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市場調査レポート
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バリスティック複合材料：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Ballistic Composites - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 120 Pages
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2～3営業日
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バリスティック複合材料：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

バリスティック複合材料の市場規模は2025年に19億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4%を超え、2030年には24億2,000万米ドルに達すると予測されています。

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COVID-19の大流行は、バリスティック複合材料市場にとって混迷の時代となった。サプライチェーンの混乱、需要の変動、経済の不確実性といった課題をもたらした一方で、技術革新を促し、安全保障と持続可能性における新たな機会を浮き彫りにし、製造業における有益な技術の採用を加速させる可能性もあった。パンデミックの長期的な影響は明らかであるが、市場の適応能力と高性能保護材料への継続的なニーズは、将来が有望であることを示唆しています。

主なハイライト

  • 現代の戦争では、機動性を損なうことなく適切なバリスティック防護を提供する軽量で快適な防護服が重視されるため、防衛産業や航空宇宙産業からの需要が増加していることが、市場を牽引する主な要因の1つです。
  • 反面、バリスティック複合材料の加工と製造には複雑で手間のかかる技術が必要になることが多いです。それがコストを押し上げ、調査した市場の成長の妨げになる可能性があります。
  • 多くの国の防衛費と予算が増加し、バリスティックの脅威から身を守るための軽量材料への需要が高まっていることは、予測期間中にチャンスとして作用する可能性が高いです。
  • 北米が世界の市場を独占し、米国やカナダなどの国々からの消費が最も大きいです。

バリスティック複合材料市場の動向

車両装甲の需要増加

  • バリスティック複合材料市場における車両装甲の需要は確実に増加しています。その背景には、安全保障上の懸念の高まり、技術の進歩、用途の拡大など、さまざまな要因があります。
  • 装甲兵員輸送車、戦闘車両、そして一部の軍用トラックでさえ、防護のためにバリスティック複合材を利用することが増えています。
  • 陸上戦闘車両は、重機関銃の射撃や頭上からの砲撃に耐えるのに十分な装甲で保護されています。これらの車両には、ガラス繊維強化サポートプレートを含む外部装甲キットが含まれています。強化された足回りは地雷から中の人員を守る。外装装甲の設計には一般的に、セラミック・フェース織アラミド製のモジュール式拡張装甲システム・パネルが含まれます。ルーフ内部は成形されたアラミド強化複合材で構成され、内部側面は成形されたSファイバーガラス強化複合材で構成されています。
  • ヘリコプターの底部には、小火器による対地攻撃に対する装甲保護も要求されます。ヘリコプターの胴体は軽量である必要があるため、一般に底面部分は地上からの小火器による攻撃を受けやすいです。乗員を危険にさらすことになります。ヘリコプターの底部用の軽量装甲は、長年にわたって使用されています。
  • 世界中で戦争が増加しているため、軍艦に必要な軍用車両の需要が増加しており、予測期間中に車両用装甲の需要が増加する可能性が高いです。
  • 国防支出と安全保障予算の増加は、装甲車両と先進装甲技術へのより大きな投資につながっています。
  • 中国の防衛産業は増加しており、多くの中国企業が欧米の防衛大国に取って代わっています。同国は軍備を向上させるために多額の投資を行っており、その結果、8つの防衛関連企業が世界のトップ25に入っています。
  • 現在、中国の軍用機の年間生産量は約300機です。中国の軍事産業が成長を続けるにつれ、中国製軍用機の需要と供給は大幅に増加すると思われます。それは、中国の軍用機製造業の急速な開発の原動力となると思われます。
  • 2021年6月、インドネシアは2040年代半ばまでに1,250億米ドルを投じ、軍備のアップグレードと近代化を行うという別の計画を発表しました。総計期間は、それぞれ5年間の5つの戦略計画の期間を通して実行されます。最初の戦略計画は2020年から2024年までで、最小必要戦力（MEF）プログラムの最終段階と一致します。この文書では、この25年間に防衛装備品に790億米ドル、維持に325億米ドル、残りの134億米ドルを対外借款の利払いに充てることを提案しています。
  • 日本では、防衛費の増加、次世代兵器の調達の増加、軍事通信における先端技術の採用が、日本全体の市場成長を牽引しています。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が2022年に発表した報告書によると、日本の防衛予算は460億米ドルで、世界第10位の防衛支出国でした。2023年度には514億米ドルの防衛費を承認しています。
  • 複合材料は、艦艇や陸上戦闘車両の装甲システムに徐々に浸透していきました。複合材料は、鋼鉄、アルミニウム、さらにはチタン合金に取って代わったが、その一因は、構造材料の比強度と比剛性の大幅な進歩に類似したバリスティック効率の向上と、軽量であることにあります。複合部品は、特に手榴弾、迫撃砲、大砲、その他の爆発物から発生する破片に対して効果的な、一次装甲の一部となることができます。車両は、Sガラスまたはケブラー織物の装甲積層板を使用することができます。
  • 車両装甲の分野では、バリスティック複合材は次のような利点を提供した：車両重量の軽減、機動性の向上、装甲に必要な部品点数の減少、燃費効率の向上、車両寿命の延長。

市場を独占する北米地域

  • 北米地域は、航空宇宙・防衛産業活動の成長と、コスト削減、二酸化炭素排出量削減、燃料消費量削減の必要性の高まりにより、世界市場シェアを独占しています。
  • 米国は調査対象市場の最大消費国です。2022年度の国防総省（DoD）の予算権限は約7,220億米ドルで、2020年度の7,050億米ドルから170億米ドル増加しています。これに対し、2023年度の大統領予算要求は、国防総省に対して7,730億米ドルでした。この予算は主に、空、海、陸の戦闘領域における能力の近代化と、国の競争優位性を強化するための技術革新を目指しています。
  • 2023年までに、海軍は16,900人、海兵隊は1,400人、空軍は13,700人増加し、現役軍人の総数は1,365,500人になる可能性があります。
  • また、欧州の同盟国を安心させるための国防総省の計画の一環として、欧州に戦車や装甲車などの戦闘装備を増やすための65億米ドルの投資も含まれています。
  • 2022年10月現在、米国陸軍とBAEシステムズは、老朽化したM113装甲兵員輸送車をより迅速に置き換えることができる新しい装甲多目的車両の生産を加速させる方法を特定するために協力しています。
  • 米議会調査局によると、AMPV（装甲多目的車両）の年間生産率は、2024年度までに年間131台まで増加し、少なくとも2027年度まではその水準で推移する計画だといいます。2020年の生産延期前に発行された以前のAMPVプログラム計画文書では、2024年度までにAMPVの年間生産率を190台としていたと伝えられています。
  • 米国からウクライナへの大規模な兵器供給が行われたロシア・ウクライナ戦争を受けて、ウクライナの国防機関は調達に余念がないです。ロシアの脅威にうまく対処するため、空軍は調達を拡大しています。例えば：
  • 最近、2022年3月に米国防総省は、2023年度にロッキード・マーチン社製F-35ライトニングIIを61機購入するため、110億米ドルの資金を要求しました。その調達計画の約45%は戦闘機（83億8,900万米ドル）、23%は就役中のプラットフォームの改造（42億5,700万米ドル）です。
  • 上記の要因により、同地域のバリスティック複合材市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

バリスティック複合材料産業の概要

バリスティック複合材料市場は、その性質上、部分的に統合されています。主要企業（順不同）には、デュポン、DSM、ハネウェル・インターナショナル、テンケート・プロテクティブ・ファイバーズ、帝人などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 防衛費の増加
    • 航空宇宙・防衛産業における軽量材料の需要増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 高い加工・製造コスト
    • 不安定な原材料供給
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • ファイバータイプ別
    • アラミド
    • 超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）
    • Sガラス
    • その他ファイバータイプ（バイオベース繊維、ナノコンポジットなど）
  • マトリックスタイプ別
    • ポリマー
    • ポリマー-セラミック
    • 金属
  • 用途別
    • 車両装甲
    • ボディアーマー
    • ヘルメットおよび顔面保護
    • その他の用途（航空機・海洋保護、高性能スポーツ用品など）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ArmorCore
    • BAE Systems
    • Barrday Inc
    • Coherent Corp.
    • DSM
    • DuPont
    • Gaffco Ballistics
    • Gurit Holding AG
    • Honeywell International Inc.
    • Integris
    • MKU LIMITED
    • Morgan Advanced Materials
    • Plastic Reinforcement Fabrics Ltd
    • Roihu Inc.
    • Southern States, llc
    • Teijin Limited
    • TenCate Protective Fabrics

第7章 市場機会と今後の動向

  • 弾道防護を備えた地形対応自動車の開発
  • バイオベースの防弾繊維の開発
目次
Product Code: 61953

The Ballistic Composites Market size is estimated at USD 1.99 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.42 billion by 2030, at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2025-2030).

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The COVID-19 pandemic was a mixed bag for the Ballistic Composites Market. While it presented challenges due to supply chain disruptions, demand fluctuations, and economic uncertainty, it also spurred innovation, highlighted new opportunities in security and sustainability, and potentially accelerated the adoption of beneficial technologies in manufacturing. The long-term impact of the pandemic is evident, but the market's adaptability and the ongoing need for high-performance protection materials suggest a promising future.

Key Highlights

  • One of the major factors driving the market is the increasing demand from the defense and aerospace industries, as modern warfare emphasizes lightweight and comfortable body armor that provides adequate ballistic protection without compromising mobility.
  • On the flip side, the processing and manufacturing of ballistic composites often involve complex and labor-intensive techniques. It drove up the costs and may act as a hindrance to the growth of the market studied.
  • The rise in defense expenditures and budgets of many countries and the demand for lightweight materials for protection against ballistic threats are likely to act as opportunities in the forecast period.
  • North America dominated the market across the world, with the most significant consumption from countries such as the United States and Canada.

Ballistic Composites Market Trends

Increasing Demand for Vehicle Armors

  • The demand for vehicle armor in the ballistic composites market is definitely on the rise. It is driven by a multitude of factors, such as growing security concerns, technological advancements, expanding applications, and many more.
  • Armored personnel carriers, combat vehicles, and even some military trucks are increasingly utilizing ballistic composites for protection.
  • Land combat vehicles are protected by armor sufficient to withstand heavy machinegun fire and overhead artillery fire. These vehicles include external armor kits, which include glass fiber-reinforced support plates. A strengthened undercarriage protects the personnel inside from mines. Exterior armor design generally includes modular expandable armor system panels made with ceramic-faced woven aramid. The roof interiors consist of molded-woven aramid reinforced composites, and the interior sides contain molded, S-fiberglass-reinforced composites.
  • Armor protection against ground fire from small arms is also required on the bottom of helicopters. As the fuselage of helicopters needs to be light, the base portion is generally vulnerable to small-arms fire from the ground. It puts the occupants at risk. Lightweight armor for the bottom of helicopters is in use for many years.
  • Increasing warfare across the world is increasing the demand for military vehicles required in warships, which is likely to increase the demand for vehicle armor during the forecast period.
  • Increased defense spending and security budgets are leading to more significant investment in armored vehicles and advanced armor technologies.
  • China's defense industry is increasing, with many Chinese firms displacing Western defense powerhouses. The country invests heavily to upgrade its military, thus making its eight defense firms among the top 25 in the world.
  • Currently, the annual output of Chinese military aircraft is around 300. As China's military industry continues to grow, the demand for and supply of Chinese military aircraft will increase substantially. It will drive the rapid development of China's military aircraft manufacturing industry.
  • In June 2021, Indonesia unveiled another plan to spend USD 125 billion through the mid-2040s to upgrade and modernize its military arsenal. The total period runs through a period of five strategic plans, each lasting five years. The first strategic plan runs from 2020 to 2024 and coincides with the final phase of the Minimum Essential Force (MEF) program. The document proposes funding of USD 79 billion for defense equipment during these 25 years, USD 32.5 billion for sustainment, and the remaining USD 13.4 billion for interest payments on foreign loans.
  • In Japan, an increase in defense expenditure, rising procurement of next-generation weapons, and adoption of advanced technologies in military communication drive the growth of the market across Japan. According to the report published by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in 2022, Japan was the tenth largest defense spender in the world, with a defense budget of USD 46 billion. The country approved USD 51.4 billion in defense spending in FY2023.
  • Composite materials gradually crept into armor systems for naval vessels and land combat vehicles. They displaced steel, aluminum, and even titanium alloys, partly due to improved ballistic efficiencies similar to the significant advancements in specific strength and stiffness made in structural materials, as well as being lightweight. Composite parts can be part of the primary armor, especially effective against fragmentation, originating from grenades, mortars, artillery, and other explosive devices. Vehicles can use armor laminates of either S-glass or Kevlar fabric.
  • In the area of vehicle armor, ballistic composites provided the following benefits: reduced the weight of a vehicle, increased mobility, decreased number of components required to armor, increased fuel efficiency, and increased life of the vehicle.

North American Region to Dominate the Market

  • The North American region dominated the global market share due to the growing aerospace and defense industrial activities and the increasing need to bring down costs, lower carbon dioxide emissions, and reduce fuel consumption.
  • The United States is the largest consumer of the market studied. For FY 2022, the Department of Defense's (DoD) budget authority is approximately USD 722 billion, an increase of USD 17 billion from USD 705 billion in 2020. In comparison, the FY 2023 President's budget request was USD 773 billion for the DoD. The budget primarily aims to modernize capabilities in the air, maritime, and land warfighting domains and to innovate to strengthen the country's competitive advantage.
  • By 2023, the Navy forces may increase by 16,900, the Marine Corps by 1,400, and the Air Force by 13,700, increasing the total active-duty military to 1,365,500 personnel.
  • The proposal also includes an investment of USD 6.5 billion to place more tanks, armored vehicles, and other combat equipment in Europe as part of the Pentagon plan to reassure European allies.
  • As of October 2022, the US Army and BAE Systems are working together to identify ways to accelerate production of the new Armored Multi-Purpose Vehicle, which would let the service more quickly replace aging M113 armored troop carriers.
  • According to the Congressional Research Service, the AMPV(Armored Multi-Purpose Vehicle) annual production rate reportedly, by FY2024, AMPV production rates are planned to increase to 131 vehicles per year and to continue at that level until at least FY2027. Earlier AMPV program planning documents issued before the 2020 production delay had reportedly called for an annual production rate of 190 AMPVs per year by FY2024.
  • The country's defense agencies are on a spree of procurements in view of the Russia-Ukraine war that drove significant US weapon supply to Ukraine. To successfully tackle any Russian threat, the Air Force is carrying out growth in procurement. For instance:
  • Recently, in March 2022, the Pentagon requested a USD 11 billion fund for 61 Lockheed Martin F-35 Lightning II aircraft for FY2023. About 45% of that procurement plan is for combat aircraft (USD 8.389 billion) and 23% for modifying in-service platforms (USD 4.257 billion).
  • Owing to the factors above, the ballistic composites market in the region is expected to increase at a significant rate during the forecast period.

Ballistic Composites Industry Overview

The ballistic composites market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include DuPont, DSM, Honeywell International Inc., TenCate Protective Fibers, and Teijin Limited, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rise in Defense Expenditure
    • 4.1.2 Increasing Demand for Lightweight Materials in the Aerospace and Defense Industry
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Processing and Manufacturing Costs
    • 4.2.2 Volatile Raw Material Supply
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size In Value)

  • 5.1 Fiber Type
    • 5.1.1 Aramids
    • 5.1.2 Ultra-high-molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
    • 5.1.3 S-glass
    • 5.1.4 Others Fiber Types (Bio-based Fibers, Nanocomposites, etc. )
  • 5.2 Matrix Type
    • 5.2.1 Polymer
    • 5.2.2 Polymer-ceramic
    • 5.2.3 Metal
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Vehicle Armor
    • 5.3.2 Body Armor
    • 5.3.3 Helmet and Face Protection
    • 5.3.4 Other Applications (Aircraft and Marine Protection, High-Performance Sporting Goods, etc.)
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ArmorCore
    • 6.4.2 BAE Systems
    • 6.4.3 Barrday Inc
    • 6.4.4 Coherent Corp.
    • 6.4.5 DSM
    • 6.4.6 DuPont
    • 6.4.7 Gaffco Ballistics
    • 6.4.8 Gurit Holding AG
    • 6.4.9 Honeywell International Inc.
    • 6.4.10 Integris
    • 6.4.11 MKU LIMITED
    • 6.4.12 Morgan Advanced Materials
    • 6.4.13 Plastic Reinforcement Fabrics Ltd
    • 6.4.14 Roihu Inc.
    • 6.4.15 Southern States, llc
    • 6.4.16 Teijin Limited
    • 6.4.17 TenCate Protective Fabrics

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Terrain Motor Vehicles with Ballistic Protection
  • 7.2 Development of Bio-Based Ballistic Fibers