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市場調査レポート
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1643201

ロータリーベーン真空ポンプ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Rotary Vane Vacuum Pump - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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ロータリーベーン真空ポンプ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ロータリーベーン真空ポンプ市場は、予測期間中にCAGR 5.4%を記録すると予測されています。

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真空ポンプは、様々なエンドユーザーの垂直セグメントから大きな需要があります。これらの業種では、常に過酷な環境にさらされるため、腐食の影響を非常に受けやすく、さまざまな産業規制に準拠する真空ポンプの必要性が強調されています。

主要ハイライト

  • ロータリーベーン真空ポンプは、オイルシール式の回転式置換ポンプです。システムは通常、ハウジング、偏心して設置されたローター、バネの力で半径方向に動くベーン、入口と出口で構成されています。出口バルブは一般に油密封されています。
  • エレクトロニクスと半導体産業の急成長は、スマートフォン、ノートパソコン、その他の関連ガジェットのような民生用エレクトロニクスの普及の増加に起因しています。ロータリーベーンポンプ市場の成長を牽引する重要な要因です。
  • さまざまな企業による今後の半導体製造プロジェクトは、ロータリーベーン真空ポンプの需要をさらに押し上げる可能性が高いです。例えば、世界鋳造は、2021年3月に世界製造能力に14億米ドルを投資する意向を発表しました。同社は生産能力向上のために毎年数億米ドルを投資しています。
  • COVID-19パンデミックはドライ真空ポンプ市場に悪影響を与えました。封鎖と社会的距離を置く規範のため、主要企業はいくつかの地域で操業を停止しました。このセグメントでは、都市化が進み、利用可能なスペースを効率的に使用する必要性が高まったため、流行後の需要と供給が高水準になると予想されました。
  • 油潤滑式ロータリーベーン真空ポンプは、何十年もの間、多くのセグメントで使用されてきました。現在、最も広く使用されている機械式真空ポンプです。しかし、オイルフリー真空ポンプが市場に導入され、ロータリーベーン真空ポンプの採用に対する抑制要因となっています。
  • 例えば、2021年8月、Pfeiffer VacuumはHiPace 80 Neoターボポンプを発表しました。ターボポンプのローター用に開発された斬新で先進的なレーザーバランシング法が、これらの利点を可能にしています。

ロータリーベーン真空ポンプの市場動向

半導体産業が大きなシェアを占める見込み

  • 半導体産業は、主要地域の経済力、国際競合、技術リーダーシップの重要な原動力であり、特にマイクロプロセッサでは、ベーン真空ポンプの需要は相当なものです。
  • 半導体技術は急速に発展し、何世代にもわたって半導体デバイスが開発されてきました。現在、半導体装置の製造と使用には、さまざまな化学元素などの高度で新しい技術が多く含まれ、強固な技術的包括性を持っています。
  • 半導体設備技術は徐々に設備に技術のモジュール化を統合し、高度に自動化し、インテリジェント化し、材料の自然分離と変更するプロセスに影響を与えます。主にスマートフォン、高輝度LED照明、太陽光発電ソーラーパネル、リチウムイオン電池の生産に後押しされ、半導体製造プロセスにおける新たな真空用途が登場しました。
  • 例えば、WSTSによると、2021年の半導体売上高は5,558億9,000万米ドルでした。世界全体の4,403億9,000万米ドルから増加し、2022年には6,135億2,000万米ドルになると予測されています。半導体売上高の増加は、ロータリーベーン真空ポンプ市場を牽引すると考えられます。
  • 半導体プロセス真空は、蒸着、スパッタリング、PECVD、真空ドライエッチング、真空吸着、検査装置、真空洗浄、その他の接合プロセスで使用されます。半導体の製造プロセスでは可燃性、爆発性、有毒物質のガスが発生するため、真空ポンプのメーカーはCEやUL/CSA規格などのコンプライアンスを遵守し、生産と人員の安全を確保する必要があります。
  • 例えば、ドライエッチングは、一般的に物理的と化学的方法の組み合わせを介してエッチングされた薄膜を除去するために使用されるので、エッチングは、根本的に微細なラインエッチングの要件を満たすために、ウェットプロセスの水平ドリル侵食の固有の問題を改善することができ、異方性を持っている、ロータリーベーン真空技術は、その一つです。また、真空ポンプだけで、半導体製造施設で消費される総エネルギーの最大25％を占めています。

北米が大きなシェアを占める見込み

  • Atlas Copcoは、さまざまなポンプ事業を買収して骨格を固めました。しかし、これらの企業の収益は、国内の収益に近いものでした。いくつかのベンダーが北米、米国に製造施設を設立している一方で、他の海外ベンダーは北米での販売代理店網を増やしています。ロータリーベーン真空ポンプは、半導体、太陽電池、プロセス産業など、さまざまなエンドユーザー産業で行われているいくつかの開発により、米国で大きく成長することが期待されています。
  • 2022年8月、QualcommとGlobalFoundriesは、GlobalFoundriesのニューヨーク州北部の施設を拡大してチップを製造するための42億米ドルを含む新たな提携を発表しました。世界有数のファブレス半導体企業であるQualcommは、米国での半導体生産を今後5年間で最大50％増加させる計画を発表しました。ロータリーベーン真空ポンプは半導体で多く使用されているため、新興国市場の開拓はこの地域の市場にプラスの影響を与えると予想されます。
  • 同様に、2022年9月、米国大統領はChips and Science Actに署名し、米国の半導体生産と研究に対する約520億米ドルの政府補助金と、240億米ドル相当と推定されるチップ工場への投資税額控除を承認しました。
  • さまざまな企業による今後の半導体製造プロジェクトは、ロータリーベーン真空ポンプの需要をさらに押し上げると考えられます。例えば、2021年3月、Intelはアリゾナ州チャンドラーの2つの新工場に200億米ドルを投資すると表明し、アリゾナ州の急成長する半導体製造拠点に拍車をかけた。
  • この地域の半導体生産と研究に対するこのような補助金や投資は、ロータリーベーン真空ポンプ市場を牽引すると考えられます。

ロータリーベーン真空ポンプ産業概要

ロータリーベーン真空ポンプ市場は、市場の大半を少数の参入企業が占めており、統合されています。製品ラインの技術的進歩は各社にサステイナブル競争優位性をもたらしており、市場は既存の製品ポートフォリオのアップグレードも確認しています。市場はまた、様々なM&Aも確認しています。Gardner Denver Inc.、Busch Holding GmbH、Atlas Copco Group、Gebr. Becker GmbH、Pneumofore SPAがロータリーベーン真空ポンプ市場の主要企業です。

2021年10月には、HHV Pumps Pvt. Ltdがアトラスコプコによる買収に合意しました。同社は、さまざまな産業向けに真空ポンプと真空システムを設計・製造しています。インドのベンガルールを拠点とするHHV Pumpsは2009年に設立され、151人の従業員を擁しています。2020年の企業収益は約600万米ドル。

2021年8月、Pfeiffer Vacuumは、耐用年数が長く、振動と騒音が少ないHiPace 80 Neoターボポンプを発表しました。ターボポンプ・ローター用に開発された斬新で先進的なレーザー・バランシングメソッドが、これらの利点を可能にしました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • IIoTとデジタル化に牽引されるエレクトロニクス産業の成長
    • エネルギー効率の高い真空ポンプへの需要
  • 市場抑制要因
    • 市場参入企業の統合

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • プロセス産業
    • 半導体
    • 太陽電池
    • 計測機器
    • その他
  • 地域別
    • 南北アメリカ
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア
    • 欧州、中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Gardner Denver Inc.
    • Busch Holding GmbH
    • Tuthill Corporation
    • Gast Manufacturing Inc.（Idex Corporation）
    • Atlas Copco Group
    • ULVAC Technologies Inc.
    • Pneumofore SpA
    • Gebr. Becker GmbH
    • The Kurt J. Lesker Company

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 70222

The Rotary Vane Vacuum Pump Market is expected to register a CAGR of 5.4% during the forecast period.

Rotary Vane Vacuum Pump - Market - IMG1

Vacuum pumps have experienced a substantial demand from various end-user verticals. The operations in these verticals are extremely susceptible to corrosion due to constant exposure to harsh environments, emphasizing the need for vacuum pumps to comply with various industrial regulations.

Key Highlights

  • The rotary vane vacuum pump is an oil-sealed rotary displacement pump. The system usually comprises a housing, an eccentrically installed rotor, vanes that move radially under spring force, and the inlet and outlet. The outlet valve is generally oil-sealed.
  • The rapid growth of the electronics and semiconductor industries can be attributed to the increasing proliferation of consumer electronics like smartphones, laptops, and other relevant gadgets. It is a significant factor driving the rotary vane pump market growth.
  • The upcoming semiconductor fabrication projects by different companies are likely to boost the rotary vane vacuum pump demand further. For instance, Global Foundries announced its intentions to invest USD 1.4 billion in its global manufacturing capacity in March 2021. The company invests hundreds of millions of dollars yearly to improve its production capacity.
  • The COVID-19 pandemic had a detrimental impact on the Dry Vacuum Pumps Market. Due to the lockdown and social distancing norms, significant corporations halted operations in several areas. The sector anticipated a high level of demand and supply following the epidemic due to increased urbanization and the growing need for efficient use of available space.
  • Oil-lubricated rotary vane vacuum pumps have been deployed across many fields for decades. Currently, they represent the most widely used mechanical vacuum pumps. However, oil-free vacuum pumps have been introduced in the market, which acts as a restraint towards adopting rotary vane vacuums.
  • For instance, in August 2021, Pfeiffer Vacuum introduced the HiPace 80 Neo turbopump, which has a longer service life and lowers vibration and noise emissions. The novel, advanced Laser Balancing method developed for turbopump rotors enables these advantages.

Rotary Vane Vacuum Pump Market Trends

Semiconductor Industry is Expected to Hold Significant Share

  • With the semiconductor industry being a key driver of the significant region's economic strength, global competitiveness, and technology leadership, especially in microprocessors, the demand for vane vacuum pumps has been substantial.
  • Semiconductor technology has rapidly evolved, leading to the development of semiconductor devices over generations. Currently, the manufacture and use of semiconductor equipment involves many high and new techniques, such as various chemical elements, and has a robust technical comprehensiveness.
  • Semiconductor equipment technology has gradually integrated technology modularization into equipment, making it highly automated and intelligent, affecting the natural separation of material and the process to change. New vacuum applications in the semiconductor manufacturing process have emerged, mainly fueled by the production of smartphones, high-brightness LED lighting, photovoltaic solar panels, and Li-ion batteries.
  • For instance, according to WSTS, semiconductor sales in 2021 were USD 555.89 billion. It increased from USD 440.39 billion globally and was forecasted to rise to USD 613.52 billion in 2022. The increase in semiconductors sales will drive the rotary vane vacuum pump market.
  • Semiconductor process vacuum is used across evaporation, sputtering, PECVD, vacuum dry etching, vacuum adsorption, testing equipment, vacuum cleaning, and other bonding processes. The flammable, explosive, and toxic substance gases in the manufacturing process of semiconductor, leads the manufacturer of vacuum pumps to adhere to compliances such as CE and UL/CSA standards for production and personnel safety.
  • Dry etching, for instance, is generally used to remove the etched thin film through a combination of physical and chemical methods, so the etching has anisotropy, which can fundamentally improve the inherent problem of horizontal drilling erosion of wet process, to meet the requirements of fine line etching, rotary vane vacuum technology is one of them. Also, vacuum pumps alone represent up to 25% of the total energy consumed by a semiconductor manufacturing facility.

North America is Expected to Hold Significant Share

  • Traditionally, European vendors dominated the rotary vane vacuum pump market, such as Atlas Copco, which acquired various pump businesses to increase its foothold. However, these companies reported revenues closer to their domestic revenues. While several vendors have established their manufacturing facilities in North America, in the United States, the other international vendors have increased their distributor networks in North America. The rotary vane vacuum pump is expected to grow significantly in the United States owing to the several developments taking place in various end-user industries, such as semiconductors, solar, and process industries.
  • In August 2022, Qualcomm and GlobalFoundries announced a new partnership that included USD 4.2 billion to manufacture chips in an expansion of GlobalFoundries' upstate New York facility. Qualcomm, the leading fabless semiconductor company in the world, announced plans to increase semiconductor production in the US by up to 50% over the next five years. With the rotary vane vacuum pump significantly used in semiconductors, the developments are expected to impact the region's market positively.
  • Similarly, in September 2022, the US President signed into law the Chips and Science Act, which authorized about USD 52 billion in government subsidies for US semiconductor production and research, as well as an investment tax credit for chip plants estimated to be worth USD 24 billion.
  • The upcoming semiconductor fabrication projects by different companies will further boost the rotary vane vacuum pump demand. For instance, in March 2021, Intel stated that it would invest USD 20 billion in two new fabs in Chandler, Arizona, adding to Arizona's burgeoning semiconductor manufacturing base.
  • Such subsidies and investments in semiconductor production and research in this region will drive the market for rotary vane vacuum pumps.

Rotary Vane Vacuum Pump Industry Overview

The rotary vane vacuum pump market is consolidated, with most of the market occupied by a few players. Technological advancements in their product line are bringing sustainable competitive advantage to the companies, and the market is also witnessing the upgradation of the existing product portfolio. The market is also witnessing various mergers and acquisitions. Gardner Denver Inc., Gardner Denver Inc., Busch Holding GmbH, Atlas Copco Group, Gebr. Becker GmbH, and Pneumofore SPA are the major players in the rotary vane vacuum pump market.

In October 2021, HHV Pumps Pvt. Ltd agreed to be acquired by Atlas Copco. Vacuum pumps and systems are designed and manufactured by the company for various industries. HHV Pumps, based in Bengaluru, India, was started in 2009 and employs 151 people. The company generated around USD 6 million in revenue in 2020.

In August 2021, Pfeiffer Vacuum introduced the HiPace 80 Neo turbopump, which has a longer service life, and lowers vibration and noise emissions. The novel, advanced Laser Balancing method developed for turbopump rotors enables these advantages.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Electronics Industry Driven by IIoT and Digitalization
    • 5.1.2 Demand for Energy-Efficient Vacuum Pumps
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Consolidation of Market Participants

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Process Industry
    • 6.1.2 Semiconductor
    • 6.1.3 Solar
    • 6.1.4 Instrumentation
    • 6.1.5 Other End-user Industries
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 Americas
    • 6.2.2 China
    • 6.2.3 Japan
    • 6.2.4 South Korea
    • 6.2.5 Rest of Asia
    • 6.2.6 Europe, Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Gardner Denver Inc.
    • 7.1.2 Busch Holding GmbH
    • 7.1.3 Tuthill Corporation
    • 7.1.4 Gast Manufacturing Inc. (Idex Corporation)
    • 7.1.5 Atlas Copco Group
    • 7.1.6 ULVAC Technologies Inc.
    • 7.1.7 Pneumofore SpA
    • 7.1.8 Gebr. Becker GmbH
    • 7.1.9 The Kurt J. Lesker Company

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET