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市場調査レポート
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1641890

複合材料：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Composite Material - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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複合材料：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

複合材料の市場規模は2025年に482億6,000万米ドルと推計され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5%を超え、2030年には615億9,000万米ドルに達すると予測されます。

Composite Material-Market-IMG1

2021年の市場は2020年に比べて増加しました。数カ国での操業停止が解除され、多くの製造・建設プロジェクトが再開された後、市場はCOVID-19パンデミックの悪影響から部分的に回復しています。

主なハイライト

  • ナノテクノロジー、OOA（Out-of-Autoclave：オートクレーブ外）硬化など、複合材料製造における最近の技術進歩の改善が市場の成長を促進すると予想されます。
  • 一方、製造コストが高いため、エンドユーザー市場の価格が高くなり、市場成長の妨げになると予想されます。
  • 予測期間中、輸送用途が調査対象市場を独占すると予想されます。
  • アジア太平洋地域は、世界全体で最大のシェアを占めています。また、この地域は予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。

複合材料市場の動向

輸送分野からの需要増加

  • 複合材料は、多様な物理的・化学的特性を持つ2種類以上の材料から構成されます。ポリマー複合材料は、機械的強度など他の望ましい特徴を維持しながら軽量化を実現するため、自動車産業においてより重い金属部品の代替品として長い間提案されてきました。炭素繊維は、この用途に最も適したポリマー複合材料です。
  • 炭素繊維は、自動車からスポーツ用品、さらには航空宇宙、防衛などの最先端産業まで、幅広い用途で使用されている高度な複合材料です。
  • 炭素繊維メーカーの数は、様々な市場での需要の多さから年々増加しています。例えば、2021年には米国に58社の炭素繊維メーカーが存在し、10年前の17社から増加しています。
  • 複合材料は比強度や弾性率が高いため、長い間、未来の材料として歓迎されており、航空機用途には魅力的な選択肢となっています。最新のボーイング787ドリームライナーでは、複合材の使用率は50％に達しています。
  • OICAによると、世界の自動車生産台数は2022年の8,483万台から2023年には9,354万台に増加し、前年比成長率は10.3%です。
  • 2050年までのゼロエミッションに向けた世界の取り組みも、自動車産業における複合材料の重要な推進力であり、電気自動車（EV）の急速な開発、革新、生産につながっています。
  • 気候変動対策として、英国政府は最近、2030年までにCO2排出量を68％削減することを約束しました。この目標を達成するために、ガソリン車とディーゼル車の新規導入は禁止され、同年までに英国内のほぼ半分の自動車を電気自動車にしなければならないです。これは1,610万台の自動車を電気自動車（EV）に置き換えることを意味するが、現在英国で登録されているEVは約20万台に過ぎないです。
  • したがって、上記の要因から、輸送部門は予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。

アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す

  • アジア太平洋地域は、建設、自動車、電気・電子、航空宇宙・防衛、工業などのエンドユーザー産業からの高い需要により、複合材料市場で最も高いシェアを占めています。
  • アジア太平洋地域における複合材料の需要は、中国、インド、日本などの国々における急速な工業化の結果として、驚異的な速度で成長しています。
  • 複合材料の需要は、様々な産業における用途の増加に伴い、年々急増しています。CompositesWorldによると、中国では、先進的な複合繊維である炭素繊維の供給量は、2021年には約1万9,250トンに達します。
  • OICAによると、2023年の中国の自動車生産台数は約3,016万台で、前年比11.6%増の約2,702万台でした。自動車部門の着実な増加は、調査期間中の複合材市場の成長を促進すると思われます。
  • レギュラトリー・アフェアーズ・プロフェッショナル・ソサエティーによると、日本の医療機器市場は約300億米ドルと推定され、世界第3位の規模です。したがって、COVID-19以降、医療機器への依存度が高まれば、複合材料市場はさらに活性化すると思われます。
  • リチウム電池メーカーのInverted社によると、インドのESDM（エレクトロニクス・システム設計・製造）部門は2025年までに2,200億米ドルに達すると予想されており、エレクトロニクス製造は、"メイク・イン・インディア"、"デジタル・インディア"、"スタートアップ・インディア "を含むいくつかの政府イニシアティブの重要な構成要素となっています。このことは、研究対象市場にとって潜在的な成長機会となると思われます。
  • JECコリアによると、韓国には地元の加工業者や炭素繊維・樹脂サプライヤーがいる強力な複合材料部門があり、韓国は今後も複合材料・工法の革新の最前線に立ち続けると思われます。韓国政府は、炭素繊維セクターの強化に多大な資源を投入しています。
  • 軽量で非常に剛性の高い炭素繊維の使用は、より厳しい環境規制や、持続可能な開発目標（SDGs）やパリ協定などの環境枠組みのアップグレードによって刺激されると予測されます。アジアの需要は、特にスポーツ・アウトドア、産業、航空機の分野で増加していると言われています。
  • このような市場の動向から、アジア太平洋地域が世界市場を独占すると予想されています。

複合材料産業の概要

複合材料市場は、市場シェアが多くのプレーヤーに分かれているため、適度に断片化されています。市場の主要企業（順不同）には、東レ、オーエンズコーニング、三菱化学、ヘクセル、ソルベイ、帝人などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 材料科学分野における技術の進歩
    • 航空宇宙・防衛産業における複合材使用の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 複合材料の高コスト
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • マトリックス材料別
    • ポリマーマトリックスコンポジット（PMC）
      • 熱硬化性樹脂
      • 熱可塑性樹脂
    • セラミック／カーボンマトリックスコンポジット（CMC）
    • その他のマトリックス（金属マトリックス複合材料）
  • 強化繊維別
    • ガラス繊維
    • 炭素繊維
    • アラミド繊維
    • その他の繊維
  • 最終用途別
    • 自動車・輸送
    • 風力エネルギー
    • 航空宇宙・防衛
    • パイプおよびタンク
    • 建築
    • 電気・電子
    • スポーツ・レジャー
    • その他の最終用途
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • タイ
      • マレーシア
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • ロシア
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • カタール
      • エジプト
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M
    • DuPont
    • DIT B.V.
    • COMPOSITES UNIVERSAL GROUP
    • Hexcel Corporation
    • Materion Corporation
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • Owens Corning
    • SGL Carbon
    • Solvay
    • TEIJIN LIMITED.
    • TORAY INDUSTRIES, INC.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 61491

The Composite Material Market size is estimated at USD 48.26 billion in 2025, and is expected to reach USD 61.59 billion by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).

Composite Material - Market - IMG1

The market increased in 2021 compared to 2020. After the lifting of lockdowns in several countries and the resumption of many manufacturing and construction projects, the market has partially recovered from the negative effects of the COVID-19 pandemic.

Key Highlights

  • Recent improvements in technological advancements such as Nanotechnology, Out-of-Autoclave (OOA) Curing, and others in composite material manufacturing are expected to drive the growth of the market.
  • On the other hand, high manufacturing costs, which result in a higher price for the end-user market, are expected to hinder market growth.
  • Transportation application is expected to dominate the market studied in the forecasted period.
  • Asia-Pacific has the largest share across the globe. The region is also expected to have the highest growth rate during the forecasted period.

Composite Materials Market Trends

Rising Demand from Transportation sector

  • Composites are made up of two or more materials that have diverse physical and chemical characteristics. Polymer composites have long been proposed as a replacement for heavier metal components in the automobile industry, offering weight savings while retaining other desirable features such as mechanical strength. Carbon Fibre is the most preferred polymer composite for this application.
  • Carbon Fiber is an advanced composite material used in a wide range of applications from Automotive to sports equipment and even in the most advanced industries such as Aerospace, Defense, and other industries.
  • The number of carbon fiber manufacturers are increasing year on year due to its heavy demand in various markets. For instance, in 2021, there were 58 carbon fiber producers in the United States, up from 17 in the previous decade.
  • Because of their high specific strength and/or modulus, composites have long been hailed as the materials of the future, making them appealing choices for aircraft applications. In the latest Boeing 787 Dreamliner aeroplane, the amount of composites has climbed to 50%.
  • According to OICA, global automotive production increased from 84.83 million units in 2022 to 93.54 million units in 2023 with a y-o-y growth of 10.3%.
  • Global efforts towards zero emissions by 2050 is another significant driver for composites in automotive industry, which in turn is leading to rapid development, innovation, and production of electric vehicles (EVs)
  • In an effort to combat climate change, the UK government recently pledged to decrease 68% of CO2 emissions by 2030. To achieve this goal, new petrol and diesel automobiles woulds be be prohibited, and almost half of the UK's vehicles must be electric by the same year. This entails to replacing 16.1 million automobiles with electric vehicles (EVs), with only about 200,000 EVs now registered in the UK.
  • Hence, owing to the above-mentioned factors, tranportation sector is expected to witness the highest growth rate during the forecast period.

Asia-Pacific to Witness the Highest Growth Rate

  • Asia-Pacific region accounts for the highest share of composite material market owing to high demand from end-user industries like construction, automotive, electrical & electronics, aerospace & defense, Industrial, etc.
  • The demand for composite material in the Asia-Pacific region is growing at a staggering rate as a result of rapid industrialization in countries such as China, India, and Japan.
  • The demand for composite materials is surging every year with the increase in its application in various industries. In China the supply of Carbon fiber, which is an advanced composite fiber, amounted to around 19,250 metric tonnes in the year 2021 according to CompositesWorld.
  • According to OICA, automotive production in China was at around 30.16 million units in 2023, with a y-o-y growth of 11.6% from the previous year, where the production was at around 27.02 million units. The steady increase in the Automotive sector would promote the growth of the composite market during the studied period.
  • According to the Regulatory Affairs Professional Society, Japan's medical device market, with an estimated value of around USD 30 billion, ranks as the third biggest across the globe. Thus, increasing dependancy on medical equipments post COVID-19 would further boost the composite market.
  • As per Inverted, a lithium battery manufacturer, India's ESDM (Electronics System Design & Manufacturing) sector is expected to reach USD 220 billion by 2025 and electronics manufacturing has been a crucial component of several government initiatives, including "Make in India," "Digital India," and "Start-up India." This factor would act as a potential growth opportunity for the studied market.
  • According to JEC Korea, South Korea has a strong composites sector, with local processors and carbon fibre and resin suppliers, and the nation will continue to be at the forefront of composite material and method innovations. The government of South Korea has committed substantial resources to bolstering the country's carbon fibre sector.
  • Increased usage of lightweight and extremely stiff carbon fibre is predicted to be stimulated by more rigorous environmental restrictions and the upgrading of environmental frameworks, such as the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement. Asia's demand is said to be increasing, particularly in the domains of sports and outdoor activities, industrial, and aircraft.
  • Owing to these prevailing market trends, the Asia-Pacific region is expected to dominate the global market.

Composite Materials Industry Overview

The composite material market is moderately fragmented as the market share is divided between many players. Some of the key players in the market (not in any particular order) include TORAY INDUSTRIES, INC., Owens Corning, Mitsubishi Chemical Corporation, Hexcel Corporation, Solvay and Teijin Limited, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Technological Advancement in the Field of Material Science
    • 4.1.2 Increasing Use of Composites in the Aerospace and Defense Industry
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Cost of Composite Materials
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Matrix Material
    • 5.1.1 Polymer Matrix Composites (PMC)
      • 5.1.1.1 Thermoset Resins
      • 5.1.1.2 Thermoplastic Resins
    • 5.1.2 Ceramic/Carbon Matrix Composites (CMCs)
    • 5.1.3 Other Matrices (Metal Matrix Composites)
  • 5.2 Reinforcement Fiber
    • 5.2.1 Glass Fiber
    • 5.2.2 Carbon Fiber
    • 5.2.3 Aramid Fiber
    • 5.2.4 Other Fibers
  • 5.3 End-use Application
    • 5.3.1 Automotive and Transportation
    • 5.3.2 Wind Energy
    • 5.3.3 Aerospace and Defense
    • 5.3.4 Pipes and Tanks
    • 5.3.5 Construction
    • 5.3.6 Electrical and Electronics
    • 5.3.7 Sports and Recreation
    • 5.3.8 Other End-use Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Thailand
      • 5.4.1.6 Malaysia
      • 5.4.1.7 Indonesia
      • 5.4.1.8 Vietnam
      • 5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 NORDIC Countries
      • 5.4.3.8 Turkey
      • 5.4.3.9 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Colombia
      • 5.4.4.4 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Nigeria
      • 5.4.5.4 Qatar
      • 5.4.5.5 Egypt
      • 5.4.5.6 United Arab Emirates
      • 5.4.5.7 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 DuPont
    • 6.4.3 DIT B.V.
    • 6.4.4 COMPOSITES UNIVERSAL GROUP
    • 6.4.5 Hexcel Corporation
    • 6.4.6 Materion Corporation
    • 6.4.7 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.4.8 Owens Corning
    • 6.4.9 SGL Carbon
    • 6.4.10 Solvay
    • 6.4.11 TEIJIN LIMITED.
    • 6.4.12 TORAY INDUSTRIES, INC.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS