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市場調査レポート
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1640395

北米の炭素繊維：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Carbon Fiber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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北米の炭素繊維：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の炭素繊維の市場規模は2025年に60.91キロトンと推定され、2030年には133.54キロトンに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは17%を超えると予測されます。

North America Carbon Fiber-Market-IMG1

COVID-19パンデミックは北米の炭素繊維市場を混乱させました。封鎖措置、生産停止、個人消費の減少により、自動車部品、航空機構造、その他の用途に使用される炭素繊維複合材料の需要が減少しました。景気の先行き不透明感から、多くの企業が炭素繊維材料の発注を延期またはキャンセルしました。ロックダウン措置が緩和され、経済活動が再開されると、北米の炭素繊維需要は回復し始めました。炭素繊維の大量消費者である自動車、航空宇宙、建設などの産業が徐々に操業を再開し、炭素繊維製品の需要を牽引しました。

より軽量で燃費の良い自動車への需要の増加、航空宇宙・防衛産業での炭素繊維使用の増加、再生可能エネルギーへの炭素繊維使用の増加が、北米の炭素繊維市場を牽引する主な要因です。

しかし、この分野での研究開発活動への高額投資と代替品の利用可能性が炭素繊維市場の成長を妨げると予想されます。

将来のチャンスは、再生炭素繊維の需要拡大と、炭素繊維の主原料としてリグニンを使用することへの注目の高まりから生まれます。

米国は市場で最も大きなシェアを占めており、これは今後数年間も有効であると思われます。

北米の炭素繊維市場の動向

航空宇宙・防衛産業が市場を独占

  • 炭素繊維は、その卓越した強度対重量比から航空宇宙・防衛分野で重宝されています。航空機や防衛システムは、性能と燃料効率を最大化するため、強度と軽量の両方を兼ね備えた材料を必要とします。炭素繊維複合材料はこのような特性を備えているため、メーカーは構造的完全性や性能を損なうことなく航空機や防衛装備品の重量を減らすことができます。
  • 航空宇宙および防衛用途では、高温、高圧、機械的応力などの過酷な条件に耐える材料が必要とされることが多いです。炭素繊維複合材料は、これらの要因に対して優れた耐性を示すため、航空機の胴体、翼、回転翼、弾道保護システムなどの重要な部品に適しています。
  • 北米の航空宇宙・防衛分野は、炭素繊維メーカーにとって重要な市場です。これらの業界からの需要が、大規模な生産設備や研究開発への投資を後押しすることが多いです。大手航空宇宙メーカーや防衛請負業者を含む北米の企業は、軽量で高性能な素材に対する需要の高まりに対応するため、炭素繊維技術に多額の投資を行ってきました。
  • 航空宇宙産業協会が発表した推計によると、アメリカの航空宇宙・防衛産業の2022年の総売上高は9,520億米ドルを超え、2021年と比較して約6.7％増加しました。
  • さらに、航空宇宙産業協会（AIA）が発表した推計によると、航空宇宙・防衛産業の輸出総額は2022年に4.4％増の1,048億米ドルとなった。
  • 航空宇宙と防衛の契約には通常、メーカー、サプライヤー、政府機関の間の長期契約とパートナーシップが含まれます。炭素繊維サプライヤーは多くの場合、航空宇宙・防衛企業と戦略的関係を築き、材料供給の長期契約を確保します。こうしたパートナーシップは、北米の炭素繊維市場における航空宇宙・防衛産業の優位性に寄与しています。
  • こうした要因から、予測期間中は航空宇宙・防衛産業がこの地域の市場を独占し、この地域の炭素繊維市場が飛躍的な成長を遂げると予測されます。

市場を独占する米国

  • 米国には、ボーイング、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、レイセオンなど、世界最大かつ最先端の航空宇宙・防衛企業があります。これらの企業は、航空機、宇宙船、ミサイル、防衛システム用の炭素繊維材料に大きな需要があります。
  • 米国には、炭素繊維技術に焦点を当てた強力な研究開発インフラがあります。一流大学、国立研究所、民間研究機関が炭素繊維材料、製造プロセス、用途に関する広範な調査を行っています。このような研究開発への投資は、炭素繊維産業における技術革新と技術進歩に寄与しています。
  • 経済分析局（BEA）が発表したデータによると、米国の自動車産業は2023年に約1,550万台の軽自動車を販売しました。乗用車の小売販売台数は約312万台、軽自動車は1,240万台強がこの数字に含まれています。
  • 米国には、炭素繊維材料と複合材料の重要な製造拠点があります。ヘクセル・コーポレーション、東レ、ソルベイなど、大手炭素繊維メーカー数社が米国内に製造施設を有しています。これらの企業は、航空宇宙、自動車、風力エネルギー、スポーツ用品など、さまざまな業界に炭素繊維製品を供給しています。
  • 炭素繊維複合材料は、コンクリート構造物の補強、橋梁部品、建物の外壁などの用途に建設分野で主に使用されています。炭素繊維による補強は、インフラ・プロジェクトの強度、耐久性、耐震性を高めることができます。
  • 米国国勢調査局によると、2022年に米国の建設部門で公共建設に費やされた金額は9,391億7,000万米ドルでした。公共建設に費やされた総額が3,653億2,000万米ドルだった2021年と2022年を比較すると、建設部門は増加を示しています。
  • 今後数年間、これらすべての要因がこの地域の炭素繊維需要に大きな影響を与えると予想されます。

北米の炭素繊維産業の概要

北米の炭素繊維市場は高度に統合されています。主要企業には（順不同）三菱化学カーボンファイバー・コンポジット、SGLカーボン、ソルベイ、帝人、東レが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 低燃費で軽量な自動車への需要の高まり
    • 航空宇宙・防衛分野での利用加速
    • 再生可能エネルギー分野での用途拡大
  • 抑制要因
    • 高い研究開発投資
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

  • 原材料別
    • ポリアクリロニトリル（PAN）
    • 石油ピッチ、レーヨン
  • タイプ別
    • バージンファイバー（VCF）
    • 再生繊維（RCF）
  • 用途別
    • 複合材料
    • 繊維製品
    • マイクロ電極
    • 触媒
  • エンドユーザー産業別
    • 航空宇宙・防衛
    • 代替エネルギー
    • 自動車
    • 建設・インフラ
    • スポーツ用品
    • その他エンドユーザー産業（海洋・海事）
  • 地域別
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • A&P Technology Inc.
    • DowAksa
    • Formosa M Co. Ltd
    • Hexcel Corporation
    • Hyosung Advanced Materials
    • Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
    • Present Advanced Composites Inc.
    • SGL Carbon
    • Solvay
    • TEIJIN LIMITED
    • Toray Industries Inc.
    • Vartega Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • リサイクル炭素繊維の人気の高まり
  • 炭素繊維原料としてのリグニン利用の重視
目次
Product Code: 52417

The North America Carbon Fiber Market size is estimated at 60.91 kilotons in 2025, and is expected to reach 133.54 kilotons by 2030, at a CAGR of greater than 17% during the forecast period (2025-2030).

North America Carbon Fiber - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic disrupted the North American carbon fiber market. Lockdown measures, production halts, and reduced consumer spending led to a decline in demand for carbon fiber composites used in vehicle components, aircraft structures, and other applications. Many companies postponed or canceled orders for carbon fiber materials amid economic uncertainty. As lockdown measures were eased and economic activities resumed, the demand for carbon fiber in North America began to recover. Industries such as automotive, aerospace, and construction, which are significant consumers of carbon fiber, gradually resumed operations, driving demand for carbon fiber products.

The increased demand for lighter and more fuel-efficient vehicles, increased use of carbon fiber in the aerospace and defense industries, and rise in the use of carbon fiber for renewable energy are the main factors driving the North American carbon fiber market.

However, high investments in research and development activities in this sector and the availability of substitutes are expected to hinder the growth of the carbon fiber market.

Opportunities for the future come from the growing demand for recycled carbon fiber and the increasing focus on using lignin as the primary raw material for carbon fiber.

The United States had the most significant share of the market, and this is likely to stay valid for the upcoming years.

North America Carbon Fiber Market Trends

Aerospace and Defense Industry to Dominate the Market

  • Carbon fiber is valued in the aerospace and defense sectors for its exceptional strength-to-weight ratio. Aircraft and defense systems require materials that are both strong and lightweight to maximize performance and fuel efficiency. Carbon fiber composites offer these characteristics, allowing manufacturers to reduce the weight of aircraft and defense equipment without compromising structural integrity or performance.
  • Aerospace and defense applications often require materials that can endure extreme conditions like high temperatures, pressure, and mechanical stress. Carbon fiber composites exhibit excellent resistance to these factors, making them suitable for critical components such as aircraft fuselages, wings, rotor blades, and ballistic protection systems.
  • The aerospace and defense sectors in North America represent significant markets for carbon fiber manufacturers. The demand from these industries often drives large-scale production facilities and investments in research and development. Companies in North America, including major aerospace manufacturers and defense contractors, have invested heavily in carbon fiber technology to meet the growing demand for lightweight and high-performance materials.
  • According to the estimate released by the Aerospace Industries Association, the American aerospace and defense industry generated total sales of over USD 952 billion in 2022, which increased by almost 6.7% compared to 2021.
  • Furthermore, according to the estimate released by the Aerospace Industries Association (AIA), aerospace and defense industry exports increased by 4.4% in 2022 to a total value of USD 104.8 billion.
  • Aerospace and defense contracts typically involve long-term agreements and partnerships between manufacturers, suppliers, and government agencies. Carbon fiber suppliers often establish strategic relationships with aerospace and defense companies to secure long-term contracts for the supply of materials. These partnerships contribute to the dominance of the aerospace and defense industry in the North American carbon fiber market.
  • In view of these factors, the aeronautics and defense sector is projected to prevail over the regional market during the forecast period, enabling the carbon fiber market in this region to grow at an exponential rate.

United States to Dominate the Market

  • The United States is home to some of the world's largest and most advanced aerospace and defense companies, including Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, and Raytheon. These companies have significant demand for carbon fiber materials for aircraft, spacecraft, missiles, and defense systems.
  • The United States has a robust research and development infrastructure focused on carbon fiber technology. Leading universities, national laboratories, and private research institutions conduct extensive research on carbon fiber materials, manufacturing processes, and applications. This investment in R&D contributes to innovation and technological advancements in the carbon fiber industry.
  • According to the data released by the Bureau of Economic Analysis (BEA), the US automotive industry sold approximately 15.5 million units of light vehicles in 2023. Retail sales of about 3.12 million passenger cars and slightly over 12.4 million light vehicles were included in that number.
  • The United States has a significant manufacturing base for carbon fiber materials and composites. Several major carbon fiber producers, including Hexcel Corporation, Toray Industries, and Solvay, have manufacturing facilities in the United States. These companies supply carbon fiber products to various industries, that include aerospace, automotive, wind energy, and sporting goods.
  • Carbon fiber composites are majorly being used in the construction sector for applications such as reinforcing concrete structures, bridge components, and building facades. Carbon fiber reinforcement can enhance the strength, durability, and seismic resistance of infrastructure projects.
  • According to the United States Census Bureau, USD 939.17 billion was spent on public construction in the US construction sector in 2022. Comparing 2022 to 2021, when the total amount spent on public construction was USD 365.32 billion, the construction sector showed a rise.
  • In the coming years, all of these factors are expected to have a significant impact on the demand for carbon fiber in this region.

North America Carbon Fiber Industry Overview

The North American carbon fiber market is highly consolidated. The major companies include (not in particular order) Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc., SGL Carbon, Solvay, TEIJIN LIMITED, and Toray Industries Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand for Fuel-efficient and Lightweight Vehicles
    • 4.1.2 Accelerating Usage in the Aerospace and Defense Sector
    • 4.1.3 Increasing Usage in Renewable Energy
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High R&D Investments
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Raw Material
    • 5.1.1 Polyacrtlonitrile (PAN)
    • 5.1.2 Petroleum Pitch and Rayon
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Virgin Fiber (VCF)
    • 5.2.2 Recycled Fiber (RCF)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Composite Materials
    • 5.3.2 Textiles
    • 5.3.3 Microelectrodes
    • 5.3.4 Catalysis
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Aerospace and Defense
    • 5.4.2 Alternative Energy
    • 5.4.3 Automotive
    • 5.4.4 Construction and Infrastructure
    • 5.4.5 Sporting Goods
    • 5.4.6 Other End-user Industries (Marine and Maritime)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico
    • 5.5.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/ Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 A&P Technology Inc.
    • 6.4.2 DowAksa
    • 6.4.3 Formosa M Co. Ltd
    • 6.4.4 Hexcel Corporation
    • 6.4.5 Hyosung Advanced Materials
    • 6.4.6 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
    • 6.4.7 Present Advanced Composites Inc.
    • 6.4.8 SGL Carbon
    • 6.4.9 Solvay
    • 6.4.10 TEIJIN LIMITED
    • 6.4.11 Toray Industries Inc.
    • 6.4.12 Vartega Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Popularity of Recycled Carbon Fiber
  • 7.2 Emphasis on Usage of Lignin as Raw Material for Carbon Fiber