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市場調査レポート
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1640313

粉体塗料：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Powder Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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粉体塗料：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

粉体塗料市場は予測期間中に5.5%以上のCAGRで推移する見込みです。

Powder Coatings-Market-IMG1

COVID-19の発生により、世界中で全国的な操業停止が発生し、製造活動が中断され、サプライチェーン、生産停止、労働力不足が2020年の粉体塗料市場に悪影響を与えました。しかし、2021年には状況が回復し始め、予測期間中に市場の成長軌道を回復しました。

主要ハイライト

  • 中期的には、VOC排出に対する厳しい規制と粉体塗料の利用を促進する政府の有利な取り組みが市場を牽引する大きな要因となっています。
  • 逆に、薄膜塗料の入手が困難であることが市場成長の妨げになると予想されます。
  • アジア太平洋の新興経済圏ではインフラや建設産業への投資が増加しており、同市場の成長機会を生み出す可能性が高いです。
  • アジア太平洋は、中国、韓国、インドなどの国々からの消費が最も大きく、世界市場を独占しています。

粉体塗料市場の動向

建築・装飾セグメントからの需要拡大

  • 粉体塗料が最も急速に成長している市場のひとつが建築・装飾市場であり、その主要理由は粉体塗料の耐久性にあります。
  • さらに、ポリエステル樹脂技術の拡大、すなわち安定した低光沢配合が建築市場に機会を提供し、粉体塗料の成長を促進しました。
  • 粉体塗料には多様な色と仕上げがあるため、多くの建設会社が屋外会場や公共工事プロジェクトで長期的な外装仕上げを提供するために粉体塗料を利用しています。
  • 2021年4月、Jababeka Groupの子会社であるPT Jababeka Morotaiは、OISCA International College Foundation（OISCA International）と協力してモロタイ経済特区（KEK）を開発しました。この協力の下、インドネシア北マルク州のKEKに第二次世界大戦記念碑と支援施設が建設されます。
  • 北米市場では、グリーンコンストラクションの爆発的な普及とグローバリゼーションにより、建築用アルミニウムの塗装に粉体塗料が有効な選択肢であるとの認識がさらに高まっています。
  • 米国グリーンビルディング協会（USGBC）によると、2021年には米国の上位10州で1,105のプロジェクトがグリーンビルディングのLEED認証を取得し、2億4,700万GSFの土地が認定されました。この地域は粉体塗料にとって大きなビジネス機会となると考えられます。
  • 米国国勢調査によると、新規建設額は約1兆6,200億米ドルで、2020年の1兆4,900億米ドルから8.46％の顕著な伸びを示しています。この成長傾向は市場を押し上げ、予測期間中に有利な機会を生み出すと期待されています。
  • FIECによると、建設産業は2021年に投資総額が5.2%増と顕著な伸びを示し、1兆6,000億ユーロ（約1兆7,000億米ドル）に達しました。最も投資額が増加したのはイタリア（16.4％）、次いでエストニア（10.7％）、ギリシャ（10.6％）、フランス（10.5％）でした。欧州連合（EU）における投資の急増は、建築・装飾セグメントの成長機会を誘発し、ひいては粉体塗料市場の開拓に貢献すると予想されます。
  • したがって、上記の要因により、建築・装飾産業における粉体塗料の需要は予測期間中に増加する可能性が高いです。

アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋では、中国とインドが自動車産業、建設活動、工業製品の消費増加により世界市場シェアを独占しています。同地域の粉体塗料市場の需要を増大させています。
  • 中国は建設部門で大きな成長を遂げています。中国国家統計局によると、2021年の中国の建設生産高は約29兆3,100億人民元（約4,215億7,000万米ドル）でした。
  • 2022～23年インド連邦予算では、インフラへの資本支出が5兆5,400億インドルピー（約669億8,000万米ドル）から35.4％増の7兆5,000億インドルピー（約905億9,000万米ドル）と大幅に増加し、これには鉄道網の総延長2,000kmやPM Aawas Yojnaの下での6万戸の住宅などが含まれます。
  • 2021年9月、Axaltaは中国北部の吉林省吉林市に最新鋭の塗料施設を建設するため着工したと発表しました。4万6,000平方メートルの新工場では、小型車、商用車、自動車用プラスチック部品向けのモビリティ塗料を生産します。
  • 2021年5月、PPGは中国の嘉定の塗料・コーティング施設に1,300万米ドルの投資を完了したと発表しました。この拡大により、同工場の生産能力は年間8,000トン以上増加します。
  • さらに、2021年には中国での電気自動車販売台数が154%急増し、2020年の130万台から330万台に増加します。中国財政部は、2021年1月1日から2022年12月31日までの間、自動車購入税を免除し、新型電気自動車に財政補助金を支給することを表明しています。
  • したがって、上記のような動向と上記のようなエンドユーザー産業の成長により、粉体塗料の需要は予測期間中にこの地域で大幅に成長すると予測されます。

粉体塗料産業概要

粉体塗料市場はセグメント化されており、かなりのシェアを持つ国際的な参入企業は数社に過ぎず、各国にはいくつかの地場企業が存在します。これらの主要企業には、Akzo Nobel NV、Axalta Coating Systems LLC、The Sherwin-Williams Company、PPG Industries Inc.、Jotunが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • VOC排出に対する厳しい規制と粉体塗料の使用を促進する政府の好意的な取り組み
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 粉体塗料の薄膜化が困難
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 樹脂タイプ
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリエステル
    • ポリウレタン
    • エポキシポリエステル
    • その他の樹脂タイプ（ポリ塩化ビニル、ポリオレフィン）
  • エンドユーザー産業
    • アーキテクチャと装飾
    • 自動車
    • 工業用
    • その他のエンドユーザー産業（家具、民生用電子機器製品）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • サウジアラビア
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel NV
    • Asian Paints PPG Pvt. Limited
    • Axalta Coating Systems LLC
    • BASF SE
    • Berger Paints India Limited
    • Cardinal
    • IFS Coatings
    • IGP Pulvertechnik AG
    • Jotun
    • Kansai Paint Co. Ltd
    • National Paints Factories Co. Ltd
    • Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • Nivera Paints (India) Pvt. Ltd
    • PPG Industries Inc.
    • RPM International Inc.（TCI Powder Coatings）
    • SAK Coat
    • SHAWCOR
    • The Sherwin-Williams Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • アジア太平洋の新興経済圏におけるインフラ投資の拡大
目次
Product Code: 51280

The Powder Coatings Market is expected to register a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period.

Powder Coatings - Market - IMG1

Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe disrupted manufacturing activities, and supply chains, production halts, and labor unavailability negatively impacted the powder coating market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the medium term, the significant factors driving the market studied are strict regulation against VOC emissions and favorable government initiatives promoting powder coatings usage.
  • Conversely, the difficulties in obtaining thin film coatings are expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, growing investments in the infrastructure and construction industry in the emerging economies of the Asia-Pacific region is likely to create growth opportunities for the market studied.
  • Asia-Pacific dominated the market globally, with the most significant consumption from countries such as China, South Korea, and India.

Powder Coatings Market Trends

Growing Demand from Architectural and Decorative Segment

  • One of the fastest-growing markets for powder coatings is the architectural and building market, primarily due to powder coating durability.
  • Moreover, polyester resin technology expansion, namely stable, low-gloss formulas, provided architectural market opportunities that promoted powder coating growth.
  • Due to the variety of colours and finishes available in powder coatings, many construction companies are turning to powder coatings to provide long-term exterior finishes for outdoor venues and public work projects.
  • In April 2021, PT Jababeka Morotai, a subsidiary of Jababeka Group, collaborated with the OISCA International College Foundation (OISCA International) to develop the Morotai Special Economic Zone (KEK). Under this collaboration, a World War II monument and supporting facilities will get constructed in KEK, North Maluku Province, Indonesia.
  • In the North American market, green construction practices explosion and globalization have further increased the awareness regarding powder coatings as a viable option to coat architectural aluminum.
  • In 2021, according to the U.S. Green Building Council (USGBC), 1,105 projects had been certified with LEED certification for green buildings in the top 10 states of the US with 247 million GSF land. It will likely provide a massive opportunity for powder coatings in the region.
  • As per US Census, the new construction value was around USD 1.62 trillion, with a notable growth of 8.46% from USD 1.49 trillion in 2020. The upward growth trend is expected to boost the market and create lucrative opportunities in the forecast period.
  • According to FIEC, the construction industry witnessed a notable growth in total investment, with 5.2% in 2021, and amounted to EUR 1.6 trillion (~USD 1.70 trillion). The most significant rise in investment was observed in Italy (16.4%), followed by Estonia (10.7%), Greece (10.6%), and France (10.5%). A rapid increase in investment in European Union is anticipated to trigger growth opportunities for the Architectural and Decorative segment, which in turn would help the development of the Powder Coating market.
  • Therefore, with the abovementioned factors, the demand for powder coatings in the architectural and decorative industries will likely increase over the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • In the Asia-Pacific region, China and India dominated the global market share due to the rising consumption from the automotive industry, construction activities, and industrial goods. It is augmenting the demand for the powder coatings market in the region.
  • China is in experiencing massive growth in its construction sector. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2021, the construction output in China was valued at approximately CNY 29.31 trillion (~USD 421.57 billion).
  • In the Indian Union Budget 2022-23, capital expenditure on infrastructure increased sharply by 35.4%, from INR 5.54 lakh crore (~USD 66.98 billion) to INR 7.50 lakh crore (~USD 90.59 billion) in 2022-23, which includes a total of 2,000 km of the rail network and 60,000 houses under PM Aawas Yojna, among others.
  • In September 2021, Axalta announced that it broke ground to construct a state-of-the-art coatings facility in Jilin City, Jilin Province, North China. The 46,000 sq m new plant will produce mobility coatings for light vehicles, commercial vehicles, and automotive plastic components.
  • In May 2021, PPG announced a USD 13 million investment completion in its Jiading, China, paint and coatings facility, including eight new powder coating production lines and an expanded Powder Coatings Technology Center. The expansion will increase the plant's capacity by more than 8,000 metric tons annually.
  • Furthermore, in 2021, electric vehicle sales in China skyrocketed by 154%, with total electric vehicle sales of 3.3 million units, up from 1.3 million in 2020. It is the Ministry of Finance of China's statement to provide financial subsidies for new electric vehicles, as they will be exempted from vehicle purchase tax between January 1, 2021, to December 31, 2022.
  • Hence, with such trends mentioned above and the end-user mentioned above industries' growth, the demand for powder coatings is estimated to grow substantially in the region during the forecast period.

Powder Coatings Industry Overview

The powder coatings market is fragmented, with only a few international players holding a considerable share and several local players in individual countries. These major players include Akzo Nobel NV, Axalta Coating Systems LLC, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., and Jotun.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Strict Regulations against VOC Emissions and Favorable Government Initiatives Promoting the Use of Powder Coatings
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Difficulty in Obtaining Thin Film of Powder Coating
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Epoxy
    • 5.1.3 Polyester
    • 5.1.4 Polyurethane
    • 5.1.5 Epoxy-Polyester
    • 5.1.6 Other Resin Types (Polyvinyl Chloride, Polyolefins)
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Architecture and Decorative
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Industrial
    • 5.2.4 Other End-user Industries (Furniture, Appliances)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel NV
    • 6.4.2 Asian Paints PPG Pvt. Limited
    • 6.4.3 Axalta Coating Systems LLC
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Berger Paints India Limited
    • 6.4.6 Cardinal
    • 6.4.7 IFS Coatings
    • 6.4.8 IGP Pulvertechnik AG
    • 6.4.9 Jotun
    • 6.4.10 Kansai Paint Co. Ltd
    • 6.4.11 National Paints Factories Co. Ltd
    • 6.4.12 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • 6.4.13 Nivera Paints (India) Pvt. Ltd
    • 6.4.14 PPG Industries Inc.
    • 6.4.15 RPM International Inc. (TCI Powder Coatings)
    • 6.4.16 SAK Coat
    • 6.4.17 SHAWCOR
    • 6.4.18 The Sherwin-Williams Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Investments in the Infrastructure in the Emerging Economies of the Asia Pacific Region