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市場調査レポート
商品コード
1644353
インドのレーザー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）India Laser - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドのレーザー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドのレーザーの市場規模は2025年に18億3,000万米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは18.2%で、2030年には42億3,000万米ドルに達すると予測されています。
自動車、重工業、エレクトロニクス、インフラ、鉄道、耐久消費財、その他の分野が市場促進要因となっています。
主なハイライト
- 従来の溶接技術は、製造分野でニッチを確立してきました。しかし、ハイテクレーザー溶接の進歩は、いくつかの産業用途で経済的かつ効率的に動作します。一部のレーザー溶接システムは、切断、穴あけ、シリアル化などの追加機能を行うようにさらに構成できます。レーザー溶接は、さまざまな用途でTIG溶接の5～10倍、MIG溶接の3～5倍の移動速度を実現します。
- Laser Technology Pvt.Ltd（LTPL）インドによると、機器販売ではレーザマーキングが最も普及しているが、2021年の収益貢献はレーザ切断がトップでした。インドでは、レーザ切断は依然として最も人気のあるレーザアプリケーションであり、少なくともあと2、3年は発展すると予測されています。その主な原因は、レーザー加工機の価格低下と特定分野（特にインフラと自動車）への政府の介入です。しかし、機械のほとんどは中国から輸入されています。同社は、レーザー切断業界は今後数年で1.5倍の成長を遂げると予想しています。
- しかし、規制遵守が市場の抑制要因となっています。レーザー技術は、固体レーザーとファイバーレーザーのアプリケーションを提供します。これらのレーザは、ネオジム、クロム、エルビウム、イッテルビウムなどの希土類元素を使用しており、これらの希土類元素の加工や精製は、潜在的に有害な環境影響を引き起こす可能性があります。重大な影響のひとつは、スラリー鉱滓による放射能汚染です。
- 市場へのCOVID-19の影響は、調査対象市場の予想成長を妨げる可能性が高いです。いくつかの製造工場が操業停止や一時的な生産停止を余儀なくされたため、いくつかの市場関係者は収益の落ち込みを観測しました。しかし、市場開拓の革新により、予測期間中にヘルスケア分野で市場は成長すると予想されます。
- 例えば、2022年7月、MaxiVision Eye HospitalはTechnolas Teneo 317 Model 2を発表しました。ドイツの熟練した技術チームが最先端の高性能エキシマレーザーTeneo M2を開発しました。乱視、遠視、近視、老眼など様々な患者に個別ケアを提供します。
インドのレーザー市場動向
自動車産業が著しい成長を遂げる
- インドのレーザー市場は自動車部門が牽引しています。これらは主にプネー、バンガロール、チェンナイ、マネサール（デリー近郊）、アーメダバードなどの自動車産業の中心地にあり、金属切断レーザのジョブショップ市場の80％以上を占めています。工作機械産業はインド全土に広がっているが、パンジャブ、チャンディーガル、ルディアナ、コインバトールではより普及しています。同時に、ダイヤモンド加工用レーザーは主にスラトに集中しており、10,000～1万2,000台以上のレーザーが使用されています。
- インドの製造業GDPの49％、国全体のGDPの7.1％を占める自動車部門は、1年以上前から減速しています。しかし、COVID-19パンデミック後はV字型に回復しました。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドの自動車部門（部品製造を含む）は2026年までに2,514億～2,828億米ドルに達すると予測されています。大きな成長要因となることが期待されています。個別化されたより安全な移動手段へのニーズと、自動車の新規顧客数の増加により、COVID-19の大流行以来、新車需要は継続的に増加しています。自動車部門の成長は予測期間中の市場を牽引すると思われます。
- また、政府は電気自動車（EV）政策、バーラト・ステージVI（BSVI）規制と安全政策を打ち出しています。自動車部門がこうした変化に対応するには時間がかかるため、同部門の市場は一時的に減速すると予想されます。とはいえ、予測期間にはかつてない成長率で復活すると予想されています。
- このようなレーザー切断装置の現地生産は、環境変化における重要な要素の1つです。インドでは、SIL Pune、SLTL Ahmedabad、Proteck Chennai、Delta Automationなど、すでに多くの機械メーカーがレーザー切断機を製造／統合しています。その他にも十数社が、現地で装置を組み込む戦略を開発中です。政府の補助金や資金援助は、インド政府の「Make In India」計画のような取り組みを通じて、現地生産の主な原動力となっています。同制度では、インド政府（GoI）がMSMEに最大80％の補助金を支給しています。
- さらに、Intech Additive Solutions Pvt.Ltd（旧社名：Intech DMLS Pvt.Ltd）は、金属3Dプリンターの新シリーズの発売により、インドの製造業に真の「Made in India」技術ソリューションを設計、開発、提供することを発表しました。選択的レーザー溶融技術に基づくiFusionシリーズの金属3Dプリンタは、高精度、安定性、信頼性を実現し、より高い造形速度で比類のない性能を発揮するように設計されています。
- Intech Additive Solutionsは、国内の金属積層造形における急先鋒です。同社は、インドの自動車部門を含む様々な産業向けに、コンセプト設計から完全に機能する生産部品まで、エンドツーエンドのソリューションを提供するのに役立っています。
大きく成長するファイバーレーザー
- ファイバーレーザー切断機市場は、インドで最も急成長しているレーザー市場です。ファイバーレーザーはダイナミックな動作出力範囲を持ち、レーザー出力を変更してもビーム焦点とその位置は一定に保たれます。さらに、光学系の構成を変更することで、幅広いスポットサイズを実現することができます。これらの特徴により、炭素鋼、ステンレス鋼、工具鋼などのさまざまな金属の切断に適切な出力密度を選択することができます。
- 産業用途向けに販売されるファイバーレーザー切断機の数は急速に増加しています。主にHSG Laser、Bodor Laser、Han's Laserなどの中国の機械メーカーが、Laser Technologies Mumbai、Laser Lab Delhiなどのインドのプレーヤーや、インドに事務所を構えるHan's LaserやGolden Laserの他、中国の切断機を販売する25～30のディストリビューターを含むディストリビューター/リセラーを通じて販売しています。
- インドでは鉄鋼業が徐々に発展しており、鉄鋼は非常に利用されている金属です。需要の増加は、主にファイバーレーザー切断機を使用する金属成形業界に大きな利益をもたらすと思われます。さらに、インド溶接協会（IIW）によると、インドでは鉄鋼のほぼ90％が溶接工程で消費されています。このため、予測期間にはレーザ溶接装置の需要がさらに高まると予想されています。世界鉄鋼協会が2022年4月に発表したデータによると、インドは世界の鉄鋼生産上位10カ国の中で唯一、2022年1月から3月までの鉄鋼生産量が前年同期比で増加し、5.9％増の3,190万トンを生産しました。
- 精密な微細切断が要求される電気産業や医療産業では、ファイバーレーザが化学的剥離や固相レーザ切断に取って代わりつつあります。これらの変数と狭幅シートの切断と仕上げ装置に対する需要の高まりにより、この業界は調査期間中に拡大します。
- ファイバーレーザの能力向上により、その利用は予測期間中に伸び続けると見られています。2021年1月、OmniGuideは、耳鼻咽喉科および耳科手術で使用するOTO-U CO2レーザシステムファイバのFDA認可と商用化を発表しました。これは、強化された可視性、小さな147ミクロンの組織ターゲットサイズ、他の先進的なレーザエネルギーシステムとロボット手術用の柔軟な器具の使用に役立ちます。
インドのレーザー産業概要
インドのレーザー市場は細分化されており、新規参入障壁はかなり低く、レーザー機器メーカーの増収と相まって競争企業間の敵対関係は著しく高まっています。競合戦略は主に、装置や技術の革新、製品発売、コラボレーション、その他で構成されています。主なプレーヤーは、アマダ、コヒレント社、Alpha Laser、Trumpf Group、Laserline GmbHなどです。
2022年6月、Bharat Fritz Werner Groupは、インドでMeltioによって駆動される最初のLaser-Directed Energy Deposition（L-DED）装置、Photon 1000HとPhoton 1000Rを発表しました。
2022年4月、インドのトップCNCおよびインダストリー4.0機器・技術企業であるBharat Fritz Werner Ltd（BFW）とm2nxt（BFWの子会社）は、インド製で世界的に利用可能なPHOTON 4000G Laser-Directed-Energy-Deposition（L-DED）装置を発表しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 業界利害関係者分析（OEM|ディストリビューター|インテグレーター|エンドユーザー組織）
- 市場促進要因
- 市場集中の高まりと製品入手性の向上がコスト低下の一因に
- レーザー切断関連アプリケーションへの高い需要
- 既存設備のリプレースとインドが主要製造地の1つに浮上（有利な政策変更が後押し）
- 市場の課題
- 需要対応における海外ベンダーへの依存度の高さ
- 供給に関する懸念
- 技術的専門知識と地域エコシステムの欠如
- 市場機会
- レーザーマーキングの可能性
- 予想されるバイヤーのレバレッジ開発
- ポジティブな成長見通し
- 主な業界標準と規制
- インドのレーザー産業におけるCOVID-19の影響評価
第5章 技術スナップショット
- インドにおけるレーザーフォトニクス産業の進化
- 主要機会と使用事例のアプリケーション別マッピング
- 採用が期待される主な世界・キュー
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- Co2レーザー
- ファイバーレーザー
- Nd YaGレーザ
- その他のタイプ
- エンドユーザー別
- 自動車
- 鉄道
- 建設
- 農業
- 通信
- ソーラー産業
- その他のエンドユーザー
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Trumf Group
- Amada Co. Limited
- Coherent Inc.
- Alpha Laser
- Laserline
- IPG Photonics
- Max Photonics Co. Limited
- Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Limited
- nLight Inc.
第8章 投資分析
第9章 今後の市場展望
目次
Product Code: 71295
The India Laser Market size is estimated at USD 1.83 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.23 billion by 2030, at a CAGR of 18.2% during the forecast period (2025-2030).
The automotive, heavy industrial, electronics, infrastructure, rail, consumer durables, and other sectors are the main drivers of the market.
Key Highlights
- The conventional techniques of welding have established a niche in the manufacturing sector. However, high-tech laser welding advancements operate economically and efficiently in several industrial applications. Some laser welding systems can be further configured to do additional functions such as cutting, drilling, and serializing. Laser welding offers travel speeds that can be five to ten times faster than TIG welding and three to five times faster than MIG welding in various applications.
- According to Laser Technology Pvt. Ltd (LTPL) India, laser marking is the most popular in terms of equipment sales, although laser cutting was the leading revenue contributor in 2021. In India, laser cutting is still the most popular laser application, and it is anticipated to develop for at least another couple of years. The primary cause is a decline in laser machine prices and government intervention in specific sectors, particularly infrastructure and automotive. Most of the machinery, however, is imported from China. The company anticipates the laser cutting industry to have 1.5X growth in the coming years.
- However, regulatory compliances act as restraints for the market. Laser technology provides the application of solid and fiber lasers. These lasers use rare elements such as neodymium, chromium, erbium, and ytterbium, where the processing and refining these rare earth elements may cause potentially hazardous environmental consequences. One of the significant consequences is radioactive pollution caused by slurry tailings.
- The COVID-19 impact on the market is likely to impede the anticipated growth in the studied market. With several manufacturing units observing shutdowns and temporary halts in production, several market players observed a dip in revenues. However, with innovations in product development, the market is expected to grow in the healthcare sector over the forecast period.
- For instance, in July 2022, MaxiVision Eye Hospital released the Technolas Teneo 317 Model 2. A skilled German technical team created a cutting-edge, high-performance excimer laser, the Teneo M2. It offers individualized care for various patients, including astigmatism, hyperopia, myopia, and presbyopia.
India Laser Market Trends
Automotive Sector to Witness Significant Growth
- The market for lasers in India is driven by the automotive sector; thus, job shops for sheet metal cutting. These are mainly located in automotive hubs such as Pune, Bangalore, Chennai, Manesar (near Delhi), and Ahmedabad, which account for more than 80% of the job shop market for metal-cutting lasers. While the machine tool industry is spread throughout India, it is more prevalent in Punjab, Chandigarh, Ludhiana, and Coimbatore. At the same time, lasers for diamond processing are mainly focused in Surat, with more than 10,000 to 12,000 lasers used.
- The automobile sector, which accounts for 49% of India's manufactured GDP and 7.1% of the country's overall GDP, has been slowing for more than a year. However, post-COVID-19 pandemic, it recovered in a V-shape. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the Indian automobile sector (including component manufacturing) is predicted to reach USD 251.4-282.8 billion by 2026. It is expected to be a significant growth contributor. Because of the need for individualized, safer transportation and the growing number of new automobile customers, the demand for new cars has been continually on the rise since the COVID-19 pandemic. The growth in the automobile sector will drive the market in the forecast period.
- Also, the government is putting in place a policy for electric vehicles (EVs), Bharat Stage VI (BSVI) norms, and safety regulations. It will take some time for the automotive sector to prepare for these changes, and the market is expected to witness a temporary slowdown in this sector. Nevertheless, it is anticipated to revive with unprecedented growth rates in the forecast period.
- Local production of these laser-cutting devices, which is gaining traction, is one crucial part of a changing environment. Many machine makers in India already manufacture/integrate laser cutting machines, including SIL Pune, SLTL Ahmedabad, Proteck Chennai, Delta Automation, and others. A dozen other companies are developing strategies to incorporate the devices locally. Government subsidies and financial aid provide a primary drive for local manufacturing through initiatives like the 'Make In India' scheme of the Government of India. Under the scheme, the Government of India (GoI) provides up to 80% subsidy to MSMEs.
- Further, Intech Additive Solutions Pvt. Ltd (formerly known as Intech DMLS Pvt. Ltd) announced that it designed, developed, and delivered a true 'Made in India' technological solution to the Indian Manufacturing Industry with the launch of its new range of Metal 3D Printers. The iFusion series of Metal 3D Printers, based on Selective Laser Melting technology, is designed for high precision, stability, and reliability and to deliver unmatched performance with higher build rates.
- Intech Additive Solutions has been a spearhead in Metal Additive Manufacturing in the country. It helps to provide end-to-end solutions starting from concept design to fully functional production parts for various industries, including automotive segments in India.
Fiber Lasers to Grow Significantly
- The fiber laser cutting machine market is India's fastest-growing laser market. Fiber lasers have a dynamic operating power range allowing the beam focus and its position to remain constant even when the laser power is changed. In addition, changing the optics configuration can achieve a wide range of spot sizes. These features enable in to choose an appropriate power density for cutting various metals such as carbon steel, stainless steel, and tool steel.
- The number of fiber laser cutting machines sold to industrial applications is rapidly increasing. It is dominated mainly by Chinese machine manufacturers such as HSG Laser, Bodor Laser, Han's Laser, and many others through their distributors/resellers that include Indian players such as Laser Technologies Mumbai, Laser Lab Delhi, and another 25-30 distributors selling Chinese cutting machines, apart from Han's Laser and Golden Laser, which have their own offices in India.
- As India gradually advances in the steel manufacturing sector, steel is among the highly utilized metal. The increase in demand will significantly benefit the metal forming industry, which primarily uses fiber laser cutting machines. Further, according to the Indian Institute of Welding (IIW), almost 90% of steel is consumed in the country through the welding process. This is further anticipated to boost the demand for laser welding equipment in the forecast period. According to data issued by the World Steel Association in April 2022, India is the only country amongst the top 10 producers of steel in the world to have experienced an increase in steel output from January to March 2022 as compared to the same period previously, producing 31.9 million tonnes of steel, an increase of 5.9%.
- In the electrical and medical industries, where precise micro-cutting is required, fiber lasers are substituting chemical stripping and solids phase laser cutting. Due to these variables and the rising demand for narrow sheet cutting and finishing equipment, the industry will expand during the study period.
- With the increasing capabilities of fiber lasers, their usage is expected to continue to grow over the forecasted period. In Jan 2021, OmniGuide announced the FDA clearance and commercial launch of OTO-U CO2 laser system fiber for use in ENT and otology surgery. It helps provide enhanced visibility, a small 147-micron tissue target size, and the use of other advanced laser energy systems and flexible Instruments for robotic surgery.
India Laser Industry Overview
The Indian laser market is fragmented in nature, where barriers to entry of new players are fairly low, coupled with laser equipment manufacturers witnessing an increase in revenue, by which the competitive rivalry in the studied market is increasing significantly. The competitive strategy is majorly comprised of innovations in equipment and technology, product launches, collaboration, and others. Key players include Amada Co. Ltd, Coherent Inc., Alpha Laser, Trumpf Group, and Laserline GmbH.
In June 2022, Bharat Fritz Werner Group introduced the first Laser-Directed Energy Deposition (L-DED) equipment, the Photon 1000H and Photon 1000R, driven by the Meltio in India, with Hybrid and Robotic versions to be made commercially accessible in India.
In April 2022, Bharat Fritz Werner Ltd (BFW) and m2nxt (a BFW subsidiary), India's top CNC and Industry 4.0 equipment and technologies firms, released the PHOTON 4000G Laser-Directed-Energy-Deposition (L-DED) machine, that is made in India and accessible globally.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3 Industry Stakeholder Analysis (OEM| Distributors| Integrators| End-user Organizations)
- 4.4 Market Drivers
- 4.4.1 Growing Market Concentration Coupled with Increased Availability of Products has Played a Role in Cost Decline
- 4.4.2 High Demand for Laser Cutting Related Applications
- 4.4.3 Replacement of Existing Installations and the Emergence of India as One of the Major Manufacturing Destinations (Driven by Favorable Policy Changes)
- 4.5 Market Challenges
- 4.5.1 High Dependence on International Vendors to Address Demand
- 4.5.2 Supply Related Concerns
- 4.5.3 Lack of Technical Expertise and Local Ecosystem
- 4.6 Market Opportunities
- 4.6.1 Potential for Laser Marking
- 4.6.2 Anticipated Developments in Buyer's Leverage
- 4.6.3 Positive Growth Outlook
- 4.7 Key Industry Standards and Regulations
- 4.8 Assessment of the Impact of COVID-19 on the India Laser Industry
5 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 5.1 Evolution of Laser & Photonics Industry in India
- 5.2 Application-wise Mapping of Key Opportunities and Use-cases
- 5.3 Key Global Cues Expected to Find Adoption
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Co2 Laser
- 6.1.2 Fiber Laser
- 6.1.3 Nd YaG Laser
- 6.1.4 Other Types
- 6.2 By End User
- 6.2.1 Automotive
- 6.2.2 Railways
- 6.2.3 Construction
- 6.2.4 Agriculture
- 6.2.5 Communications
- 6.2.6 Solar Industry
- 6.2.7 Other End Users
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Trumf Group
- 7.1.2 Amada Co. Limited
- 7.1.3 Coherent Inc.
- 7.1.4 Alpha Laser
- 7.1.5 Laserline
- 7.1.6 IPG Photonics
- 7.1.7 Max Photonics Co. Limited
- 7.1.8 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Limited
- 7.1.9 nLight Inc.
