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市場調査レポート
商品コード
1644407
インドのCCTV市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）India CCTV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドのCCTV市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドのCCTV市場規模は2025年に48億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは20.6%で、2030年には122億5,000万米ドルに達すると予測されています。
全国的に犯罪率が高止まりしていることから、CCTVカメラ設置の重要性への注目は高まっています。デリー市警総監によると、2022年2月に同州で報告された犯罪件数は3,06,389件で、前年の26万6,070件から増加しました。さらに、首都デリーにおける凶悪犯罪件数は、2022年上半期に前年比13％近い増加を記録しました。2022年7月までの凶悪犯罪件数は3,140件で、前年同月は2,790件でした。
主要ハイライト
- CCTV市場はTier 1とTier 2都市での普及率が高く、80％以上を占めます。地域別では、北部がインドのCCTV市場を独占し、南部と西部がそれに続き、市場シェアの55％以上を占めている（供給源：Hikvision）。インド市場の主要企業は、Godrej、パナソニック、Hikvision、Dahuaなどです。
- また、インド鉄道やインドの主要輸送は、待合ホール、予約カウンター、駐車場、主要出入口、プラットフォーム、歩道橋、予約オフィスなどにIPベースのセキュリティ技術を大規模に導入しています。インド鉄道によると、鉄道省は安全性向上のため、インターネット・プロトコル（IP）ベースのビデオモニタリングシステム（VSS）を鉄道駅に設置しました。さらに同鉄道は、ニルバヤ基金の一環として、このビデオモニタリングシステム（VSS）を756駅に設置する計画です。プロジェクトの第一段階は、カテゴリーA1、A、B、Cの重要な駅を含み、2023年1月までに終了する予定です。
- さらに、特に顔認識については、公安プロジェクトでの使用が増加しているため、より詳細な議論が必要です。約16種類の顔認識システムが、重要な地方自治体や様々な州政府によって国内の他の地域に配備されており、さらに17種類のシステムが配備されようとしている（引用元：Asmag）。鉄道では現在、複数のモニタリングカメラが使用されており、そのうち出入り口の数台が顔認証に使用されています。
- 例えば、ネットワーク機器メーカーのテンダは2022年5月、フルHD映像を撮影できる1080pのイメージセンサを搭載したAI駆動のスマートAIセキュリティカメラ「CP3」を発表しました。全方向に柔軟に回転できるパン/チルト設計で、水平方向360°、垂直方向155°（上方向90°、下方向65°）を死角なくカバーします。
- さらに、建設産業によると、インド鉄道は500台近い顔認識カメラを配備し、毎日数百万人の通勤客を追跡しています。これはインド政府のモニタリング強化に沿ったものです。このシステムはロシアの新興企業NtechLabが開発したもので、ムンバイを含むグジャラート州とマハラシュトラ州の約30の鉄道駅で運用が開始されており、市場の成長をさらに後押しすることになりそうです。
- COVID-19の発生により、インドの病院では継続的なモニタリングの必要性が高まった。マハラシュトラ州政府は、病院の過剰請求に関する多数の苦情を受け、COVID-19の全病棟にCCTVの設置を義務付けた。さらに、デリー政府は公共事業局（PWD）に対し、ニューデリーのすべてのCOVID-19指定病院のCOVID-19病棟にCCTVカメラを設置するよう指示しました。さらに、人工知能ソフトウェアがCCTVに搭載され、適切な社会的距離が保たれていない場合に計算を実行し、アラームを発するようになる可能性もあります。
インドのCCTVカメラ市場動向
IPカメラが大きなシェアを占める見込み
- アナログカメラからIPカメラへの急速な移行は、より鮮明で高精細なデジタル画像、ビデオ分析やニューロネットワークの進歩など、ビデオモニタリングソリューションの採用に革命をもたらしました。IPカメラは純粋にデジタル信号を送信するため、映像の細部がより鮮明になり、顔認識やナンバープレートの検出に適しています。
- 例えば、2022年7月、中国のハイテク大手Xiaomiはインドで新しいホームセキュリティカメラを発売し、インドの人々に最先端の360°ソリューションを提供しました。オンラインでもオフラインでも購入可能なXiaomi 360ホームセキュリティカメラ1080 2iは、安価で24時間体制のホームセキュリティシステムを構築するための機能が満載されています。
- さらに、生産台数の増加により価格も下がり、ますます普及しています。ビデオモニタリングにソフトウェアソリューションを統合することで、予期せぬ物や無人の荷物、線路の横断、経路追跡などを検知することが可能になりました。
- インターネットの普及が進み、接続性が最適化されたことで、製造工場はアナログ・カメラからIPカメラに移行しています。例えば、BWI Automotive Technologies Pvt.Ltdはインドのハリヤナ州に工場を設立しました。同社は、高品質の自動車製品を製造する技術的に先進的メーカーの1つであり、生産プロセスをモニタリングし、安全衛生方針が守られていることを確認するためにCCTVモニタリングを導入したいと考えていました。アナログ、ハイブリッド、IPベースのCCTVシステムを分析した結果、経営陣はIPベースのシステムの採用を決定しました。同社がIPを選択した理由は、CCTVとの統合の容易さと、PoE（Power over Ethernet）やUPS（無停電電源装置）といった既存のネットワークによるコスト削減技術にあります。同社は工場をモニタリングするためにCP PlusのIP CCTVシステムを導入しました。
- 製造業は、世界のあらゆる地域で力強い成長を遂げています。新設・改築される製造業の増加に伴い、製造施設内外の完全なセキュリティを提供するIPカメラの需要が高まっています。MOSPIによると、2022年1月、インドの製造業は7%以上減少しました。これはCOVID-19の大流行による景気減速が原因です。しかし、2022年には、製造業は同国のGVAの約12.5％を占めています。
- さらに、インド政府は最近、インドでの製造業を促進する努力を強めています。これにより、多くの外資系メーカーがインドでのCCTV機器の製造を検討するようになり、地元の部品メーカーが大きく貢献しています。また、政府は製品をL1とL2の2つの形態に分類しています。50％以上の国産部品を使用した製品はL1に該当します。L2には、現地部品が20～50％の範囲で使用されている製品が該当します。政府プロジェクトの場合、製品はL1かL2のどちらかでなければならないです。
政府部門が大きな市場シェアを占める見込み
- 政府部門はインドのCCTVカメラ市場の成長に大きく貢献しています。CCTV機器の出現により、警察活動は完全に変化しました。犯罪捜査において、CCTVは事件を解明するための最初の手段であり、便利なツールです。チェンナイは、1平方キロメートルあたり（657台）、人口1,000人あたり（25.5台）のCCTV設置率が、世界130都市の中で最大です。第2位はハイデラバード市で、1平方キロメートルあたりのCCTV設置率は480、人口1,000人あたりのCCTV設置率は30.0です。
- さらに、インドの州政府は、セキュリティと安全性を向上させるため、ビデオモニタリング装置の導入を加速させています。例えば、テランガナ州政府はハイデラバードの安全性を向上させるため、主に街頭モニタリングの強化に力を入れています。2022年8月、Greater Hyderabad Municipal Corporation（GHMC）は、市内の公園やスラム街に8,000台のCCTVカメラを設置する提案を承認しました。この提案によると、975の公園と311の未通知スラムがCCTVモニタリング下に置かれることになります。GHMC関係者は、年内に概算費用2億インドルピーでプロジェクトを最終決定する予定です。
- 政府部門も、モニタリングのための技術的に進んだカメラの設置に力を入れています。例えば、2022年1月、ムンバイ警察は、市内のすべての民間・商業施設にCCTVカメラを設置する期限を2ヶ月延長しました。犯罪多発地域に店舗を構えているにもかかわらず、これに応じない商店主や商業施設のオーナーは、法的処罰を受ける可能性があります。
- さらに、革新的な都市の取り組みとして、2022年6月、グルグラム都市圏開発局（GMDA）は、モニタリング体制を改善するため、地下鉄MGロード駅の出入り口に顔認証技術を搭載したカメラ8台を設置しました。今年後半には、さらに8台を地下鉄Sikanderpur駅に設置する予定です。
- さらに、デリー政府が学校の教室にCCTVカメラを設置し、その映像をリアルタイムで学校に通う児童の保護者が閲覧できるようにするよう命じたことに対して、最高裁判所は最近、デリー政府に対して通知を出しました。
インドのCCTVカメラ産業概要
インドのCCTV市場は、Aditya Infotech Ltd（CP Plus GmbH &Co KG）、Videocon Industries Limited、D-Link India Limited、Godrej Security Solution、Honeywell Commercial Security、Axis Video Systems India Pvt.Ltd、Everfocus Electronics（I）Pvt.Ltd.などの大手企業によってセグメント化されています。技術の進歩も企業に大きな競合をもたらしており、市場では複数の合併や提携が見られます。
- 2022年6月：Dahua Technologyは2022年のフルカラーオンライン発表会で、フルカラースマートデュアルイルミネーターカメラシリーズを正式に発表しました。この最新シリーズは、暖色光と赤外線の2つのイルミネーターを統合し、3つの補助光モードにより、暖色光の連続使用を避けながら、鮮明でクリアなフルカラー画像を提供し、さまざまな夜間や低照度のモニタリングシナリオに柔軟なソリューションを記載しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 産業バリューチェーン分析
- COVID-19の市場への影響評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 様々な企業、公共部門、住宅協会におけるプライバシーへの関心の高まり
- 交通モニタリング、教育機関、鉄道、病院のセキュリティによるCCTVカメラ需要の増加
- スマートシティと空港セキュリティの成長
- 様々な都市でモニタリングインフラの設置を強制する政府規制
- 市場抑制要因
- モニタリングカメラの具体的な使用方法に関する顧客の認知度の低さ
- ビデオモニタリングカメラの高コスト
- 市場機会
- IPベースのモニタリングシステムがビデオモニタリングカメラの大量導入を呼び込む
- IoT、ビデオ分析、HD CCTVの登場が大きな成長機会をもたらす
- 国内生産と輸入の比較
- サブコンポーネントのインド輸出入データ
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- アナログカメラ
- IPカメラ（PTZを除く）
- PTZカメラ
- エンドユーザー産業別
- 政府機関
- 産業用
- BFSI
- 運輸産業別
- その他のエンドユーザー別（ホスピタリティ・医療、企業、小売、教育機関）
第7章 インド主要都市におけるCCTVカメラの需要パターン分析
- 北部
- 東部
- 南部
- 西部
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- HIKVISION Digital Technology Co, Ltd.（Hikvision India）
- Honeywell Commercial Security（Honeywell International Inc）
- Aditya Infotech Ltd.（CP Plus GmbH & Co KG）
- Videocon Industries Limited
- Zicom Electronic Security Systems
- Dahua Technology India Pvt. Ltd.
- D-Link India Limited
- Godrej Security Solution
- Axis Video Systems India Pvt. Ltd
- Bosch Security Systems India
- Electronic Eye Systems
- Vantage Security Ltd
- Vintron informatics Ltd
- Digitals India Security Products Pvt. Ltd
- Total Surveillance Solutions Pvt. Ltd
第9章 投資分析
第10章 市場の将来
目次
Product Code: 71596
The India CCTV Market size is estimated at USD 4.80 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.25 billion by 2030, at a CAGR of 20.6% during the forecast period (2025-2030).
The attention to the importance of having CCTV cameras is growing as crime rates continue to remain high throughout the country. According to the city police commissioner of Delhi, in February 2022, the state reported 3,06,389 crime cases, up from 2,66,070 cases the previous year. Further, heinous crime cases in the national capital registered an almost 13% rise in the first six months of 2022 compared to last year. It reported 3,140 heinous crime cases until July 2022 compared to 2,790.
Key Highlights
- The CCTV market has higher penetration in Tier 1 and 2 cities, which account for more than 80%. By region, the North dominates the CCTV market in India, followed by the South and West, contributing more than 55% of the market share (source: Hikvision). The major players in the Indian market are Godrej, Panasonic, Hikvision, Dahua, and others.
- The Indian Railways and the major transportation hubs in India are also deploying IP-based security techniques on a massive scale in waiting halls, reservation counters, parking areas, main entrances/exits, platforms, foot overbridges, booking offices, etc. According to the Indian Railways, the Ministry of Railways installed internet protocol (IP) based video surveillance systems (VSS) at railway stations to improve safety. Further, the railways are planning to install this video surveillance system (VSS) at 756 stations as part of the Nirbhaya Fund. The project's first phase, which includes significant stations in categories A1, A, B, and C, is expected to be finished by January 2023.
- Further, facial recognition, in particular, warrants a more in-depth discussion because of its increased use in public security projects. Around 16 different facial recognition systems are being deployed in other parts of the country by significant and various state governments, while 17 more are being deployed (source: Asmag). The railways have several surveillance cameras in use now, of which a few at the entrance and exit are used for facial recognition.
- For instance, in May 2022, Tenda, a networking device and equipment manufacturer, introduced the CP3, an AI-driven smart AI security camera with a 1080p image sensor for capturing Full HD footage. It has a pan/tilt design that allows for flexible rotation in all directions, covering 360° horizontally and 155° vertically (90° up, 65° down) with no blind spots.
- Furthermore, according to the construction world, the Indian Railways deployed nearly 500 facial recognition cameras to track millions of daily commuters. This is in line with the Indian government's improved surveillance efforts. The system was developed by NtechLab, a Russian start-up, and has been operational at approximately 30 railway stations in Gujarat and Maharashtra, including Mumbai, which will likely further drive the market growth.
- With the outbreak of COVID-19, the need for continuous monitoring in hospitals in India increased. The Maharashtra government made CCTV mandatory in all COVID-19 wards after receiving numerous complaints about hospital overcharging. Further, the Delhi government directed its Public Works Department (PWD) to install CCTV cameras in COVID-19 wards of all COVID-19-designated hospitals in New Delhi. Furthermore, artificial intelligence software could be loaded into CCTVs, which would perform the calculations and issue alarms if the appropriate social distance is not maintained.
India CCTV Camera Market Trends
IP Cameras are Expected to Hold Significant Share
- The rapid transition from analog to IP cameras has revolutionized the adoption of video surveillance solutions, including sharper, high-definition digital images and advancements in video analytics and neuro networks. As IP cameras transmit genuinely digital signals, they offer greater video detail, making them more suitable for facial recognition or detecting license plate numbers.
- For instance, in July 2022, Chinese tech behemoth Xiaomi launched its new home security camera in India, providing the Indian population with cutting-edge 360° solutions. The Xiaomi 360 Home Security Camera 1080 2i, available online and offline, is inexpensive and packed with features to create a 24-hour home security system.
- Further, the rise in production has also led to a decrease in prices and increasingly widespread adoption. With the integration of software solutions into video surveillance, it is now possible to detect unexpected and unattended objects or packages, line crossing, path tracking, etc.
- With the growing penetration of the internet and optimized connectivity, manufacturing plants have shifted from analog to IP cameras. For instance, BWI Automotive Technologies Pvt. Ltd has set up a plant in Haryana, India. The company is one of the significant technically advanced producers of high-quality automobile products and wanted to introduce CCTV surveillance to monitor production processes and ensure health and safety policies were followed. After analyzing analog, hybrid, and IP-based CCTV systems, the management decided to use IP based system. The company has selected IP owing to the ease of integration with CCTV and its existing network of cost-saving technologies such as PoE (Power over Ethernet) and UPS (Uninterruptible Power Supplies). The company has installed CP Plus'sPlus's IP CCTV systems to surveillance the plant.
- The manufacturing industry is witnessing robust growth across all the regions globally. The increasing number of newly constructed and renovated manufacturing arguments the demand for IP cameras to provide complete security in and around the manufacturing premises. According to MOSPI, in January 2022, India's manufacturing sector declined by more than 7%. This was due to the economic slowdown caused by the COVID-19 pandemic. However, in 2022, manufacturing accounted for approximately 12.5 % of the country's GVA.
- Furthermore, the Indian government has recently increased efforts to promote manufacturing in India. This has prompted many foreign manufacturers to consider making CCTV devices in India, with significant contributions from local component manufacturers. The government has also categorized the products into two forms, which are L1 and L2. Products made using more than 50% locally made components come under the L1. Those that operate between the range of 20-50% of local parts come under L2. For government projects, the products should either be L1 or L2.
Government Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- The government sector contributes significantly to India's CCTV camera market growth. With the advent of CCTV devices, policing has changed entirely. In any criminal investigation, a CCTV is the first instrument and handy tool to crack the case. Chennai has the maximum CCTV coverage per square kilometer (657) and per 1,000 population (25.5) among the 130 cities studied worldwide. At the second spot, Hyderabad city has maximum CCTV coverage per square kilometer (480) and per 1,000 population (30.0).
- Additionally, state governments in India are increasingly implementing video surveillance equipment to improve security and safety. For instance, the Telangana government primarily focuses on enhancing street surveillance to improve Hyderabad's safety. In August 2022, Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) approved a proposal to install 8,000 CCTV cameras across parks and slums in the city. According to the proposal, 975 parks and 311 unnotified slums would be under CCTV surveillance. GHMC officials plan to finalize the project at an estimated cost of INR 20 crore by the year's end.
- The government sector is also focused on installing technologically advanced cameras for surveillance. For instance, in January 2022, the Mumbai Police extended the deadline for all private and commercial buildings in the city to install CCTV cameras by two months. Shopkeepers or commercial establishment owners who refuse to comply with it despite having their stores in high-crime areas may face legal consequences.
- Further, with innovative city initiatives, in June 2022, to improve surveillance, the Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA) established eight cameras equipped with facial recognition technology at the entrance and exit gates of the MG Road Metro station. It plans to install eight more at the Sikanderpur Metro station later this year.
- Furthermore, the Supreme Court recently issued a notice to the Delhi government in a petition filed against the Delhi government's order to install CCTV cameras in school classrooms and make the footage available to parents of children in the schools in real time.
India CCTV Camera Industry Overview
The Indian CCTV market is fragmented due to significant players, such as Aditya Infotech Ltd (CP Plus GmbH & Co KG), Videocon Industries Limited, D-Link India Limited, Godrej Security Solution, Honeywell Commercial Security, Axis Video Systems India Pvt. Ltd, Everfocus Electronics (I) Pvt. Ltd, etc. Technological advancements are also bringing considerable competitive advantage to companies, and the market is witnessing multiple mergers and partnerships.
- June 2022: Dahua Technology officially launched the full-color smart dual illuminators camera series at its 2022 full-color online launch. The latest series integrates two illuminators, warm light, and infrared light, with three supplementary light modes to provide clear and vivid full-color images while avoiding continuous use of warm light, providing a flexible solution for various night and low-light monitoring scenarios.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Concern about Privacy Across Various Enterprises, Public Sectors and Residential Associations
- 5.1.2 Traffic Surveillance, and Security in Educational Institutes, Railways and Hospital to Augment the Demand of CCTV Cameras
- 5.1.3 Growth of Smart Cities and Airport Security
- 5.1.4 Government Regulations Enforcing the Setup of Surveillance Infrastructure Across Various Cities
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Limited Customer Awareness Pertaining to Specific Usage of Surveillance Cameras
- 5.2.2 High Cost of Video Surveillance Camera
- 5.3 Market Opportunities
- 5.3.1 IP-based Surveillance System to Attract Huge Installation of Video Surveillance Cameras
- 5.3.2 Emergence of IoT, video analytics and HD CCTV to Provide Substantial Growth Opportunities
- 5.4 Domestic Production vs Imports
- 5.5 India Import and Export Data for Subcomponents
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Analog Cameras
- 6.1.2 IP Cameras (excluding PTZ)
- 6.1.3 PTZ Cameras
- 6.2 By End-user Verticals
- 6.2.1 Government
- 6.2.2 Industrial
- 6.2.3 BFSI
- 6.2.4 Transportation Vertical
- 6.2.5 Other End-user verticals (Hospitality and Healthcare, Enterprises, Retail, Educational Institutions)
7 ANALYSIS OF THE DEMAND PATTERN OF CCTV CAMERA IN MAJOR INDIAN CITIES
- 7.1 North
- 7.2 East
- 7.3 South
- 7.4 West
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 HIKVISION Digital Technology Co, Ltd. (Hikvision India)
- 8.1.2 Honeywell Commercial Security (Honeywell International Inc)
- 8.1.3 Aditya Infotech Ltd. (CP Plus GmbH & Co KG)
- 8.1.4 Videocon Industries Limited
- 8.1.5 Zicom Electronic Security Systems
- 8.1.6 Dahua Technology India Pvt. Ltd.
- 8.1.7 D-Link India Limited
- 8.1.8 Godrej Security Solution
- 8.1.9 Axis Video Systems India Pvt. Ltd
- 8.1.10 Bosch Security Systems India
- 8.1.11 Electronic Eye Systems
- 8.1.12 Vantage Security Ltd
- 8.1.13 Vintron informatics Ltd
- 8.1.14 Digitals India Security Products Pvt. Ltd
- 8.1.15 Total Surveillance Solutions Pvt. Ltd
