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市場調査レポート
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ビル内ワイヤレス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

In-Building Wireless - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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ビル内ワイヤレス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ビル内ワイヤレス市場は予測期間中に13.2%のCAGRで推移する見込み

In-Building Wireless-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 予測期間中、世界のビル内ワイヤレス市場には需要が見込まれます。これは主に、明確で明確なネットワークカバレッジに対するニーズが高まっていることに加え、世界的に実施されている公共安全対策が増加しているためです。エンドユーザーは現在、急速なデジタル変化により、時間とコストを節約するためのスマート技術やデバイスを積極的に探しています。さらに、市場拡大の新たな機会を生み出す第二の要素は、スマートでインテリジェントな建設動向の開拓です。
  • スマートビルやインテリジェントビルの動向に加え、ミッションクリティカルなアプリケーションのビジネス保証の高まり、医療セグメントでのビル内ワイヤレスソリューションの利用に影響を与える効率的で堅牢なビル内接続の必要性、地方でのセルラー接続の拡大などが、市場の成長を加速する不可欠な要因となっています。また、CBRSバンドとMulteFire帯の研究開発と免許不要の周波数帯が利用可能になれば、上記の期間中に無線市場に新たな成長の道が開けると考えられます。
  • 調査された市場に対する需要の高まりは、様々な地域の企業が市場シェアを獲得するために様々なソリューションを提供する原動力となっています。例えば、アメリカン・タワーは分散型アンテナソリューションを提供しています。さらに、ミネアポリス市が運営するミネアポリス・コンベンションセンターは、最近開業30周年を迎えました。160万平方フィートの建物には、87の会議室、2つのボールルーム、3,400席の固定席シアター、47万5,000平方フィートの展示スペースがあります。ミネアポリス・コンベンションセンターは、アメリカンタワーのDASソリューションのおかげで、ゲスト、ベンダー、従業員に優れたワイヤレス体験を提供することができます。
  • パンデミックの影響で多くのビジネスビルが避難や封鎖を余儀なくされ、長い間計画されていた多くの内部構築プロジェクトが保留になっています。ほとんどの業種の企業は、操業停止前に施設内に存在した可能性のある問題に対処し、スタッフ、学生、顧客が戻ってくる前に緊急の改修や修理を完了する機会を掴みました。この間、携帯電話の電波が届かないことによる問題への対処が特に注目されました。この伝染病の流行により、建物内での携帯電話の利用は、個人的・職業的な関係を維持し、市民の安全を守るために一層重要になっています。
  • ネットワーク管理は優れたメリットをもたらすが、信頼性への懸念など特有の課題が、予測期間中の市場の成長を妨げる可能性があります。重要なビジネスインフラをホストするためにサードパーティのネットワークインフラベンダーを雇うことは、プロバイダーのビジネスが長続きするという信頼を伴います。プロバイダーが市場での競争を維持できなくなった場合、プロバイダーに依存している企業は重要インフラを全面的に交換しなければならなくなる可能性があります。

ビル用ワイヤレス市場動向

住宅向けが大きなシェアを占める見込み

  • 米国国勢調査局によると、2020年初頭、米国の新築住宅建設許可件数は増加し、昨年3月には16万9,000戸のピークに達しました。人口1,000人あたり11戸以上が許可されており、アイダホ州とユタ州は米国で最も新築住宅の割合が高いです。
  • COVID-19の影響にもかかわらず、住宅建設は欧州全土で増加しました。ZAC Campus Grand Prac複合施設開発（70億米ドルプロジェクト）、Milanosesto複合施設（68億2,900万米ドルプロジェクト）、Camden Goods Yard複合施設コミュニティ（8億4,100万米ドルプロジェクト）、Viaduct複合施設コミュニティ（3億3,300万米ドルプロジェクト）、Sackville Road住宅コミュニティは、昨年第3四半期に欧州で開始された最も重要な集合住宅建設プロジェクトの一部です。そのため、住宅建設の増加により調査市場の需要が増加すると予想されます。
  • 中国建設業協会によると、中国における前年の完成建築物の大半は住宅でした。住宅用建築物は完成床面積の67％以上を占めました。同国の経済成長に伴い、人々は農村部から大都市へと移住し、こうした場所での住宅需要が高まっています。さらに、投資物件として利用されるアパートが需要を押し上げています。
  • IBEFによると、インドは昨年、不動産資産に24億米ドルを投資し、前年比52％増となりました。2,000年4月から昨年9月までに、建設、開発、運営を含む不動産業への直接投資は総額551億8,000万米ドルに達しました。不動産価格が大きく上昇すれば、市場が成長する機会になると考えられます。
  • 同社は住宅向けにさまざまなソリューションを提供しています。例えば、VeriDAS Technologiesは、マルチテナント住宅や住宅コミュニティ向けの建物内無線システムに特化しています。VeriDASは、住宅地における無線分散アンテナシステム（DAS）の設計、設置、検証、サポートを行う企業です。同社の住宅地域向け公共安全DASソリューションは、屋内の緊急応答用無線周波数の信号強度、カバレージ、容量について、地方自治体、NFPA（全米防火協会）、IFCの基準を満たしています。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

  • 例えば、G-SRv6の展開では、ZTE CorporationとChina Mobileが協力してG-SRv6ヘッダー圧縮ソリューションの最初のトライアルを達成しました。G-SRv6を完成させるために、両社はZTEのハイエンドルーターとプロバイダーエッジルーター（PE）とサービスルーター（SR）を組み合わせた。これにより、ネットワーク技術の開発に貢献することができました。商業ビルや住宅ビル環境では、広範で信頼性の高いワイヤレスセルラー接続に対する需要が高まっており、これが市場収益の原動力となっています。
  • より広範な無線接続へのニーズとネットワーク技術の進歩が、このセグメントの需要を牽引しています。例えば、電子通信総合ラボは最近、屋内で20Gbpsと5Gサービス速度をサポートできる世界初の5G屋内分散アンテナシステムを構築しました。この採用は、商業エリアにおける無線接続の改善に貢献すると期待されています。
  • 2022年8月、香港に拠点を置くコムバ・テレコムの子会社であるコムバ・ネットワークは、5G拡大ピコセルの大幅な展開開始に貢献するため、チャイナ・モバイルに選ばれたと発表しました。Combaの報道発表によると、この展開には2万台のスモールセル基地局が含まれます。さらに同社は、中国移動とのこの契約において、シングルモード拡大ピコセルとデュアルモード拡大ピコセルの2つの入札包装を確保したと述べています。
  • 政府が新たに発表したRight of Way Ruleによると、通信事業者は私有地にセルタワーや電柱を建てたり、電線を敷設したりする際に当局の許可を必要としないです。通信ネットワーク、特に5Gサービスの展開を促進するため、政府は小型移動無線アンテナの設置や架空通信ケーブルの敷設に電柱や歩道橋などを使用する際の規則を料金とともに発表しました。しかし、昨年発表されたインド電信通行権（改正）規則では、民間の建物や構造物の上に移動鉄塔や電柱を建てる前に、通信事業者は所轄政府に書面で届け出なければならないとされています。ペーパーワークが減り、既存のインフラに小型機器を設置することに同意すれば、ベンダーはより簡単にサービスを強化し、拡大することができます。
  • ワイヤレス技術開発の主要原動力は、ルーター技術を進歩させるために作成された規格が常に進化していることです。過去10年間、無線ルーター技術は、IEE（米国電気電子学会）規格の進歩に合わせて着実に発展してきました。ネットワークの最高速度とトランスミッション容量は、これらの規格に変更を加えることでしばしば向上しています。

ビル内ワイヤレス産業概要

ビル内ワイヤレス市場は、複数の参入企業が存在するため、適度な競争状態にあります。同市場の参入企業は、製品ポートフォリオを拡大し、地理的範囲を拡大し、主に市場競合を維持するために、製品革新、合併、買収などの戦略を採用しています。

2022年10月、国内の通信機器メーカーであるHFCLは、Qualcomm Technologies Inc.と提携し、5G屋外スモールセル製品の設計・開発を開始しました。5G戦略に沿って、HFCLの5G屋外スモールセル製品への投資は、5Gネットワークの展開を加速し、5Gユーザーエクスペリエンスを向上させ、5Gスペクトラムを最大限に活用します。

2022年10月、ExteNet Systemsは、米国内のMGMの全施設において、エクステネットの革新的なビル内信号・接続ソリューションを開発、構築、運用することに合意しました。これは同国で最も重要なプロジェクトであり、ユーザーに次世代接続性を提供することになります。ExteNetは、LTE/5Gワイヤレスやファイバーニュートラルホスト通信インフラなどのコンバージェント通信インフラソリューションを専門としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要（COVID-19による影響をカバー）
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • データ消費量の増加
    • スムーズで中断のない接続性への需要の高まり
  • 市場課題
    • プライバシーとセキュリティの問題

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネントタイプ別
    • アンテナ
    • 分散アンテナシステム（DAS）
    • ケーブル
    • リピータ
    • 小型セル
  • エンドユーザー産業別
    • 商業用
    • 住宅用
    • 産業用
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Pierson Wireless Corp.
    • Cobham PLC
    • AT&T, Inc.
    • CommScope, Inc.
    • Anixter Inc.
    • Verizon Communications, Inc.
    • Corning Incorporated.
    • Ericsson Inc.
    • TE Connectivity Ltd.
    • Beatcom Incorporated
    • Dali Wireless, Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66584

The In-Building Wireless Market is expected to register a CAGR of 13.2% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Demand is anticipated for the worldwide in-building wireless market during the forecast period. This is mainly because there is a growing need for distinct and defined network coverage, followed by increasing public safety measures being implemented globally. The end-users are now actively hunting for smart technologies and devices to save them time and money due to rapid digital change. In addition, a second element creating new opportunities for market expansion is the developing smart and intelligent construction trend.
  • In addition to the trend toward smart and intelligent buildings, the rise in business assurance for mission-critical applications, the need for efficient and robust in-building connectivity, which is influencing the use of in-building wireless solutions in the healthcare sector, and the growing expansion of cellular connectivity across rural areas are all essential factors accelerating the market's growth. Also, more research and development and the availability of unlicensed spectrum in the CBRS and MulteFire bands will give the wireless market new ways to grow during the time frame mentioned above.
  • The rise in demand for the studied market is driving firms in the various regions to provide different solutions to capture market share. For example, American Tower provides distributed antenna solutions. Further, the City of Minneapolis manages the Minneapolis Convention Center, which recently marked 30 years in business. The 1.6 million square foot building includes 87 meeting rooms, two ballrooms, a 3,400-seat fixed-seat theater, and 475,000 square feet of display space. The Minneapolis Convention Center can provide an excellent wireless experience for guests, vendors, and workers thanks to an American Tower DAS solution.
  • Many business buildings have been evacuated and sealed down due to the pandemic, putting many long-planned inside-building projects on hold. Businesses in most industries have seized the chance to address any issues that could have existed in their facilities before the shutdown and finish urgent renovations and repairs before staff, students, and customers return. During this period, addressing the problems caused by inadequate cellular coverage has received special attention. Because of the epidemic, cell phone coverage inside buildings is even more important to keep personal and professional relationships going and keep the public safe.
  • Although network management provides excellent benefits, specific challenges, like reliability concerns, may obstruct the market's growth over the forecast period. Hiring a third-party networking infrastructure vendor to host critical business infrastructure entails trusting that the provider's business will last. In case of any failure by the providers to sustain competition in the market, the enterprises relying upon them may have to entirely replace critical pieces of infrastructure, without which it is not possible to conduct business.

In Building Wireless Market Trends

Residential is Expected to Hold the Major Share

  • According to the US Census Bureau, in early 2020, the number of building permits for new residential construction in the U.S. rose, reaching a peak of 169,000 units in March last year. With more than 11 units approved per 1,000 population, Idaho and Utah have the greatest rate of new residential buildings in the United States.
  • Despite COVID-19's effects, residential construction increased throughout Europe. The ZAC Campus Grand Prac Mixed-Use Development (USD 7,000 million projects), Milanosesto Mixed-Use Complex (USD 6,829 million projects), Camden Goods Yard Mixed-Use Community (USD 841 million projects), Viaduct Mixed-Use Community (USD 333 million projects), and Sackville Road Residential Community are some of the most significant multi-family housing construction projects launched in Europe during Q3 of last year. Therefore, it is anticipated that a rise in residential construction will increase demand for the studied market.
  • According to the China Construction Industry Association, residential structures made up most of the previous year's finished construction in China. Buildings intended for housing accounted for over 67% of completed floorspace. As the country's economy grows, people migrate from rural areas to major cities, increasing demand for residential accommodation in these locations. Furthermore, apartments utilized as investment properties drive up demand.
  • According to the IBEF, India invested USD 2.4 billion in real estate assets over the last year, a 52 percent increase year on year. From April 2000 to September last year, FDI in the industry, comprising construction, development, and operations, totaled USD 55.18 billion. If the price of real estate went up a lot, it would give the market a chance to grow.
  • The company provides various solutions for residential use. For example, VeriDAS Technologies specializes in in-building wireless systems for multi-tenant housing and residential communities. VeriDAS is a company that designs, installs, validates, and supports wireless distributed antenna systems (DAS) in residential areas. The company's public safety DAS solutions for residential communities meet the standards of local governments, the NFPA (National Fire Protection Agency), and IFC for indoor emergency responder radio frequency signal strength, coverage, and capacity.

Asia-Pacific to Witness the Significant Growth

  • The rise of collaborative networking technology can be linked to the growth of the APAC in-building wireless market.For example, with the deployment of G-SRv6, ZTE Corporation and China Mobile collaborated to accomplish the first trial of the G-SRv6 header compression solution. To complete G-SRv6, the firms combined ZTE's high-end router with a provider edge router (PE) and a service router (SR). This enabled the organization to contribute to networking technology developments. The increased demand for broad, dependable wireless cellular connectivity in commercial and residential building environments drives market revenue.
  • The need for greater wireless connectivity, as well as advancements in networking technologies, are driving segment demand. For example, the Electronics and Telecommunications Research Institute recently built the world's first 5G indoor distributed antenna system capable of supporting 20 Gbps and 5G service speeds in interior locations. This introduction is expected to contribute to an improved wireless connection in commercial areas.
  • In August 2022, Comba Network, a subsidiary of Comba Telecom based in Hong Kong, said that it had been chosen by China Mobile to contribute to the launch of significant deployments of 5G extended picocells. According to a press statement from Comba, this deployment included 20,000 small-cell base stations. In addition, the company stated that it had secured two bid packages in this deal with China Mobile, which included single-mode extended picocell and dual-mode extended picocell.
  • According to the government's newly announced Right of Way Rules, telecom operators won't need permission from authorities to erect cell towers or poles or lay wires over private properties. To facilitate the rollout of telecom networks, particularly 5G services, the government has announced rules for using power poles, footover bridges, etc., for installing small mobile radio antennae or laying overhead telecom cables, along with fees. The Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, however, issued last year, state that before erecting a mobile tower or pole over a private building or structure, telecom operators must notify the competent government in writing. With less paperwork and the agreement to install the small equipment in existing infrastructure, the vendors will more easily enhance their services and expand.
  • The main driving factor in wireless technology development is the constantly evolving standards created to advance router technology. Over the past ten years, wireless router technology has developed steadily, keeping up with advancements in IEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standards. The top speeds and transmission capacities of networks are often increased by making changes to these standards.

In Building Wireless Industry Overview

The in-building wireless market is moderately competitive owing to the presence of multiple players. The players in the market are adopting strategies like product innovation, mergers, and acquisitions in order to expand their product portfolios, expand their geographic reach, and primarily to stay competitive in the market.

In October 2022, HFCL, a domestic telecom equipment manufacturer, partnered with Qualcomm Technologies to design and develop 5G outdoor small-cell products. In line with its 5G strategy, HFCL's investment in 5G outdoor small cell products will speed up the deployment of 5G networks, improve the 5G user experience, and make the most of the 5G spectrum.

In October 2022, ExteNet Systems has agreed to develop, build, and operate ExteNet's innovative in-building signal and connectivity solutions across all MGM properties in the United States. It is the country's most significant project and will provide users with next-generation connectivity. ExteNet specializes in convergent communications infrastructure solutions such as LTE/5G wireless and fiber-neutral host communications infrastructure.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview (Covers the impact due to COVID-19)
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Volume of Data Consumption
    • 5.1.2 Increasing Demand for Smooth and uninterrupted Connectivity
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Privacy and Security Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component Type
    • 6.1.1 Antenna
    • 6.1.2 Distributed Antenna Systems (DAS)
    • 6.1.3 Cables
    • 6.1.4 Repeaters
    • 6.1.5 Small Cells
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Commercial
    • 6.2.2 Residential
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Pierson Wireless Corp.
    • 7.1.2 Cobham PLC
    • 7.1.3 AT&T, Inc.
    • 7.1.4 CommScope, Inc.
    • 7.1.5 Anixter Inc.
    • 7.1.6 Verizon Communications, Inc.
    • 7.1.7 Corning Incorporated.
    • 7.1.8 Ericsson Inc.
    • 7.1.9 TE Connectivity Ltd.
    • 7.1.10 Beatcom Incorporated
    • 7.1.11 Dali Wireless, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET