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市場調査レポート
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1642038

フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Field Programmable Gate Array (FPGA) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 144 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 144 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

フィールドプログラマブルゲートアレイ市場規模は、2025年に111億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは10.98%で、2030年には187億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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FPGA（フィールドプログラマブルゲートアレイ）は、プログラマブルなハードウェアファブリックを特徴とする集積回路です。ASICやグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）とは対照的に、FPGAチップ内の回路は永久にエッチングされることはなく、必要に応じて再プログラムすることができます。この柔軟性により、FPGAは、膨大な開発時間と設計・製造への多大な投資を必要とするASICに代わる現実的な選択肢として位置づけられています。

主要ハイライト

  • その結果、FPGAは物体の動き追跡、ビデオ・ストリーミング、音声認識などのリアルタイムシナリオの実行を高速化します。高性能コンピューティングに対する需要の高まりとニューラルネットワークの複雑化により、FPGAの現代技術における重要性がさらに強調されています。産業が進化し続けるにつれ、先進的計算タスクを促進するFPGAの役割はますます重要になり、さまざまな先進的用途に不可欠なものとなっています。
  • FPGAはエネルギー効率が高く、カスタマイズ可能なアクセラレーション機能を備えているため、データセンターや適応性の高いクラウドコンピューティングシステムでますます不可欠になっています。Intel、Microsoft、Amazon、Baidu、IBM、Huaweiなどの大手企業は、FPGAを自社のクラウドとデータセンターサービスに統合し、用途開発者が容易に利用できるようにしています。この統合により、開発者はFPGAの高性能と低消費電力を活用し、用途の効率と拡大性を高めることができます。商用用途に加え、世界中の多くの学術・研究イニシアチブが、リモートアクセラレーションとユーザーの柔軟性を高めるためにFPGAを活用しています。これらのイニシアチブでは、新規用途の開拓や既存用途の強化が目指されており、多様な領域でイノベーションと技術進歩を促進するFPGAの優れた特性が生かされています。
  • 例えば、AMDは2024年10月、記録的なアクセラレータ・ファミリーに追加された最新のAMD Alveo UL3422を発表しました。Alveo UL3422は、トレーディング・ファーム、マーケット・メーカー、金融機関向けに、ラック・スペースとコストを最適化したコンパクトなアクセラレーターを記載しています。スリムなFHHL（full height, half length）フォームファクターに収められたAlveo UL3422は、多様なサーバーやコロケーション・エクスチェンジ・データセンターにシームレスに統合されます。Alveo UL3422は、前モデルと比較してポート密度、オンボード・メモリ、接続オプションが減少していますが、同じAMD Virtex UltraScale+VU2P FPGAを搭載しており、超低レイテンシー性能を確保しています。
  • FPGAは、車載インフォテインメント、ADAS（先進運転支援システム）、ハイブリッド車や電気自動車の充電システムなど、さまざまな車載サブシステムを強化しています。技術の進歩により、FPGAの性能速度は上昇傾向にあり、価格も入手しやすくなっています。FPGAの車載用途への採用も急増しています。例えば、IntelはHUDディスプレイ、ヘッドユニットハードウェア、安全機能などにFPGAを統合し、車載用途の幅を広げています。コストと性能に一定の制約はあるもの、FPGAは多くのドライバーが求める次世代自動車、ソフトウェア定義型自動車への要求にますます合致しつつあります。
  • FPGAには魅力的な利点がありますが、性能の低下や消費電力の増加といった固有の欠点もあります。たとえば、FPGAはプログラマブル・アーキテクチャのため、一般にASICよりも消費電力が大きいです。この消費電力の増加は、FPGAに柔軟性を与えているコンフィギュラブル・ロジック・ブロック、インターコネクト、その他のリソースに起因しています。このような電力需要は、エネルギー効率を優先する用途では大きな欠点となり得ます。さらに、FPGAはプログラム可能であるがゆえに面積、消費電力、性能にオーバヘッドが発生し、最高の効率と速度を要求する用途には不向きです。
  • 地政学的な複雑さの中で進行中のイスラエルとハマスの紛争は、世界の半導体産業を混乱させる恐れがあります。イスラエルは集積回路（IC）の生産と技術革新において重要な役割を担っており、FPGAに使用される世界中の半導体デバイスの価格と入手性に影響を与える可能性があります。
  • さらに、2024年 6月には、Intelがイスラエルで250億米ドル相当のチップ製造工場の新設を中止する予定です。これにより、FPGA用途をベースとしたソリューションの入手性と生産量が間接的に低下し、予測期間中の世界市場に影響を与える可能性があります。

フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）市場動向

IT・通信が大きな市場シェアを占める

  • IT・通信企業は、人工知能（AI）や機械学習（ML）などの高性能コンピューティング用途にFPGAを活用しています。FPGAは、画像認識、自然言語処理、ビッグデータ分析などのタスク向けにカスタマイズ型アルゴリズムをサポートし、多くの場合、従来のCPUやGPUよりも効率的です。
  • 5Gネットワークは急速に拡大しており、最適なパフォーマンスを実現するには高速かつ低レイテンシのデータ処理が必要です。FPGAは、特に5G基地局やエッジ・コンピューティングにおいて、こうした要求を満たすのに理想的な位置にあります。FPGAはデータ処理を高速化し、急増するトラフィックを巧みに管理します。5Gインフラの絶え間ない進化に伴い、コアとエッジ用途におけるFPGAの需要は増加の一途をたどっています。
  • GSMAの予測によると、2030年までに中国は16億を超える5G接続を誇り、これは世界全体のほぼ3分の1を占めます。さらに、VIAVI Solutionsは、2023年4月までに米国が503都市にまたがる5Gネットワークアクセスで世界をリードし、中国の356都市を上回ると強調しています。こうした新興国市場の開拓により、大きな市場機会が生まれる可能性があります。
  • データトラフィックが急増し、IoTや通信を中心に接続機器の数が増え続ける中、ネットワークセキュリティと迅速なデータ処理の重要性はかつてないほど高まっています。ハードウェアアクセラレーションによる暗号化とセキュアなデータ処理が可能なFPGAは、進化するセキュリティ要求に迅速に対応します。この適応性により、複雑な処理課題を克服しながら膨大なデータを保護するネットワークオペレーターにとって、FPGAは不可欠な存在となっています。
  • IoTの領域、特に通信の領域が拡大するにつれ、無数のデバイスからの多様なデータストリームを管理できる、汎用的でエネルギー効率に優れたコンピューティングソリューションの需要が高まっています。FPGAはIoTゲートウェイやエッジコンピューティングのセグメントでニッチな地位を築きつつあり、遅延を抑制し帯域幅を節約するローカルデータ処理を可能にしています。

アジア太平洋が大きな成長を遂げる

  • 中国のフィールドプログラマブルゲートアレイ市場は、海外サプライヤーへの依存度が高い状態から、輸入依存を抑制するために強固な国内エコシステムを育成する状態に移行しています。地政学的要因、特に貿易摩擦と輸出規制は、技術的自立の緊急性を強調しています。その結果、GOWIN Semiconductor、Shenzhen Pango Microsystems、Shanghai Anlogic Infotechなどの国内参入企業が台頭し、既存の世界企業に匹敵するイノベーションに力を注いでいます。さらに同市場では、ハイエンド用途に対応した先進的FPGAの開発を目指し、研究開発投資が急増しています。
  • 5G技術の登場は、中国におけるFPGA採用の極めて重要なきっかけとなりました。効率的なデータ処理と信号伝送を得意とするFPGAは、基地局や広範なネットワークインフラに不可欠なものとなっています。基地局の数は2019年の15万から2023年には338万に急増します。中国工業情報化部のデータによると、2024年8月末までに5G基地局は404万局を突破し、国内のモバイル基地局総数の32.1％を占めました。さらに同省は、中国の5Gモバイル加入者数が9億6,600万に達したことを強調しました。
  • ロボット工学、自動車、エレクトロニクス、高精度製造のセグメントで主導権を握る日本は、競合を強化するためにFPGA技術を活用してきました。Renesas Electronics Corporation、NEC Corporation、Socionext Inc.などの国内メーカーが、日本のフィールドプログラマブルゲートアレイ市場にますます貢献しており、日本の先端技術エコシステムにおいて極めて重要な役割を果たしています。
  • 米国と中国の技術競争が激化する中、日本は戦略的に半導体産業を強化しています。日本は2022～2025年にかけて、国内総生産（GDP）の0.71%に相当する257億米ドルを半導体セグメントに投入します。この投資コミットメントは際立っており、他の工業国が半導体部門に提供する国家補助金よりも際立っています。
  • インドのフィールドプログラマブルゲートアレイ市場は、限られた学術用途やニッチな産業用途から、通信、自動車、航空宇宙などのセグメントで広く採用されるようになりました。2,500億米ドルのIT産業を有するインドは、世界のAIエコシステムにおける重要な参入企業であるだけでなく、世界の銀行、メーカー、企業の多くに対応しています。

フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）産業概要

競合の度合いは、ブランドID確認、強力な競争戦略、透明性の度合いなど、調査対象の市場に影響を与えるさまざまな要因によって決まる。調査対象市場には、Xilinx Inc.（AMD Corporation）、Lattice Semiconductor Corporation、Intel Corporation、Microchip Technology Incorporatedなどの著名ベンダーが存在し、高い統合競合を有しています。統合の進展、技術の進歩、地政学的なシナリオにより、調査対象市場は変化を目の当たりにしています。

イノベーションによるサステイナブル競争優位性がかなり高い市場では、コネクテッドデバイスのエッジコンピューティングの需要が増加しているIoTなど、エンドユーザー産業からの新規顧客の需要急増が予想されることを考慮すると、競争は激化する一方です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業のバリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • マクロ経済動向の産業への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • IoT需要の増加
    • 自動車産業と技術革新の増加が市場を牽引する見込み
  • 市場抑制要因
    • ASICに比べて消費電力が高い

第6章 市場セグメンテーション

  • 構成別
    • ハイエンドFPGA
    • ミッドレンジFPGA/ローエンドFPGA
  • アーキテクチャ別
    • SRAMベースFPGA
    • アンチヒューズベースFPGA
    • フラッシュベースFPGA
  • エンドユーザー産業別
    • IT・通信
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • 自動車
    • 産業用
    • 軍事・航空宇宙
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Advanced Micro Devices, Inc.
    • Lattice Semiconductor Corporation
    • QuickLogic Corporation
    • Intel Corporation
    • Achronix Semiconductor Corporation
    • GOWIN Semiconductor Corp.
    • Microchip Technology Incorporated
    • Efinix, Inc.

第8章 ベンダー市場シェア分析

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 66265

The Field Programmable Gate Array Market size is estimated at USD 11.14 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.76 billion by 2030, at a CAGR of 10.98% during the forecast period (2025-2030).

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Field-programmable gate arrays (FPGAs) are integrated circuits featuring a programmable hardware fabric. In contrast to ASICs and graphics processing units (GPUs), the circuitry within an FPGA chip is not permanently etched; it can be reprogrammed as needed. This flexibility positions FPGAs as a viable alternative to ASICs, which demand extensive development time and substantial investment in design and fabrication.

Key Highlights

  • Consequently, FPGAs accelerate execution in real-time scenarios such as object motion tracking, video streaming, and speech recognition. The growing demand for high-performance computing and the increasing complexity of neural networks further underscore the importance of FPGAs in modern technology. As industries continue to evolve, the role of FPGAs in facilitating advanced computational tasks becomes increasingly critical, making them indispensable in various high-stakes applications.
  • FPGAs are becoming increasingly vital in data centers and adaptable cloud computing systems due to their energy-efficient and customizable acceleration capabilities. Major players such as Intel, Microsoft, Amazon, Baidu, IBM, and Huawei are integrating FPGAs into their cloud and data center services, making them readily available to application developers. This integration empowers developers to harness the high performance and low power consumption of FPGAs, boosting the efficiency and scalability of their applications. In addition to commercial applications, many academic and research initiatives worldwide utilize FPGAs for remote acceleration and user flexibility. These initiatives seek to explore novel applications and enhance existing ones, leveraging the distinct advantages of FPGAs to foster innovation and technological progress across diverse domains.
  • For instance, in October 2024, AMD unveiled its latest addition to the record-breaking family of accelerators, the AMD Alveo UL3422, specifically designed for ultra-low latency electronic trading applications. The Alveo UL3422 offers trading firms, market makers, and financial institutions a compact accelerator optimized for rack space and cost, ensuring a swift deployment across various servers. Packaged in a slim FHHL (full height, half length) form factor, the Alveo UL3422 seamlessly integrates into diverse servers and co-location exchange data centers. While the Alveo UL3422 reduces port density, onboard memory, and connectivity options compared to its predecessor, it retains the same AMD Virtex UltraScale+ VU2P FPGA, ensuring ultra-low latency performance.
  • FPGAs are enhancing various automotive subsystems, such as in-vehicle infotainment, advanced driver assistance systems (ADAS), and charging systems in hybrid and electric vehicles. Thanks to technological advancements, FPGA performance speeds are on the rise, and their prices are becoming more accessible. Their adoption in automotive applications is also witnessing a notable surge. For instance, Intel is broadening the chip's automotive applications, integrating it into HUD displays, head unit hardware, safety features, and beyond. Despite certain cost and performance constraints, FPGAs are increasingly aligning with the demand for next-generation, software-defined vehicles many drivers seek.
  • FPGAs offer compelling advantages, but they also come with inherent drawbacks, such as lower performance and higher power consumption. For example, FPGAs, due to their programmable architecture, generally consume more power than ASICs. This increased power consumption stems from the configurable logic blocks, interconnects, and other resources that provide FPGAs with their flexibility. Such power demands can be a significant drawback in applications prioritizing energy efficiency. Furthermore, the very programmability of FPGAs introduces overheads in area, power consumption, and performance, rendering them less ideal for applications demanding peak efficiency and speed.
  • The ongoing conflict between Israel and Hamas, amid geopolitical complexities, threatens to disrupt the global semiconductor industry. Israel plays a significant role in Integrated Circuit (IC) production and innovation, which can impact the price and availability of semiconductor devices worldwide used in FPGAs.
  • Additionally, in June 2024, Intel Corporation plans to stop building a new chip manufacturing plant worth USD 25 billion in Israel. This could indirectly lower the availability and production volume of solutions based on FPGA applications and impact the global market during the forecast period.

Field Programmable Gate Array (FPGA) Market Trends

IT and Telecommunication Holds Significant Market Share

  • IT and telecommunication companies leverage FPGAs for high-performance computing applications, such as artificial intelligence (AI) and machine learning (ML). FPGAs support customized algorithms for tasks like image recognition, natural language processing, and big data analytics, often more efficiently than traditional CPUs and GPUs.
  • 5G networks are rapidly expanding, necessitating high-speed and low-latency data processing for optimal performance. FPGAs are ideally positioned to fulfill these demands, especially in 5G base stations and edge computing. They accelerate data processing and adeptly manage the surge in traffic. With the continuous evolution of 5G infrastructure, the appetite for FPGAs in core and edge applications is on the rise.
  • According to projections by GSMA, by 2030, China will boast over 1.6 billion 5G connections, representing nearly a third of the global tally. In addition, VIAVI Solutions highlights that by April 2023, the U.S. led globally with 5G network access spanning 503 cities, outpacing China's 356 cities. These developments are poised to unlock significant market opportunities.
  • As data traffic surges and the number of connected devices, particularly in IoT and telecommunications, continues to grow, the importance of network security and swift data processing has never been more pronounced. FPGAs, with their capability for hardware-accelerated encryption and secure data processing, adapt swiftly to evolving security demands. This adaptability makes them indispensable for network operators safeguarding vast data while navigating intricate processing challenges.
  • The expanding realm of IoT, especially within telecommunications, underscores the demand for versatile, energy-efficient computing solutions adept at managing diverse data streams from myriad devices. FPGAs are carving a niche in IoT gateways and edge computing, enabling local data processing that curtails latency and conserves bandwidth.

Asia Pacific to Register Major Growth

  • China's field programmable gate array market has transitioned from heavy reliance on international suppliers to cultivating a robust domestic ecosystem, all in a bid to curtail import dependency. Geopolitical factors, notably trade tensions and export controls, have accentuated the urgency for technological self-reliance. Consequently, domestic players like GOWIN Semiconductor, Shenzhen Pango Microsystems Co., Ltd, and Shanghai Anlogic Infotech Co., Ltd, among others, have risen to prominence, channeling their efforts into innovations to rival established global entities. Furthermore, the market has witnessed a surge in R&D investments, aiming to craft sophisticated FPGAs tailored for high-end applications.
  • The advent of 5G technology has emerged as a pivotal catalyst for FPGA adoption in China. With their prowess in efficient data processing and signal transmission, FPGAs have become indispensable in base stations and broader network infrastructures. The count of base stations skyrocketed from 0.15 million in 2019 to 3.38 million in 2023. Data from China's Ministry of Industry and Information Technology reveals that by the close of August 2024, the nation had eclipsed 4.04 million 5G base stations, accounting for 32.1% of the country's total mobile base stations. Additionally, the ministry highlighted that China's 5G mobile subscriber count reached an impressive 966 million.
  • Japan, renowned for its leadership in robotics, automotive, electronics, and high-precision manufacturing, has harnessed FPGA technology to bolster its competitive edge. Local manufacturers, including Renesas Electronics Corporation, NEC Corporation, and Socionext Inc., have increasingly contributed to the country's field programmable gate array market, which plays a pivotal role in Japan's advanced technology ecosystem.
  • Amid the escalating technological rivalry between the United States and China, Japan is strategically bolstering its semiconductor industry. The nation is channeling 0.71% of its gross domestic product (GDP), equating to USD 25.7 billion, into the semiconductor sector from 2022 to 2025. This investment commitment stands out, being notably more substantial than the state subsidies provided by other industrial nations to their semiconductor sectors.
  • The field programmable gate array market in India has transitioned from limited academic and niche industrial applications to widespread adoption in sectors like telecommunications, automotive, and aerospace. With a USD 250 billion IT industry, India is not only a significant player in the global AI ecosystem but also caters to many of the world's banks, manufacturers, and firms.

Field Programmable Gate Array (FPGA) Industry Overview

The degree of competition depends on various factors affecting the market studied, such as brand identity, powerful competitive strategy, and degree of transparency. The market studied has prominent vendors, including Xilinx Inc. (AMD Corporation), Lattice Semiconductor Corporation, Intel Corporation, and Microchip Technology Incorporated, which makes it highly consolidated and competitive. With growing consolidation, technological advancement, and geopolitical scenarios, the market studied is witnessing changes.

In a market where sustainable competitive advantage through innovation is considerably high, the competition will only increase, considering the anticipated surge in demand from new customers from the end-user industries, such as IoT, in which edge computing in connected devices has been witnessing increasing demand.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY AND KEY FINDINGS

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes
  • 4.4 Impact of Macro Economic trends on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for IoT
    • 5.1.2 Automotive Industry and Increasing Innovations are Expected to Drive the Market
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Power Consumption Compared to ASIC

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Configuration
    • 6.1.1 High-end FPGA
    • 6.1.2 Mid-range FPGA/Low-end FPGA
  • 6.2 By Architecture
    • 6.2.1 SRAM-based FPGA
    • 6.2.2 Anti-fuse based FPGA
    • 6.2.3 Flash-based FPGA
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 IT and Telecommunication
    • 6.3.2 Consumer Electronics
    • 6.3.3 Automotive
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Military and Aerospace
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
    • 6.4.3 Asia
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 South Korea
      • 6.4.3.5 Australia and New Zealand
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Argentina
      • 6.4.4.3 Mexico
    • 6.4.5 Middle East and Africa
      • 6.4.5.1 United Arab Emirates
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Advanced Micro Devices, Inc.
    • 7.1.2 Lattice Semiconductor Corporation
    • 7.1.3 QuickLogic Corporation
    • 7.1.4 Intel Corporation
    • 7.1.5 Achronix Semiconductor Corporation
    • 7.1.6 GOWIN Semiconductor Corp.
    • 7.1.7 Microchip Technology Incorporated
    • 7.1.8 Efinix, Inc.

8 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET