イソシアネート-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

イソシアネート市場規模は2025年に1,759万トンと予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは6.2%以上で、2030年には2,376万トンに達すると予測されます。

主要ハイライト

• 中期的には、ポリウレタンフォームの用途拡大、アジア太平洋における工業化の進展、建設産業の需要拡大などの要因が、調査対象市場の需要を促進しています。
• しかし、原料の不足と価格上昇が市場の成長を抑制する可能性が高いです。
• メーカーによる研究開発活動への投資の増加と、バイオベースのイソシアネートの高い効率性は、今後の市場成長の機会を生み出すと予想されます。
• 工業化の進展により、アジア太平洋がイソシアネート市場を独占しており、予測期間中に高い成長率を記録する可能性が高いです。

イソシアネート市場の動向

パンデミック後の自動車生産の増加が市場を牽引

• イソシアネートは自動車用塗料において極めて重要な役割を果たしています。これらの化学品は、特にトップコートとクリアコートの硬化剤の主要成分として機能します。さらに、イソシアネートは自動車内装の製造に不可欠で、シート、ステアリング・ホイール、カーペットに見られる柔軟な一体型発泡システムに利用されています。
• 国際自動車建設機構（OICA）によると、世界の自動車生産台数は2022年の8,483万台から2023年には9,354万台に急増し、年率17%の伸びを示しました。
• OICAの報告によると、北米の2023年の軽自動車生産台数は前年比9.5%増の140万台近くに達しました。米国だけで100万台以上が生産されており、この地域は自動車セクターにおけるイソシアネートベースの製品にとって極めて重要な市場となっています。
• さらに、アジア太平洋には、世界有数の自動車メーカーがあります。中国、インド、日本、韓国のような国々は、製造基盤を強化し、収益性を高めるためにサプライチェーンを洗練させています。OICAの報告によると、2023年のアジア太平洋の軽自動車生産台数は約5,180万台で、成長率は10%に達し、自動車セグメントでのイソシアネートベースの製品に対する需要が高まっていることを示しています。
• 自動車部門は電気自動車（EV）へのシフトを強めており、これは大手自動車メーカーによる多額の投資に裏付けられています。自然資源防衛協議会（NRDC）によると、2023年には、各社がEVセグメントに2,100億米ドルという途方もない金額を投じ、バイデン大統領の任期が始まった2021年には500億米ドル強に過ぎなかったのが、飛躍的に増加しました。この軌跡は、特に接着剤やコーティング剤など、EV生産におけるイソシアネート用途の道を開いた。
• したがって、上記の理由から、自動車セクターの需要は予測期間中にプラス成長が見込まれます。

アジア太平洋が市場を独占する

• アジア太平洋では、中国がポリウレタン製品の世界の生産国・消費国として頭角を現しています。中国市場では、ポリウレタンの主要成分であるMDIが硬質軟質フォームの生産に不可欠です。
• Urethanes Technology Internationalのデータは、この地域における中国の優位性を浮き彫りにしています。2023年のポリウレタン生産量は0.7%増の970万トン。
• インドでは、MDIの主要用途であるポリウレタンが、接着剤やシーラント、発泡体、塗料、コーティング剤など幅広い用途で急増しています。このブームの背景には、急増する中産階級、可処分所得の増加、都市化、大規模なインフラ投資があります。
• インドの建設部門は、世界第3位の規模になろうとしています。スマートシティや万人のための住宅プロジェクトなど、政府のイニシアティブが産業を後押ししています。さらに、インドのエネルギー効率規制は、照明、空調システム、断熱といったセグメントを対象としており、商業ビルにおけるサステイナブル実践を促進しています。
• 日本は、建設、自動車、家具セクターからの需要増に牽引されてポリウレタン生産が急増しており、イソシアネート市場の成長に明るい兆しを示しています。
• 日本の自動車部門は世界のトップランナーであり、日本自動車工業会（JAMA）の報告によると、2023年の自動車生産台数は年間16.1%増の857万2,848台に達します。
• したがって、予測期間中、アジア太平洋が市場を独占する可能性が高いです。

イソシアネート産業概要

イソシアネート市場は、世界市場シェアが数社に分かれているため、部分的に統合されています。市場の主要企業には、Dow、BASF SE、Wanhua Chemical Group、Huntsman Corporation LLC、Mitsui Chemicals Inc.などがあります（順不同）。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • ポリウレタンフォーム用途の大きな成長
  • アジア太平洋における工業化活動の増加
  • 建設産業からの需要の増加
• 抑制要因
  • 原料不足と価格上昇
  • 危険な性質
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の程度
• 価格動向
• 規制施策分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量））

• タイプ別
  • MDI
  • TDI
  • 脂肪族
  • その他
• 用途別
  • 硬質フォーム
  • 軟質フォーム
  • 塗料
  • 接着剤・シーラント
  • エラストマー
  • 結合剤
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 建築・建設
  • 自動車
  • 医療
  • 家具
  • その他のエンドユーザー産業（航空宇宙、エレクトロニクス、水船など）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • ロシア
    • スペイン
    • トルコ
    • 北欧諸国
    • その他の欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 市場シェア**/ランキング分析
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • Anderson Development Company
  • Asahi Kasei Chemicals
  • BASF SE
  • BorsodChem
  • China National Bluestar（Group）Co. Ltd
  • Chemtura Corp.
  • Covestro
  • DowDuPont Inc.
  • Evonik Industries
  • Huntsman Corporation LLC
  • Kemipex
  • Korea Fine Chemical Co. Ltd
  • Kumho
  • MITSUI CHEMICALS AMERICA INC.
  • Perstorp
  • Tosoh Corporation
  • Vencorex
  • Wanhua Chemical Group Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

• メーカーによる研究開発投資の増加
• 高効率バイオベースイソシアネート

The Isocyanates Market size is estimated at 17.59 million tons in 2025, and is expected to reach 23.76 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 6.2% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, factors like growing applications of polyurethane foam, growing industrialization in Asia-Pacific, and growing demand from the construction industry are propelling the demand in the market studied.
• However, shortages and increased prices of raw materials are likely to restrain the market's growth.
• Growing investments by manufacturers in R&D activities and the high efficiency of bio-based isocyanates are expected to create opportunities for market growth in the future.
• Due to increased industrialization, Asia-Pacific dominated the isocyanates market, which is likely to witness a high growth rate during the forecast period.

Isocyanates Market Trends

Growing Automotive Production Post-Pandemic is Propelling the Market

• Isocyanates play a pivotal role in automotive coatings. These chemicals serve as key components in hardeners, particularly in topcoats and clearcoats. Furthermore, isocyanates are integral to producing automotive interiors and are utilized in flexible and integral foam systems found in seats, steering wheels, and carpets.
• According to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), global automotive production surged from 84.83 million units in 2022 to 93.54 million units in 2023, marking a 17% annual increase.
• Light vehicle production in North America showcased a Y-o-Y rise of 9.5% in 2023, reaching nearly 1.4 million units, as reported by OICA. With over 1 million units rolling out from the United States alone, the region stands out as a pivotal market for isocyanate-based products in the automotive sector.
• Furthermore, Asia-Pacific boasts some of the world's most esteemed vehicle manufacturers. Nations like China, India, Japan, and South Korea are bolstering their manufacturing foundations and refining supply chains for enhanced profitability. OICA reported that in 2023, Asia-Pacific produced approximately 51.8 million light vehicles, marking a 10% growth rate and signaling heightened demand for isocyanate-based products in the automotive realm.
• The automotive sector is increasingly pivoting toward electric vehicles (EVs), underscored by substantial investments from leading automakers. According to the Natural Resources Defense Council (NRDC), in 2023, companies committed a staggering USD 210 billion to the EV sector, a leap from just over USD 50 billion at the onset of President Biden's term in 2021. This trajectory opened avenues for isocyanate applications in EV production, notably in adhesives and coatings.
• Hence, for the reasons above, the demand from the automotive sector is expected to witness positive growth during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• China emerges as the dominant global producer and consumer of polyurethane products in Asia-Pacific. In the Chinese market, MDI, a key ingredient for polyurethanes, is crucial for producing rigid and flexible foams.
• Data from Urethanes Technology International highlights China's dominance in the region. Polyurethane production increased 0.7% to 9.7 million tons in 2023.
• In India, MDI's primary application, polyurethane, is experiencing a surge in a wide array of applications, including adhesives and sealants, foams, paints, and coatings. This boom is fueled by a burgeoning middle class, rising disposable incomes, urbanization, and significant infrastructure investments.
• India's construction sector is poised to become the world's third-largest. Government initiatives, including the Smart Cities and Housing for All projects, are set to bolster the industry. Furthermore, energy efficiency regulations in India target areas like lighting, HVAC systems, and insulation, promoting sustainable practices in commercial buildings.
• Japan is witnessing a surge in polyurethane production, driven by growing demand from the construction, automotive, and furniture sectors, signaling a positive outlook for isocyanate market growth.
• Japan's automotive sector, a global frontrunner, saw a notable 16.1% annual growth in motor vehicle production in 2023, with figures reaching 8,572,848 units, as reported by the Japan Automotive Manufacturers Association (JAMA).
• Hence, Asia-Pacific is likely to dominate the market during the forecast period.

Isocyanates Industry Overview

The isocyanate market is partly consolidated as the global market share is divided among a few companies. Some of the key players in the market include Dow, BASF SE, Wanhua Chemical Group Co. Ltd, Huntsman Corporation LLC, and Mitsui Chemicals Inc. (not in any particular order).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Huge Growth in the Polyurethane Foam Application
  • 4.1.2 Increase in Industrialization Activities in Asia-Pacific

• 4.1.3 Increasing Demand from the Construction Industry
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Shortage and Increased Price of Raw Material
  • 4.2.2 Hazardous in Nature
• 4.3 Industry Value-Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition
• 4.5 Price Trend
• 4.6 Regulatory Policy Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 MDI
  • 5.1.2 TDI
  • 5.1.3 Aliphatic
  • 5.1.4 Other Types
• 5.2 By Application
  • 5.2.1 Rigid Foam
  • 5.2.2 Flexible Foam
  • 5.2.3 Paints & Coatings
  • 5.2.4 Adhesives & Sealants
  • 5.2.5 Elastomers
  • 5.2.6 Binders
  • 5.2.7 Other Applications
• 5.3 By End-user Industry
  • 5.3.1 Building and Construction
  • 5.3.2 Automotive
  • 5.3.3 Healthcare
  • 5.3.4 Furniture
  • 5.3.5 Other End-user Industries (Aerospace, Electronics, Water Vessels, etc.)
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 Asia-Pacific
    • 5.4.1.1 China
    • 5.4.1.2 India
    • 5.4.1.3 Japan
    • 5.4.1.4 South Korea
    • 5.4.1.5 Malaysia
    • 5.4.1.6 Thailand
    • 5.4.1.7 Indonesia
    • 5.4.1.8 Vietnam
    • 5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.2 North America
    • 5.4.2.1 United States
    • 5.4.2.2 Canada
    • 5.4.2.3 Mexico
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 Germany
    • 5.4.3.2 United Kingdom
    • 5.4.3.3 Italy
    • 5.4.3.4 France
    • 5.4.3.5 Russia
    • 5.4.3.6 Spain
    • 5.4.3.7 Turkey
    • 5.4.3.8 Nordic Countries
    • 5.4.3.9 Rest of Europe
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Colombia
    • 5.4.4.4 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle East and Africa
    • 5.4.5.1 Saudi Arabia
    • 5.4.5.2 United Arab Emirates
    • 5.4.5.3 Qatar
    • 5.4.5.4 Egypt
    • 5.4.5.5 Nigeria
    • 5.4.5.6 South Africa
    • 5.4.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Anderson Development Company
  • 6.4.2 Asahi Kasei Chemicals
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 BorsodChem
  • 6.4.5 China National Bluestar (Group) Co. Ltd
  • 6.4.6 Chemtura Corp.
  • 6.4.7 Covestro
  • 6.4.8 DowDuPont Inc.
  • 6.4.9 Evonik Industries
  • 6.4.10 Huntsman Corporation LLC
  • 6.4.11 Kemipex
  • 6.4.12 Korea Fine Chemical Co. Ltd
  • 6.4.13 Kumho
  • 6.4.14 MITSUI CHEMICALS AMERICA INC.
  • 6.4.15 Perstorp
  • 6.4.16 Tosoh Corporation
  • 6.4.17 Vencorex
  • 6.4.18 Wanhua Chemical Group Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Investments by the Manufactures in R&D Activities
• 7.2 High-Efficiency Bio-based Isocyanates