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市場調査レポート
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1640471

自動車用潤滑油：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Automotive Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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自動車用潤滑油：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

自動車用潤滑油市場規模は2025年に232億3,000万リットルと推定・予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.81%で、2030年には280億1,000万リットルに達すると予測されます。

Automotive Lubricants-Market-IMG1

COVID-19の発生により、2020年には世界中で全国的な封鎖、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産停止が発生し、市場にマイナスの影響を与えました。しかし、2021年には状況が回復し、市場の成長軌道が回復しました。

主要ハイライト

  • 短期的には、中古車の膨大な普及と自動車製造の増加が、調査対象市場の需要を牽引する主要要因です。
  • しかし、電気自動車の普及とエンジンオイルの偽造が市場成長の妨げになると予想されます。
  • バイオ潤滑油の注目度が高まっていることから、同市場に新たなビジネス機会が生まれると期待されています。
  • アジア太平洋が世界市場を独占すると予想され、需要の大半は中国とインドからもたらされます。

自動車用潤滑油市場の動向

エンジンオイルの使用量の増加

  • エンジンオイルは、主に75～90%の基油と10～25%の添加剤で構成され、内燃エンジンの潤滑に重要な役割を果たしています。
  • これらのオイルは、摩耗の低減、腐食防止、エンジン部品のスムーズな動作の確保など、様々な用途に不可欠です。
  • エンジンオイルに対する需要の高まりを受けて、世界の主要メーカーは、消費者の特定のニーズに合わせた新しいエンジンオイルを発表し、製品の多様化を図っています。
    • 2024年4月、潤滑油産業の主要企業であるSanegは、イタリア工場から合成と半合成モーターオイルを発売することで、ウズベキスタンでの足跡を強化しました。具体的には、SEG Motol Diesel 10W-40（API CI-4/SL）オイルを発表し、長距離トラクター、オフロード車、建設機械などの大型ディーゼル機械向けに調整しました。
    • 2023年9月、ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited（EMMTL）は、革新的な製品ソリューションでタイの消費者とビジネス部門に貢献することを表明しました。自動車用では、Mobil 1とMobil Superがエンジン保護性能を高めるよう設計されています。これは研究市場にプラスの影響を与えます。
  • 新興市場における軽量高性能車への需要の高まり、自動車拠点の増加、可処分所得の増加が、自動車用潤滑油の需要が高い主要理由です。
  • 2023年には、好調な経済と消費者の嗜好の変化に支えられ、自動車セクターは顕著な成長を遂げます。国際自動車製造者機構（OICA）のデータによると、世界の自動車生産台数は約9,354万台に達し、2022年の8,483万台から約10.26%の成長率を記録しました。
  • 欧州の自動車産業において重要な位置を占めるドイツは、Volkswagen、Mercedes-Benz、Audi、BMW、Porscheといった有名ブランドの本拠地です。研究開発への継続的な投資と自動車生産の活発化により、同国は自動車用潤滑油市場の成長を牽引する態勢を整えています。
  • 欧州では、2023年の新車登録台数が前年比18.7%増加しました。2023年の乗用車販売台数は1,499万台、商用車販売台数は290万台に達し、2022年の1,264万台、244万台と比較しました。
  • このような力学を踏まえると、市場は今後数年で大きく成長することになります。

アジア太平洋が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋の急速な工業化は、市場の成長を促進します。同地域では自動車産業が急成長しており、潤滑油需要の増加が見込まれています。
  • さらに、自動車産業は最適な性能を発揮するために潤滑油への依存度を高めており、この動向は市場をさらに強化すると予想されます。アジア太平洋は、中国、マレーシア、インド、タイ、インドネシア、スリランカといった新興国市場での消費が主要原動力となり、大きな市場シェアを占めると予測されています。
  • 中国は、潤滑油の消費と生産の両面で、世界の大国として際立っています。中国の潤滑油事情を形成している主要参入企業には、Shell Plc、Sinopec、ExxonMobil Corporation、BP Plcなどがあります。このセクターの成長は、予測期間を通じて投資と拡大が活発化したことによって後押しされました。
  • 自動車保有台数の急増と技術の進歩に牽引され、中国の自動車セクターが自動車用潤滑油のトップ消費者に浮上しました。中国汽車工業協会（CAAM）が強調しているように、2023年の中国の自動車販売台数と生産台数はともに3,000万台を記録し、前年から顕著な2桁成長を遂げました。
  • さらに、CAAMのデータによれば、2023年は中国の商用車が大幅に回復し、販売台数は22.1％増の403万台、生産台数は26.8％増の404万台に達しました。このような自動車販売台数と生産台数の急増は、潤滑油の需要を直接的に増大させています。
  • 2023年、インドの乗用車販売台数は、可処分所得の増加、新型スポーツ用多目的車のブーム、魅力的なローン金利に後押しされ、初めて400万台の大台を突破しました。インド自動車工業会（SIAM）によると、国内市場の乗用車、セダン、実用車の販売台数は410万台を超え、2022年の379万台から8.2%増加しました。特に、実用車の販売台数は全体の57.4%を占めています。
  • 2023年、日本では乗用車の新車登録台数が顕著に増加し、約399万台と、前年の345万台から大幅に増加しました。日本全体では約478万台が新車登録され、乗用車がその牽引役となりました。
  • これらの要因は、政府の有利な規制と相まって、この地域全体で自動車用潤滑油の需要を高めています。

自動車用潤滑油産業概要

自動車用潤滑油市場は部分的に統合されています。主要企業（順不同）には、Shell PLC、China Petrochemical National Corporation、BP p.l.c.、Exxon Mobil Corporation、TotalEnergiesなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 中古車の普及による潤滑油需要の増加
    • 自動車製造の増加による潤滑油消費の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 電気自動車の普及拡大
    • エンジンオイルの偽造
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • 製品タイプ
    • エンジンオイル
    • トランスミッション・ギアオイル
    • 作動油
    • グリース
  • 車種
    • 乗用車
    • 商用車
    • 二輪車
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AMSOIL INC.
    • Bharat Petroleum Corporation Limited
    • BP p.l.c.
    • Chevron Corporation
    • China National Petroleum Corporation（CNPC）
    • China Petroleum & Chemical Corporation
    • ENEOS
    • Exxon Mobil Corporation
    • FUCHS
    • Gazprom Neft PJSC
    • Gulf Oil International Ltd
    • Hindustan Petroleum Corporation Limited
    • Indian Oil Corporation Ltd
    • Lukoil
    • Motul
    • Petrobras
    • PETRONAS Lubricants International
    • Phillips 66 Company
    • PT Pertamina Lubricants
    • Repsol
    • Shell PLC
    • SK Lubricants Co. Ltd
    • TotalEnergies
    • Valvoline Inc.
    • Veedol International Limited

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオ潤滑油への注目の高まり
  • その他の機会
目次
Product Code: 53373

The Automotive Lubricants Market size is estimated at 23.23 billion liters in 2025, and is expected to reach 28.01 billion liters by 2030, at a CAGR of 3.81% during the forecast period (2025-2030).

Automotive Lubricants - Market - IMG1

Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns worldwide, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions recovered in 2021, restoring the market's growth trajectory.

Key Highlights

  • Over the short term, the vast penetration of used vehicles and increasing vehicle manufacturing are the major factors driving the demand for the market studied.
  • However, the increasing adoption of electric vehicles and counterfeiting of engine oils are expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, the growing prominence of bio-lubricants is expected to create new opportunities for the market studied.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the global market, with the majority of demand coming from China and India.

Automotive Lubricants Market Trends

Increasing Usage of Engine Oils

  • Engine oils, primarily composed of 75-90% base oils and 10-25% additives, play a crucial role in lubricating internal combustion engines.
  • These oils are essential for various applications, including wear reduction, corrosion protection, and ensuring the smooth operation of engine components.
  • In response to the rising demand for engine oils, leading global manufacturers are diversifying their offerings, introducing new engine oils tailored to specific consumer needs.
    • In April 2024, Saneg, a key player in the lubricant industry, bolstered its footprint in Uzbekistan by rolling out synthetic and semi-synthetic motor oils from its Italian plant. Specifically, the company unveiled its SEG Motol Diesel 10W-40 (API CI-4/SL) oils, tailored for heavy-duty diesel machinery like long-haul tractors, off-road vehicles, and construction equipment.
    • In September 2023, ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited (EMMTL) announced its commitment to serve Thai consumers and business sectors with innovative product solutions. For automotive, Mobil 1 and Mobil Super are engineered to raise engine protection performance. This makes a positive impact on the studied market.
  • Growing demand for lightweight, high-performance cars in emerging markets, increasing automotive hubs, and rising disposable income are the major reasons for the high demand for automotive lubricants.
  • In 2023, buoyed by a strong economy and shifting consumer preferences, the automotive sector witnessed notable growth. Data from the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) indicates global vehicle production reached approximately 93.54 million units, up from 84.83 million units in 2022, marking a growth rate of about 10.26%.
  • Germany, a key player in Europe's automotive landscape, is home to renowned brands like Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW, and Porsche. With ongoing investments in R&D and a boost in automotive production, the country is poised to drive the growth of the automotive lubricants market.
  • In Europe, the overall registration of new motor vehicles increased by 18.7% in 2023 compared to the previous year. In 2023, passenger car and commercial vehicle sales reached 14.99 million units and 2.9 million units, respectively, compared to 12.64 million units and 2.44 million units in 2022.
  • Given these dynamics, the market is set for significant growth in the coming years.

Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market

  • Rapid industrialization in the Asia-Pacific region is poised to fuel market growth. The region's burgeoning automotive industry is set to drive an uptick in lubricant demand.
  • Furthermore, as the automotive sector increasingly relies on lubricants for optimal performance, this trend is expected to bolster the market further. Asia-Pacific is projected to command a significant market share, predominantly driven by consumption in developing nations like China, Malaysia, India, Thailand, Indonesia, and Sri Lanka.
  • China stands out as a global powerhouse, both in lubricant consumption and production. Major players shaping China's lubricant landscape include Shell Plc, Sinopec, ExxonMobil Corporation, and BP Plc. The sector's growth was bolstered by heightened investments and expansions throughout the forecast period.
  • China's automotive sector, driven by a burgeoning vehicle fleet and tech advancements, emerges as the top automotive lubricant consumer. 2023 saw both sales and production of automobiles in China hit a record 30 million units, marking a notable double-digit growth from the prior year, as highlighted by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).
  • Moreover, 2023 marked a significant rebound for China's commercial vehicles, with sales and production jumping 22.1% and 26.8%, respectively, reaching 4.03 million and 4.04 million units, according to CAAM data. This surge in automotive sales and production directly amplifies the demand for lubricants.
  • In 2023, India's passenger vehicle sales surpassed the 4 million milestone for the first time, fueled by rising disposable incomes, a boom in new sport-utility vehicles, and attractive loan rates. The domestic market reported sales exceeding 4.1 million cars, sedans, and utility vehicles, marking an 8.2% increase from 2022's 3.79 million, as per the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM). Notably, utility vehicles made up 57.4% of total sales.
  • In 2023, Japan saw a notable uptick in new passenger car registrations, hitting approximately 3.99 million-a significant rise from the 3.45 million recorded in the previous year. Overall, the country registered about 4.78 million new motor vehicles, with passenger cars leading the charge.
  • These factors, coupled with favorable government regulations, are driving the heightened demand for automotive lubricants across the region.

Automotive Lubricants Industry Overview

The automotive lubricants market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Shell PLC, China Petrochemical National Corporation, BP p.l.c., Exxon Mobil Corporation, and TotalEnergies, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Vast Penetration Of Used Vehicles Increasing Lubricant Demand
    • 4.1.2 Increase in Vehicle Manufacturing Bolstering Lubricant Consumption
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.2.2 Counterfeiting of Engine Oils
    • 4.2.3 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Engine Oil
    • 5.1.2 Transmission and Gear Oils
    • 5.1.3 Hydraulic Fluids
    • 5.1.4 Greases
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Vehicles
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
    • 5.2.3 Motorcycles
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 NORDIC Countries
      • 5.3.3.7 Turkey
      • 5.3.3.8 Russia
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 Qatar
      • 5.3.5.3 United Arab Emirates
      • 5.3.5.4 Nigeria
      • 5.3.5.5 Egypt
      • 5.3.5.6 South Africa
      • 5.3.5.7 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AMSOIL INC.
    • 6.4.2 Bharat Petroleum Corporation Limited
    • 6.4.3 BP p.l.c.
    • 6.4.4 Chevron Corporation
    • 6.4.5 China National Petroleum Corporation (CNPC)
    • 6.4.6 China Petroleum & Chemical Corporation
    • 6.4.7 ENEOS
    • 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.9 FUCHS
    • 6.4.10 Gazprom Neft PJSC
    • 6.4.11 Gulf Oil International Ltd
    • 6.4.12 Hindustan Petroleum Corporation Limited
    • 6.4.13 Indian Oil Corporation Ltd
    • 6.4.14 Lukoil
    • 6.4.15 Motul
    • 6.4.16 Petrobras
    • 6.4.17 PETRONAS Lubricants International
    • 6.4.18 Phillips 66 Company
    • 6.4.19 PT Pertamina Lubricants
    • 6.4.20 Repsol
    • 6.4.21 Shell PLC
    • 6.4.22 SK Lubricants Co. Ltd
    • 6.4.23 TotalEnergies
    • 6.4.24 Valvoline Inc.
    • 6.4.25 Veedol International Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Prominence for Bio Lubricants
  • 7.2 Other Opportunities