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市場調査レポート
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コネクテッド街路照明：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Connected Street Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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コネクテッド街路照明：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

コネクテッド街路照明市場は予測期間中にCAGR 24.1%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • コネクテッド街路照明は、政府が街路照明をWi-Fiアクセスに利用することも可能にします。これらのアクセスポイントは、市の職員が携帯電話のデータ使用量を削減するために使用することができ、市の経費を削減することができます。Wi-Fiアクセス・ポイントはまた、地元企業や住民にインターネット・アクセスを提供し、市に新たなリース料や広告収入をもたらすこともできます。さらに、都市はこれらのWi-Fiアクセス・ポイントを利用して、貧しい都市住民に無料または低料金のインターネット・アクセスを提供し、デジタル・デバイドの解消に役立てることができます。また、スマート・パーキング・メーターやペイ・ステーションを電柱に取り付けたり、電柱に接続したりすることで、スタンドアローンのメーターやペイ・ステーションの溝掘りにかかるコストを削減することもできます。
  • さらに、最近では接続技術もかなり進歩しています。従来、スマート街灯の接続を一元化しようとする都市は、いくつかのIEEE標準に準拠した電力線搬送（PLC）またはローカルRFメッシュ・ネットワークなどの低帯域幅通信で事前に接続されている街灯の小さなセグメントに接続する独自のゲートウェイを使用していました。
  • 現在、さまざまな独自のRFメッシュまたはスター型ネットワークがスマート街灯設置の大半を占めているが、狭帯域IoT（NB-IoT）や長距離（LoRa）などの低電力広域（LPWA）技術の採用が、特に欧州やアジア市場で急成長しています。
  • 新興経済諸国ではインフラが貧弱なため、今後数年間はコネクテッド街灯の需要が制限されると予想されます。これは、ネットワークインフラが未発達で、インターネットの普及率が低いため、利用可能な帯域幅が少ないことに起因しています。
  • コネクテッド街灯市場はまた、COVID-19の発生によって大きな影響を受けています。他の産業や企業は、現在進行中の流行病に対処するために戦略の再構築を余儀なくされているからです。TelensaやItronといった企業は、このパンデミックによって最も大きな打撃を受けた企業のひとつです。

コネクテッド街路照明市場の動向

スマートシティ構想の増加とLED価格の下落動向が市場を牽引

  • スマートでインテリジェントなソリューションを採用する主な要因の1つは、都市人口の全体的な増加（総人口の81％が都市に居住）など、都市部に居住する人々の増加です。近代的な都市が拡大した主な理由は、スマートシティにおける効率的な資源管理の必要性です。多くの国の政府は、従来のサイロ・ベースのサービス提供モデルから、協調的で統合されたモデルへと移行するため、互いに協力し、提携しています。コネクテッド街路灯の市場は、スマートシティ構想の数と強い相関関係があるため、世界的にスマートシティが増えれば、コネクテッド街路灯に対する需要がより旺盛になると思われます。
  • さらに、スマートシティはさまざまなデジタル技術を利用して機器の性能と通信を強化しており、これは経費節減と資源の有効活用に役立っています。スマート街灯のデジタル・ネットワークと内蔵センサーは、自治体の交通や大気の質の監視を可能にします。
  • さらに、LEDの製造に使用される有機金属化学気相成長（MOCVD）装置などの半導体機械の購入に対する政府の優遇措置が製造コストを引き下げており、企業はLEDの生産能力を高めようとしています。
  • いくつかの業界プレーヤーは、地方自治体と協力してスマートシティの構築に取り組んでいます。コネクテッド（スマート）街灯分野は、省エネで効率的な照明技術に対する意識の高まりから、参加者の注目を集めています。さらに、スマート照明におけるセンサーや無線システムの開発により、市場は上昇すると予想されています。
  • さらに、ネットワーク化された照明は、駐車場の空き状況を監視し、交通のボトルネックを特定することができます。カメラに接続されたスマート街灯は、事故や犯罪行為の可能性を低減することで、交通の安全性を高めると予想されています。その結果、スマートシティの出現に伴い、予測期間中に市場の拡大が見込まれます。

アジア太平洋地域が大きなシェアを占める見込み

  • アジア太平洋地域では現在、照明システムに大きな変化が起きています。同地域で事業を展開するいくつかの企業は、白熱灯やLFLといった同種の照明と比較して、LED照明システムのエネルギー効率の向上により、製造工場での使用にLED照明を採用する傾向が強まっています。
  • さらに、連結型街路照明の採用に向けた主な原動力は、アジア諸国で発生するCO2排出を防止するための政府規制です。例えば、韓国の第2次国家エネルギー基本計画では、2035年までに事業活動の排出レベルを13%下回るという目標を設定しました。また、排出量取引制度（金融支援と税額控除）の計画を含むさまざまな規制を実施しました。
  • 世界の多くの都市では、FTTH/ハブC計画が進行中であり、多くの場合、照明インフラを利用して展開コストを最小限に抑えています。これはまた、スマート・アプリケーションの開発を大きく後押しする可能性があります。
  • さらに日本では、スマート照明の成長機会をもたらす重要な要因として、センサーや無線技術の迅速な開発、スマートシティや街路照明の開発に向けたスマート照明ソリューションの需要増加が挙げられます。日本の地方自治体による開発プロジェクトは、さらに市場に必要な推進力を与えています。

コネクテッド街路照明産業の概要

コネクテッド街路照明市場は、多数の参入企業が国内外で事業を展開しているため競争が激しいです。大手企業は主に、製品革新、合併、買収を利用して足跡を拡大し、競合の一歩先を行きます。

  • 2022年6月-Lucy Group Ltdは、InteliLIGHT（Flashnet SA）の買収を発表しました。両社は、主要な事業分野を強化し、地域全体で持続可能な成長を実現する戦略の一環として、将来的にスマート照明やスマートシティ技術への投資など、統合された革新的な照明事業を発展させるために緊密に協力します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

第5章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • 技術スナップショット-通信技術
    • 有線ソリューション
    • 無線ソリューション

第6章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エネルギー効率の高いオートメーション・ソリューションの使用を義務付ける政府規制
    • 高度な無線接続技術の採用（RFメッシュネットワーク、5G、LTEなど）
    • スマートシティ構想の増加とLED価格の下落動向
  • 市場抑制要因
    • 改修や新規設置のための設備投資が高く、予算制約につながる
    • サイバーセキュリティと運用上の制約により、IT・通信インフラが整備された都市への設置が制限されることが多い

第7章 市場セグメンテーション

  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • InteliLIGHT（Flashnet SA）
    • Sensus, a Xylem Brand
    • GridComm
    • CIMCON Lighting
    • Signify Holding
    • Echelon Corporation
    • Acuity Brands Inc.
    • Telensa Limited
    • Itron Inc.
    • TVILIGHT Projects BV
    • Guangdong Rongwen Energy Technology Group
    • Delta Electronics Inc.

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 64263

The Connected Street Lighting Market is expected to register a CAGR of 24.1% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Connected street lighting also enables governments to use their street lights for Wi-Fi access. These access points can be used by city personnel to lower their cellular data usage, reducing the city's expenses. Wi-Fi access points can also provide internet access to local businesses and residents, providing the city with new leasing or advertising revenues. In addition, cities can use these Wi-Fi access points to help bridge the digital divide by delivering poorer city residents free or low-cost internet access. Smart parking meters or pay stations attached or connected to light poles can also eliminate the costs associated with trenching for standalone meters and pay stations.
  • Additionally, there have been considerable advancements in connecting technologies in recent times. Traditionally, cities trying to centralize connectivity for smart street lighting used proprietary gateways connecting to smaller segments of streetlights that are priorly connected via low-bandwidth communications, such as a power line carrier (PLC) or local RF mesh network adhering to several IEEE standards.
  • While various proprietary RF mesh or star networks currently account for the majority of smart street lighting installations, the adoption of low-power wide-area (LPWA) technologies such as narrowband IoT (NB-IoT) and long-range (LoRa) is growing fast, particularly in the European and Asian markets.
  • Poor infrastructure in developing economies is expected to limit demand for connected street lights in the next few years. This can be ascribed to underdeveloped network infrastructure and low internet penetration, which leads to less bandwidth availability.
  • The connected street lighting market has also been significantly affected by the outbreak of COVID-19 as other industries and companies have been forced to restructure their strategies to deal with the ongoing pandemic. Companies such as Telensa and Itron were among the worst hit due to this pandemic.

Connected Street Lighting Market Trends

Increasing Number of Smart City Initiative and Down Trend of LED Prices to Drive the Market

  • One of the main forces behind the adoption of smart and intelligent solutions is an increase in the number of people residing in urban areas, including the overall growth of the urban population (81% of the total population lives in cities). Modern cities have expanded primarily due to the requirement for efficient resource management in smart cities. Governments from many nations are cooperating and partnering with one another to move away from the conventional silo-based service delivery model and toward a collaborative and integrated model. More smart cities globally will result in a more robust demand for linked street lights because the market for connected street lights is strongly correlated with the number of smart city initiatives.
  • Additionally, smart cities use various digital technologies to enhance device performance and communication; this helps to save expenses and use resources more effectively. A digital network and embedded sensors in smart street lighting enable the monitoring of municipal traffic and air quality.
  • Moreover, government incentives for purchasing semiconductor machinery, such as metal-organic chemical vapor deposition (MOCVD) equipment used to make LEDs, are lowering manufacturing costs, pushing firms to boost their LED production capacity.
  • Several industry players are working together with local governments to build smart cities. The connected (smart) street light sector garners participants' attention due to the growing awareness of energy-saving and efficient lighting techniques. Furthermore, it is anticipated that the market will rise due to the development of sensors and wireless systems in smart lighting.
  • Additionally, the networked lights can monitor parking availability and identify traffic bottlenecks. It is anticipated that camera-connected smart street lighting will increase road safety by reducing the likelihood of accidents and criminal activity. As a result, the market expansion is expected during the forecast period as smart cities emerge.

Asia-Pacific is Expected to Hold Major Share

  • Asia-Pacific is currently experiencing a significant shift in lighting systems. Several companies operating in the region are increasingly adopting LED lighting, as compared to their counterparts, like incandescent and LFL, for use in their manufacturing plants, due to the improved energy efficiency of LED lighting systems.
  • Further, the primary driver towards the adoption of connected street lighting is the government regulations towards preventing CO2 emissions incurred by Asian countries. For instance, South Korea's second National Energy Master Plan established the goal of 13% below the business-as-usual emission level by 2035. It also implemented various regulations, including the plan for an emissions-trading system (financial support and tax credits).
  • In many cities around the globe, FTTH/ Hub C plans are ongoing, often using lighting infrastructure to minimize the cost of roll-out. This could also represent a significant boost to the development of smart applications.
  • Moreover, In Japan, significant factors providing growth opportunities for smart lighting include the speedy development of sensor and wireless technology and increasing demand for smart lighting solutions for developing smart cities and street lighting. The development projects undertaken by the country's local authorities are further providing the necessary impetus for the market.

Connected Street Lighting Industry Overview

The connected street lighting market is competitive because numerous participants operate nationally and internationally. The big firms mostly use product innovation, mergers, and acquisitions to expand their footprint and stay ahead of the competition.

  • June 2022 - Lucy Group Ltd has announced the acquisition of InteliLIGHT (Flashnet SA), and both companies will work closely to develop the combined innovative lighting businesses, such as investing in smart lighting and smart city technologies into the future as part of the strategy for enhancing their key business areas and delivering sustainable growth across the regions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

5 MARKET INSIGHTS

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 5.2.3 Threat of New Entrants
    • 5.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 5.2.5 Threat of Substitute
  • 5.3 Industry Value Chain Analysis
  • 5.4 Technology Snapshot - Communication Technologies
    • 5.4.1 Wired Solutions
    • 5.4.2 Wireless Solutions

6 MARKET DYNAMICS

  • 6.1 Market Drivers
    • 6.1.1 Government Regulations Mandating the Use of Energy Efficient Automation Solutions
    • 6.1.2 Adoption of Advanced Wireless Connectivity Technologies (RF Mesh Networks, 5G, LTE etc.)
    • 6.1.3 Increasing Number of Smart City Initiative and Down Trend of LED Prices
  • 6.2 Market Restraints
    • 6.2.1 Higher Capital Investment for Retrofitting or New Installations Leading to Budget Constraints
    • 6.2.2 Cyber security and Operational Constraints Often Limiting the Installations to Cities with Fitting IT and Communication Infrastructure

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 Geography
    • 7.1.1 North America
    • 7.1.2 Europe
    • 7.1.3 Asia-Pacific
    • 7.1.4 Rest of the World

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 InteliLIGHT (Flashnet SA)
    • 8.1.2 Sensus, a Xylem Brand
    • 8.1.3 GridComm
    • 8.1.4 CIMCON Lighting
    • 8.1.5 Signify Holding
    • 8.1.6 Echelon Corporation
    • 8.1.7 Acuity Brands Inc.
    • 8.1.8 Telensa Limited
    • 8.1.9 Itron Inc.
    • 8.1.10 TVILIGHT Projects BV
    • 8.1.11 Guangdong Rongwen Energy Technology Group
    • 8.1.12 Delta Electronics Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET