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市場調査レポート
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1644501

ドイツの国内宅配便・速達・小包（CEP）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Germany Domestic Courier, Express, And Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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ドイツの国内宅配便・速達・小包（CEP）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの国内宅配便・速達・小包市場規模は2025年に257億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは7.39%で、2030年には367億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • ドイツの宅配便市場は、eコマースの増加とインターネット普及率の高さが主因となっています。
  • ドイツはロジスティクスと輸送において豊かな歴史を誇り、小包市場の活気と定着につながっています。さまざまな経済的、政治的影響がこの市場の進化を形成してきました。その結果、ドイツは欧州最大の小包市場となっています。
  • ドイツの小包市場は、数多くの中小企業による活気ある風景によって支えられています。1万2,000社を超える企業がドイツのCEP市場で営業しており、ノルトライン＝ヴェストファーレン州が最も密集しています。この市場を独占しているのは、Deutsche Post DHL、Hermes Group、DPD Groupです。ドイツのCEP産業における熾烈な競争と絶え間ない技術革新の中でさえ、各社は過去20年間、一貫した貨物あたりの収益を維持してきました。収益の流れを詳しく見てみると、小包サービスがドイツのCEP市場における主要な収益要因であることがわかる。
  • 絶え間ない技術革新により、規模に対する利益率が高まっています。過去の動向は、経済がイノベーションへの投資によって利益を得ることを示しています。ドイツのCEP市場では、企業は一貫して研究開発に多大な資源を割り当て、技術革新と大幅な収益の確保を目指しています。このコミットメントは明らかで、ドイツのCEP市場は、将来の利益のための戦略的投資と見なし、年間平均2億5,000万ユーロ（2億7,309万米ドル）以上をイノベーションに投資しています。
  • デジタル化によって社会的・経済的情勢が世界的に再構築されるにつれ、個人活動でもビジネス活動でもインターネットやスマートデバイスへの依存度が高まっています。過去10年間、ドイツではB2C（B2C）セグメントが小包出荷の大半を占め、全体の約3分の2を占めてきました。このB2C売上の急増は、企業と消費者間の直接取引の重要性が高まっていることを裏付けています。

ドイツの国内宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場動向

市場で大きなシェアを占めるB2Cセグメント

B2Cのeコマースは年々爆発的な成長を続けています。ドイツでは、大手オンラインショップが国内eコマース総売上の40％以上を占めています。

ドイツの消費者は、幅広い品ぞろえや競合要因に後押しされ、オンラインショッピングを好む傾向が強いです。このような状況の中で、amazon.deはドイツのオンラインショッピング利用者のトップチョイスとして際立っており、最も高い収益を誇っています。

オンライン購入に関しては、電子機器の人気がトップです。さらに、オンラインショッピングの頻度も顕著で、ドイツ人の20％以上が月に数回購入しています。ドイツのeコマースにおける収益成長に関するセグメントによる動向予測は、オンラインショッピングの持続的な傾向を示しており、ファッションやエレクトロニクスなどのカテゴリーが大幅な収益増加を見込んでいます。

まとめると、ドイツのB2C eコマースの状況は、堅調な成長指標と消費者の嗜好の変化を示しています。しかし、経済的な圧力が企業に戦略的な調整を促しています。欧州最大のeコマース市場の1つであるドイツは、現在の課題に直面しても、継続的な成長が期待できます。

市場を牽引するインフラ投資

2024年、ドイツ政府はインフラ強化に多額の資金を投入しており、特に570億ユーロ（622億6,000万米ドル）をグリーンイニシアティブに充てる予定です。この動きは、輸送網の改善にとって極めて重要であり、ひいては宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場の効率を高めることになります。

ハンブルク地下鉄U5線の開発や高速道路A281の拡大といった主要プロジェクトは、都市部における接続性とアクセシビリティの強化を目的としています。このようなアップグレードは、小包をタイムリーかつ確実に配達するロジスティクス業務に不可欠です。

高速道路や鉄道システムの改善は、配達時間の短縮と運営コストの削減を約束します。ロジスティクス業務が円滑になれば、CEP企業は急成長するeコマース部門の急増する需要に対応するために規模を拡大することができます。

こうしたインフラ整備は、CEP部門に雇用を創出することになります。広範な物流ネットワークは、増大する配送需要に対応するためにより多くの労働力を必要とし、経済成長に重要な役割を果たすとともに、産業の技能格差を埋めることになります。

ドイツの国内宅配便・速達・小包（CEP）産業概要

ドイツの国内CEP市場は、複数の企業が市場に進出しており、大手企業が市場シェアの大半を占めていないことを考えると、セグメント化されています。国内配送は、DHL、エルメス、DPD、GLS、UPSといった企業が独占しています。ドイツの企業であるDHLやエルメスのような企業は、国内で強い市場プレゼンスを持っており、また国際的にも強いプレゼンスを持っています。

宅配業者や第三者小包業者は、国内で優位に立ち、サービスを拡大するために技術に投資しています。パンデミックの後、オンライン配送の量は大幅に増加しており、宅配会社はこの機会を利用しようとしています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 現在の市場シナリオ
  • CEP産業の技術動向と自動化
  • 政府の規制と取り組み
  • ドイツの物流・倉庫市場概要
  • ドイツの貨物輸送市場概要
  • ドイツのeコマースセグメントの注目点（国内eコマースの解説）
  • 地政学とパンデミックが市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • eコマースの急速な拡大が市場を牽引
    • 高いインターネット普及率が市場を牽引
  • 市場抑制要因
    • 市場に影響を与える規制課題
    • 市場に影響を与える世界のイベント
  • 市場機会
    • 市場を牽引する技術の進歩
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • ビジネスモデル別
    • B2B（B2B）
    • B2C（B2C）
    • 顧客間取引（C2C）
  • タイプ別
    • eコマース
    • 非電子商取引
  • エンドユーザー別
    • サービス（BFSI（銀行、金融サービス、保険））
    • 卸売・小売業（eコマース）
    • 医療
    • 製造業
    • その他

第7章 競合情勢

  • 市場集中度概要
  • 企業プロファイル
    • Deutsche Post DHL
    • Hermes
    • DPD
    • GLS
    • UPS
    • Steinfurth & Co. GmbH
    • Kurierdienst Dago Express
    • Overnight Courier Uhlenbrock GmbH
    • CCD-Kurier Hamburg
    • SPEED Courier Service GmbH*
  • その他の企業

第8章 市場の将来

第9章 付録

  • GDP分布（活動別、地域別）
  • 資本移動に関する洞察
  • 経済統計-運輸・倉庫部門、経済への貢献
目次
Product Code: 72609

The Germany Domestic Courier, Express, And Parcel Market size is estimated at USD 25.72 billion in 2025, and is expected to reach USD 36.74 billion by 2030, at a CAGR of 7.39% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The German courier market is mainly driven by increasing e-commerce and high internet penetration.
  • Germany boasts a rich history in logistics and transportation, leading to a vibrant and well-established parcel market. Various economic and political influences have shaped the evolution of this market. Consequently, Germany stands as Europe's largest parcel market.
  • Germany's parcel market is bolstered by a vibrant landscape of numerous small and medium-sized firms. Over 12,000 companies operate in Germany's CEP market, with North Rhine-Westphalia housing the densest concentration. Dominating the scene are Deutsche Post DHL, Hermes Group, and DPD Group. Even amidst fierce competition and relentless innovation in Germany's CEP industry, firms have managed to maintain consistent revenue per shipment over the past twenty years. A closer look at the revenue streams reveals that parcel services are the primary revenue drivers in Germany's CEP market.
  • Continuous innovations drive increasing returns to scale. Historical trends show that economies benefit from investing in innovation. In Germany's CEP market, firms consistently allocate significant resources to research and development, aiming to innovate and secure substantial earnings. This commitment is evident, with the German CEP market investing an average of over EUR 250 million (USD 273.09 Million) annually in innovation, viewing it as a strategic investment for future gains.
  • As digitalization reshapes social and economic landscapes globally, there's a heightened dependence on the internet and smart devices for both personal and business activities. Over the past decade, the business-to-consumer (B2C) segment has dominated parcel shipments in Germany, accounting for approximately two-thirds of the total. This surge in B2C sales underscores the growing significance of direct transactions between businesses and consumers.

Germany Domestic Courier, Express, And Parcel (CEP) Market Trends

B2C segment holding a significant share in the market

B2C e-commerce continues to witness explosive growth year after year. In Germany, leading online shops account for over 40 percent of the nation's total e-commerce revenue.

German consumers have a clear affinity for online shopping, driven by factors like a broader product selection and competitive pricing. Dominating this landscape, amazon.de stands out as the top choice for German online shoppers, boasting the highest revenue.

When it comes to online purchases, electronics emerge as the frontrunner in popularity. Additionally, online shopping frequency is notable, with over 20% of Germans making purchases several times a month. Segment-wise forecasts for revenue growth in German e-commerce indicate a lasting trend in online shopping, with categories like fashion and electronics poised for substantial revenue increases.

In summary, Germany's B2C e-commerce landscape showcases robust growth metrics and shifting consumer preferences. However, economic pressures are prompting businesses to make strategic adjustments. As one of Europe's largest e-commerce markets, Germany holds promise for continued growth, even in the face of present challenges.

Infrastructure investments driving the market

In 2024, the German government is channeling substantial funds into infrastructure enhancements, notably dedicating EUR 57 billion (USD 62.26 billion) to green initiatives. This move is pivotal for refining the transportation network, which in turn, boosts the efficiency of the Courier, Express, and Parcel (CEP) market.

Major projects like the U5 Hamburg Subway Line Development and the expansion of Highway A281 aim to bolster connectivity and accessibility in urban areas. Such upgrades are essential for logistics operations, ensuring parcels are delivered timely and reliably.

Improvements in highways and rail systems promise reduced delivery times and lower operational costs. As logistics operations smoothen, CEP companies can scale up to meet the surging demands of the booming e-commerce sector.

These infrastructure upgrades are set to generate jobs in the CEP sector. A broadened logistics network will necessitate a bigger workforce to handle rising delivery demands, playing a vital role in economic growth and bridging skill gaps in the industry.

Germany Domestic Courier, Express, And Parcel (CEP) Industry Overview

The domestic CEP market in Germany is fragmented considering that there are several companies operating in the market with major players not holding most of the market share. Domestic deliveries are dominated by companies like DHL, Hermes, DPD, GLS, and UPS. Companies like DHL and Hermes, which are German companies, have a strong market presence in the country and also a strong international presence.

The delivery and third-party parcel companies are investing in technology to gain an edge and scale up their services in the country. After the pandemic, the volume of online deliveries has increased significantly, and delivery companies are trying to capitalize on this opportunity.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Technological Trends and Automation in the CEP Industry
  • 4.3 Government Regulations and Initiatives
  • 4.4 Overview of the Logistics and Warehousing Market in Germany
  • 4.5 Brief on Germany Freight Forwarding Market
  • 4.6 Spotlight on Germany E-commerce Sector (Commentary on Domestic eCommerce)
  • 4.7 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid e-commerce expansion driving the market
    • 5.1.2 High internet penetration driving the market
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Regulatory challenges affecting the market
    • 5.2.2 Global events affecting the market
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Technological advancements driving the market
  • 5.4 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 5.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.5.1 Threat of New Entrants
    • 5.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 5.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.5.4 Threat of Substitute Products
    • 5.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Business Model
    • 6.1.1 Business-to-Business (B2B)
    • 6.1.2 Business-to-Customer (B2C)
    • 6.1.3 Customer-to-Customer (C2C)
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 eCommerce
    • 6.2.2 Non-eCommerce
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 Services (BFSI (Banking, Financial Services and Insurance))
    • 6.3.2 Wholesale and Retail Trade (E-commerce)
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Industrial Manufacturing
    • 6.3.5 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Concentration Overview
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Deutsche Post DHL
    • 7.2.2 Hermes
    • 7.2.3 DPD
    • 7.2.4 GLS
    • 7.2.5 UPS
    • 7.2.6 Steinfurth & Co. GmbH
    • 7.2.7 Kurierdienst Dago Express
    • 7.2.8 Overnight Courier Uhlenbrock GmbH
    • 7.2.9 CCD-Kurier Hamburg
    • 7.2.10 SPEED Courier Service GmbH*
  • 7.3 Other Companies

8 FUTURE OF THE MARKET

9 APPENDIX

  • 9.1 GDP Distribution, by Activity and Region
  • 9.2 Insights on Capital Flows
  • 9.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy