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市場調査レポート
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1642146

園芸用照明：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Horticulture Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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園芸用照明：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

園芸用照明市場規模は2025年に98億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは17.4%で、2030年には218億6,000万米ドルに達すると予測されています。

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光の効果的な分光分布は植物の成長に不可欠です。これに関する意識の高まりが、園芸用照明の需要を促進すると見られています。園芸用照明産業は、スケーラブルな食糧生産の将来がますます重大な関心事となるにつれて急成長を遂げています。生産者は、現代の屋内農業環境における重要なコンポーネントとして、高品質の太陽光代替を求めています。こうしたニーズに対応するため、LEDメーカーは植物栽培を効果的に改善できる園芸用照明ソリューションの開発にしのぎを削っています。

主要ハイライト

  • 天候変化は、制御された農業環境を維持するために園芸用照明の需要を増大させる最も大きな原因の一つです。園芸用ライトは、新しい照明ソリューションと作物収量でエネルギーを節約するのに役立ちます。このような園芸用ライトの特質と農業従事者における認知度の高まりは、予測期間中に調査された市場に勢いを与える可能性が高いです。食品供給業者や農場起業の増加により、LEDなどの園芸用照明の採用が増加すると見られています。
  • 園芸セグメントでのLED照明用途の重要性は、垂直農法や屋内農法用途の動向の高まりとともに高まっています。制御可能な照度とスペクトルを持つLEDは、トマト、ハーブ、青菜、キュウリなど複数の作物の栽培に広く使用されています。韓国の農業栽培会社Farm8は、植物の成長にLEDの技術を利用しています。このユニークな技術により、植物が屋外で成長するのにかかる時間（i.e.50日）と比較して、約35日で成長させることができます。
  • 世界の人口増加により、食料に対する需要がさらに高まっています。しかし、園芸用照明のいくつかの進歩により、屋内農業で作物の収量を効率的に増やすことができるようになりました。園芸用照明は、自然光源が部分的にしかない、あるいはない場合の室内農業の一次情報源です。Signify（Philips Lighting）などの大手企業は、葉物野菜、イチゴなど様々な作物の栽培に焦点を当てた都市型農場施設、GrowWiseを設立しました。屋内農業施設での作物生産を増やすため、同社はLED園芸用照明の利用を計画しています。
  • 複数の企業が園芸用照明の新製品を発表しています。例えば、2023年1月、Polymatechは次世代園芸用LED栽培ライトを発表しました。園芸用LEDの新製品には、単色LEDやRavayeTMのフルスペクトル包装やモジュールなどがあります。これらの新製品は、強化された垂直農法や温室、園芸用照明の提供に重点を置いています。これらの新製品は、より健康的で迅速な植物成長、農業環境の改善、照明システムのコスト削減を実現する、より広い光スペクトルで標準を打ち立てた。
  • コロナウイルスの流行は、ここ数年の供給過剰により、産業への影響は比較的軽微でした。閉鎖中の労働力不足に若干苦しんだのは包装会社だけです。そのため、LED産業のエコシステムとサプライチェーン構造にはほとんど変化が見られない可能性が高いです。
  • かつてUVC LEDサプライヤーは、効率性の向上と競合価格を武器に、ブランドコントラストを獲得していました。しかし、コロナウイルスの流行の影響を受け、殺菌機能を持つUVC LEDは民生用電子機器製品の標準部品になりつつあり、市場の主流になりつつあります。COVID-19の流行は、殺菌UVC LED、社会的距離を制御する赤外線センサ、食品供給をバックアップする園芸照明など、LED産業にとってより多くの応用機会を促進します。

園芸照明市場動向

LEDが大きな市場シェアを占める見込み

  • LED技術は、主にNASAがLED照明下で植物育成実験を続けていることから、園芸セグメントで人気を集めています。低エネルギー消費、優れた操作性、植物が使用可能な特定の波長を放射するようにスペクトル出力をカスタマイズする機能により、園芸用照明器具として計り知れない可能性を示しています。
  • また、他の人工光源よりもコスト効率が高いです。LEDは、従来の電球のように燃え尽きることはないが、時間の経過に伴うルーメンの減衰は最小限に抑えられます。電球は平均して1年で寿命を迎えますが、LEDは5万時間以上使用できます（用途タイプによる）。寿命が延びることで、高い信頼性が保証されます。
  • LEDは効率よく発光するため、他の照明器具に比べて熱の発生が非常に少ないです。ほとんどの室内農業では、熱は廃棄物とみなされ、エアコンやファンによって取り除かれます。しかしLEDは、そもそも熱を発生させないため、余分な熱の除去に伴うエネルギー消費を抑えることができます。
  • 利点に対する意識の高まりと、人口増加による食糧需要の増加が、この地域での垂直農園の採用を促進すると予想されます。オランダの研究者たちは、都市部における垂直農法の実行可能性を計算しています。例えば、Ams Osramは2022年4月、マレーシア（Kulim Hi-Tech Park）に8インチLEDのフロントエンド生産能力を新設し、先進的なLED技術とマイクロLEDの製造を支援するため、総額8億ユーロの追加投資を計画しています。さらに、Ams Osramは2030年までにカーボンニュートラルを実現する計画も立てています。
  • 例えば、Samsungは2022年4月、最も効果的な室内農業のための「植物中心スペクトルLED、LM301H EVO」を発表しました。Samsungはスペクトル工学技術を駆使し、437nmのスペクトルをピークとする信頼性の高い園芸用光源を開発し、植物の生育を改善し、作物の品質を高める産業トップクラスのPPEを実現しました。Samsungの革新的な植物中心のスペクトルLEDは、既存の園芸照明ソリューションよりも光合成を劇的に促進し、より良い、より全体的な植物の成長をもたらします。
  • センシング機能を備えたIR LEDは、公共エリアにおける人の流れモニタリングに応用することができ、施錠が解除された際に個人が社会的な距離を保つのに役立ちます。COVID-19の大流行は、IRセンシングの新たな応用例である社会的距離の制御にインスピレーションを与えました。IRセンシング技術は、匿名かつ正確な追跡を可能にします。人の流れを分析し、ショッピングモール、公共施設、銀行、空港、その他大勢の人が訪れる場所で人の流れをモニタリングし、個人間の安全な社会的距離を保つことをサポートします。

著しい成長を遂げる欧州

  • 欧州は園芸用照明市場で大きなシェアを占めており、他の欧州諸国とともに成長を続けています。LED技術の採用を奨励する欧州連合のイニシアチブは、園芸セグメント向けLED照明のプロバイダーにとってより多くの機会を生み出すと期待されています。
  • LEDは現在、多くの市場で大量生産されており、メーカー間の競争はさらなる技術革新、幅広い製品選択肢、低価格化を促進しています。園芸用LED照明は急成長市場です。欧州では、園芸用LED照明の技術革新が、地元の農場からフォークまでという農業の未来を覆そうとしています。おいしい料理のレシピは、厨房に入る前から始まっています。農業従事者は現在、LED照明のイノベーションを利用して気候レシピをダイヤルアップし、より新鮮で栄養価の高い果物や野菜を消費者に届けています。
  • この地域のLED照明プロバイダーはまた、あらゆる園芸製品を開発し、さまざまなパートナーとの協力関係を広げています。例えば、2022年3月、GE CurrentはArizeの幅広い園芸用LEDソリューションに新しいカテゴリーを追加し、Arize Integralキャノピー内照明（ICL）器具を発売しました。最大346μmol/sのクラス最高の照明出力と3.5μmol/Jの効率を提供するIntegralは、トマト、キュウリ、ピーマンなどの高線量作物の収量を最大化するために、植物キャノピーの奥深くにより戦略的に光を配置できるように設計されています。
  • LED園芸用照明の利点は、人口増加、限られた農地の利用可能性、天候の不安定性などの要因による植物生産の増加の実現に寄与します。その他の要因としては、より高品質な製品に対する需要、欧州政府の補助金、薬用・娯楽用大麻の合法化などがあります。

園芸用照明産業概要

園芸用照明市場は、国内外に複数の企業が存在するため、競争が激しいです。市場は非常にセグメント化されており、主要企業は製品革新、パートナーシップ、提携、M&Aなどの戦略を採用しています。市場の主要企業には、Heliospectra AB、OSRAM GmbH、Everlight Electronics、Gavita International BV、Epistar Corp、LEDiL Oy、Koninklijke Philips NV、Samsung Electronics、Hubbell Inc.、Cree LED、Signify Holdingなどがあります。

2022年7月、GE Currentは社名を変更し、Hubbell Lightingを買収し、製品レンジと販売能力を拡大しました。この買収がCurrentの社名変更の原動力となりました。アリゼ園芸照明を含むHubbellとCurrentの製品は、Currentのブランド名で販売されます。Currentは、園芸用照明器具のほとんどをノースカロライナ州ヘンダーソンビルで製造しているが、ハッベル社の買収により、サプライチェーンの課題を乗り切ることができます。Currentによると、照明ソリューションに対する需要は世界的に非常に高まっています。同社は需要に対応するため、いくつかの新製品の採用を積極的に行っています。2022年3月、SignifyとPerfect Plantsは、大麻に関する協力関係を拡大しました。2つの新しい気候セルは、調光可能なPhilips GreenPower LEDトップライト式コンパクト栽培ライトとPhilips GrowWiseコントロールシステムを搭載し、あらゆる成長段階で効果的かつ効率的に機能する照明システムを記載しています。Perfect Plantsは、オランダで大麻の合法栽培ライセンスを取得するために競争しており、最近、研究と生産のための施設に投資しました。Signifyは、軟質なGreenPower LEDシステムと専門知識を提供しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の園芸照明市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 人口増加と限られた農地の利用可能性
    • 園芸用LEDの採用を支援する政府の取り組み
  • 市場課題
    • LEDグローライト技術の高コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 照明技術別
    • LED
    • HID（MH（メタルハライド）とHPS（高圧ナトリウム）ライト）
    • その他の照明技術
  • 用途タイプ別（定性）
    • 野菜・果物
    • 花卉栽培
    • 都市農業
    • 温室
    • 室内・垂直農法
    • 垂直農法
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Heliospectra AB
    • Cree LED
    • OSRAM GmbH
    • Acuity Brands Inc.
    • Signify Holding
    • LEDiL Oy
    • Koninklijke Philips NV
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Hubbell Inc.
    • Everlight Electronics Co. Ltd
    • Gavita International BV
    • Epistar Corp.
    • Lumileds Holding BV
    • Current Lighting Solutions, Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66960

The Horticulture Lighting Market size is estimated at USD 9.80 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.86 billion by 2030, at a CAGR of 17.4% during the forecast period (2025-2030).

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Effective spectral distribution of light is essential for the growth of plants. Increasing awareness about the same is expected to propel the demand for horticulture lights. The horticulture lighting industry is experiencing rapid growth as the future of scalable food production becomes an increasingly critical concern. Growers seek high-quality sunlight substitutions as crucial components in modern indoor agricultural environments. To address these needs, LED manufacturers fiercely compete to develop horticulture lighting solutions that can effectively improve plant cultivation.

Key Highlights

  • Weather change is one of the most significant causes augmenting the demand for horticulture lights to maintain a controlled agricultural environment. Horticulture lights help save energy with new lighting solutions and crop yield. Such qualities of horticulture lights and their rising awareness among farmers will likely gain momentum for the market studied over the forecast period. An increase in food suppliers and farm start-ups is expected to increase the adoption of horticulture lights such as LED.
  • The significance of LED lighting applications in the horticultural sector is growing with the rising trend of vertical and indoor farming applications. With controllable illuminance and spectrum, LED is widely used in cultivation for several crops, such as tomatoes, herbs, greens, and cucumbers. A South Korean agriculture cultivator, Farm8, utilizes the technology of LEDs for the plant's growth. With this unique technology, a plant can be grown in around 35 days compared to the time taken (i.e., 50 days) by a plant to grow outdoors.
  • The growing population worldwide is generating additional demand for food, which is challenging and can be met through conventional farming. However, several advancements in horticulture lighting enable indoor agriculture to increase crop yield efficiently. Horticulture light is the primary source of indoor agriculture in the partial or absence of natural light sources. Major companies such as Signify (Philips Lighting) established GrowWise, a city farm facility focusing on cultivating various crops, such as leafy vegetables, strawberries, and many more. To increase crop production in its indoor farming facilities, the company has planned to utilize LED horticulture lights.
  • Several companies are introducing new products for horticulture lighting. For instance, in January 2023, Polymatech unveiled the next-gen horticulture LED grow light. Launching new horticulture LED products includes monochromatic LEDs and RavayeTM full-spectrum packages and modules. These new products are focused on providing enhanced vertical farming and greenhouse and lighting for horticulture applications. They set a standard with their broader light spectrum for healthier and faster plant growth, improved farming environments, and reduced lighting system costs.
  • The coronavirus epidemic has had a relatively slighter impact on the industry due to oversupply in the past few years. Only the packaging companies suffered slightly from a lack of workforce during the lockdowns. Therefore, it is likely to see little changes in the LED industry's ecosystem and supply chain structure.
  • UVC LED suppliers used to rely on increased efficiency and competitive prices to receive branding contrast. However, affected by the coronavirus epidemic, UVC LED with disinfecting function is becoming a standard component for home appliances, making its way to the mainstream market. Nevertheless, the COVID-19 pandemic does drive more application opportunities for the LED industry, including germicidal UVC LEDs, social distance-controlling infrared sensors, and horticulture lighting to back food supply.

Horticulture Lighting Market Trends

LEDs are Expected to Hold a Significant Market Share

  • LED technology is gaining popularity in the horticultural sector, mainly due to NASA, which continues to conduct plant-growth experiments under LED lighting. It shows immense potential as a horticultural lighting fixture because of low energy consumption, better operation, and the capability to customize the spectral output to emit the specific wavelengths usable by plants.
  • These lights are also more cost-efficient than other artificial light sources. LEDs do not burn out like traditional light bulbs but experience minimum lumen depreciation over time. Light bulbs are liable to fail on average after one year, but they can operate LEDs for more than 50,000 hours (depending on the type of application). The increased lifetime ensures high reliability.
  • LEDs can emit light efficiently, producing much less heat than other lighting fixtures. In most indoor farming, heat is considered waste and is removed by an air conditioner or fan. Still, LEDs can reduce the energy consumption associated with removing excess heat by not producing it in the first place.
  • Increasing awareness of benefits and rising demand for food owing to the rising population is expected to drive the adoption of vertical farms in the region. Researchers in the Netherlands are calculating the viability of vertical farming in urban areas. For instance, in April 2022, ams-OSRAM was also planning additional investment in a significant new 8in LED front-end capacity in Malaysia (at the Kulim Hi-Tech Park) to support advanced LED technologies and microLED manufacturing totaling EUR 800 million. Furthermore, ams Osram is also planning to be carbon neutral by 2030.
  • For instance, in April 2022, Samsung introduced 'Plant-Centric Spectrum LEDs, LM301H EVO' for the Most Effective Indoor Farming. Using its spectrum engineering technology, Samsung has developed a trustworthy horticultural light source with a 437 nm spectral peak that delivers industry-leading PPE to improve plant growth and enhance crop quality. Samsung's innovative plant-centric spectrum LED dramatically boosts photosynthesis over existing horticulture lighting solutions, resulting in better, more holistic plant growth.
  • IR LEDs with sensing functions can be applied for people flow monitoring in public areas, helping individuals to keep social distance when lockdowns are lifted. The COVID-19 pandemic has inspired a new application for IR sensing: social distance control. IR sensing technology enables anonymous and accurate tracking. It analyzes the flow of people, supporting malls, public buildings, banks, airports, and other venues visited by large amounts of people to monitor people flow and maintain safe social distance between individuals.

Europe to Witness Significant Growth

  • Europe accounted for a significant share of the horticulture lighting market and continues to grow with other European countries, promoting plant factories and providing subsidies to spur local demands. The European Union's initiatives to encourage the adoption of LED technology are expected to create more opportunities for the providers of LED lights for the horticulture sector.
  • LEDs are now massively produced in many markets, and competition among manufacturers is driving further innovation, wider product choices, and lower prices. LED lighting for horticulture is a fast-growing market. In Europe, innovation in horticulture LED lighting is turning the local farm-to-fork future of agriculture on its head. The recipe for delicious food begins well before the kitchen. Farmers now dial up climate recipes using innovations in LED lighting to deliver fresher, more nutritious fruits and vegetables to consumers.
  • LED lighting providers in the region are also developing a full range of horticultural products and are broadening collaboration with different partners. For instance, in march 2022, GE Current added a new category to its broad Arize range of horticultural LED solutions with the launch of the Arize Integral intra-canopy lighting (ICL) fixture. Offering best-in-class lighting output of up to 346 µmol/s and efficiency of 3.5 µmol/J, the Integral is designed to help growers maximize yields of high-wire crops such as tomatoes, cucumber, and peppers through the more strategic deployment of light deep within the plant canopy.
  • The benefits of LED horticultural lighting are enablers for the growth in increasing plant production, driven by population growth, limited availability of agricultural land, and growing unreliability of weather conditions. Other factors are the demand for higher-quality products, European government subsidies, and the legalization of cannabis for medicinal and recreational use.

Horticulture Lighting Industry Overview

The Horticulture Lighting Market is highly competitive, owing to the presence of multiple domestic and international companies. The market appears to be highly fragmented, with significant players adopting strategies like product innovation, partnerships, collaborations, and mergers and acquisitions. Some of the major players in the market are Heliospectra AB, OSRAM GmbH, Everlight Electronics Co. Ltd, Gavita International BV, Epistar Corp., LEDiL Oy, Koninklijke Philips NV, Samsung Electronics Co. Ltd, Hubbell Inc., Cree LED, Signify Holding, and many more.

In July 2022, GE Current Re-Brands its name and acquired Hubbell Lighting to increase the range of products and distribution capacity. The acquisition drove the Current name change. The Hubbell and Current products, including Arize horticultural lighting, will be sold under the Current brand name. The company Current is manufacturing most of the horticultural lighting fixtures in Hendersonville, N.C. The acquisition of Hubbell will help them to navigate the supply chain challenges. According to the Current, there has been an enormous increase in demand for lighting solutions globally. The company is actively running several new product introductions to keep pace with demand. In March 2022, Signify and Perfect Plants companies expand their collaboration on cannabis. Two new climate cells are equipped with dimmable Philips GreenPower LED toplighting compact grow lights and the Philips GrowWise Control System, providing a light system that can work effectively and efficiently in every growth phase. Perfect Plants is competing for a Dutch license for the legal cultivation of cannabis and recently invested in facilities for research and production. Signify supplies flexible GreenPower LED systems and specialist knowledge.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Horticulture Lighting Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Population and Availability of Limited Agricultural Land
    • 5.1.2 Government Initiatives to Support Adoption of LEDs in Horticulture
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Cost of LED Grow Light Technologies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Lighting Technology
    • 6.1.1 LED
    • 6.1.2 HID (MH (Metal Halide) and HPS (High Pressure Sodium) Light)
    • 6.1.3 Other Lighting Technologies
  • 6.2 By Application Type (Qualitative)
    • 6.2.1 Vegetables and Fruits
    • 6.2.2 Floriculture
    • 6.2.3 City Farming
    • 6.2.4 Greenhouses
    • 6.2.5 Indoor & Vertical Farming
    • 6.2.6 Vertical Farming
    • 6.2.7 Others
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Heliospectra AB
    • 7.1.2 Cree LED
    • 7.1.3 OSRAM GmbH
    • 7.1.4 Acuity Brands Inc.
    • 7.1.5 Signify Holding
    • 7.1.6 LEDiL Oy
    • 7.1.7 Koninklijke Philips NV
    • 7.1.8 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.9 Hubbell Inc.
    • 7.1.10 Everlight Electronics Co. Ltd
    • 7.1.11 Gavita International BV
    • 7.1.12 Epistar Corp.
    • 7.1.13 Lumileds Holding BV
    • 7.1.14 Current Lighting Solutions, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET