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市場調査レポート
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1640611

インドネシアの油田機器レンタルサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Indonesia Oilfield Equipment Rental Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
納期
2～3営業日
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インドネシアの油田機器レンタルサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアの油田機器レンタルサービス市場は予測期間中2%以上のCAGRが見込まれます。

Indonesia Oilfield Equipment Rental Services-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、上流活動の増加と原油・天然ガス需要の増加が市場の成長を牽引すると見込まれます。
  • 一方、石油・ガス価格の不安定さが石油・ガス事業者の不確実性につながっており、予測期間中、インドネシアの油田機器レンタルサービスの成長を妨げる可能性があります。
  • 石油会社による投資の増加により、石油・ガスの探査・生産活動は増加しています。発見件数の増加は、予測期間中にインドネシアの油田機器レンタルサービス市場に有利な成長機会を生み出す可能性が高いです。

インドネシアの油田機器レンタルサービス市場動向

上流活動の増加が市場を牽引する展望

  • 2021年、インドネシアはアジア太平洋で第3位の石油生産国、第4位のガス生産国でした。しかし、同国の石油・ガス生産量は2,000年代初頭をピークに着実に減少しており、その主要原因は、成熟しつつある油田からの生産量が減少していることと、探査・生産（E&P）活動への投資が不足していることです。
  • 2021年のインドネシアの天然ガス生産量は593億立方メートルで、前年の595億立方メートルからわずかに減少しました。この間、2010年の870億立方メートルをピークに63億立方メートル減少しました。
  • オフショア石油・ガス活動は近年、同国で著しい成長を遂げています。2021年1月、SK MIGASは、BP Indonesiaが約40億米ドルを投じてパプアのタングー埋蔵量を増やすためにインドネシアへの投資を増やす意向であると発表しました。2021年8月、プルタミナはOSES鉱区のセントラルビジネスユニット（CBU）地区で石油・ガスを発見しました。
  • 2021年12月、インドネシア政府は、2030年の石油・ガス生産目標である石油日量100万バレル、ガス日量120億立方フィートを達成するため、上流部門への投資額を約1,870億米ドルと見積もった。
  • 2022年3月、英国の石油・ガス会社BP PLCは、インドネシア政府による2021年石油・ガス実用化地域（WK）入札の第2ラウンドの一環として、インドネシアの2つのオフショア探査鉱区、アグンl鉱区とアグンll鉱区を落札しました。これらの鉱区は比較的未開発で、大きな資源ポテンシャルが期待されています。
  • したがって、上流活動の増加に伴い、同国では予測期間中、油田機器に対する十分な需要が見込まれます。

大きな成長が期待される掘削装置

  • インドネシアは、東南アジア地域で最大級の原油・天然ガス埋蔵量を誇る発展途上国です。
  • 2014年、石油価格危機の後、リグ数はオンショア・オフショアともに急減しました。2021年に原油価格が大幅に回復すると、同国のオンショアリグ数も大幅に増加しました。
  • リグタイプは、水深や気象条件など、いくつかの要素を考慮した上でプロジェクトに投入されます。浅海ではジャッキアップや潜水艇が使用され、深海ではドリルシップや半潜水艇が使用されます。
  • 2021年、インドネシアの石油・ガス部門への投資総額は約159億米ドルとなり、以前より大幅に増加しました。この目標額は、過去5年間で最も高い投資額でした。
  • 2022年1月、東カリマンタン沖のマハカム鉱区にあるプルタミナのマナパツ1x試掘井は、深度3,776メートルに到達後、207メートルの石油・ガス純支給量を報告しました。ドリルステムテストでは、日量1,500万立方フィートのガスと日量500バレルのコンデンセートが確認されました。商業生産開始に向けて、さらなる坑井開発作業が進行中です。
  • 2022年11月、インドネシアエネルギー省は石油・ガス上流部門へのさらなる投資を求め、4つの石油・ガス鉱区の入札を開始しました。第2回入札で提示された4鉱区の合計推定資源量は石油37億3,000万バレル（MMBO）、ガス3,000億立方フィート（BCF）です。
  • 2022年11月、インドネシアエネルギー省は西カンパール鉱区をAserra Petrolindo GemilangとSPR Langgakのコンソーシアムに発注し、同コンソーシアムは探鉱・開発活動に3,250万米ドルと25万米ドルの署名ボーナスを投資することに合意しました。
  • したがって、このような開発により、掘削リグは予測期間中にインドネシアの油田機器レンタルサービス市場で大きな成長が見込まれています。

インドネシアの油田機器レンタルサービス産業概要

インドネシアの油田機器レンタルサービス市場は、その性質上、適度に統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、Weatherford International PLC、Baker Hughes Company、Schlumberger Limited、Atlas Copco AB、Halliburton Companyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場内訳

  • 設備
    • 掘削リグ
    • コンプリーション＆ワークオーバーリグ
    • 掘削装置
    • 検層機器
    • 圧送装置
    • その他の機器
  • 配備場所
    • オンショア
    • オフショア

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、提携、合弁事業
  • 主要企業の戦略
  • Key Companies Profile
    • Weatherford International PLC
    • Baker Hughes Company
    • Schlumberger Limited
    • Atlas Copco AB
    • Transocean LTD
    • Superior Energy Services Inc.
    • Halliburton Company
    • Hot-Hed International

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55691

The Indonesia Oilfield Equipment Rental Services Market is expected to register a CAGR of greater than 2% during the forecast period.

Indonesia Oilfield Equipment Rental Services - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, increasing upstream activities and rising demand for crude oil and natural gas are expected to drive the growth of the market.
  • On the other hand, volatile oil and gas prices are leading to uncertainty among oil and gas operators, which may hamper the growth of Indonesia's oilfield equipment rental services during the forecast period.
  • Nevertheless, the number of oil and gas exploration and production activities is increasing due to increased investment by oil companies. A rising number of discoveries will likely create lucrative growth opportunities for the Indonesian oilfield equipment rental services market during the forecast period.

Indonesia Oilfield Equipment Rental Market Trends

Increasing Upstream Activities Expected to Drive the Market

  • In 2021, Indonesia was the third-largest oil producer and fourth-largest gas producer in the Asia-Pacific region. However, the country's oil and gas production has been steadily declining since its peaks in the early 2000s, mainly due to declining production from maturing fields and a lack of investment in exploration and production (E&P) activities.
  • In 2021, natural gas production in Indonesia amounted to 59.3 billion cubic meters, slightly down from 59.5 billion cubic meters in the previous year. During the review period, figures decreased by 6.3 billion cubic meters, peaking at 87 billion cubic meters in 2010.
  • Offshore oil and gas activities have witnessed significant growth in the country in recent years. In January 2021, SK MIGAS announced that BP Indonesia intends to increase its investment in Indonesia to increase Tangguh reserves in Papua with an investment of around USD 4 billion. In August 2021, Pertamina made an oil and gas discovery in the Central Business Unit (CBU) district of the OSES Block.
  • In December 2021, the Indonesian government estimated an investment of about USD 187 billion in its upstream sector to meet its 2030 oil and gas production targets of 1 million barrels per day of oil and 12 billion cubic feet per day of gas.
  • In March 2022, the British oil and gas company, BP PLC, won two offshore exploration blocks, Agung l and Agung ll, in Indonesia, as part of the Indonesian government's second round of the 2021 Oil and Gas Working Area (WK) bid. These blocks are relatively unexplored and are expected to have significant resource potential.
  • Hence, with increasing upstream activities, the country is expected to have ample demand for oilfield equipment during the forecast period.

Drilling Rigs Expected to Witness Significant Growth

  • Indonesia is a developing country with one of the largest proven crude oil and natural gas reserves in the Southeast Asian region.
  • In 2014, after the oil price crisis, there was a sharp fall in the rig count, both onshore and offshore. As the oil prices saw a significant recovery in 2021, the onshore rig count of the country also saw substantial growth.
  • Different types of rigs are deployed into the project after considering several factors, such as the depth of water and weather conditions in the area. For shallow water, jack-up and submersible rigs are used, while drillships and semi-submersibles are used for deepwater.
  • In 2021, the total value of investments in the oil and gas sector in Indonesia was approximately USD 15.9 billion, a significant increase from the previous years. This targeted value was the highest value of investments in the past five years.
  • In January 2022, Pertamina's Manapatu 1x exploration well in the Mahakam Block offshore East Kalimantan reported 207 meters of oil and gas net pay after reaching a depth of 3,776 meters. The drill stem test saw well-flowing gas at 15 million cubic feet per day and condensate at 500 barrels per day. Further well development works are underway to start commercial production.
  • In November 2022, Indonesia's Ministry of Energy launched a bidding round on four oil and gas blocks to seek more investments in its upstream oil and gas sector. The four blocks offered in the second round of bidding have combined estimated resources of 3,730 million barrels of oil (MMBO) and 300 billion cubic feet (BCF) of gas.
  • In November 2022, Indonesia's Ministry of Energy awarded the West Kampar block to a consortium of Aserra Petrolindo Gemilang and SPR Langgak, which agreed to invest USD 32.5 million in exploration and exploitation activities and a USD 250,000 signature bonus.
  • Therefore, owing to such developments, drilling rigs are expected to see significant growth in the Indonesian oilfield equipment rental services market during the forecast period.

Indonesia Oilfield Equipment Rental Industry Overview

The Indonesian oilfield equipment rental services market is moderately consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Atlas Copco AB, and Halliburton Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGEMENTATION

  • 5.1 Equipment
    • 5.1.1 Drilling Rigs
    • 5.1.2 Completion and Workover Rigs
    • 5.1.3 Drilling Equipment
    • 5.1.4 Logging Equipment
    • 5.1.5 Pressure Pumping Equipment
    • 5.1.6 Other Equipment
  • 5.2 Location of Deployment
    • 5.2.1 Onshore
    • 5.2.2 Offshore

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaborations, and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Key Companies Profile
    • 6.3.1 Weatherford International PLC
    • 6.3.2 Baker Hughes Company
    • 6.3.3 Schlumberger Limited
    • 6.3.4 Atlas Copco AB
    • 6.3.5 Transocean LTD
    • 6.3.6 Superior Energy Services Inc.
    • 6.3.7 Halliburton Company
    • 6.3.8 Hot-Hed International

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS