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市場調査レポート
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北米のドリルパイプ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Drill Pipe - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米のドリルパイプ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のドリルパイプ市場は予測期間中にCAGR 2%超を記録する見込み。

North America Drill Pipe-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、探査活動の活発化や新規石油・ガス田の開発に注力するといった要因がドリルパイプ市場を牽引するとみられます。
  • その一方で、近年の石油価格の不安定さが探査活動の減少につながり、ドリルパイプ市場の減速を招いています。
  • 海洋探査・生産プロジェクトの増加は、市場関係者にとって絶好の機会となることが予想されます。というのも、採掘しやすい石油はすでにすべて見つかっており、坑井はより深く、より過酷な海洋環境へと向かっているからです。
  • 米国はドリルパイプの最大市場であるが、これは同地域でシェール層の掘削活動が活発化しているためです。最近のシェール開発、水平掘削、フラッキングの動向は、同地域のドリルパイプ需要の増加をもたらしています。

北米のドリルパイプ市場動向

オンショア市場が市場を独占

  • ドリルパイプの世界市場は、ここ数年の原油価格の乱高下により成長が鈍化していたが、原油価格の安定に伴い、予測期間には成長が見込まれます。
  • 2021年の北米の石油生産量は日量2,390万バレルとなり、前年の日量2,350万バレルから増加します。また、米国のオンショア石油生産量は、2021年時点で同国の石油生産量の約84％、天然ガス生産量の3％を占めます。予測期間中のオンショア探査活動の活発化は、ドリルパイプ市場の成長に貢献すると予想されます。
  • 現在掘削されている坑井は以前よりも深く複雑になっており、これがドリルパイプ市場の成長につながっています。
  • 米国における最近のシェールブームは、同地域のドリルパイプ市場を大幅に拡大させました。米国エネルギー情報局（EIA）は、2021年には米国のタイトオイル資源から約26億4,000万バレル（日量約723万バレル）の原油が直接生産されると推定しています。これは、2021年の米国の原油総生産量の約64％に相当します。
  • さらに2022年11月、米国の石油・ガス大手ExxonMobilは、SFL Corporation（SFL）が所有するリグにカナダでの操業契約を発注し、ノルウェーの掘削請負業者オドフィエル・ドリリングがこれを管理することになりました。掘削作業の拡大は、地域全体のドリルパイプ市場の成長につながります。
  • したがって、原油需要の増加に伴い、石油・ガス探査が活発化し、ひいては北米のドリルパイプ市場も成長すると予想されます。

米国が市場を独占

  • 米国は油田サービスの最大市場であるが、これは主にシェール層やタイト埋蔵層で掘削・水圧破砕される坑井の数が増加しているためです。これを支えているのは、盆地の損益分岐価格の低さです。最近のシェール・プレイ、水平掘削、フラッキングの開発により、この地域の油田サービス需要は大幅に増加しています。
  • カナダは、ベネズエラ、サウジアラビアに次いで世界第3位の原油埋蔵量を誇り、その96％は砂油田です。カナダで採掘できる原油は密度が高く、砂粒子も多いです。このため、油井の下穴から地表まで石油を輸送するには、高い圧力と坑井への介入が必要となり、同国におけるドリルパイプの需要が高まっている
  • 米国はドリルパイプの主要市場であるが、これは近年の同地域でのシェールガス探査によるものです。メキシコ湾での探鉱も増加傾向にあり、同地域のドリルパイプ市場をさらに補完しています。2021年、米国の石油生産量は日量1,660万バレルに達し、前年からわずかに増加しました。米国は現在、世界のどの国よりも多くの石油を生産しています。
  • 2021年、米国の石油生産量は日量約1,650万バレル、年間総生産量は7億1,300万トンに達します。テキサス州は合計17億バレルを生産しました。2位はニューメキシコ州で、同年の生産量は4億5,980万バレルでした。バージニア州の生産量は3,000バレルで、国内で最も少ないです。
  • さらに2022年6月、米国政府はジョー・バイデン大統領就任後初めてとなるオンショア石油・天然ガス掘削リース入札を実施すると発表しました。
  • さらに2022年12月、海洋掘削リグを所有するAquadrillは、掘削会社Diamond OffshoreとのVelaドリルシップのチャーター・ハイヤー契約を延長したと発表しました。この契約は約6,000万米のドルに相当します。VelaはMPDを搭載した第7世代のドリルシップです。
  • 上記の要因はすべて、予測期間中、同国のドリルパイプ需要を促進すると考えられます。

北米のドリルパイプ産業概要

北米のドリルパイプ市場は細分化されています。主要参入企業としては、Hunting PLC、National-Oilwell Varco, Inc.、Hilong Holding Ltd、Tenaris S.A.、TMK Groupなどが挙げられます（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 2020年までの稼働リグ数
  • 上流設備投資の歴史的推移と需要予測（10億米ドル）（オンショア・オフショア別、2019～2027年）
  • 最近の動向と開発
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 標準ドリルパイプ
    • 重量ドリルパイプ
    • ドリルカラー
  • グレード
    • プレミアムグレード
    • APIグレード
  • 展開
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Hunting PLC
    • Hilong Group
    • TMK Group
    • National Oilwell Varco, Inc.（NOV）
    • Tenaris S.A.
    • Drill Pipe International LLC
    • Workstrings International
    • Texas Steel Conversion, Inc.（TSC）
    • Tejas Tubular Products, Inc.
    • DP Master Manufacturing（S）Pte Ltd
    • Challenger International, Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71170

The North America Drill Pipe Market is expected to register a CAGR of greater than 2% during the forecast period.

North America Drill Pipe - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, factors such as increased exploration activity and a focus on the development of new oil and gas fields are expected to help drive the market for drill pipe.
  • On the other hand, the volatile nature of oil prices in recent years has led to decreased exploration activity, causing a slowdown in the drill pipe market.
  • Nevertheless, the rise in offshore exploration and production projects is expected to create an excellent opportunity for the market players, as all the easy oil is already found and wells are moving towards deeper and more extreme offshore environments.
  • The United States is the biggest market for drill pipe, owing to the region's increased drilling activity in shale plays. The recent development of shale plays, horizontal drilling, and fracking has resulted in an increase in demand for drill pipe in the region.

North America Drill Pipe Market Trends

Onshore to Dominate the Market

  • The global market for drill pipe saw a growth slowdown owing to the volatile oil prices in recent years, but with the oil prices becoming stable, the market is expected to show growth in the forecast period.
  • In 2021, North America's oil production will amount to 23.9 million barrels per day, up from 23.5 million barrels per day in the previous year. Also, onshore oil production in the United States accounts for around 84% of the country's oil production and 3% of the country's natural gas production as of 2021. Increased onshore exploration activity in the forecasted period is expected to help grow the market for drill pipes.
  • Almost all the easy oil has already been discovered; the wells now being drilled are deeper and more complex than before, which has led to a growth in the drill pipe market.
  • The recent shale boom in the United States significantly increased the drilling pipe market in the region. The U.S. Energy Information Administration (EIA) estimates that in 2021, about 2.64 billion barrels (or about 7.23 million barrels per day) of crude oil will be produced directly from tight oil resources in the United States. This was equal to about 64% of total U.S. crude oil production in 2021.
  • Moreover, in November 2022, United States oil and gas giant ExxonMobil awarded a deal for operations in Canada to a rig owned by SFL Corporation (SFL), which will be managed by the Norwegian drilling contractor, Odfjell Drilling. The growing drilling operations will in turn culminate in the growth of the drill pipe market across the region.
  • Therefore, with the increase in the demand for crude oil, oil & gas exploration is expected to rise, and in turn, the market is expected to grow for drill pipe in North America.

United States to Dominate the Market

  • United States in the region is the largest market for oilfield services, mainly due to the increasing number of wells being drilled and fracked in the shale and tight reserves. This is supported by the low breakeven price of the basins. The recent development of shale plays, horizontal drilling, and fracking has resulted in a massive increase in demand for oilfield services in the region.
  • On a similar note, Canada has the world's third-largest crude oil reserves, after Venezuela and Saudi Arabia, of which 96% are oil sand reserves. The oil available in the country is of high density and has high sand particle content. Due to this, oil transport from the bottom hole of the oil well to the surface requires high pressure and wellbore intervention, thus increasing the demand for drill pipes in the country.
  • United States is a major market for drill pipe, owing to the recent shale gas exploration in the region in recent years. Exploration in the Gulf of Mexico is also on the rise, further complimenting the drill pipe market in the region. In 2021, oil production in the United States reached 16.6 million barrels per day, a slight increase from the previous year. The United States currently produces more oil than any other country in the world.
  • In 2021, the U.S. oil production totaled some 16.5 million barrels of oil per day, or a total annual oil production of 713 million metric tons. Texas produced a total of 1.7 billion barrels. In a distant second place is New Mexico, which produced 459.8 million barrels in the same year. Virginia is the smallest producing state in the country, at three thousand barrels.
  • Moreover, in June 2022, The United States government has announced it is holding its first onshore oil and natural gas drilling lease auctions since President Joe Biden took office after a federal court blocked the administration's attempt to suspend such sales because of climate change worries.
  • Furthermore, in December 2022, Offshore drilling rig owner Aquadrill announced it had extended a charter-hire deal with drilling firm Diamond Offshore for its Vela drillship.The Vela drillship will be provided to an end client in the U.S. Gulf of Mexico for a 150-day drilling contract as part of the extension. The contract is worth around USD 60 million. The Vela is an MPD-equipped 7th generation drillship.
  • All of the above factors are likely to propel the demand for drill pipe in the country during the forecast period.

North America Drill Pipe Industry Overview

The North America drill pipe market is fragmented. Some of the key players being (in particular order) include Hunting PLC, National-Oilwell Varco, Inc., Hilong Holding Ltd, Tenaris S.A., TMK Group among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Active Rig Count, till 2020
  • 4.4 Historic and Demand Forecast of Upstream CAPEX in USD billion, by Onshore and Offshore, 2019-2027
  • 4.5 Recent Trends and Developments
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Standard Drill Pipe
    • 5.1.2 Heavy Weight Drill Pipe
    • 5.1.3 Drill Collar
  • 5.2 Grade
    • 5.2.1 Premium Grade
    • 5.2.2 API Grade
  • 5.3 Deployment
    • 5.3.1 Onshore
    • 5.3.2 Offshore
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Hunting PLC
    • 6.3.2 Hilong Group
    • 6.3.3 TMK Group
    • 6.3.4 National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
    • 6.3.5 Tenaris S.A.
    • 6.3.6 Drill Pipe International LLC
    • 6.3.7 Workstrings International
    • 6.3.8 Texas Steel Conversion, Inc. (TSC)
    • 6.3.9 Tejas Tubular Products, Inc.
    • 6.3.10 DP Master Manufacturing (S) Pte Ltd
    • 6.3.11 Challenger International, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS