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市場調査レポート
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1639533

北米のコイルドチュービングサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Coiled Tubing Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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北米のコイルドチュービングサービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のコイルドチュービングサービス市場は予測期間中に3%を超えるCAGRで推移する見込み。

North America Coiled Tubing Services-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、新規発見とシェールオイル・ガスへの投資の増加が、調査対象市場の成長を牽引すると予想されます。
  • 一方、原油価格の変動とメンテナンスコストの高さが、予測期間中の北米のコイルドチュービングサービスの成長を妨げると予想されます。
  • 深海と超深海埋蔵量の開発は、予測期間中、北米のコイルドチュービングサービス市場に有利な成長機会をもたらすと考えられます。
  • 米国は市場を独占しており、予測期間中に最も高いCAGRで推移する可能性が高いです。この成長は、いくつかの盆地におけるシェールオイル・ガス開発の増加と、地層へのアクセス向上のための垂直坑井から水平坑井へのシフトによるものです。

北米のコイルドチュービングサービス市場動向

坑井作業セグメントが市場を独占

  • コイルドチュービングユニットによって刺激、再穿孔、流体圧送、フィッシング、砂コントロール、ゾーン隔離などの作業が可能になるため、コイルドチュービングによる坑井介入は最も好まれる技術です。坑井の性能向上と坑井洗浄のための資本支出の増加は、坑井介入セグメントを牽引すると予想されます。
  • 北米における2021年の天然ガス生産量は約9,342億立方メートルに達し、前年比で約2％増加しました。北米で生産される天然ガスの大部分は米国で産出され、2021年の同地域の総生産量の82％を占めました。
  • メキシコ湾の成熟しつつある海洋油田や米国のその他の陸上油田における坑井介入作業の需要が、コイルドチュービングサービス市場を牽引しています。北米における継続的なシェール活動は、主要な上流事業者の存在とともに、コイルドチュービングサービス市場に長期的な契約機会をもたらしています。
  • 2021年12月、コノコフィリップスは国立石油備蓄アラスカ州のGMT-2石油プロジェクトで生産を開始しました。同プロジェクトは、ピーク時に3万b/dの生産を見込んでいます。このプロジェクトの開発費は140万米ドルでした。
  • 2022年2月、BP PLCはメキシコ湾でのハーシェル拡大プロジェクトの開始を発表しました。ハーシェルは、2022年に全世界で実施される4つの主要プロジェクトの最初のプロジェクトとなる予定でした。プロジェクトのフェーズ1は、新しい海底生産システムの開発からなります。最初の坑井のピーク時には、同プラットフォームの年間総生産量が石油換算で日量10,600バレル増加すると見込まれています。
  • 石油・天然ガス生産増強のための投資増が市場成長の原動力となります。カナダ石油生産者協会（CAPP）は、世界の天然ガス・石油需要の急成長により、2年連続でこのセグメントへの投資が大幅に増加する動向となる可能性があると発表しました。CAPPは、2022年の投資額を328億米ドルと予測し、2021年の269億米ドルから60億米ドル近く増加するとしました。
  • したがって、石油・ガス探査・生産活動の活発化が坑井介入需要の拡大につながり、北米のコイルドチュービングサービス市場を押し上げています。

市場を独占する米国

  • 原油価格が不安定なシナリオにもかかわらず、米国では非在来型埋蔵量の生産を追求した結果、実際に完成した坑井よりも多くの坑井が掘削されました。同国のリグ効率は上昇傾向にあり、リグが毎年掘削できる坑井の数はかなりのペースで増加しています。
  • 2021年、米国の石油生産量は日量1,660万バレルに達し、前年からわずかに増加しました。2019年、石油生産量は史上最高を記録しました。米国は現在、世界のどの国よりも多くの石油を生産しています。
  • 同国のコイルドチュービングサービス市場は、坑井ベースの生産量の拡大と、新たに掘削された水平坑井の横方向の長さが増加し続けることによって牽引されると予想されます。
  • 米国は新技術の地盤と考えられており、コイルドチュービングサービス装置や関連企業が大幅に増強され、料金の競合が維持されているため、コイルドチュービングサービスによるワークオーバーがより実行可能になっています。
  • 2019年現在、米国は石油・ガスの最大の生産国です。国内には90万以上の有効な石油・ガス井があり、2010年以来13万以上が掘削されています。2018年、米国はメキシコ湾の水深2,000mのバリモア（545 Mb）、水深2,300mのアポマトックス（140 Mb）の2か所を含む3つの重要な石油発見を示しました。
  • パーミアン盆地やバッケンフォードの成熟した油田では、坑井の生産性を高めるための介入作業が必要です。したがって、米国のコイルドチュービングサービス市場は、主に掘削活動と成熟油田の再開発を通じて成長しています。

北米のコイルドチュービングサービス産業概要

北米のコイルドチュービングサービス市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Baker Hughes Co.、Calfrac Well Services Ltd.、Halliburton Company、National-Oilwell Varco Inc.、Schlumberger Limitedなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 掘削
    • 完成
    • 坑井作業
  • 掘削場所
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Baker Hughes Co.
    • Calfrac Well Services Ltd
    • Conquest Completion Services LLC
    • Essential Energy Services Ltd
    • Halliburton Company
    • Key Energy Services LLC
    • National-Oilwell Varco Inc.
    • Schlumberger Ltd
    • STEP Energy Services
    • Superior Energy Services
    • Trican Well Service Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51070

The North America Coiled Tubing Services Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.

North America Coiled Tubing Services - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, increasing investments in new discoveries and shale oil and gas are expected to drive the growth of the market studied.
  • On the other hand, the volatile crude oil prices and high maintenance cost are expected to hamper the growth of the North American coiled tubing services during the forecast period.
  • The development of the deepwater and ultra-deepwater reserves are likely to create lucrative growth opportunities for the North American coiled tubing services market during the forecast period.
  • The United States dominates the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the increased shale oil and gas development in several basins, along with a shift from vertical to horizontal wells for greater formation access.

North America Coiled Tubing Market Trends

Well Intervention Segment to Dominate the Market

  • Coiled tubing well intervention is the most preferred technique as the coiled tubing unit allows for operations such as stimulation, re-perforation, fluid pumping, fishing, sand control, and zonal isolation. The increasing capital expenditure on well performance enhancement and well cleaning is expected to drive the well intervention segment.
  • Natural gas production in North America amounted to some 934.2 billion cubic meters in 2021, which represented an increase of nearly 2% compared to the previous year and the highest figure reported during the study period. The majority of the natural gas produced in North America originates in the United States, which accounted for 82% of the region's total production in 2021.
  • The demand for well intervention operations in maturing offshore fields in the Gulf of Mexico and other onshore fields in the United States is driving the coiled tubing services market. The continuous shale activities in North America, with the presence of major upstream operators, are also presenting long-term contract opportunities for the coiled tubing services market.
  • In December 2021, ConocoPhillips started production at its GMT-2 oil project in the National Petroleum Reserve-Alaska. The project is expected to produce 30,000 b/d at its peak. The development costs for the project were USD 1.4 million.
  • In February 2022, BP PLC announced the start of the Herschel Expansion project in the Gulf of Mexico. Herschel was planned to be the first of the four major projects to be delivered globally in 2022. Phase 1 of the project comprises the development of a new subsea production system. At its peak, the first well is expected to increase the platform's annual gross production by an estimated 10,600 barrels of oil equivalent a day.
  • Increased investments to boost oil and natural gas production will drive the market's growth. The Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) announced that rapid growth in global demand for natural gas and oil may see a trend of significant investment in the sector for the second consecutive year. CAPP projected an investment of USD 32.8 billion in 2022, a nearly USD 6 billion increase over the USD 26.9 billion invested in 2021.
  • Therefore, increasing oil and gas exploration and production activities leading to greater well intervention demand are boosting the coiled tubing services market in North America.

United States to Dominate the Market

  • Despite the volatile crude oil prices scenario, the quest for unconventional reserve production in the United States resulted in the drilling of more wells than their actual completion. Rig efficiency in the country is on the rise, and the number of wells a rig can drill each year is increasing at a significant pace.
  • In 2021, oil production in the United States reached 16.6 million barrels per day, a slight increase from the previous year. In 2019, oil production reached the highest point in history. The United States currently produces more oil than any other country in the world.
  • The coiled tubing services market in the country is expected to be driven by the expanding production in the well base and an ever-increasing lateral length in newly drilled horizontal wells.
  • The United States is considered a ground for new technology, with a significant build-up of coiled tubing units and related companies keeping the rates competitive, making coiled tubing workovers more viable.
  • As of 2019, the United States is the largest producer of oil and gas. There are more than 900,000 active oil and gas wells in the country, and more than 130,000 have been drilled since 2010. In 2018, the United States witnessed three significant oil discoveries, including two in the Gulf of Mexico, at Ballymore (545 Mb), at a depth of 2,000 m underwater, and at Appomattox (140 Mb), at a depth of 2,300 m underwater.
  • The matured oil and fields of the Permian Basin and Bakken Ford require intervention operations to increase the productivity of the wells. Therefore, the coiled tubing services market in the United States is primarily growing through drilling activities and redevelopment of matured fields.

North America Coiled Tubing Industry Overview

The North American coiled tubing services market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Baker Hughes Co., Calfrac Well Services Ltd, Halliburton Company, National-Oilwell Varco Inc., and Schlumberger Limited.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Drilling
    • 5.1.2 Completion
    • 5.1.3 Well Intervention
  • 5.2 Location
    • 5.2.1 Onshore
    • 5.2.2 Offshore
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Baker Hughes Co.
    • 6.3.2 Calfrac Well Services Ltd
    • 6.3.3 Conquest Completion Services LLC
    • 6.3.4 Essential Energy Services Ltd
    • 6.3.5 Halliburton Company
    • 6.3.6 Key Energy Services LLC
    • 6.3.7 National-Oilwell Varco Inc.
    • 6.3.8 Schlumberger Ltd
    • 6.3.9 STEP Energy Services
    • 6.3.10 Superior Energy Services
    • 6.3.11 Trican Well Service Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS