動の進化を反映しており、企業が開拓すべき有利な道を提示しています。サステイナブル包装ソリューションへの需要が高まることで、メーカーは市場のニーズを満たすために製品ラインを革新・拡大することができます。
- Deliveroo UAEは、全国的な食料品注文の大幅な急増によって、オンデマンド食料品セグメントの堅調な成長を報告しています。2023年には、ドバイで62%、アブダビで135%の注文が急増し、オンデマンド食料品サイトが2倍に増加しました。この成長は、Deliveroo UAEの戦略的拡大を反映しており、同地域の紙袋メーカーに機会をもたらしています。
- さらに、USDA Foreign Agricultural Serviceによると、アラブ首長国連邦における食品eコマースの小売額は2020年に4億2,100万米ドルから10億7,200万米ドルに増加しました。これにより、食品配達に紙袋を使用する市場も生まれています。
- eコマース企業は、持続可能性を促進し、市場機会を創出するために、さまざまなイノベーションやコラボレーションを行っています。例えば、オンラインフードデリバリーセグメントで著名なDeliveroo UAEは、同社の環境・社会・ガバナンス（ESG）戦略に沿った、ウェブベースの新しい包装ストアを発表しました。リサイクル可能で生分解性のあるソリューションで知られる環境意識の高いシネオ包装社との協力により、このパートナーシップに専門知識がもたらされます。このプラットフォームを通じて、Deliverooのレストラン・パートナーは、紙袋やボトルから食品容器、ナプキン、カトラリーに至るまで、20種類の環境に優しいアイテムを利用できます。
中東・アフリカの紙袋産業概要
中東・アフリカの紙袋市場は統合されています。しかし、世界的に存在感を示す複数の既存参入企業のおかげで、ベンダーは中東、特に新興国市場での存在感を最大化するために、中東での市場プレゼンス拡大に注力しています。Gulf East Paper and Plastic Industries LLC、Hotpack Packaging LLC、Shuaiba Industrial Company（KPSC）、Green Bags UAEなどが主要企業です。
2023年6月、小売企業のSpinneysとアラブ首長国連邦を拠点とするサステイナブル包装・プロバイダーのHotpack Globalは、画期的なイニシアチブを開拓するために手を組みました。両社は共同で、100％ポストコンシューマー・リサイクル（PCR）樹脂のみで作られたショッピングバッグのラインを発表しました。このマイルストーンは、Spinneysの持続可能性へのコミットメントを強調するものであり、この環境に優しい包装ソリューションにより、アラブ首長国連邦の小売産業における先駆者として位置づけられます。
2023年6月、サステイナブル包装と紙の世界的企業であるMondiは、建設セグメント向けの画期的な水溶性バッグ、SolmixBagを発表しました。SolmixBagは、セメントやモルタルの混合物のような乾燥した建設必需品を収容し、運搬するために設計された一枚紙の革新的な製品で、混合段階で水と接触すると、バッグはシームレスに溶解し、繊維が製品と絡み合う。これにより、廃棄物を抑制するだけでなく、紙の管理費も削減できます。さらに、袋を開封せずに直接ミキサーに入れることで、建設現場での粉塵を大幅に削減することができます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- eコマースセグメントにおける紙袋包装の成長拡大
- 市場課題
- 材料の入手性に関する懸念
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- ホワイトクラフト
- ブラウンクラフト
- エンドユーザータイプ
- 小売
- 食品
- 建設
- 農業・化学
- その他
- 国別
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- ENPI Group
- Huhtamaki Group
- Gulf East Paper and Plastic Industries LLC
- Hotpack Packaging LLC
- Shuaiba Industrial Company（KPSC）
- Green Bags UAE
- Maimoon Papers Industry
- Bag The Future（Pinnacle Enterprises General Trading LLC）
- Western Modern PAC
- Waks Paper Bags Manufacturing LLC
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
目次
Product Code: 91001
The Middle East & Africa Paper Bags Market size is estimated at USD 503.38 million in 2025, and is expected to reach USD 648.60 million by 2030, at a CAGR of 5.2% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Restaurants, hotels, cafes, and catering establishments are witnessing a surge in the adoption of paper bags. This trend is further fueled by the rising preference for on-the-go dining and the rise in online grocery deliveries. The changing lifestyle dynamics in Middle Eastern countries are notably amplifying the demand for paper-based packaging in the food service sector. Today's consumers prefer convenient, on-the-go food options, looking for a fast energy boost. Additionally, the environmental benefits of paper bags, such as biodegradability and recyclability, are driving their popularity among eco-conscious consumers.
- Further, urbanization has led to a significant shift in consumer behavior. Modern consumers spend more time away from home at social gatherings, outdoor events, or sports activities. Consequently, the demand for on-the-go food options is on the rise. This trend is also supported by the increasing availability of diverse and healthy food choices that cater to the fast-paced lifestyle of urban dwellers.
- Government regulations aimed at curbing plastic usage are propelling the paper bag market in the region. In line with its sustainability goals, the United Arab Emirates planned to ban single-use plastic bags starting in January 2024. This initiative is driven by Ministerial Resolution No. 380 of 2022, which regulates and mandates the phasing out of single-use plastic products, including plastic bags. The United Arab Emirates is also eyeing a ban on Styrofoam containers, commonly found in takeaway food packaging, slated for 2026.
- The momentum is further evident as the Ajman Municipality and Planning Department have already taken steps to announce a ban on plastic bags. Additionally, the Emirates observes an annual 'Plastic Bag Free Day' on May 16, emphasizing its commitment to reducing plastic waste. These measures reflect a broader regional trend toward sustainable packaging solutions, driving demand for paper bags and other eco-friendly alternatives.
- Also, the paper bags market in Saudi Arabia is poised for growth, as several companies are ramping up their operations in the region. LuLu hypermarkets made a significant move by unveiling a range of reusable and paper bags in all its Saudi stores. This initiative aligns with a larger strategy to combat plastic usage and champion environmental conservation. LuLu's proactive stance coincides with Saudi National Day, positioning it as a pioneer among the Kingdom's hypermarkets and setting the stage for increased adoption of eco-friendly paper bags.
- While reliable and easily transportable paper products have existed for some years, their longevity has brought challenges. Paper bags, primarily crafted from cellulose fibers, can be sourced from either virgin materials or recycled from trees. The paper industry grapples with escalating raw material costs and supply bottlenecks. Fluctuations in raw material availability and costs in the region have significantly disrupted and delayed the growth of the packaging market. Intense price competition has compelled vendors to slash prices, aiming to stay competitive and affordable.
Middle East & Africa Paper Bags Market Trends
The Retail Segment is Expected to Address a Major Demand
- The retail industry is witnessing significant growth, with quick-service restaurants (QSRs) increasingly turning to disposable packaging, particularly paper bags, to mitigate environmental risks. Paper bags are favored for their biodegradability, reusability, and recyclability. Moreover, the rising trend of social gatherings during special occasions further fuels the demand for paper bags in the country.
- The recyclable nature of paper stands out as a pivotal factor propelling the market's expansion, enabling vendors to align with sustainability objectives. Additionally, the government's stringent regulations on plastic usage and the increasing consumer awareness regarding environmental conservation are further driving the adoption of paper bags. The market also benefits from technological advancements in paper bag manufacturing, which enhance durability and functionality, making them a viable alternative to plastic bags.
- The Abu Dhabi Environment Agency has also banned single-use plastic bags. At the same time, the Dubai government is set to introduce new charges aimed at curbing the use of single-use plastics in the Emirates. These bans and government initiatives are poised to expand the paper bag market in the region. Moreover, with a rising influx of tourists and developing economic activities in the retail sector, the demand for paper bags will surge in the coming years.
- The rise of e-commerce has profoundly reshaped the retail landscape. This transformative trend, altering consumer habits and retail frameworks, is gaining momentum, particularly in the Middle East. The sector holds immense promise for industry players, buoyed by robust per capita income, advanced logistics, expanding internet access, and tech-savvy consumers. Retail sales in Saudi Arabia have shown an upward trend from USD 126.10 billion in 2021. They are projected to reach USD 155.60 billion by 2024, creating an opportunity for the paper bag market with a focus on the ban on alternative packaging options.
The United Arab Emirates is Expected to Hold Significant Share in the Market
- The United Arab Emirates (UAE) emerges as a frontrunner in the Middle East's online market, propelled by a tech-savvy populace and a proactive government keen on nurturing a digital economy. With robust infrastructure, streamlined logistics, and business-friendly laws, coupled with Dubai's rising prominence as a regional e-commerce hub, the UAE's e-commerce landscape is thriving. This surge in online commerce draws local startups and global enterprises to establish their presence, cementing Dubai's status as a premier e-commerce destination. This attracts global paper bag companies that are also spreading their presence in the region and collaborating with domestic manufacturers and delivery partners, which boosts the need for packaging in various end-user segments.
- Further, policy and compliance significantly influence the trajectory of the paper bag manufacturing industry. With tightening regulations on single-use plastics, manufacturers are compelled to adhere to the region's stringent environmental and waste management standards. Shifting consumer preferences and the surge in e-commerce and home deliveries fuel a rising appetite for paper bags. This trend reflects evolving consumer behavior and presents a lucrative avenue for businesses to explore. The increased demand for sustainable packaging solutions allows manufacturers to innovate and expand their product lines to meet market needs.
- Deliveroo UAE reports robust growth in its on-demand grocery segment, marked by a substantial surge in grocery orders nationwide. In 2023, the platform witnessed a twofold increase in on-demand grocery sites, with orders spiking by 62% in Dubai and 135% in Abu Dhabi, underscoring a dedicated response to shifting consumer demands. This growth reflects Deliveroo UAE's strategic expansion and creates opportunities for paper bag manufacturers in the region.
- Further, as per the USDA Foreign Agricultural Service, the retail value of food e-commerce in the United Arab Emirates grew in 2020; it was USD 421 million, which increased to USD 1,072 million. This has also created a market for the use of paper bags in food delivery.
- E-commerce companies have different innovations and collaborations to promote sustainability and create market opportunities. For instance, Deliveroo UAE, a prominent player in the online food delivery sector, has unveiled a new web-based packaging store, aligning with its Environmental, Social, and Governance (ESG) strategy. In collaboration with eco-conscious Sineo Packaging, a player in recyclable and biodegradable solutions, the initiative brings expertise to this partnership. Through the platform, Deliveroo's restaurant partners gain access to a selection of 20 eco-friendly items, ranging from paper bags and bottles to food containers, napkins, and cutlery.
Middle East & Africa Paper Bags Industry Overview
The Middle East and African paper bags market is consolidated. However, owing to several established players with a global presence, the vendors are focusing on expanding their market presence in the Middle East, especially in the developing regions, to maximize their market presence. Gulf East Paper and Plastic Industries LLC, Hotpack Packaging LLC, Shuaiba Industrial Company (KPSC), Green Bags UAE, and others are key players.
In June 2023, Spinneys, a retail player, and Hotpack Global, a UAE-based sustainable packaging provider, joined forces to pioneer a groundbreaking initiative. Together, they have unveiled a line of shopping bags crafted exclusively from 100% post-consumer recycled (PCR) resins. This milestone underscores Spinneys' commitment to sustainability, positioning them as the trailblazer in the UAE's retail landscape with this eco-friendly packaging solution.
In June 2023, Mondi, a global player in sustainable packaging and paper, unveils SolmixBag, a revolutionary water-soluble bag tailored for the construction sector.SolmixBag, a single-ply paper innovation, is engineered to house and convey dry construction essentials like cement and mortar mixes. Upon contact with water during the mixing phase, the bag dissolves seamlessly, intertwining its fibers with the product. This not only curbs waste but also slashes paper management expenses. Moreover, directly placing the bag into the mixer without prior opening significantly reduces dust on construction sites.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Growth of Paper Bags Packaging in the E-commerce Sector
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Concerns Regarding the Availability of Material
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 White Kraft
- 6.1.2 Brown Kraft
- 6.2 End-user Type
- 6.2.1 Retail
- 6.2.2 Food
- 6.2.3 Construction
- 6.2.4 Agriculture & Chemical
- 6.2.5 Other End-user Types
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United Arab Emirates
- 6.3.2 Saudi Arabia
- 6.3.3 South Africa
- 6.3.4 Nigeria
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ENPI Group
- 7.1.2 Huhtamaki Group
- 7.1.3 Gulf East Paper and Plastic Industries LLC
- 7.1.4 Hotpack Packaging LLC
- 7.1.5 Shuaiba Industrial Company ( KPSC )
- 7.1.6 Green Bags UAE
- 7.1.7 Maimoon Papers Industry
- 7.1.8 Bag The Future(Pinnacle Enterprises General Trading LLC)
- 7.1.9 Western Modern PAC
- 7.1.10 W A K S Paper Bags Manufacturing LLC
