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市場調査レポート
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NRWスマート漏水管理-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

NRW Smart Leak Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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NRWスマート漏水管理-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

NRWスマート漏水管理市場規模は2025年に12億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは10.21%で、2030年には20億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 世界の水需要は2050年まで同程度のペースで継続的に増加し、現在の水使用レベルを20～30％上回ると予測されます。
  • 供給側では、水利用可能量と水需要のギャップが拡大します。それでも、すべての都市配水システムを考慮すると、水の損失は1日あたり3億4,600万立方メートルという途方もない数に達する可能性があります。これは世界全体の給水システム投入量の30％に相当し、さらに20億人に水を供給するのに十分な量です。
  • スマートユーティリティ・ネットワークは、最も有用な技術投資のひとつです。遠隔モニタリング・管理を行うユーティリティ者は、顧客との対話を制限することで従業員の安全を守りながら、顧客サービスをシームレスに提供することができます。
  • ユーティリティ者が漏水防止のより先進的ソリューションを求めているため、人工知能を含む先進技術の利用も増加しています。例えば、英国初の水探知犬を導入したNorth WestWater Companyは、新たな試みを発表しました。これに伴い、United Utilitiesは、同社のパイプ網全体で漏水を発見できる人工知能を開発するため、発明家と協力しました。
  • さらに、最先端のAIプラットフォームであるFIDOと現場でのデバイスは、迅速な機械学習を使って漏水が残したユニークなデータ痕跡を聞き取り、解釈します。、漏水の正確な場所を突き止めるために漏水を追跡します。

NRWスマート漏水管理市場動向

非侵襲的技術が需要に

NRW削減共同管理プログラムは、国際的な水道専門家団体から広く認知された象徴的な活動です。システムの投入量を削減し、ネットワーク内でより効率的な配水を行うことで、地域社会にプラスの影響を与えました。2020年6月には請求水量が92MLDまで増加し、NWCとジャマイカに年間580万米ドルの経済的利益をもたらしました。非侵襲的技術には、主に航空画像、圧力センサ、音響センサが含まれます。

  • 天然ガスと周囲の温度差により、航空画像はパイプラインからの天然ガス漏れを特定します。この技術は、移動する車両、ヘリコプター、または携帯機器を使用して、1日に数マイルから数百マイルのパイプラインをカバーすることができます。水道パイプラインの液体漏れも同様の方法で検出できます。
  • 空中ライダー装置は、高解像度で長い直線状の地面の特徴を収集し、3Dデータを使用してセキュリティ上の問題を特定することができます。また、センサを搭載したUAVは、腐食の危険性が高い灌漑スポットやパイプラインの熱跡など、パイプラインの状態をモニタリングするために使用することもできます。
  • さらに、圧力センサは配管網の水圧を測定するために使用される最も一般的な機器であり、他の機器と同様に測定ミスの可能性があります。観測されたデータと予想されたデータの差は漏水を証明することができますが、これらの機器の不正確さの可能性が高い範囲のため、これらの結果を使用することに疑問が残ることがあります。
  • 音響センサは、パイプラインの破裂による注水音、穿孔位置から流出する高圧流体、最大1MHzの周波数範囲で弾性波を発生するパイプラインの漏水を検知するために使用されます。2つのセンサの音響出力間のタイムラグは、漏水位置を決定するために使用されます。
  • 音響漏水検知は、漏水を聴き取るプロセスです。しかし、様々な種類の漏水が異なる音を発するため、このセグメントに熟練していなければならないです。ピンホールの漏水は高圧で水を噴射するので発見しやすいが、大きな漏水や裂け目は噴射しながら「フェザーアウト」するので発見が難しいです。これは100年以上前の方法であり、複雑で巨大な配管網では不十分で時代遅れです。しかし、原理は変わらないです。

新たな技術革新で急成長を遂げるアジア太平洋

技術の進歩は、公益企業が漏水を検出するのに役立つ先進的センサの開発につながりました。アジア太平洋の公共事業は、人口が多い同地域の開発向上により増加しており、そのため同地域は新製品の技術革新を推進しています。

  • アジア太平洋の水道網はより複雑で大規模になってきています。急速な都市化、気候変動、無収水、未発達、老朽化した水道インフラは、地域の水リーダーたちが取り組んでいる問題です。
  • アジア太平洋はまた、新しい漏水検知技術の開発と導入を目の当たりにしています。例えば、2021年9月、ユーティリティ向けの総合エネルギー管理ソリューションプロバイダーであるLandis+Gyrは、Southeast Waterの商業ドメインであるIotaと提携すると発表しました。この提携は、オーストラリアとニュージーランドの水道事業者が無収水損失を削減できるよう、ネットワーク漏水検知センサを提供することを目的としています。
  • 配水網における水損失と漏水の重要な指標である中国の平均無収水（NRW）率は、中国水道協会によって全国で20％、最も成績の良い水道事業体ではわずか10％と見積もられています。
  • 音響による漏水検知も、ユーティリティ会社によってますます利用されるようになっています。例えば、2021年7月、漏水検知と配管状態評価ソリューションのプロバイダーであるAquarius Spectrumは、シンガポールの飲料水供給網に音響モニタリングシステム（AQS-SYS）を導入すると発表しました。この構想に基づき、Aquarius Spectrumは、直径500mmから2,200mmのシンガポールの大型水道管に設置する900個の水耕センサを記載しています。特に地下設置用に設計されたこれらのセンサは、今後5年間、約400kmの水道管路の漏水モニタリングを行うために配備されます。
  • さらに、Isle Utilities Asia-Pacificは、漏水管理ベンチマークを通じて、漏水削減と節水に必要な専門知識をオーストラリアと世界の水道事業者に提供しています。Isleの漏水管理ベンチマークはオーストラリアで開発され、世界の約20の参加者が採用しています。

NRWスマート漏水管理産業概要

NRWスマート漏水管理市場は、Honeywell International Inc.、ABB Ltd.、Suez Group、Itron Inc.、Arad Groupなどの大手企業が存在し、セグメント化されています。これらの企業は、パイプラインの漏水や破裂による水の浪費を減らすため、投資や新製品の革新によって市場を拡大しています。

  • 2021年2月-水道セグメントのクリーン技術発明者であるElectro Scan Inc.は、最近のパイプライン調査の結果、同社独自の機械知能型テザーベースのパイプ検査システムが、1マイルあたり平均750件の漏水箇所を特定し、数値化したことを発表しました。その結果、同社のFocused Electrode Leak Location（FELL）検査技術は、水道セグメントで「最も正確な漏水検知」ソリューションと呼ばれています。サプライヤーが別途開示した結果によると、この結果は、テザリングされていない音響ボールによるパイプ1マイルあたり2件の漏水と比較されます。
  • 2021年9月-Dubai Electricity and Water Authority（Dewa）が世界製造・産業化サミット（GMIS）と提携し、先進的省エネ技術の利用を促進し、産業部門における水のサステイナブル利用を加速。
  • 2021年12月-SuezとAceaは、アフターサービス計量システムのデジタル化で提携。このプロジェクトは、水セグメントにおける国際的な最重要企業である両社にとって戦略的なものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価
  • 市場促進要因
    • 世界の水需要の増加を管理する必要性の高まり
    • 無収水量ロスを減らす需要の増加
  • 市場課題
    • インフラ設置のための設備投資不足

第5章 市場セグメンテーション

  • ソリューション
    • ソフトウェアとデータ分析プラットフォーム
      • 漏水検知サービス
      • 漏水検知技術
      • 非侵襲的技術
      • 航空画像
      • 圧力センサ
      • 音響センサ
      • 侵襲的技術
      • フォーカス電極リーク位置
      • テザーシングルまたはマルチセンサプロセス
      • トレーサーガス
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Suez Group
    • Honeywell International Inc.
    • Siemens AG
    • Hitachi Ltd
    • Arad Group
    • TaKaDu Limited
    • Xylem Inc.
    • Itron Inc.
    • i2O Water Ltd
    • Aquarius Spectrum
    • Sewerin Technologies

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 72472

The NRW Smart Leak Management Market size is estimated at USD 1.28 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.08 billion by 2030, at a CAGR of 10.21% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The global water demand is anticipated to rise continuously at a similar rate until 2050, accounting for an increase of 20%-30% above the current level of water use, primarily due to the rising demand in the industrial and domestic sectors.
  • The gap between water availability and water needs increases on the supply side. Still, when considering all urban water distribution systems, water losses may reach a staggering number of 346 million cubic meters per day. This is equivalent to 30% of water system input volumes globally and would be enough to provide water to an additional 2 billion people.
  • A smart utility network is one of the most useful technology investments. Utilities with remote monitoring and management seamlessly provide customer service while keeping their workers safe by limiting customer interaction.
  • Usage of advanced technologies, including artificial intelligence, is also increasing, as utility providers seek more advanced solutions for leakage prevention. For instance, North WestWater Company, which introduced the United Kingdom's first water sniffer dogs, announced another new trial. In line with this, the United Utilities collaborated with inventors for developing artificial intelligence capable of hunting leaks across its pipe networks.
  • Furthermore, FIDO, the cutting-edge AI platform, and in-field device use rapid machine learning to listen and interpret the unique data trail left by leaks. Then, it tracks down the leaks to pinpoint the exact location of a leak.

NRW Smart Leak Management Market Trends

Non-invasive Technologies to be on Demand

The NRW Reduction Co-management Program is an emblematic operation that received wider recognition from associations of water professionals internationally. It positively impacts communities by reducing the system input volume and granting a much more efficient water distribution within the network. It boosted the billed water volume to 92 MLD in June 2020, bringing substantial economic benefits by increasing the billed water by USD 5.8 million per year to the NWC and Jamaica. The non-invasive technologies mainly include aerial imagery, pressure sensors, and acoustic sensors.

  • Due to temperature differences between the natural gas and the local surroundings, aerial imagery identifies natural gas leaks from pipelines. This technology can cover several miles or hundreds of miles of pipeline per day using moving vehicles, helicopters, or portable devices. Liquid leaks in water pipelines can also be detected using similar methods.
  • The airborne lidar device can gather high-resolution, long linear ground features and use 3D data to identify any security issues. The sensor-equipped UAV may also be used to monitor the state of pipes, such as irrigated spots with a high risk of corrosion and pipeline heat traces.
  • Furthermore, pressure sensors are the most common instrument used to measure water pressure in a pipe network, and they are subject to the same measurement mistakes as any other equipment. Differences between observed and expected data can prove leaks, but due to the probable range of inaccuracies for these devices, there is sometimes doubt in using these results.
  • Acoustic sensors are used to detect the water pouring sound from the pipeline rupture, high-pressure fluid escaping from the perforated location, and a pipeline leak that generates elastic waves in the frequency range of up to 1 MHz. The time lag between two sensors' acoustic outputs is used to determine the leaking position.
  • Acoustic leak detection is the process of listening for leaks. However, different sorts of leaks make distinct sounds; therefore, one must be skilled in this area. A pinhole leak sprays water at high pressure, making it easier to spot; however, larger leaks, as well as splits, are more difficult to spot because they "feather out" as they spray. It is a century-old method that is insufficient and antiquated in the complicated and huge piping network. The derived principle, however, stays the same.

Asia-Pacific to Witness the Fastest Growth with New Innovations

Technological advancements have led to the development of advanced sensors that help utility companies detect leaks. Utilities in Asia-Pacific have increased due to improved development in the region with a high population, thus, driving the region to innovate new products.

  • Asia-Pacific's water networks are getting more complex and extensive. Rapid urbanization, climate change, non-revenue water, underdeveloped, or aging water infrastructure are some issues regional water leaders are addressing.
  • The Asia-Pacific region is also witnessing the development and introduction of new leak detection technologies. For instance, in September 2021, Landis+Gyr, an integrated energy management solutions provider for utilities, announced to partner with Iota, the commercial domain of Southeast Water. The partnership aimed at offering a network leak detection sensor to help water utilities in Australia and New Zealand reduce non-revenue losses.
  • China's average non-revenue water (NRW) ratio, a key measure of water loss and leakage in the distribution network, is estimated at 20% across the country by the Chinese Waterworks Association and at just 10% for the best-performing utilities.
  • Acoustic leak detection is also increasingly being used by utility companies. For instance, in July 2021, Aquarius Spectrum, a water leak detection and pipe condition assessment solution provider, announced to deploy its acoustic monitoring system (AQS-SYS) on Singapore's drinking water supply network. As per the initiative, Aquarius Spectrum will provide 900 hydroponic sensors for the installation on Singapore's large water mains, with diameters ranging from 500 mm to 2,200 mm. These sensors, designed particularly for underground installation, are deployed to perform leak monitoring on approximately 400 km of the water pipeline for the next five years.
  • Furthermore, Isle Utilities Asia-Pacific is providing Australian and global water utilities with the expertise required to reduce water leakage and conserve water through its leakage management benchmark. Isle's leakage management benchmark was developed in Australia and adopted by nearly 20 participants worldwide.

NRW Smart Leak Management Industry Overview

The non-revenue water market is fragmented with the presence of major players, such as Honeywell International Inc., ABB Ltd, Suez Group, Itron Inc., and Arad Group. These companies are upscaling the market with investments and innovating new products to reduce the loss of water wastage due to leaks and ruptures in the pipelines.

  • February 2021 - Electro Scan Inc., a water sector clean-technology inventor, announced that recent pipeline survey results have shown that the company's unique machine-intelligent tethered-based pipe inspection system locates and quantifies an average of 750 leaks per mile. As a result, the company's Focused Electrode Leak Location (FELL) inspection technology is dubbed the "Most Accurate Leak Detection" solution in the water sector. According to results disclosed separately by suppliers, these results compare to two leaks per mile of pipe from acoustic balls that are not tethered.
  • September 2021 - The Dubai Electricity and Water Authority (Dewa) teamed up with the Global Manufacturing and Industrialization Summit (GMIS), to promote the use of sophisticated energy-saving technology and accelerate the sustainable use of water in the industrial sector.
  • December 2021 - Suez and Acea partnered for the digitalization of after-service metering systems. The project is considered strategic for both the involved companies, which are among the most important players, at the international level, in the water sector.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Growing Need to Manage the Increasing Global Demand for Water
    • 4.5.2 Increasing Demand to Reduce Non-revenue Water Losses
  • 4.6 Market Challenges
    • 4.6.1 Lack of Capital Investments to Install Infrastructure

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Solution
    • 5.1.1 Software and Data Analytics Platform
      • 5.1.1.1 Leak Detection Services
      • 5.1.1.2 Leak Detection Technologies
      • 5.1.1.2.1 Non-invasive Technology
      • 5.1.1.2.1.1 Aerial Imagery
      • 5.1.1.2.1.2 Pressure Sensors
      • 5.1.1.2.1.3 Acoustic Sensors
      • 5.1.1.2.2 Invasive Technology
      • 5.1.1.2.2.1 Focused Electrode Leak Location
      • 5.1.1.2.2.2 Tethered Single or Multi Sensor Process
      • 5.1.1.2.2.3 Tracer Gas
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ABB Ltd
    • 6.1.2 Suez Group
    • 6.1.3 Honeywell International Inc.
    • 6.1.4 Siemens AG
    • 6.1.5 Hitachi Ltd
    • 6.1.6 Arad Group
    • 6.1.7 TaKaDu Limited
    • 6.1.8 Xylem Inc.
    • 6.1.9 Itron Inc.
    • 6.1.10 i2O Water Ltd
    • 6.1.11 Aquarius Spectrum
    • 6.1.12 Sewerin Technologies

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS