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市場調査レポート
商品コード
1639518
インドネシアの太陽エネルギー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）Indonesia Solar Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドネシアの太陽エネルギー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドネシアの太陽エネルギー市場は予測期間中に10%以上のCAGRで推移する見込み。
COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達する可能性が高いです。
主要ハイライト
- 中期的には、開発活動による再生可能エネルギー需要の増加や太陽光発電技術のコスト低下といった要因が市場を牽引するとみられます。
- 一方、エネルギー需要を満たすための化石燃料への依存度の高さは、市場の成長を妨げる大きな要因となっています。
- 既存の石炭発電所の早期廃止につながる環境排出規制への関心の高まりは、インドネシアの太陽エネルギー市場に大きな機会をもたらすと期待されています。
インドネシアの太陽エネルギー市場動向
大きな成長が期待されるオフグリッドセグメント
- インドネシアは人口が多く、1万7,508を超える島々からなる独特の地形を持つ国です。地形が分散しているため、同国の電力セクターは大きな困難を抱えています。非電化地域の約40%は主にジャワ島以外に位置し、国の送電網ではアクセスしにくいです。
- 太陽光発電の伸びは、近年のエネルギーミックスでは比較的小さいです。現在の太陽光発電開発活動のほとんどは、遠隔地に設置された独立型太陽光発電システムと、一部の大容量オングリッドシステムです。
- 国際再生可能エネルギー機関（International Renewable Energy Agency）によると、インドネシアのオフグリッド設置容量の合計は、2017年の43MWに対し、2021年には67.59MWとなり、年率11.4％の成長率を記録しています。この成長率は予測期間中も上昇すると予想されます。
- インドネシアの電化率は2025年までに99.7%まで上昇する計画です。インドネシア政府は、新エネルギーや再生可能エネルギーを利用した農村地域の電化計画を推進しており、PVミニグリッドは農村地域の電化に最もコストのかからない選択肢と考えられています。
- さらに、2022年11月、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、2030年までに太陽光発電がインドネシアのエネルギーシステムの基幹になると推定しました。IRENAの最新報告書「Indonesia Energy Transition Outlook」によると、太陽光発電は2030年までにインドネシアのエネルギーシステムの基幹になると予想されています。太陽光発電はこの変革の基幹となり、総発電量1,000GWのうち798GWを占めると予想されています。太陽光発電設備全体のうち、PVは最大840GWを占めます。地理的課題から、設置の大半はオフグリッドになると予想されます。
- 例えば、2022年11月、サウジアラビアのエネルギー企業ACWA Powerは、インドネシアの国営電力会社PT Perusahaan Listrik Negara（PLN）から2つの浮体式太陽光発電（PV）プロジェクトを建設する契約を獲得したと発表しました。この契約は、容量60MWacのSagulingプロジェクトと容量50MWacの浮体式太陽光発電プロジェクトSingkarakを対象としています。2つのプロジェクトの合計容量は110MWacで、総投資額は1億500万米ドルです。
- 過去数年間、政府は無電化村落への電力供給や遠隔地でのディーゼル発電の代替を目的とした太陽光発電導入のためのプログラムやプロジェクトをいくつか立ち上げてきました。このことは、オフグリッド太陽エネルギーセグメントの大規模利用を後押ししています。
- したがって、上記の要因から、オフグリッドセグメントは予測期間中にインドネシアの太陽エネルギー市場で大きな成長を遂げると予想されます。
市場需要を抑制する代替再生可能エネルギー源
- インドネシアは再生可能エネルギー、特に風力エネルギーに恵まれています。アジア風力エネルギー協会によると、インドネシアの平均風速は1.3～6.3m/sです。主要風力エネルギーの潜在力は、平均風速が5m/sを超える東ヌサ・トゥンガラと西ヌサ・トゥンガラにあります。インドネシアのおおよその風力発電ポテンシャルは9.5GWと見積もられています。
- エネルギー鉱物資源省によると、2021年時点の風力発電設備容量は154MWです。しかし、同国は2025年までに180万kWの風力発電を導入する計画を持っています。
- 2022年3月、フランス開発庁はPLNとバンテン州パンデグランに200MWの風力発電所を開発する契約を締結しました。2022年に建設が開始され、2025年までに商業運転が開始される予定です。
- 風力発電以外では、2022年9月、インドネシアの国営電力会社PT Perusahaan Listrik Negara（PLN）が、エネルギーミックスへの再生可能エネルギーの寄与を増やすため、インドネシアの西ジャワ州で8億5,000万米ドルを投じて1億4,000万kWの水力発電所の建設を開始したと発表しました。この発電所は2027年に稼働する予定です。
- このような代替再生可能エネルギープロジェクトは、同国の再生可能エネルギーミックスにおける太陽エネルギーを削り、市場の成長を抑制します。
- したがって、上記の点を考慮すると、代替再生可能エネルギーは、予測期間中、同国の太陽エネルギー市場の成長を妨げる可能性が高いです。
インドネシアの太陽エネルギー産業概要
インドネシアの太陽エネルギー市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Canadian Solar Inc.やPT.Surya Utama Nuansa、PT Solardex Energy Indonesia、PT.Sumber Energi Surya Nusantara、PT. Sumber Energi Sukses Makmurなどがあります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
- 市場の定義
- 調査の前提
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 調査手法
第4章 市場概要
- イントロダクション
- 再生可能エネルギーミックス（インドネシア、2021年）
- 2028年までの太陽エネルギー設置容量と予測（単位：GW）
- 最近の動向と開発
- 政府の規制と施策
- 市場力学
- 促進要因
- 抑制要因
- サプライチェーン分析
- PESTLE分析
第5章 市場セグメンテーション（接続別）
- オングリッド
- オフグリッド
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- Canadian Solar Inc.
- Trina Solar Co. Ltd
- TotalEnergies SE
- PT. Sumber Energi Sukses Makmur
- PT. Solardex Energy Indonesia
- PT. Surya Utama Nuansa
- PT. Sumber Energi Surya Nusantara
第7章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 50933
The Indonesia Solar Energy Market is expected to register a CAGR of greater than 10% during the forecast period.
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market is likely to reach pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Over the medium term, factors like increasing demand for renewable energy due to developmental activities and decreasing cost of solar PV technology are expected to drive the market.
- On the other hand, heavy dependency on fossil fuels to meet the energy demand is a significant restraint hindering the market's growth.
- Nevertheless, the increasing concern over environmental emission control, which leads to the premature retirement of existing coal power plants, is expected to create enormous opportunities for Indonesia's solar energy market.
Indonesia Solar Energy Market Trends
Off-Grid Segment Expected to Witness Significant Growth
- Indonesia is a populous country with a distinctive terrain, having over 17,508 islands. The distributed topography of the country poses a substantial difficulty to the country's power sector. Around 40% of off-grid regions are primarily located outside Java island and are unlikely to be accessible by the national grid.
- Solar PV growth has been a relatively small component of the energy mix in recent years. Most current solar development activity comprises stand-alone solar PV systems located in distant areas and some bigger capacity on-grid systems.
- According to International Renewable Energy Agency, Indonesia's total off-grid installation capacity was 67.59 MW in 2021 compared to 43 MW in 2017, registering a growth rate of 11.4% yearly. The growth rate is expected to increase during the forecasted period.
- The electrification ratio of Indonesia has been planned to increase to 99.7% by 2025. The Indonesian government is pushing forward with plans to electrify rural areas of the country using new and renewable energy, and PV mini-grids are considered the least-cost option for the electrification of rural areas.
- Moreover, in November 2022, The International Renewable Energy Agency (IRENA) estimated that solar could become the backbone of Indonesia's energy system by 2030. According to their latest report, "Indonesia Energy Transition Outlook." Solar is expected to become the backbone of this transformation, accounting for 798 GW of the total 1,000 GW. PV accounts for up to 840 GW of the total solar installations. The majority of installations are expected to be off-grid due to geographical challenges.
- For instance, in November 2022, Saudi energy firm ACWA Power announced that they had secured a contract from the Indonesian state-owned utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) to build two floating solar photovoltaic (PV) power projects. The contract covers the 60MWac Saguling project and Singkarak, a floating solar project with 50MWac capacity. The two projects will have a combined capacity of 110MWac and be built with a total investment of USD 105 million.
- Over the past years, the government has launched several programs and projects for solar PV deployment to supply electricity to un-electrified villages or replace diesel-based generation in remote regions. This strengthens the case for large-scale usage of the off-grid solar energy segment.
- Therefore, based on the factors mentioned above, the off-grid segment is expected to witness significant growth in the Indonesian solar energy market during the forecast period.
Alternative Renewable Energy Sources Restraining the Market Demand
- Indonesia is naturally endowed with renewable energy sources, particularly wind energy. According to Asia Wind Energy Association, the average wind speeds in Indonesia range from 1.3 to 6.3 m/s. The main wind energy potential lies in East and West Nusa Tenggara, which have average wind speeds of more than five m/s. The approximate wind power potential in Indonesia is estimated to be 9.5 GW.
- According to the Ministry of Energy and Mineral Resources, as of 2021, the wind power installed capacity stood at 154 MW. However, the country has plans to install 1.8 GW of wind energy by 2025.
- In March 2022, French Development Agency signed an agreement with PLN development of a 200 MW wind farm in Pandeglang, Banten. The construction will likely begin in 2022, and commercial operations are expected by 2025.
- Other than wind energy, in September 2022, Indonesia's state utility company PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) announced that the company had started the construction of USD 850 million 1040 MW hydro-power plant in West Jawa part of Indonesia to increase the renewable power contribution to its energy mix. The power plant is expected to come online in 2027.
- Such alternative renewable energy projects shave off solar energy in the country's renewable energy mix, thus, restraining the market growth.
- Thus, considering the points mentioned above, alternative renewable energy sources are likely to hamper the country's solar energy market growth during the forecast period.
Indonesia Solar Energy Industry Overview
The Indonesia solar energy market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Canadian Solar Inc. and PT. Surya Utama Nuansa, PT Solardex Energy Indonesia, PT. Sumber Energi Surya Nusantara, and PT Sumber Energi Sukses Makmur.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Renewable Energy Mix, Indonesia, 2021
- 4.3 Solar Energy Installed Capacity and Forecast, in GW, till 2028
- 4.4 Recent Trends and Developments
- 4.5 Government Policies and Regulations
- 4.6 Market Dynamics
- 4.6.1 Drivers
- 4.6.2 Restraints
- 4.7 Supply Chain Analysis
- 4.8 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION - BY CONNECTION
- 5.1 On-grid
- 5.2 Off-grid
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Canadian Solar Inc.
- 6.3.2 Trina Solar Co. Ltd
- 6.3.3 TotalEnergies SE
- 6.3.4 PT. Sumber Energi Sukses Makmur
- 6.3.5 PT. Solardex Energy Indonesia
- 6.3.6 PT. Surya Utama Nuansa
- 6.3.7 PT. Sumber Energi Surya Nusantara
