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市場調査レポート
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1640419

油井管製品：市場別シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Oil Country Tubular Goods - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 125 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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油井管製品：市場別シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

油井管製品市場は予測期間中に4.5%を超えるCAGRで推移すると予想されます。

Oil Country Tubular Goods-Market-IMG1

COVID-19は地域的な封鎖と2020年の原油価格暴落により市場に悪影響を与えました。現在、市場はパンデミック前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 市場調査の主要促進要因は、探査・生産活動の増加、非石油収入の増加と技術進歩による低い石油損益分岐価格、石油サービスコストの削減、方向性掘削の増加などです。
  • 一方、米国のような国々における輸入関税の引き上げ、近年の石油価格の不安定性、環境問題への懸念は、予測期間中の油井管製品市場の成長を妨げる可能性があります。
  • 世界の主要国では、外国からの投資を増やすために石油・ガスの自由化が進んでおり、石油・ガス産業の成長に貢献しています。このことは、今後数年間、世界の油井管製品市場に莫大な機会を提供すると考えられます。
  • 北米が世界の油井管製品市場を独占すると予想され、需要の大部分は米国、メキシコなどの国々からもたらされます。

油井管製品（OCTG）市場動向

プレミアムグレードの需要が急増

  • プレミアムグレードの油井管製品市場は、石油・ガス上流での需要増加により拡大しています。プレミアムグレードの用途は、ガス井、水平井、高圧井（5,000 psi以上）、高温井（250 F以上）に広がっています。プレミアムグレードの油井管製品は、より複雑な用途やタイトガス密閉が要求されるような接続に使用されます。
  • 天然ガスの探鉱は、シェール層埋蔵量の急増に伴い、大きな推進力となっています。さらに、水平方向掘削がシェール埋蔵量からの天然ガス生産を促進し、プレミアムグレード油井管製品市場を大きく押し上げています。
  • 環境の厳しい遠隔地での深海探査の増加により、最高級品質の掘削機器の使用が増加し、これが市場の成長をもたらしています。中東は主要な海洋深海埋蔵地のひとつであり、予測期間中に増産が見込まれています。
  • 2022年12月、VallourecはExxonMobil Guyanaと2021年に締結した長期契約（LTA）の枠組みで3件目の大型受注を獲得しました。この契約に基づき、VallourecはExxonMobil Guyanaの深海ウアルプロジェクト向けにラインパイプを納入します。
  • したがって、上記の要因から、プレミアムグレードセグメントは予測期間中、世界の油井管製品市場で大きな需要を示すことになると予想されます。

市場を独占する北米

  • 北米地域では、陸上・海上を問わず石油・ガス田が広く開発されており、油井管製品事業を営む企業にとって大きなビジネス機会となると考えられます。さらに、油井管製品の需要は石油・ガス活動に直接影響されるため、同地域での石油・ガス探査・生産事業の増加は、今後数年間の油井管製品需要を押し上げると予想されます。
  • 米国では、シェール掘削と水圧破砕作業によって水平掘削と方向掘削の利用が拡大し、以前は垂直掘削のみであったドリルストリングに数千フィートの横方向掘削が追加されました。水平ラテラルの長さは5,000フィート以上になることもあり、坑井1本当たりに使用されるチューブ製品のトン数は大幅に増加しました。
  • さらに、米国のリグ総数は2021年1月の369基から2022年1月には約601基に急増し、同国の石油・ガス掘削活動の増加により63%の伸びを記録しました。同様の動向はカナダでも見られ、2021年1月の137リグから2022年1月には190リグへと39%の増加を記録しました。このような市場シナリオは予測期間中も続き、油井管製品需要が増加すると予想されます。
  • カナダ石油生産者協会（CAPP）によると、カナダの石油・ガス上流設備投資は2021年の207億米ドルから2022年には227億米ドルに増加し、10％近く増加しました。さらに、カナダの石油・ガス上流設備投資はさらに増加し、2030年には443億米ドル以上に達すると予想されます。さらに、2021～2030年にかけて、カナダの石油・ガス上流設備投資は中位成長率で3,563億米ドルに達すると予想されており、油井管製品市場に十分な機会を提供する可能性が高いです。
  • したがって、上記の要因に基づいて、北米は予測期間中に世界の油井管製品財市場を独占すると予想されます。

油井管製品（OCTG）産業概要

油井管製品市場はセグメント化されています。主要企業は、National-Oilwell Varco Inc.、ILJIN Steel Co.、Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation、ArcelorMittal SA、Tenaris SAなどである（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製造プロセス
    • シームレス
    • 電気抵抗溶接
  • グレード
    • プレミアムグレード
    • APIグレード
  • 地域
    • 北米
    • アジア太平洋
    • 欧州
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • National-Oilwell Varco Inc.
    • ILJIN Steel Co.
    • Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
    • Tenaris SA
    • TMK Ipsco Enterprises Inc.
    • U.S. Steel Tubular Products Inc.
    • Vallourec SA
    • ArcelorMittal SA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52744

The Oil Country Tubular Goods Market is expected to register a CAGR of greater than 4.5% during the forecast period.

Oil Country Tubular Goods - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 due to regional lockdowns and the 2020 crude oil price crash. Currently, the market has reached a pre-pandemic level.

Key Highlights

  • Major factors driving the market study include increasing exploration and production activities, low oil breakeven prices due to rising non-oil revenues and technological advancements, reduced oil service costs, and increased directional drilling.
  • On the other hand, the increased import duty in countries like the United States, the volatile nature of oil prices in recent years, and environmental concerns could hamper the growth of the OCTG market during the forecast period.
  • There has been liberalization of oil and gas by major countries across the world to increase foreign investments, thereby helping the growth of the oil and gas industry. This will likely provide immense opportunities for the global OCTG market in the coming years.
  • North America is expected to dominate the global OCTG market, with the majority of the demand coming from countries like the United States, Mexico, etc.

Oil Country Tubular Goods (OCTG) Market Trends

Premium Grade Segment to Witness Significant Demand

  • The premium-grade OCTG market is growing because of the increasing demand from upstream oil and gas activities. Premium-grade applications are widespread in gas wells, horizontal wells, high-pressure (above 5,000 psi), and high-temperature (above 250 F) wells. The premium-grade OCTG is applied to such connections that have more complex applications and where gas-tight sealing is required.
  • The exploration of natural gas is receiving huge impetus with the surge in the development of shale reserves. Moreover, horizontal directional drilling has promoted natural gas production from shale reserves, which, in turn, is a big boost for the premium-grade OCTG market.
  • The increase in deepwater exploration in remote areas with harsh environments has resulted in an increase in the use of premium quality drilling equipment, which has resulted in the growth of the market. The Middle East is one of the major offshore deepwater reserves and is expected to increase production during the forecast period.
  • In December 2022, Vallourec secured a third major order in the framework of the Long-Term Agreement (LTA) signed in 2021 with ExxonMobil Guyana. Under the contract, Vallourec will deliver line pipe for ExxonMobil Guyana's deep-water Uaru project.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, the premium-grade segment is expected to witness significant demand for the global OCTG market during the forecast period.

North America to Dominate the Market

  • The widespread development of oil and gas fields in the North American region, onshore and offshore, will likely provide substantial business opportunities for companies operating OCTG businesses. Further, as the demand for OCTG is directly affected by oil and gas activities, increasing oil and gas exploration and production operations in the region are expected to boost the demand for OCTG in the coming years.
  • In the United States, shale drilling and hydraulic fracturing operations have expanded the use of horizontal and directional drilling, adding thousands of feet in the lateral run to what previously had been vertical-only drill strings. Horizontal laterals, which can be 5,000 feet or more in length, have significantly increased the number of tons of tubular products used per well.
  • Further, the deployment of the total rig counts in the United States surged from 369 in January 2021 to around 601 in January 2022, witnessing a growth of 63% due to the country's increasing oil and gas drilling activities. A similar trend was seen in Canada, which recorded an increase of 39% in drilling rig deployment from 137 in January 2021 to 190 rigs in January 2022. Such market scenarios are expected to continue and increase OCTG demand during the forecast period.
  • According to the Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), upstream oil and gas capex in Canada increased from USD 20.7 billion in 2021 to USD 22.7 billion in 2022, an increase of nearly 10 percent. Further, Canadian upstream oil and gas capex is expected to rise even further, reaching over USD 44.3 billion by 2030. Additionally, between 2021 and 2030, Canadian upstream oil and gas capex is expected to be USD 356.3 billion under the mid-case growth rate, which is likely to provide ample opportunities to the OCTG Market.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, North America is expected to dominate the global oil-country tubular goods market during the forecast period.

Oil Country Tubular Goods (OCTG) Industry Overview

The oil country tubular goods market is fragmented. The key companies include (in no particular order) National-Oilwell Varco Inc., ILJIN Steel Co., Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, ArcelorMittal SA, and Tenaris SA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Market Dynamics
    • 4.4.1 Drivers
    • 4.4.2 Restraints
  • 4.5 Supply Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Manufacturing Process
    • 5.1.1 Seamless
    • 5.1.2 Electric Resistance Welded
  • 5.2 Grade
    • 5.2.1 Premium Grade
    • 5.2.2 API Grade
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.3 Europe
    • 5.3.4 South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 National-Oilwell Varco Inc.
    • 6.3.2 ILJIN Steel Co.
    • 6.3.3 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
    • 6.3.4 Tenaris SA
    • 6.3.5 TMK Ipsco Enterprises Inc.
    • 6.3.6 U.S. Steel Tubular Products Inc.
    • 6.3.7 Vallourec SA
    • 6.3.8 ArcelorMittal SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS