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市場調査レポート
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欧州のジャッキアップリグ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Europe Jackup Rig - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のジャッキアップリグ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のジャッキアップリグ市場は予測期間中に6.1%以上のCAGRで推移すると予想されます。

Europe Jackup Rig-Market-IMG1

欧州のジャッキアップ市場は、サプライチェーンの混乱と原油価格の暴落によりCOVID-19の悪影響を受けました。しかし、市場は2021年に回復しました。

主要ハイライト

  • 最新の新型リグやオフショア石油・ガス活動に対する需要の増加などの要因が、予測期間中の欧州ジャッキアップリグ市場の成長を牽引するとみられます。
  • しかし、原油・ガス価格の変動が予測期間中の市場成長の妨げになる可能性が高いです。
  • EUのエネルギー目標では、2030年までに32％のクリーンでサステイナブル発電を行うことが求められており、石油・ガスなどの他の電源には68％が残されています。したがって、欧州のオフショア探査・生産は市場でより大きな可能性を持つことが予想され、その結果、将来的にジャッキアップリグプロバイダーに機会を提供する可能性が高いです。
  • 予測期間中、ノルウェーが欧州のジャッキアップリグ市場を独占すると予想されます。

欧州のジャッキアップリグ市場動向

今後の石油・ガス生産活動が市場を牽引

  • 欧州における石油・ガス生産の大部分は、オフショア埋蔵量に由来します。生産量の大半は北海地域からのもので、石油の大半は英国とノルウェーからのものです。オフショア活動の活発化は、欧州のジャッキアップリグ市場の需要を牽引すると予想されます。
  • 2022年1月現在、欧州のオフショア・リグは32基を占めています。浅海への開発投資により、英国の浅海域でいくつかの発見があり、さまざまな開発セグメントが生まれました。
  • そのほか、2022年10月、英国北海移行局（NSTA）は新たなオフショア石油・ガス・ライセンス・ラウンドを開始し、898の鉱区と一部鉱区が利用可能になり、100以上のライセンスが獲得可能になりました。シェトランド諸島西部、北海北部、中部、南部、アイリッシュ海東部の各海域が対象となります。最初のライセンスは2023年第2四半期に授与される予定で、将来的に欧州のジャッキアップリグ市場に十分な機会を提供することになると考えられます。
  • 2022年1月、Maersk DrillingはTotalEnergies E&P Denmarkと契約を締結し、デンマーク領北海で高効率ジャッキアップリグMaersk Reacherを使用して坑井介入サービスを行うことになりました。契約開始は2022年7月で、契約期間は21ヶ月。
  • さらにシェルフドリリングは、イタリア沖のアドリア海でエニからシェルフドリリングのジャッキアップリグ「レゾリュート」の3年契約とジャッキアップリグ「キー・マンハッタン」の2年契約を受注しました。シェルフドリリング・リゾルートは2023年第2四半期に、キー・マンハッタンは2023年第4四半期にそれぞれ操業を開始する予定です。
  • したがって、今後の海洋石油・ガス活動により、欧州のジャッキアップリグ市場は予測期間中に大きく成長する可能性が高いです。

ノルウェーが市場を独占する見込み

  • ノルウェーは、巨大なヨハン・スヴェルドラップ油田を含む新たな石油・ガスの発見で市場をリードしています。2022年1月現在、ノルウェーは17基のオフショア・リグを保有し、これは欧州で最も多く、予測期間中の対象市場の成長を支える可能性があります。
  • 2020年、ノルウェーでは探査活動がかなり活発化しました。約31の探鉱井が掘削され、2021年には6月末までに合計8つの石油・ガスが発見されました。
  • 2021年、ノルウェー石油総局は、ノルウェー棚田における未発見資源を回収可能な石油換算で約40億標準立方メートルと推定しており、これは棚田に残存する資源の約47%に相当し、今後数年間、欧州のジャッキアップリグ市場に機会を提供する可能性が高いです。
  • さらに、2021年12月、Maersk DrillingとAker BPは、約10億米ドルと評価される契約において、5年間の掘削契約を更新・延長する契約を締結しました。この契約には、ノルウェー沖での活動のための超過酷環境用ジャッキアップリグMaersk IntegratorとMaersk Invincibleの提供が含まれています。
  • さらに2022年12月、NOVはCIMC Rafflesと、ノルウェーに本社を置くHavfram（洋上風力発電サービス会社）向けに自走式風力タービン据付用ジャッキアップ船を供給する契約を締結しました。
  • このような莫大な資源と石油・ガス活動により、ノルウェーのオフショア石油・ガス産業はさらに成長し、予測期間中、同国のジャッキアップリグの需要を牽引する可能性が高いです。

欧州のジャッキアップリグ産業概要

欧州のジャッキアップリグ市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業には、Noble Corporation PLC、Maersk Drilling AS、Seadrill Ltd、Borr Drilling Ltd、Valaris PLCなどがあります（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 地域
    • 英国
    • ロシア
    • ノルウェー
    • オランダ
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Noble Corporation PLC
    • Maersk Drilling AS
    • Seadrill Ltd
    • Borr Drilling Ltd.
    • KCA DEUTAG Drilling Ltd.
    • Nabors Industries Ltd.
    • Valaris PLC
    • Saipem SpA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71661

The Europe Jackup Rig Market is expected to register a CAGR of greater than 6.1% during the forecast period.

Europe Jackup Rig - Market - IMG1

The Europe jack-up market was adversely affected by COVID-19 due to disruptions in the supply chain and oil price crashes. However, the market rebounded in 2021.

Key Highlights

  • Factors such as increasing demand for modern new rigs and offshore oil and gas activities will likely drive the European jack-up rig market's growth during the forecast period.
  • However, volatile crude oil and gas prices are likely to hinder the market's growth during the forecast period.
  • The EU's energy goals call for 32% clean and sustainable power generation by 2030, leaving 68% for other sources like oil and gas.Hence, Europe's offshore exploration and production are expected to have more potential in the market, which, in turn, is likely to provide an opportunity for jackup rig providers in the future.
  • Norway is expected to dominate the European jackup rig market over the forecast period.

Europe Jackup Rigs Market Trends

Upcoming Offshore Oil and Gas Activities to Drive the Market

  • The majority of oil and gas production in Europe comes from offshore reserves. Most of the production is from the North Sea region, and most of the oil comes from the United Kingdom and Norway. The increasing offshore activities are expected to drive demand for the European jack-up rig market.
  • As of January 2022, Europe accounted for 32 offshore rigs. Investment in shallow water resulted in a few discoveries and various fields of development in the shallow water areas of the United Kingdom.
  • Besides, in October 2022, the United Kingdom North Sea Transition Authority (NSTA) launched a new offshore oil and gas licensing round, making 898 blocks and part blocks available with over 100 licenses up for grabs. Acreage will be offered in the west of Shetland, the northern, central, and southern North Sea, and the east Irish Sea. The first licenses are expected to be awarded in Q2 2023, which will likely provide ample opportunities for the Europe Jack-up rig market in the future.
  • In January 2022, Maersk Drilling was awarded a contract with TotalEnergies E&P Denmark, which will employ the high-efficiency jack-up rig Maersk Reacher for well intervention services in the Danish North Sea. The contract commenced in July 2022, with a duration of 21 months.
  • Further, Shelf Drilling received a three-year contract for the Shelf Drilling Resolute jack-up rig and a two-year contract for the Key Manhattan jack-up rig from Eni in the Adriatic Sea offshore Italy. The Shelf Drilling Resourceful rig is scheduled to start work in Q2 2023, while the Key Manhattan rig is anticipated to kick off its new gig in Q4 2023.
  • Hence, due to the upcoming offshore oil and gas activities, the market for jackup rigs in Europe is likely to have substantial growth over the forecast period.

Norway is Expected to Dominate the Market

  • Norway is leading the market with new oil and gas discoveries, including the giant Johan Sverdrup field. As of January 2022, Norway accounted for 17 offshore rigs, the highest in Europe, which may support the growth of the target market over the forecast period.
  • In 2020, there were considerably higher exploration activities in Norway. About 31 exploration wells were drilled, and in 2021, by the end of June, a total of eight oil and gas discoveries were made.
  • In 2021, the Norwegian Petroleum Directorate estimated that the undiscovered resources on the Norwegian shelf were at approximately 4 billion standard cubic meters of recoverable oil equivalents, which corresponds to around 47% of the remaining resources on the shelf, which is likely to provide opportunities for the Europe jack-up rig market in the coming years.
  • Moreover, in December 2021, Maersk Drilling and Aker BP signed a deal to renew and extend a drilling agreement for a five-year period in a contract valued at around USD 1 billion. The deal includes the provision of the ultra-harsh environment jack-up rigs Maersk Integrator and Maersk Invincible for activities offshore Norway.
  • Further, in December 2022, NOV signed contracts with CIMC Raffles to supply a self-propelled wind turbine installation jack-up vessel design for Havfram (an offshore wind services company) based in Norway.
  • With such enormous resources and oil and gas activities, Norway's offshore oil and gas industry is likely to grow further, driving the demand for jackup rigs in the country during the forecast period.

Europe Jackup Rigs Industry Overview

The European jack-up rig market is moderately fragmented. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Noble Corporation PLC, Maersk Drilling AS, Seadrill Ltd, Borr Drilling Ltd, and Valaris PLC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Geography
    • 5.1.1 United Kingdom
    • 5.1.2 Russia
    • 5.1.3 Norway
    • 5.1.4 Netherlands
    • 5.1.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Noble Corporation PLC
    • 6.3.2 Maersk Drilling AS
    • 6.3.3 Seadrill Ltd
    • 6.3.4 Borr Drilling Ltd.
    • 6.3.5 KCA DEUTAG Drilling Ltd.
    • 6.3.6 Nabors Industries Ltd.
    • 6.3.7 Valaris PLC
    • 6.3.8 Saipem SpA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS