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市場調査レポート
商品コード
1644492
ドイツの医薬品3PL：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Germany Pharmaceutical 3PL - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ドイツの医薬品3PL：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
ドイツの医薬品3PLの市場規模は2025年に31億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.98%で、2030年には42億1,000万米ドルに達すると予測されます。
主なハイライト
- 2024年、ドイツの医薬品3PL市場は、技術の進歩、規制の変化、効率的なサプライチェーン・ソリューションへの需要の高まりに後押しされ、大きな変貌を遂げつつあります。製薬会社が業務の最適化に努める中、3PLプロバイダーへの依存度が高まっています。例えば、IQVIAは2024年上半期におけるドイツの医薬品市場全体の売上高変化を7.2%と報告しています。
- ドイツの医薬品3PL市場の主な成長要因の一つは、医薬品に関連するロジスティクスの複雑化です。温度に敏感な医薬品の特殊な取り扱いと保管のニーズが、厳しい規制基準の遵守を保証する3PLサービスに対する需要の高まりに拍車をかけています。例えば、ドイツの医薬品セクターからの輸出は前年比14.3%増となり、この成長を巧みに管理する3PLサービスの重要な役割が浮き彫りになりました。
- さらに、オンライン薬局の出現は消費者行動を再構築し、迅速な配送と効率的な在庫管理を促進するロジスティクスサービスへの需要を増幅させています。apo.comグループはこの動向を象徴しており、2022年には30％を超える成長率を記録し、市場シェアは7％から11％以上に順次上昇しました。このようなダイナミクスは、デジタルプラットフォームによる医薬品業界の再構築を強調するものであり、3PLプロバイダーが消費者の需要の変化に対応するための新たな道を示しています。
- さらに、南ドイツのバイオファーマクラスターは、バイオ医薬品開発の重要な拠点としての地位を固めており、EU認定のバイオ医薬品有効成分のほぼ半分を生産しています。2024年11月29日に開催された、ウイルス療法にスポットを当て、その現状、将来の展望、課題について議論するイベントや会議のような催しは、この集積をさらに際立たせています。このような開発により、急成長するこの分野に特化したロジスティクスサービスに対する需要はさらに高まると思われます。
ドイツの医薬品3PL市場の動向
市場成長を支えるオンライン薬局の人気上昇
オンライン薬局は、ドイツの医薬品3PL市場情勢を再構築しています。オンライン薬局市場の拡大は、デジタルヘルスケアソリューションへの幅広いシフトを示し、利便性と効率性に対する消費者の要求に合致しています。このようなオンライン薬局の急増は、消費者行動の進化に後押しされたものであり、多くの消費者が直接薬局を訪れることを避けようとする中で、医薬品セクターのeコマース導入が加速しました。
eCommerce Germanyによると、オンライン薬局部門のユーザー普及率は2024年の15.64%から2029年には18.27%に上昇すると予測されています。この動向は、処方箋や一般用医薬品（OTC）のオンライン注文の利便性を好む個人の増加により、薬へのアクセスにおける極めて重要な変化を浮き彫りにしています。Shop-Apotheke.comのような企業はこの動向を利用し、スムーズなオンラインショッピングの旅と多様なヘルスケア製品を提供することで、市場のリーダーとしての地位を確立しています。
さらに、DocMorrisやMedikamente-per-Klick.deのような企業が大きく貢献し、オンライン薬局間の競争は過熱しています。このような競合環境は、デジタル処方箋サービスや、飽和市場において消費者の維持に不可欠な強固な顧客ロイヤルティプログラムなど、サービス提供の強化に拍車をかけています。
オンライン薬局の魅力は、その圧倒的な利便性にあります。多くの消費者は、自宅に居ながらにして薬を購入できることに価値を置いており、多忙なスケジュールや近隣の薬局へのアクセスが限られている人々にとっては好都合です。レポートによると、ドイツ人の80％以上が、競争力のある価格と幅広い品揃えに惹かれて、薬の必要性を求めてオンライン・プラットフォームを利用しています。この増加傾向は、オンラインで注文された医薬品の流通と配送を巧みに処理するロジスティクス・プロバイダーの極めて重要な役割を際立たせています。
結論として、オンライン薬局の人気の高まりは、ドイツの医薬品3PL市場の成長にとって重要な促進要因です。消費者の嗜好がデジタルソリューションへと進化し続ける中、医薬品の流通を管理する効率的なロジスティクスサービスに対する需要は高まる一方であり、市場力学はさらに形成されるであろう。
市場拡大に貢献するバイオ医薬品
医薬品ロジスティクス分野は、生物製剤やバイオシミラーの需要急増に牽引され、急拡大しています。これらの製品は、サプライチェーン全体を通じてその完全性と有効性を維持するために、専門的なロジスティクス・ソリューションが必要となります。モノクローナル抗体や組換えタンパク質のような多様な製品を含むバイオ医薬品は、この成長の主な触媒になると考えられています。これらの製品の複雑さに対応するため、企業はますます流通プロセスを最適化しつつあります。
顕著な動向は、コールドチェーン・ロジスティクスの重視です。バイオ医薬品は、その有効性を維持するために輸送中も保管中も厳格な温度管理が要求されるため、物流業者はこの課題に立ち向かおうとしています。例えば、2024年1月9日現在、ドイツには133のコールドストレージ施設があり、フレゼニウス・カビのような主要企業は、業界団体の報告にあるように、バイオ医薬品に合わせた最先端のコールドチェーン・ソリューションに投資しています。フレゼニウス・カビのような企業は、バイオ医薬品に特化した最先端のコールドチェーン・ソリューションに投資しています。このような対策により、サプライチェーン全体を通じて製品が一貫して定められた温度範囲内に保たれることが保証されます。このような戦略的投資は、より広範な業界動向を浮き彫りにするものです。
コールドチェーン・ロジスティクスだけでなく、バイオ医薬品の取り扱いにおける規制遵守も重視されるようになっています。これらの製品の製造と流通を管理する厳しい規制を考えると、3PLプロバイダーはコンプライアンス義務について深く理解していることが不可欠です。その一例として、ベーリンガーインゲルハイムは、規制遵守を専門とするロジスティクス企業との協力体制を構築しています。この提携により、欧州医薬品庁（EMA）のガイドラインを確実に順守し、規制違反に関連するリスクを効果的に軽減すると同時に、サプライチェーンの効率性を高めています。
さらに、デジタル技術の登場は、バイオ医薬品のロジスティクス管理を再構築しつつあります。IoT（モノのインターネット）機器の導入により、輸送中の温度や湿度のリアルタイム監視が容易になり、サプライチェーン・オペレーションを改善するデータが得られます。さらに、業界レポートでは、2024年にカーディナル・ヘルス社がドイツの主要バイオ・製薬企業として浮上し、2,160億米ドルの収益を誇っていることが強調されています。
結論として、バイオ医薬品セクターの成長は医薬品ロジスティクス市場に大きな影響を与えています。コールドチェーン・ロジスティクス、規制遵守、デジタル技術への注力は、バイオ医薬品がもたらす特有の課題に対応する業界の取り組みを強調しています。企業が先進的なロジスティクス・ソリューションへの投資を続ける中、この分野は持続的な拡大が見込まれています。
ドイツの医薬品3PL業界の概要
ドイツの医薬品3PL市場は、激しい競争が特徴です。医薬品ロジスティクスは特殊な性質を持っており、政府の認可、高度な技術、広範なネットワーク、専門的な専門知識が要求されるため、同市場のプレーヤーは限られています。主なプレーヤーには、DHL Logistics、Ceva Logistics、MSK Pharma Logistics、Biotech and Pharma Logisticsなどがあります。これらの企業は、より迅速な輸送と専門的な倉庫施設を活用し、競合優位性を獲得しています。
例えばDHLロジスティクスは、世界ネットワークと高度な追跡システムを活用し、医薬品をタイムリーかつ安全に配送しています。セバ・ロジスティクスは、市場での地位を維持するため、最先端技術の統合と厳しい規制基準の遵守に注力しています。MSK Pharma LogisticsとBiotech and Pharma Logisticsは、顧客の特定のニーズを満たすため、カスタマイズされたソリューションと温度管理された保管を重視しています。こうした大手企業の存在にもかかわらず、市場は断片化したままであり、単一の企業がシェアの大半を独占しているわけではないです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 市場の範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学と洞察
- 現在の市場シナリオ
- 市場力学
- 市場促進要因
- 旺盛な国内需要
- eコマースの成長
- 市場抑制要因
- 高い運営コスト
- サプライチェーンの混乱
- 市場機会
- デジタル変革
- 付加価値サービス
- 市場促進要因
- 業界のサプライチェーン／バリューチェーン分析
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場における政府の取り組みと規制
- ドイツの医薬品eコマース市場
- 市場の技術動向
- 医薬品包装の注目点
- 地政学とパンデミックが市場に与える影響
第5章 市場セグメンテーション
- サービス別
- 国内輸送管理
- 国際輸送管理
- 付加価値型倉庫・配送
- 温度管理別
- 温度管理/コールドチェーン物流
- 非管理／非コールドチェーン物流
第6章 競合情勢
- 市場集中の概要
- 企業プロファイル
- DHL Logistics
- Biotech and Pharma Logistics
- Rhenus Logistics
- Ceva Logistics
- DB Schenker
- Pfenning Logistics
- FedEx Logistics
- MSK Pharma Logistics
- Eurotranspharma
- Trans-o-flex GmbH
- その他の企業
第7章 市場の将来
第8章 付録
- マクロ経済指標（GDP分布、活動別）
- 経済統計-運輸・倉庫業の経済への貢献
- 対外貿易統計-品目別、仕向地・原産地別輸出入額
The Germany Pharmaceutical 3PL Market size is estimated at USD 3.15 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.21 billion by 2030, at a CAGR of 5.98% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- In 2024, Germany's Pharmaceutical 3PL market is witnessing a significant transformation, propelled by technological advancements, regulatory shifts, and a growing demand for efficient supply chain solutions. As pharmaceutical companies strive to optimize their operations, their reliance on 3PL providers has intensified. For instance, IQVIA reported a 7.2% revenue change in Germany's total pharmaceutical market during the first half of 2024.
- One of the main growth drivers in Germany's pharmaceutical 3PL market is the increasing complexity of logistics tied to pharmaceutical products. The specialized handling and storage needs of temperature-sensitive medications have spurred a heightened demand for 3PL services, ensuring adherence to stringent regulatory standards. For instance, exports from Germany's pharmaceutical sector saw a year-over-year increase of 14.3%, underscoring the vital role of 3PL services in adeptly managing this growth.
- Moreover, the emergence of online pharmacies is reshaping consumer behavior, amplifying the demand for logistics services that facilitate swift deliveries and efficient inventory management. The apo.com Group exemplifies this trend, boasting a growth rate exceeding 30% in 2022, which catapulted its market share from 7% to over 11% sequentially. Such dynamics underscore the reshaping of the pharmaceutical landscape by digital platforms, presenting fresh avenues for 3PL providers to address shifting consumer demands.
- Additionally, South Germany's BioPharma Cluster has cemented its position as a crucial center for biopharmaceutical development, producing nearly half of all EU-certified active biopharmaceutical ingredients. Hosting events and conferences, such as the one on 29 November 2024, which spotlighted virus-based therapies and discussed their status, future prospects, and challenges, further underscores this concentration. Such developments are set to amplify the demand for specialized logistics services tailored to this burgeoning sector.
Germany Pharmaceutical 3PL Market Trends
Incresing Popularity of Online Pharmacies to Support the Market Growth
Online pharmacies are reshaping the landscape of Germany's Pharmaceutical 3PL market. As the online pharmacy market expands, it signals a broader shift towards digital healthcare solutions, aligning with consumer demands for convenience and efficiency. This surge in online pharmacies has been fueled by evolving consumer behaviors, which hastened the pharmaceutical sector's e-commerce adoption as many sought to sidestep in-person pharmacy visits.
According to eCommerce Germany, user penetration in the online pharmacy sector is projected to rise from 15.64% in 2024 to 18.27% by 2029. This trend highlights a pivotal shift in medication access, with an increasing number of individuals favoring the convenience of online orders for prescriptions and over-the-counter (OTC) products. Companies like Shop-Apotheke.com have capitalized on this trend, positioning themselves as market leaders by offering a smooth online shopping journey and a diverse array of healthcare products.
Moreover, the competition among online pharmacies is heating up, with significant contributions from players like DocMorris and Medikamente-per-Klick.de. This competitive environment has spurred enhancements in service offerings, such as digital prescription services and robust customer loyalty programs, vital for consumer retention in a saturated market.
The allure of online pharmacies lies in their unparalleled convenience. Many consumers value the ability to shop for medications from the comfort of their homes, a boon for those with hectic schedules or limited access to nearby pharmacies. Reports show that over 80% of Germans have turned to online platforms for their medicinal needs, drawn by competitive pricing and a broader product selection. This growing trend accentuates the pivotal role of logistics providers in adeptly handling the distribution and delivery of these online-ordered pharmaceutical products.
In conclusion, the rising popularity of online pharmacies is a significant driver for the growth of Germany's Pharmaceutical 3PL market. As consumer preferences continue to evolve towards digital solutions, the demand for efficient logistics services to manage the distribution of pharmaceutical products will only increase, further shaping the market dynamics.
Biopharmaceuticals to Contribute in Market Expansion
The pharmaceutical logistics sector is witnessing rapid expansion, driven by the surging demand for biologics and biosimilars. These products necessitate specialized logistics solutions to uphold their integrity and efficacy throughout the supply chain. Biopharmaceuticals, encompassing a diverse array of products like monoclonal antibodies and recombinant proteins, are set to be the primary catalysts for this growth. Companies are increasingly optimizing their distribution processes to cater to the complexities of these products.
A prominent trend is the intensified emphasis on cold chain logistics. Given that biopharmaceuticals demand stringent temperature controls during both transportation and storage to retain their effectiveness, logistics providers are rising to the challenge. For instance, as of January 9, 2024, Germany is home to 133 cold storage facilities and Companies like Fresenius Kabi are leading the charge, investing in state-of-the-art cold chain solutions tailored for biopharmaceuticals as reported by industry associations. Their approach includes deploying temperature-controlled vehicles and specialized storage facilities, all adhering to regulatory standards. Such measures guarantee that products consistently remain within the mandated temperature range throughout the supply chain. These strategic investments underscore a broader industry trend: logistics providers are bolstering their capabilities to align with the unique demands of biopharmaceutical manufacturers.
Beyond cold chain logistics, there's a growing emphasis on regulatory compliance in biopharmaceutical handling. Given the stringent regulations governing the production and distribution of these products, it's imperative for 3PL providers to have a deep understanding of compliance mandates. A case in point is Boehringer Ingelheim's collaboration with logistics firms specializing in regulatory compliance. This partnership ensures adherence to European Medicines Agency (EMA) guidelines, effectively mitigating risks tied to regulatory breaches and simultaneously boosting supply chain efficiency.
Furthermore, the advent of digital technologies is reshaping the logistics management of biopharmaceuticals. The deployment of IoT (Internet of Things) devices facilitates real-time monitoring of temperature and humidity during transit, yielding data that can refine supply chain operations. Additionally, industry reports highlight that in 2024, Cardinal Health Inc emerged as the leading German biotech and pharmaceutical company, boasting a revenue of USD 216 billion.
In conclusion, the biopharmaceutical sector's growth is significantly influencing the pharmaceutical logistics market. The focus on cold chain logistics, regulatory compliance, and digital technologies underscores the industry's commitment to meeting the unique challenges posed by biopharmaceuticals. As companies continue to invest in advanced logistics solutions, the sector is poised for sustained expansion.
Germany Pharmaceutical 3PL Industry Overview
The German pharmaceutical 3PL market is characterized by intense competition. Due to the specialized nature of pharmaceutical logistics, which demands government approvals, advanced technology, extensive network coverage, and specialized expertise, the market has a limited number of players. Key players include DHL Logistics, Ceva Logistics, MSK Pharma Logistics, and Biotech and Pharma Logistics. These companies leverage faster transportation and specialized warehousing facilities to gain a competitive edge.
DHL Logistics, for instance, utilizes its global network and advanced tracking systems to ensure timely and secure delivery of pharmaceutical products. Ceva Logistics focuses on integrating cutting-edge technology and compliance with stringent regulatory standards to maintain its market position. MSK Pharma Logistics and Biotech and Pharma Logistics emphasize customized solutions and temperature-controlled storage to meet the specific needs of their clients. Despite the presence of these major players, the market remains fragmented, with no single entity dominating the majority share.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Market
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
- 4.1 Current Market Scenario
- 4.2 Market Dynamics
- 4.2.1 Market Drivers
- 4.2.1.1 Strong Domestic Demand
- 4.2.1.2 Growing E-Commerce
- 4.2.2 Market Restraints
- 4.2.2.1 High Operating Costs
- 4.2.2.2 Supply Chain Disruptions
- 4.2.3 Market Opportunities
- 4.2.3.1 Digital Transformation
- 4.2.3.2 Value Added Services
- 4.2.1 Market Drivers
- 4.3 Industry Supply Chain/Value Chain Analysis
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitutes
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.5 Government Initiatives and Regulations in the Market
- 4.6 Pharmaceutical E-commerce Market in Germany
- 4.7 Technological Trends in the Market
- 4.8 Spotlight on Packaging of Pharmaceuticals
- 4.9 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Service
- 5.1.1 Domestic Transportation Management
- 5.1.2 International Transportation Management
- 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
- 5.2 By Temperature Control
- 5.2.1 Controlled/Cold Chain Logistics
- 5.2.2 Non-controlled/Non-Cold Chain Logistics
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Market Concentration Overview
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 DHL Logistics
- 6.2.2 Biotech and Pharma Logistics
- 6.2.3 Rhenus Logistics
- 6.2.4 Ceva Logistics
- 6.2.5 DB Schenker
- 6.2.6 Pfenning Logistics
- 6.2.7 FedEx Logistics
- 6.2.8 MSK Pharma Logistics
- 6.2.9 Eurotranspharma
- 6.2.10 Trans-o-flex GmbH*
- 6.3 Other Companies
7 FUTURE OF THE MARKET
8 APPENDIX
- 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity)
- 8.2 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy
- 8.3 External Trade Statistics - Exports and Imports by Product and by Country of Destination/Origin
