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市場調査レポート
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1641906

配向性ストランドボード（OSB）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Oriented Strand Board (OSB) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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配向性ストランドボード（OSB）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

配向性ストランドボード（OSB）の市場規模は2025年に3,980万立方メートルと推定され、2030年には5,079万立方メートルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは5%を超えると予測されます。

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COVID-19は市場にマイナスの影響を与えました。パンデミックは、特に閉鎖の初期段階において建設活動の混乱を引き起こしました。多くの建設プロジェクトが延期または中止され、建設セクターにおけるOSBの需要減少につながりました。戸締まり規制が緩和され、ワクチン接種が進むにつれて、建設活動は回復し始め、建設セクターにおけるOSB製品の需要増加につながりました。

主要ハイライト

  • 合板の代替品としてのOSBの重要性の高まりや建設セクターの成長といった要因が、方向性ボード市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、ホルムアルデヒドのような揮発性有機化合物（VOC）の排出は、市場の成長を鈍らせる可能性が高いです。
  • 構造用断熱パネルにおけるOSBの用途の増加と、回復しつつある欧州の建設産業は、将来的に機会となる可能性が高いです。
  • 北米が世界の市場を席巻しており、米国での消費が最も大きいです。

配向性ストランドボードの市場動向

市場を独占する建設セグメント

  • 配向性ストランドボードは、フローリング、壁、屋根下地、床下地などの用途に建設セグメントで広く使用されています。汎用性が高いため、住宅、商業、工業などさまざまな建設プロジェクトに適しています。
  • 配向性ストランドボードは、構造強度と寸法安定性に優れ、耐荷重用途に適しています。OSBは建築の厳しさに耐え、さまざまな環境条件下で長持ちする性能を発揮します。
  • 欧州委員会のデータによると、2023年12月の建設生産高はユーロ圏全体で2022年12月比1.9%増、欧州連合全体では2.4%増となりました。2023年の建設生産の対2022年比平均増加率は、ユーロ圏で0.2%、欧州連合で0.1%でした。
  • Eurostatによると、2023年の建築物の年間平均生産量は、2022年比でユーロ圏が0.2％、欧州連合が0.1％それぞれ増加しました。
  • 国家統計局（NBS）によると、中国では、建設産業の事業活動指数（BASI）が2023年11月の55.9から12月時点で56.9に上昇しました。BASIスコアが50を上回れば、産業の成長を示し、2023年10月のBASIスコアは53.5でした。
  • インドの建設産業は2025年までに1兆4,000億米ドルに成長すると予測されています。2030年までに、推定6億人が都心部に住むようになり、その結果、中・超高級住宅が2,500万戸追加される必要があります。国家投資計画（NIP）のもと、インドのインフラ投資予算は1兆4,000億米ドルで、その24％が再生可能エネルギー、道路・高速道路、都市インフラ、12％が鉄道に当てられています。
  • 国土交通省が2024年1月に発表した最新の推定によると、2023年に日本で着工された戸建住宅は約36万6,800戸、マンションは3万7,971戸です。
  • このように、今後数年間、配向性ストランドボード市場は、すべての地域における建設市場の成長によって牽引されると予想されます。

市場を独占する北米

  • 北米は建設産業が盛んで、住宅、商業、工業の建設プロジェクトにおいて配向性ストランドボードのような建築資材の需要が高いです。この地域の人口の多さと都市化の動向は、継続的な建設活動を促進し、配向性ボード市場の優位性に寄与しています。
  • 北米の建築プラクティスでは、入手のしやすさ、費用対効果、施工のしやすさから、木質系建材が好まれることが多いです。OSBは人工木材製品であるため、こうした嗜好に合致し、様々な建築用途で広く使用されています。
  • 米国には巨大な建設産業があり、企業、産業、機関、住宅、インフラ、エネルギー、公共事業の設立に重要な役割を果たしています。2022年1月から12月までの同国の年間建設支出は、1兆6,772億米ドルと推定されています。また、米国の建設支出は2022年1月の季節調整済み年率1兆6,770億米ドルに対し、2月は1.3％増加しました。
  • 米国国勢調査局が発表した推定によると、米国における建築・建設活動の総額は2023年に1,310億米ドル以上増加しました。
  • さらに、米国国勢調査局が発表した推定によると、2024年1月の米国における個人所有の新築住宅戸数は約140万戸でした。
  • 上記の要因はすべて、北米で調査された市場の成長を後押しすると予想されます。

配向性ストランドボード（OSB）産業概要

配向性ストランドボード（OSB）市場は統合された性質を持っており、主要企業5社が世界市場のかなりの部分を占めています。市場の主要企業は、Norbord Inc.（West Fraser）、Louisiana-Pacific Corporation、Kronospan Limited、Georgia-Pacific Wood Products LLC、Weyerhaeuser Companyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 合板の代替品としてのOSBの注目度の高まり
    • 建設産業の成長
  • 抑制要因
    • ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物（VOC）の排出
    • その他の抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（数量ベース市場規模）

  • グレード別
    • OSB/1
    • OSB/2
    • OSB/3
    • OSB/4
  • エンドユーザー用途
    • 家具
      • 住宅用
      • 商業用
    • 建築
      • 床と屋根
      • 壁
      • ドア
      • 柱と梁
      • 階段
      • その他の構造（パーティション）
    • 包装
      • 飲食品
      • 工業用
      • 医薬品
      • 化粧品
      • その他の包装（再利用可能な包装）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • タイ
      • インドネシア
      • マレーシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • トルコ
      • ロシア
      • ノルディック
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Arbec Forestry Products Inc.
    • Coillte
    • EGGER
    • Georgia-Pacific Wood Products LLC
    • Huber Engineered Woods LLC
    • Kronospan Limited
    • Louisiana-Pacific Corporation
    • Norbord Inc.（West Fraser）
    • RoyOMartin
    • Sonae Arauco
    • SWISS KRONO Group
    • Tolko Industries Ltd
    • Weyerhaeuser Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • 構造用断熱パネル（SIPS）におけるOSBの用途拡大
目次
Product Code: 62248

The Oriented Strand Board Market size is estimated at 39.80 million cubic meters in 2025, and is expected to reach 50.79 million cubic meters by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).

Oriented Strand Board (OSB) - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market. The pandemic caused disruptions in construction activity, particularly during the initial phases of lockdowns. Many construction projects were postponed or canceled, leading to decreased demand for OSB in the construction sector. As lockdown restrictions eased and vaccination efforts progressed, construction activity began to rebound, leading to increased demand for OSB products in the construction sector.

Key Highlights

  • Factors such as the growing importance of OSB as a substitute for plywood and the growth of the construction sector are expected to drive the oriented board market.
  • On the other hand, emissions of volatile organic compounds (VOCs) like formaldehyde are likely to slow the growth of the market.
  • Increasing applications of OSB in structural insulated panels and the recovering European construction industry are likely to act as opportunities in the future.
  • North America dominated the market across the world, with the most significant consumption coming from the United States.

Oriented Strand Board Market Trends

The Construction Segment to Dominate the Market

  • Oriented strand boards are widely used in the construction sector for applications such as flooring, walls, roof sheathing, and subflooring. Their versatility makes them suitable for various residential, commercial, and industrial construction projects.
  • Oriented strand boards offer excellent structural strength and dimensional stability, making them suitable for load-bearing applications. OSBs can withstand the rigors of construction and provide long-lasting performance in various environmental conditions.
  • According to data from the European Commission, construction production grew by 1.9% in December 2023 compared to December 2022 across the euro area and 2.4% across the European Union. The year-on-year average increase in construction production in 2023 compared to 2022 was 0.2% for the euro area and 0.1% for the European Union.
  • According to Eurostat, the annual average production of buildings in the euro area and the European Union increased by 0.2% and 0.1%, respectively, in 2023 compared to 2022.
  • According to the National Bureau of Statistics (NBS), in China, the construction industry's business activity index (BASI) rose to 56.9 as of December 2023 from 55.9 in November 2023. A BASI score above 50 indicates growth in the industry, and the October 2023 BASI score was 53.5.
  • India's construction industry is projected to grow to USD 1.4 trillion by 2025. By 2030, an estimated 600 million people will live in urban centers, resulting in a need for 25 million additional mid- and ultra-luxury units. Under the National Investment Plan (NIP), India has an infrastructure investment budget of USD 1.4 trillion, with 24% of the budget earmarked for renewable energy, roads and highways, and urban infrastructure and 12% for railways.
  • According to the latest estimate released by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism in January 2024, in 2023, construction works for around 366.8 thousand detached houses and 379.71 apartments were launched in Japan.
  • Thus, in the upcoming years, the oriented strand boards market is expected to be driven by the growing construction market in all regions.

North America to Dominate the Market

  • North America has a robust construction industry, with a high demand for building materials like oriented strand boards in residential, commercial, and industrial construction projects. The region's large population and urbanization trends drive continuous construction activity, contributing to the dominance of the oriented board market.
  • North American construction practices often favor wood-based building materials due to their availability, cost-effectiveness, and ease of installation. OSB, being an engineered wood product, fits well with this preference, leading to its widespread use across various construction applications.
  • The United States has a massive construction industry, which plays an important role in the establishment of businesses, industries, institutions, homes, infrastructure, energy, and public utilities. The country's annual construction expenditure from January to December 2022 was estimated at USD 1,677.2 billion. In addition, construction spending in the United States increased by 1.3% in February, compared to a seasonally adjusted annual rate of USD 1.677 trillion in January 2022.
  • According to the estimate released by the US Census Bureau, the total value of building and construction activities in the United States increased by more than USD 131 billion in 2023.
  • Furthermore, according to the estimate released by the US Census Bureau, the number of new privately owned residential houses in the United States was approximately 1.4 million units in January 2024.
  • All the factors mentioned above are expected to boost the growth of the market studied in North America.

Oriented Strand Board Industry Overview

The oriented strand board (OSB) market is consolidated in nature, with the top five players accounting for a significant portion of the global market. The major players in the market include Norbord Inc. (West Fraser), Louisiana-Pacific Corporation, Kronospan Limited, Georgia-Pacific Wood Products LLC, and Weyerhaeuser Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Report

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Prominence of OSB as a Substitute to Plywood
    • 4.1.2 Growth in the Construction Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs), such as Formaldehyde
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.3.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Volume)

  • 5.1 By Grade
    • 5.1.1 OSB/1
    • 5.1.2 OSB/2
    • 5.1.3 OSB/3
    • 5.1.4 OSB/4
  • 5.2 End-user Application
    • 5.2.1 Furniture
      • 5.2.1.1 Residential
      • 5.2.1.2 Commercial
    • 5.2.2 Construction
      • 5.2.2.1 Floor and Roof
      • 5.2.2.2 Wall
      • 5.2.2.3 Door
      • 5.2.2.4 Column and Beam
      • 5.2.2.5 Staircase
      • 5.2.2.6 Other Constructions (Partitions)
    • 5.2.3 Packaging
      • 5.2.3.1 Food and Beverage
      • 5.2.3.2 Industrial
      • 5.2.3.3 Pharmaceutical
      • 5.2.3.4 Cosmetics
      • 5.2.3.5 Other Packaging (Reusable Packaging)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Thailand
      • 5.3.1.6 Indonesia
      • 5.3.1.7 Malaysia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
      • 5.3.2.4 Rest of North America
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Turkey
      • 5.3.3.7 Russia
      • 5.3.3.8 NORDIC
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Nigeria
      • 5.3.5.4 Egypt
      • 5.3.5.5 Qatar
      • 5.3.5.6 UAE
      • 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Arbec Forestry Products Inc.
    • 6.4.2 Coillte
    • 6.4.3 EGGER
    • 6.4.4 Georgia-Pacific Wood Products LLC
    • 6.4.5 Huber Engineered Woods LLC
    • 6.4.6 Kronospan Limited
    • 6.4.7 Louisiana-Pacific Corporation
    • 6.4.8 Norbord Inc. (West Fraser)
    • 6.4.9 RoyOMartin
    • 6.4.10 Sonae Arauco
    • 6.4.11 SWISS KRONO Group
    • 6.4.12 Tolko Industries Ltd
    • 6.4.13 Weyerhaeuser Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Application of OSB in Structural Insulated Panels (SIPS)