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市場調査レポート
商品コード
1640593

中南米の油井管用品-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

South and Central America Oil Country Tubular Goods (OCTG) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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中南米の油井管用品-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中南米の油井管用品市場は予測期間中に4.5%以上のCAGRで推移する見込み。

South and Central America Oil Country Tubular Goods（OCTG）-Market-IMG1

調査対象市場は、2020年にCOVID-19によってマイナスの影響を受けました。それ以来、市場は回復傾向にあり、現在はパンデミック前の水準に達しています。

市場の成長を促す主要要因は、需給ギャップの縮小、技術進歩による原油損益分岐価格の低下、石油サービスコストの削減、方向性掘削の増加です。しかし、不安定な原油価格とチューブの周期的性質に伴うリスクが、油井管用品市場の成長を抑制すると予想されます。中南米の主要国による石油・ガス産業の自由化は、外国からの投資を増加させ、石油・ガス産業の成長に貢献し、同地域における油井管用品市場の成長を後押しすると予想されます。

石油・ガス探査活動の増加により、ブラジルは予測期間中、中南米で大きな需要を目の当たりにすると予想されます。

中南米の油井管用品市場動向

プレミアムグレードセグメントが大幅な需要を見込む

プレミアムグレード油井管用品市場は、石油・ガス上流での需要増加により成長しています。プレミアムグレードの用途は、ガス井、水平井、高圧井（5,000 PSI以上）、高温井（250 F以上）に広がっています。プレミアムグレードの油井管用品は、より複雑な用途やタイトガス密閉が必要な接続部に適用されます。

天然ガスの探鉱は、シェール層埋蔵量の急増に伴い、大きな推進力となっています。水平方向掘削はシェール埋蔵量からの天然ガス生産を促進し、プレミアムグレード油井管用品市場の成長を後押ししています。

2022年11月現在、南米における海洋リグの総供給量は39基で、このうち市場投入量と契約量は35基です。環境の厳しい遠隔地での深海探査の増加により、高級品質の掘削装置の使用が増加し、市場の成長をもたらしています。主要な海洋深層埋蔵地のひとつであるメキシコ湾は、予測期間中に生産量の増加が見込まれます。

2022年10月、ExxonMobilはガイアナ沖のスタブロエク・ブロックのSailfin-1井とYarrow-1井で2つの発見を発表し、開発機会の豊富なポートフォリオに加わった。石油・ガスの発見増加に伴い、ドリルパイプ、ケース、チューブといった高級油井管用品製品が必要となります。

したがって、上記の要因から、プレミアムグレードセグメントは予測期間中、中南米で成長の勢いを維持すると予想されます。

ブラジルは大幅な需要増が見込まれる

ブラジルは、世界最大級の石油・ガス生産国であり、南米最大の生産国であり、世界第7位の石油製品消費国です。ブラジルで生産される石油・ガスのほぼ80～90％は沖合で生産されます。

ブラジルのサントス海盆にあるリブラ油田は超深海海盆で、ブラジル最大の油田です。この開発では、指向性掘削、坑井介入、坑井完成に数ユニットの油井管用品が使用される見込みです。

大規模な海底プレソルト層（岩塩層）石油鉱床の発見により、ブラジルは石油液体燃料生産国の上位10入りを果たしました。2022年11月、China National Petroleum CorpとPetrobrasは、ブラジルのサントス盆地にある深海油田の最初の石油探査検査を完了しました。サントス盆地の大規模油田である坑井Gura-1は、China National Petroleum Corp（CNPC）の海外深海石油・ガス開発における重要な成果です。

投資家に優しい大幅な規制改革を考慮すると、ブラジルにおける外資系石油・ガス会社の展望は明るいです。石油・ガス探査活動の増加は、この地域における油井管用品市場の成長を促進すると予想されます。

2022年10月、ノルウェーの石油大手Equinorがブラジルのカンポス盆地沖合にあるペレグリーノ重油鉱区のフェーズ2から生産を開始しました。ペレグリーノ油田は、ペレグリーノCと呼ばれる新しい坑口プラットフォームと掘削リグによって生産されています。新しいプラットフォームは水深120mに設置されており、このようなプロジェクトは同国全体の油井管用品市場の成長を後押しすると予想されます。

したがって、上記の要因から、ブラジルは予測期間中、中南米における油井管用品市場の成長を押し上げると予想されます。

中南米の油井管用品産業概要

中南米の油井管用品市場は適度に統合されています。主要参入企業（順不同）には、National-Oilwell Varco Inc.、Nippon Steel Corporation、Tenaris SA、ArcelorMittal SA、Vallourec SAなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 製造プロセス別
    • シームレス
    • 電気抵抗溶接
  • グレード別
    • プレミアムグレード
    • APIグレード
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • ベネズエラ
    • その他の中南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ArcelorMittal SA
    • National-Oilwell Varco Inc.
    • Nippon Steel Corporation
    • Tenaris SA
    • Vallourec SA
    • TPCO Enterprise Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55380

The South and Central America Oil Country Tubular Goods Market is expected to register a CAGR of greater than 4.5% during the forecast period.

South and Central America Oil Country Tubular Goods (OCTG) - Market - IMG1

The market studied was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Since then, the market has been recovering and has now reached pre-pandemic levels.

Major factors driving the growth of the market studied are reducing the supply-demand gap, low oil breakeven prices due to technological advancement, reduced oil services cost, and increased directional drilling. However, volatile crude oil prices and the risk associated with the cyclic nature of the tube are expected to restrain the OCTG market's growth. Liberalization of the oil and gas industry by major countries in South and Central America is expected to increase foreign investment, thereby helping the oil and gas industry to grow, and is anticipated to boost the OCTG market's growth in the region.

Due to the increase in oil and gas exploration activities, Brazil is expected to witness significant demand in South and Central America during the forecast period.

South and Central America Oil Country Tubular Goods Market Trends

Premium Grade Segment is Expected to Witness Significant Demand

The premium-grade OCTG market is growing due to the increasing demand from upstream oil and gas activities. The premium-grade applications are widespread in gas wells, horizontal wells, high-pressure (above 5,000 PSI), and high-temperature (above 250 F) wells. The premium-grade OCTG is applied to connections with more complex applications and where gas-tight sealing is required.

The exploration of natural gas is receiving huge impetus with the surge in the development of shale reserves. Horizontal directional drilling has promulgated natural gas production from shale reserves, which boosts the premium-grade OCTG market's growth.

As of November 2022, the total supply of offshore rigs in South America was 39 units, of which the amount of marketed and contracted rigs was 35. The increase in deepwater exploration in remote areas with harsh environments has resulted in the rise in the use of premium quality drilling equipment, which has resulted in the growth of the market. The Gulf of Mexico, one of the major offshore deepwater reserves, is expected to witness an upsurge in production during the forecast period.

In October 2022, ExxonMobil announced two discoveries at the Sailfin-1 and Yarrow-1 wells in the Stabroek block offshore Guyana, adding to its extensive portfolio of development opportunities. The growing oil and gas discoveries will require premium-grade OCTG products such as drill pipes, casings, and tubings.

Therefore, based on the above-mentioned factors, the premium grade segment is expected to maintain its growth momentum in South and Central America during the forecast period.

Brazil is Expected to Witness Significant Demand

Brazil is one of the largest producers of oil and gas across the world, the largest producer in South America, and the seventh largest oil product consumer in the world. Almost 80-90% of oil and gas produced in Brazil are from offshore.

Libra oil field in Santos Basin in Brazil is an ultra-deep-water basin, is the largest oil field in Brazil, is under the development phase, and is expected to complete by the end of 2022. The development is expected to use several units of OCTG for directional drilling, well intervention, and well completion.

The discoveries of large, offshore, pre-salt oil deposits have transformed Brazil into a top-10 petroleum liquid fuels producer. In November 2022, China National Petroleum Corp and Petrobras completed their first oil exploration test of a deepwater field in Brazil's Santos basin. Well Gura-1, a large oil field in the Santos basin, represents a significant accomplishment in CNPC's foreign deepwater oil and gas exploration.

The outlook for foreign oil and gas companies in Brazil is bright, considering the significant investor-friendly regulatory reforms. The increase in oil and gas exploration activities is expected to drive the OCTG market's growth in the region.

In October 2022, Norway's oil major Equinor started production from Phase 2 of the Peregrino heavy oil field offshore the Campos basin in Brazil. The Peregrino field is being produced through a new wellhead platform and drilling rig called Peregrino C. The new platform is installed at a water depth of 120 m. Such projects are expected to boost the growth of the OCTG market across the country.

Therefore, based on the above-mentioned factors, Brazil is expected to boost the OCTG market's growth in South and Central America during the forecast period.

South and Central America Oil Country Tubular Goods Industry Overview

The South and Central America oil country tubular goods (OCTG) market is moderately consolidated. Some major players (in no particular order) include National-Oilwell Varco Inc., Nippon Steel Corporation, Tenaris SA, ArcelorMittal SA, and Vallourec SA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Manufacturing Process
    • 5.1.1 Seamless
    • 5.1.2 Electric Resistance Welded
  • 5.2 By Grade
    • 5.2.1 Premium Grade
    • 5.2.2 API Grade
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Venezuela
    • 5.3.4 Rest of South and Central America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 ArcelorMittal SA
    • 6.3.2 National-Oilwell Varco Inc.
    • 6.3.3 Nippon Steel Corporation
    • 6.3.4 Tenaris SA
    • 6.3.5 Vallourec SA
    • 6.3.6 TPCO Enterprise Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS