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市場調査レポート
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1642948

垂直リフトモジュール（VLM）-市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Vertical Lift Module (VLM) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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垂直リフトモジュール（VLM）-市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

垂直リフトモジュール市場は予測期間中にCAGR 8%を記録する見込み

Vertical Lift Module（VLM）-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 垂直リフトモジュールは、スマートなイントラロジスティクスへのシフトにより、ソリューションの重要な部分を形成しています。イントラロジスティクスは、単なるスペース管理ツールとしてVLMを使用することから、接続されたソリューションから運用上のメリットを引き出すことへと嗜好が進化したため、エンド市場の変化により過去10年間で大きな混乱を経験しました。これが市場を牽引する大きな要因のひとつです。
  • さらに、市場を牽引しているもう1つの大きな要因は、職場の安全性を高めるための厳しい政府規制です。労働安全衛生法は、更新された基準の中で、落下距離に関係なく、従業員の安全な落下保護を義務付けています。従って、あらゆる怪我や事故の防止を扱う職場の安全が重要になり、それによって垂直リフトモジュール（VLM）の採用が増加しています。
  • また、より多くの小売業者が、人の多い地域で小規模の物流センターを使用しています。これは、面積が限られ、高価であることを意味し、小さなスペースで大量の荷物に対応できる、柔軟で拡大性のある自動VLMへのニーズが高まり、小売市場を牽引すると予想されます。
  • しかしその反面、垂直リフトモジュール（VLM）のコストが高いことや、それに伴うメンテナンス費用が高いことが、予測期間における市場の成長を抑制する要因となっています。
  • COVID-19は今後の市場成長に貢献すると予想されました。これは、自動車、飲食品、物流などの産業で、社会との距離を保ち、作業員の安全性を重視するため、自動化が重視されているためです。

垂直リフトモジュール（VLM）市場動向

飲食品セクターが大きく成長する見込み

相当数の飲食品企業が、ピッキングを容易にするために旧式のカルーセルに苦しめられているが、現在は垂直リフトモジュール（VLM）に置き換えられつつあります。これらのシステムは、これらの企業がスペースの制約の中でシームレスに運営できるようにすることで、施設の立方体利用率を大幅に向上させています。

  • この産業には膨大な在庫があるため、VLMは人間工学に基づいたデザインと、それぞれ1,000ポンド以上の重量を保持できるトレイで作られています。VLMの全高は15フィートから75フィートの範囲です。
  • 「メイド・イン・チャイナ2025」戦略の結果、中国は2025年までにオートメーションを使用する工場を大幅に増やす可能性が高いです。企業による物流部門への継続的な投資は、垂直リフトモジュール市場の成長に大きな影響を与えています。
  • パンデミックのため、世界的に最悪の労働力不足が続いています。厳しい規制やCOVID-19ガイドライン、従うべきプロトコルが、飲食品産業における労働力の需給に大きなギャップを生み出しています。そのため、多くの組織も世界のシナリオを考慮し、賃金の引き下げやレイオフといったコスト削減方法を模索しています。そのため、多くの組織がVLMのようなソリューションで倉庫をアップグレードし、効率化を図ろうとしています。しかし、ソリューションのコストが高いこと、世界経済が変動していること、ビジネスが不透明であることなどが、こうしたソリューションの適用を妨げています。
  • eコマースサービスのトップ・プロバイダーであるEdge by Ascentialによると、今後数年間は、実店舗が食品販売の最も一般的な方法であるデジタル部門が成長する可能性が高いといわれています。このセグメントのオンライン売上は、2021年の1,740億米ドルから2026年には2,750億米ドル以上に成長すると予想されています。eコマースは、その年の世界の食料品販売全体の約7.6%を占めると予想されます。

アジア太平洋は大幅な成長が見込まれる

  • アジア太平洋が最も急成長すると予想されるのは、世界最大の製造拠点であり最大の輸出国である中国があるからです。中国では、2025年までにオートメーション化によってコストが30％削減されると予想されており、また、「メイド・イン・チャイナ2025」イニシアチブによって、製造部門が急速に増加すると予想されています。この要因が、同国の垂直リフトモジュール（VLM）市場を牽引しています。
  • さらに、世界で最も急成長しているもう一つの経済がインドです。インドの野心的な「Make in India」計画により、製造業とそれに伴う流通・物流活動は飛躍的な成長が見込まれています。
  • 国連の最新データによると、インドの人口は14億2,306万1,201人です。国連は2023年7月1日の人口を14億2,862万7,663人と推定しています。さらに、インド経済調査2023によると、2024年度には6～6.8％の急成長を遂げるといいます。
  • インドでは物流や倉庫の能力も飛躍的に向上しており、DDF（貨物専用回廊）Sagar Malaプロジェクトなど、eコマース、物流、倉庫業務に特化したプロジェクトも数多くあります。インドには合計11の主要港と168の中小港があります。このため、多くの貨物が島々からインド沿岸を移動することが可能です。このため、倉庫や保管庫の巨大なネットワークも必要となり、この地域と調査期間中の調査対象市場は巨大な市場となります。
  • 以上のことから、アジア太平洋の垂直リフトモジュール（VLM）は、予測期間中、好調に推移するものと考えられます。

また、COVID-19コロナウイルスの蔓延を食い止めるため、ほぼすべての企業が倉庫や工場で働く労働者の安全を確保するために、社会的距離、安全基準、プロトコルを導入していました。これは大きな注目を集めました。そのため、各企業は労働人口の少ない施設での業務を見直すことになりました。この大流行は、博覧会や見本市の開催に悪影響を及ぼし、市場の既存企業に混じって、地方の中小企業のマーケティングや販売仕様にも影響を及ぼすと予想されました。

垂直リフトモジュール（VLM）産業概要

Kardex Group、Hanel Storage Systems、Ferretto Group S.p.A.、Modula Inc.、Schaefer Systems Internationalといった企業が垂直リフトモジュール（VLM）市場を独占しています。大きなシェアを持つこれらの大手企業は、他国での顧客基盤の拡大に注力しています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めています。

半導体と電子部品の品揃えが産業最大で、新製品イントロダクション（NPI）のディストリビューターとしても産業トップのMouser Electronics, Inc.は、2022年2月、世界物流センターで最先端の自動化への投資を継続しました。これは、受注処理の迅速化、精度の向上、顧客の市場投入までの時間短縮を支援するために行われました。この技術史上最大のVLM設置はマウザーで行われ、120台の垂直リフトモジュール（VLM）が配置されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の垂直リフトモジュール市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 床面積縮小による倉庫所有者の採用増加
    • 従来の保管・検索システムに対する大きな優位性
  • 市場課題
    • エネルギー消費への懸念の高まりと膨大なインフラコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 金属・機械
    • 自動車
    • 電気・電子
    • 小売/倉庫/流通センター/物流センター
    • ライフサイエンス
    • 飲食品
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Kardex Group
    • Hanel Storage Systems
    • Ferretto Group S.p.a
    • AutoCrib, Inc.
    • Modula Inc.（System Logistics）
    • Weland Lagersystem AB
    • Schaefer Systems International Inc.
    • Automha SPA
    • Green Automated Solutions, Inc
    • Stanley Black & Decker Storage Solutions

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 68055

The Vertical Lift Module Market is expected to register a CAGR of 8% during the forecast period.

Vertical Lift Module (VLM) - Market - IMG1

Key Highlights

  • Vertical lift modules form a significant part of the solution due to the shifted focus on smart intralogistics. Intralogistics experienced significant disruption over the past decade due to changes in end markets as preferences evolved from using VLMs as a mere space management tool to deriving operational benefits from connected solutions. This is one of the significant factors that is driving the market.
  • Further, another major factor that is driving the market is the stringent government regulations for increasing workplace safety. The Occupational Safety and Health Act, in its updated standards, has also mandated safety fall protection for employees, regardless of the fall distance. Hence, the safety of the workplace, which deals with the prevention of any injury or incident, becomes critical, thereby increasing the adoption of a vertical lift module (VLM).
  • Also, more retailers are using small-format distribution centers in areas with a lot of people. This means that square footage is limited and expensive, and the need for flexible, scalable, automated VLMs that can handle high volumes in small spaces is expected to grow and drive the retail market.
  • However, on the flip side, the high cost of the vertical lift module (VLM) and the high maintenance associated with them are a few factors that are restraining the market's growth in the forecasted period.
  • COVID-19 was expected to contribute to market growth in the future. This was due to the focus on automation in industries such as automotive, food and beverage, and logistics, so as to maintain social distancing and stress worker safety.

Vertical Lift Module (VLM) Market Trends

Food and Beverage Sector is Expected to Grow Significantly

A significant number of food and beverage companies are tormented by older carousels to facilitate picking, which are now being replaced with vertical lift modules (VLMs). These systems have greatly increased the cube utilization of facilities by allowing these companies to run seamlessly within space constraints.

  • Since the industry has huge inventories, the VLMs are made with ergonomic designs and trays that can hold more than 1,000 pounds each. The overall heights of the VLMs range from 15 feet to 75 feet.
  • Also, vertical lift modules (VLMs) must be used to keep workers from getting hurt, which is important for worker safety.As a result of the "Made in China 2025" strategy, China is likely to have a lot more factories that use automation by 2025.It fuels the nation's vertical lift module (VLM) business. Continuous investments made by businesses in their logistics divisions have a significant impact on the growth of the vertical lift module market.
  • Due to the pandemic, there has been the worst labor shortage globally. Strict regulations and COVID-19 guidelines and protocols to follow have created a huge gap in supply and demand for labor in the food and beverage industry. Therefore, many organizations are also looking for cost-cutting methods, such as lower wages and layoffs, considering the global scenario. Many organizations are thus looking to upgrade their warehouses with solutions like VLM to be more efficient; however, the high cost of solutions, fluctuating global economies, and uncertainty in the business hamper the application of such solutions.
  • Edge by Ascential, a top provider of e-commerce services, says that over the next few years, the digital sector is likely to grow, even though physical stores are still the most common way to sell food. It is expected that online sales in this sector will grow from 174 billion US dollars in 2021 to more than 275 billion US dollars in 2026. E-commerce is anticipated to represent around 7.6% of total grocery sales globally that year.

Asia-Pacific is Expected to Experience Significant Growth

  • Asia-Pacific is expected to grow the most quickly because it is home to China, the world's biggest manufacturing hub and biggest exporter. Automation in China is expected to cut costs by 30% by 2025, and also, by virtue of the 'Made in China 2025' initiative, manufacturing units are expected to increase rapidly in the country. This factor drives the market for the vertical lift module (VLM) in the country.
  • Additionally, another fastest-growing economy in the world is India. With India's ambitious plan of 'Make in India," manufacturing and its consequential distribution and logistics activities are expected to witness exponential growth.
  • India is also the second-most populous nation in the world, and consumption dominates its economy.Based on the most recent data from the United Nations, India has a population of 1,423,061,201 people.The UN estimates the July 1, 2023 population at 1,428,627,663. Additionally, according to the Economic Survey 2023, India, the nation will grow at a rapid rate of 6 to 6.8% in FY 2024.
  • India is also making strides in its logistics and warehouse capabilities, and there are a number of projects, such as the DDF (Dedicated Freight Corridor) Sagar Mala Project, dedicated to e-commerce, logistics, and warehouse operations. India has a total of 11 major ports and 168 smaller or intermediate ports. This makes it possible for a lot of cargo to move along the Indian coast from the islands. This will also require a huge network of warehouses and storage units, making the studied market in the region and during the studied time period a huge market.
  • So, the above factors should make the vertical lift module (VLM) in the Asia-Pacific region look good during the forecast period.

Also, to stop the COVID-19 coronavirus from spreading, almost every company was putting in place social distance, safety standards, and protocols to make sure warehouse and factory workers were safe. This got a lot of attention. Thus, organizations were reevaluating their operations in facilities with a lower workforce. The outbreak negatively impacted the hosting of expos and trade shows and was expected to affect the marketing and sales specifics of smaller regional players amid the market incumbents.

Vertical Lift Module (VLM) Industry Overview

Companies like Kardex Group, Hanel Storage Systems, Ferretto Group S.p.A., Modula Inc., and Schaefer Systems International dominate the vertical lift module (VLM) market.With a big share of the market, these big players are focusing on growing their customer base in other countries.These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. However, with technological advancements and product innovations, midsize to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

Mouser Electronics, Inc., which has the largest selection of semiconductors and electronic components and is the top distributor for new product introductions (NPIs) in the industry, continued to invest in cutting-edge automation in its global distribution center in February 2022. This was done to speed up order processing, improve accuracy, and help clients shorten their time-to-market. The largest VLM installation in the history of the technology will be at Mouser, where 120 vertical lift modules (VLMs) will be placed.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Vertical Lift Module Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption among Warehouse Owners due to Reduced Floor Space
    • 5.1.2 Significant Advantage over Traditional Storage and Retrieval Systems
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Increasing Energy Consumption Concerns and Huge Infrastructural Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Metal and Machinery
    • 6.1.2 Automotive
    • 6.1.3 Electrical and Electronics
    • 6.1.4 Retail/Warehousing/DistributionCenter/Logistics Center
    • 6.1.5 Life Sciences
    • 6.1.6 Food and Beverage
    • 6.1.7 Other End-user Industries
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 Germany
      • 6.2.2.2 United Kingdom
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Italy
      • 6.2.2.5 Spain
      • 6.2.2.6 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 South Korea
      • 6.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Kardex Group
    • 7.1.2 Hanel Storage Systems
    • 7.1.3 Ferretto Group S.p.a
    • 7.1.4 AutoCrib, Inc.
    • 7.1.5 Modula Inc.(System Logistics)
    • 7.1.6 Weland Lagersystem AB
    • 7.1.7 Schaefer Systems International Inc.
    • 7.1.8 Automha SPA
    • 7.1.9 Green Automated Solutions, Inc
    • 7.1.10 Stanley Black & Decker Storage Solutions

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS