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市場調査レポート
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ソフトウェア定義境界：世界の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Global Software-Defined Perimeter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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ソフトウェア定義境界：世界の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界のソフトウェア定義境界市場規模は、2025年に115億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは27.39%で、2030年には387億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • クラウドサービスはデジタルトランスフォーメーションの主要な原動力であり、さまざまな業界で広く採用されています。これはビジネスにさまざまなセキュリティ課題をもたらしており、予測期間中に世界のソフトウェア定義境界市場の成長を促進する重要な理由となっています。
  • ほとんどの企業は、デジタルビジネス変革をサポートするためのハイブリッドIT導入のさまざまな段階にあるため、組織はしばらくの間、仮想プライベートネットワーク（VPN）とソフトウェア定義境界技術の両方に依存することになると思われます。多くの企業は、ビジネスニーズ、部門、地域に応じてSDPを導入し、そのユーザーとアプリケーションをサポートすることにしています。これは、2つ以上の別々のセキュアアクセスシステムの管理に複雑さをもたらし、IT統合のメリットと経済性に反します。最終的には、企業は安全性の高いアクセスへの投資と取り組みを進めるべきです。
  • 従来のオンプレミスVPNは、高価で運用や保守が難しいです。そのため、リモート・ワークフォースの維持や新たなリモート・ワークフォースへの移行を課題とする多くの組織が、他のネットワーク・セキュリティの選択肢を検討しています。例えば、ソフトウェア定義境界をVPNの重要な代替案として重視するところもあります。例えば、Palo Alto NetworksやZscalerが提供するソフトウェア定義境界サービスは、ある程度の財政的・運用的投資を前提としながらも、大規模なリモートアクセスを簡素化することができます。
  • クラウド・サービスは、迅速なスケーラビリティとリソース利用の柔軟性により、ビジネスを加速させる大きな機会を提供します。また、クラウド・コンピューティングはリーズナブルなコストでシームレスな拡張を可能にするため、運用コストを削減し、大規模なアップグレードにかかる財政支出を抑制することができます。
  • さらに、ますます多くの企業がエンタープライズ・モビリティ・ソリューションを導入しており、従業員がどこからでも、さまざまなデバイスを使って仕事ができるようになっています。これにより、ワークライフバランスが実現し、従業員と消費者の交流や業務の生産性が34％向上しました。従業員の約67％が、業務にBYOD（Bring Your Own Device：私物デバイスの持ち込み）ポリシーを採用すると予想されており、このことはモバイル・デバイスやリモート・デバイスのネットワーク・セキュリティの必要性をさらに強調しています。同レポートによると、2023年までにIT企業の30%がBYODポリシーを拡張し、従業員のウェアラブル端末にも対応するようになるとみられ、これが市場をさらに牽引することになります。
  • しかし、ソフトウェア定義境界ソリューションの重要な利点に対する認識不足や、フリーでオープンソースのセキュリティ標準に対する需要の高まりは、市場の成長を妨げる可能性があります。
  • 多くの組織が「ゼロトラストの導入」を「ToDo」リストに入れている一方で、COVID-19の大流行はゼロトラストの導入を加速させました。さらに、クラウドの台頭により、ソフトウェア定義のワイドエリアネットワーク（SD-WAN）の利用が増加しているため、エクスプロイト、フィッシング、ランサムウェア、その他の最新のマルウェアを検出・ブロックする方法を網羅した、将来性のあるセキュリティモデルとして、新たな動向が求められています。

ソフトウェア定義境界市場の動向

BFSIセクターが大きく成長

  • あらゆる分野でのデジタル化の広範な導入は、金融分野にも及んでいます。ほとんどの銀行がデータ、プロセス、インフラをハイブリッド・クラウドに移行し、オンプレミスとオフプレミスの両方のクラウド実装から利益を得ようとしています。
  • 電子機器の急速な普及とインターネットの高い普及率は、デジタルサービスの成長を促進し、決済の容易さ、24時間365日のアップタイム、安全なストレージ、相互運用性に対する顧客の期待を高めました。クラウド・コンピューティングは、大幅に削減されたコストで顧客とのマルチチャネル関係を維持する機会を創出しました。クラウド・コンピューティングはまた、新製品の開発サイクルを短縮し、顧客のニーズへの迅速かつ効率的な対応をサポートしています。
  • さらに、金融分野に特化したテクノロジー新興企業がいくつか登場し、私たちの購買方法を破壊しています。例えば、インドでは、アプリベースのウォレットやAadhaar/UPIに連動した即時取引からシングルウィンドウのeコマースアプリまで、フィンテック新興企業は脅威に留意し、アプリ用の堅牢なデータセキュリティフレームワークに投資する必要があります。このようなケースでは、銀行・金融サービス・保険（BFSI）業界のサイバー脅威を制御するためのソフトウェア定義境界ソリューションが必要となります。
  • 多くの金融機関は、サイバーセキュリティに対する意識を高め、機密データを保護するために政府機関と協力しています。例えば、2022年2月、フィリピン司法省（DoJ）と業界団体フィリピン銀行協会（BAP）は、フィリピンにおけるサイバーセキュリティ意識の向上とサイバー犯罪撲滅のための覚書（MoU）を締結しました。また、金融機関の意識が高まることで、ソフトウェア定義境界ソリューションの導入が促進されると思われます。

北米が大きな市場シェアを占める

  • ヘルスケア業界は、より良い患者ケアで効率性を向上させるために、医療サービスの提供を再構築する新しいツールやテクノロジーによる変革を経験しています。モバイル健康アプリケーションやウェアラブル技術は、患者の活動を監視する実用的な健康ツールとして活用されています。例えば、スマートフォンは心電図電極のアダプターとして使用され、静かな心房細動を検出するためのデータを送信します。
  • GSMA（Groupe Speciale Mobile Association）によると、2025年までに北米のモノのインターネット（IoT）接続数は2018年の23億から59億に成長すると予想されています。IoTデバイスの増加傾向に伴い、中・大企業を中心にSDP（ソフトウェア定義境界）の採用に対応した、高いネットワークセキュリティソリューションの需要が高まっています。
  • 2022年4月、米国政府はサイバーセキュリティの課題に対処することを目的として、国家全体のサイバーセキュリティを強化するためにサイバースペース・デジタル政策局（CDP）を発足させました。さらに政府は、サイバー空間、デジタル技術、デジタル政策に関連する国家安全保障上の課題、経済的機会、米国の価値観への影響に対処します。さらに、CDP局には3つの政策ユニットがある：国際サイバースペースセキュリティ、国際情報通信政策、デジタルフリーダムです。このような政府の取り組みは、予測期間中の市場成長をさらに押し上げると思われます。
  • さらに、小売業界の大手企業は、オンプレミスとオフプレミスの両方のクラウド実装のメリットを享受し、優れたショッピング体験を実現するために、自社のデータセンターでさまざまなアプリケーションを、その他のアプリケーションをパブリッククラウドで利用するハイブリッドクラウドソリューションを採用しています。例えば、AmazonGoの店舗では、コンピュータビジョン、ディープラーニング、センサーフュージョン技術の組み合わせを活用し、決済とチェックアウトのプロセスを自動化することで、顧客は行列に並ぶことなく直接店舗に入り、商品を受け取り、店を出ることができます。一方、決済はアマゾン・ゴーのアプリを通じて自動的に行われます。したがって、小売業はデジタル化へとシフトしており、将来的にはネットワーク・セキュリティが必要とされ、ソフトウェア定義境界市場に有望な道が開かれることになります。
  • 最近、COVID-19が世界的に流行した結果、分散インフラからのAPIやその他のサービスの利用が増加したため、セキュリティ・ソフトウェアの需要が短期的に増加しました。しかし、デジタルインフラを採用する企業が増加することが予想されるため、今後数年間は需要の大幅な伸びに影響するとみられます。

ソフトウェア定義境界産業の概要

ソフトウェア定義境界市場は、Perimeter 81、ZScaler、Cisco Systems, Inc.、Okta Inc.、APPGate、Check Pointのような大手企業によって適度に集中・支配されています。大きな市場シェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の開拓に注力しています。さらに、これらの企業は戦略的提携やパートナーシップを活用して市場シェアを拡大し、収益性を高めています。しかし、技術の進歩を利用した製品革新により、中堅・中小企業は新市場の開拓と新規契約の獲得によって市場での存在感を高めています。

2022年6月、ジョンソンコントロールズは、コネクテッド・ビルにゼロ・トラストのサイバーセキュリティをもたらすため、テンパー・ネットワークスの買収を発表しました。Tempered Networks社は、ソフトウェア定義境界sを使用してセキュアな通信を実現し、ビルネットワークのマイクロセグメンテーション、重要なデータとサービスを強化するきめ細かなアクセス制御と認証を可能にします。Tempered Networksは、エンドポイントデバイス、エッジゲートウェイ、クラウドプラットフォーム、サービス技術者の多様なグループ間での安全なネットワークアクセスを可能にする、ビル用の高度な自己防衛システムである「Airwall」技術を開発しました。

さらに、2022年4月、クラウドセキュリティアライアンス（CSA）は、SDPとゼロトラストのワーキンググループによって作成されたソフトウェア定義境界（SDP）2.0仕様を発表しました。SDP 2.0仕様は、セキュリティとテクノロジの組織がSDPを実装するためのコアコンポーネントと基本方針を理解するのに役立ちます。また、クラウドネイティブアーキテクチャ、サービスメッシュ実装、ゼロトラストの広範な追求などの取り組みの相乗効果も強調されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • クラウドへの継続的な移行、IoTとBYODの採用
    • 厳しいデータコンプライアンス要件と拡張可能なデータ保護戦略の必要性
  • 市場抑制要因
    • オープンソースセキュリティ標準への需要の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ソリューション
    • サービス
  • 展開形態別
    • クラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー業界別
    • BFSI
    • 通信・IT
    • ヘルスケア
    • 小売
    • 政府機関
    • その他のエンドユーザー業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Perimeter 81
    • ZScaler
    • Cisco Systems, Inc
    • Okta, Inc
    • APPGate
    • Check Point
    • Broadcom（Symantec）
    • Cato Networks Limited
    • Unisys Corporation
    • Fortinent Corporation
    • Palo Alto Networks Inc.
    • Safe-T Group Limited
    • Akamai Technologies, Inc（Soha Systems）
    • Verizon Communications（Vidder）

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69894

The Global Software-Defined Perimeter Market size is estimated at USD 11.54 billion in 2025, and is expected to reach USD 38.72 billion by 2030, at a CAGR of 27.39% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Cloud services are the primary drivers for digital transformation, with ubiquitous adoption in various industries. It has brought different security challenges for the business, which is the crucial reason for promoting the growth of the global software-defined perimeter market during the projected period.
  • As most enterprises are at various stages of their hybrid IT implementation to support their digital business transformation, organizations will likely rely on both virtual private networks (VPN) and software-defined perimeter technology for some time. Many organizations have decided to implement SDP according to a business need, division, or region to support that set of users and applications. This introduces complications in managing two or more separate secure access systems, which contradicts IT consolidation's benefits and economies. Ultimately, organizations should progress their investment and initiatives for highly-secure access.
  • Traditional on-premises VPNs can be expensive and difficult to operate and maintain. Thus, many organizations tasked with maintaining or moving to a new remote workforce are considering other network security alternatives. For example, some weigh software-defined perimeter as a vital VPN alternative. For instance, software-defined perimeter services from Palo Alto Networks and Zscaler can simplify remote access at a broad scale, pending some degree of financial and operational investment.
  • Cloud services provide significant opportunities to accelerate the business through rapid scalability and the flexibility of resource utilization. It also reduces operational costs and controls financial spending on large-scale upgrades as cloud computing facilitates seamless scaling at reasonable costs.
  • In addition, more and more businesses are implementing enterprise mobility solutions that enable and encourage employees to work from anywhere and through a wide range of devices. It has created a work-life balance and increased employee-consumer interaction and operational productivity by 34%. About 67% of the workforce is expected to adopt bring your own devices (BYOD) policy for work; this further emphasizes the need for network security for mobile and remote devices. According to the report, by 2023, 30% of IT organizations will extend their BYOD policy to cater to employees' wearables in the workforce, which will further drive the market.
  • However, a lack of awareness of the critical benefits of software-defined perimeter solutions and the rise in demand for free and open-source security standards can hamper the market's growth.
  • While many organizations put "deploying zero trust" on their "to-do" list, the COVID-19 pandemic sped up zero-trust adoption. Furthermore, with the rise of the cloud, the increasing use of software-defined wide area networks (SD-WANs) has given a new trend demand as it is a future-proof security model that encompasses the ways to detect and block exploits, phishing, ransomware, and other modern malware.

Software-Defined Perimeter Market Trends

BFSI Sector Will Experience Significant Growth

  • Wide-scale adoption of digitalization in every sector has also touched the financial sector. Most banks are migrating their data, process, and infrastructure to hybrid cloud to benefit from both on-premises and off-premise cloud implementation.
  • The rapid adoption of electronic devices and high internet penetration fuelled the growth of digital services and increased the customers' expectations for ease of payment, 24x7 uptime, secure storage, and interoperability. It has created an opportunity to maintain a multi-channel relationship with customers at a much-reduced cost. Cloud computing has also shortened the development cycles for new products and supports a faster and more efficient response to customers' needs.
  • Further, several technology start-ups specializing in the financial segment have emerged, disrupting how we make purchases. For instance, in India, from app-based wallets and Aadhaar/UPI-linked instant transactions to single-window e-commerce apps, fintech start-ups need to be mindful of the threats and invest in robust data security frameworks for the apps. Such instances demand software-defined perimeter solutions to control cyber threats in the banking, financial services, and insurance (BFSI) industry.
  • Many financial institutions collaborate with government organizations to advance cyber security awareness and protect sensitive data. For instance, in February 2022, the Department of Justice (DoJ) and the industry group Bankers Association of the Philippines (BAP) signed a memorandum of understanding (MoU) to raise cybersecurity awareness and combat cybercrime in the Philippines. In addition, the increased awareness among financial organizations would prompt deploying software-defined perimeter solutions.

North America to Hold a Significant Market Share

  • The healthcare industry is experiencing a transformation with new tools and technologies to reconstruct the delivery of health services to improve efficiency with better patient care. Mobile health applications and wearable technologies are leveraged as practical health tools to monitor patients' activities. For instance, smartphones are used as an adapter with electrocardiogram electrodes to transmit data to detect silent atrial fibrillation.
  • According to Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), by 2025, the number of Internet of Things (IoT) connections in North America is expected to grow to 5.9 billion from 2.3 billion in 2018. With the rising trend of IoT devices, the demand for high network security solutions is increasing, which caters to adopting the software-defined perimeter (SDP), mostly in medium and large enterprises.
  • In April 2022, the US government launched the Bureau of Cyberspace and Digital Policy (CDP) to enhance cybersecurity across the nation, aiming to address cybersecurity challenges. In addition, the government would address the national security challenges, economic opportunities, and implications for US values associated with cyberspace, digital technologies, and digital policy. Further, the CDP bureau includes three policy units: International Cyberspace Security, International Information and Communications Policy, and Digital Freedom. Such initiatives taken by the government would further boost the market growth over the forecast period.
  • Moreover, major players in the retail sector are embracing hybrid cloud solutions with various applications in their data centers and others in the public cloud to benefit from both on-premise and off-premise cloud implementation and create a great shopping experience. For instance, AmazonGo stores utilize a combination of computer vision, deep learning, and sensor fusion technology to automate the payment and checkout process so that customers can directly enter the store, pick up items and leave without queuing. In contrast, the payment is made automatically through the Amazon Go app. Therefore, the retail sector is shifting to digitalization and requires network security in the future, which paves a promising road for a software-defined perimeter market.
  • The recent outbreak of COVID-19 worldwide resulted in a short-term increase in demand for security software owing to the increased usage of API and other services from distributed infrastructure. However, this is expected to influence a significant growth in demand over the next few years as the number of enterprises adopting digital infrastructure is expected to increase.

Software-Defined Perimeter Industry Overview

The software-defined perimeter market is moderately concentrated and dominated by significant players like Perimeter 81, ZScaler, Cisco Systems, Inc, Okta Inc., APPGate, and Check Point. With a significant market share, these major players focus on developing their customer base across foreign countries. In addition, these companies are leveraging strategic collaborations and partnerships to raise their market share and boost their profitability. However, with product innovations using technological advancements, mid-size to smaller firms are growing their market presence by tapping new markets and securing new contracts.

In June 2022, Johnson Controls announced the acquisition of Tempered Networks to bring zero-trust cybersecurity to connected buildings. Tempered Networks use software-defined perimeters to create secure communications enabling micro-segmentation of building networks and granular access control and authentication that fortifies critical data and services. Tempered Networks has created 'Airwall' technology, an advanced self-defense system for buildings that enables secure network access across diverse groups of endpoint devices, edge gateways, cloud platforms, and service technicians.

Moreover, in April 2022, The Cloud Security Alliance (CSA) published the software-defined perimeter (SDP) 2.0 specification created by their SDP and zero-trust working groups. SDP 2.0 specification helps security and technology organizations understand the core components and tenets of implementing an SDP. It also highlights the synergies among efforts such as cloud-native architectures, service-mesh implementations, and the broader pursuit of zero trust.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Ongoing Migration to The Cloud, Adoption of IoT & BYOD
    • 5.2.2 Stringent Data Compliance Requirements and Need for Scalable Data Safeguarding Strategies
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 Growing Demand for Open-Source Security Standards

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type
    • 6.1.1 Solutions
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 Deployment Mode
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-Premise
  • 6.3 End-User Verticals
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Telecom and IT
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Retail
    • 6.3.5 Government
    • 6.3.6 Other End-user Verticals
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Perimeter 81
    • 7.1.2 ZScaler
    • 7.1.3 Cisco Systems, Inc
    • 7.1.4 Okta, Inc
    • 7.1.5 APPGate
    • 7.1.6 Check Point
    • 7.1.7 Broadcom (Symantec)
    • 7.1.8 Cato Networks Limited
    • 7.1.9 Unisys Corporation
    • 7.1.10 Fortinent Corporation
    • 7.1.11 Palo Alto Networks Inc.
    • 7.1.12 Safe-T Group Limited
    • 7.1.13 Akamai Technologies, Inc (Soha Systems)
    • 7.1.14 Verizon Communications (Vidder)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS