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市場調査レポート
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1639460

トルエン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Toluene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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トルエン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

トルエン市場は予測期間中に5.5%以上のCAGRで推移すると予想されます。

Toluene-Market-IMG1

COVID-19の大流行が市場を大きく阻害しました。その影響は、自動車、化学、塗料・コーティング、その他のエンドユーザー産業など、ほぼすべての主要セクターで見られます。しかし、市場は2022年も成長軌道を維持すると予想されます。

主要ハイライト

  • 市場調査の主要促進要因のひとつは、溶剤としてのトルエンの使用量の増加です。厳しい政府規制が市場成長の妨げになると予想されます。
  • ガソリンに比べ、ディーゼル需要の増加が市場成長の抑制要因となっています。
  • ベンゼンとキシレンのセグメントが市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。
  • トルエンジイソシアネート（TDI）生産における使用量の増加が好機となりそうです。
  • アジア太平洋が世界市場を独占し、中国やインドなどの国での消費が最も多いです。

トルエン市場動向

化学産業用途が市場を独占

  • トルエンは工業用途の溶剤として使用されます。これらの溶剤は、化学産業における塗料、接着剤、印刷、皮革なめしプロセスなどの用途に使用されます。
  • ほとんどの化学産業で溶剤として使用されるトルエンは、フェノール、安息香酸、ニトロベンゼン、塩化ベンジルなどの他タイプの化学品を生産します。
  • BASFによると、世界の化学生産（医薬品を除く）は2021年に4.4％の成長が見込まれています。このため、予測期間中は化学工業用途セグメントが市場を独占すると予想されます。
  • 欧州化学工業協議会（The European Chemical Industry Council, AISBL）によると、世界の化学品売上高は2020年の3兆7,598億9,000万米ドルから15.2％増加し、2021年には4兆3,323億8,000万米ドルとなりました。2022年の世界の化学品生産は、2021年の7％増に対し2.7％増となりました。中国は世界最大の化学品生産国で、世界の化学品売上高の43%を占めています。
  • トルエンは、ガソリン燃料のオクタン価向上剤として内燃機関に使用されることもあります。絶対トルエンは、2サイクルエンジンと4サイクルエンジンの両方の燃料として使用されます。
  • 英国のFurnishing Reportによると、トルエンジイソシアネートは、軟質ポリウレタン・フォームの製造に使われる主成分のひとつです。PUフォームは、英国の家具製造業で使用される主要部品のひとつです。トルエンジイソシアネートの使用量の増加がトルエン市場の成長に寄与しています。ポリウレタンフォーム協会によると、北米では年間15億ポンド以上の軟質ポリウレタン・フォームが生産されています。
  • TDI（トルエンジイソシアネート）は家具、寝具、マットレスに広く使用され、軟質ポリウレタン・フォーム製造の中間原料としても使用されています。統計によると、2021年のTDIの世界需要は249万トンで、2020年の237万トンから増加しています。
  • トルエンはガソリンの製造過程で生成されるほか、ガソリン添加剤としても使用され、レーシングカーなど自動車に使用される燃料のオクタン価を向上させることができます。2021年には、米国で約32億1,000万バレルの完成車用ガソリンが消費され、これは1日平均約3億6,900万ガロンです。
  • 上記の要因から、化学産業からのトルエン需要は予測期間中に急成長すると予想されます。

市場を独占するアジア太平洋

  • アジア太平洋が世界市場を独占しています。同地域におけるトルエンの最大市場は中国です。
  • 中国はアジア太平洋最大の化学製品、塗料、コーティング、接着剤の生産国です。同国における生産量の増加が、予測期間中の中国市場の研究を促進すると予想されます。
  • 2021年5月、PPGは中国の嘉定にある塗料・コーティング施設への1,300万米ドルの投資完了を発表しました。これには8つの粉体塗料生産ラインと、PPGの研究開発能力を強化する粉体塗料技術センターの拡大が含まれます。この拡大により、工場の生産能力は年間8,000トン以上増加する見込みです。
  • 2021～22年度連邦予算で、インド政府は化学石油化学省に3,220万米ドルを割り当てました。インド政府は、国内製造と輸出を促進するため、化学セグメントにおける生産連動型奨励金（PLI）制度の開始を検討しています。そのため、同国のトルエン市場の活性化が期待されています。
  • TDIは、家具の製造に使われる発泡スチロールの製造に広く使われています。国連のComtradeによると、2021年、中国は家具輸出の主要国で、輸出額は約870億米ドルでした。
  • 上記のすべての要因が、予測期間中にこの地域で調査された市場を牽引すると予想されます。

トルエン産業概要

トルエン市場はセグメント化されており、市場シェアの10％以上を占める大手企業は存在しないです。主要参入企業には、Exxon Mobil Corporation、INEOS、Lyondellbasell Industries NV、SABIC、BASF SEなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 溶剤としてのトルエンの使用拡大
    • 塗料・コーティングセグメントからの需要の高まり
  • 抑制要因
    • ガソリンと比較したディーゼル需要の増加
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 原料分析
  • 技術スナップショット
  • 貿易分析
  • 価格指数
  • 規制施策分析

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 誘導品
    • ベンゼンとキシレン
    • ガソリン添加剤
    • トルエンジイソシアネート
    • その他の誘導体（安息香酸、トリニトロトルエン、ベンズアルデヒド）
  • 用途
    • 塗料とコーティング
    • 接着剤とインク
    • 火薬類
    • 化学工業
    • その他の用途（医薬品、溶剤、染料など）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Braskem SA
    • Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • China Petroleum & Chemical Corporation（Sinopec）
    • China National Petroleum Corporation
    • Covestro AG
    • CPC Corporation
    • Exxon Mobil Corporation
    • Formosa Chemicals & Fibre Corporation
    • INEOS
    • Lyondellbasell Industries NV
    • Mitsui Chemicals Inc.
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Royal Dutch Shell PLC
    • SABIC
    • SK Innovation Co. Ltd
    • Total SA
    • Valero

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50123

The Toluene Market is expected to register a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period.

Toluene - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic hindered the market badly. The impact can be seen in almost all the major sectors, including automotive, chemicals, paint and coatings, and other end-user industries. However, the market is anticipated to retain its growth trajectory in 2022.

Key Highlights

  • One of the major factors driving the market study is the growing usage of toluene as a solvent. Stringent governmental regulations are expected to hinder the growth of the market studied.
  • Compared to gasoline, increasing demand for diesel is a restraint for the market's growth.
  • The benzene and xylene segment dominated the market and is expected to record the highest CAGR during the forecast period.
  • Growing usage in toluene diisocyanate (TDI) production is likely an opportunity.
  • Asia-Pacific dominated the global market, with the largest consumption from countries such as China and India.

Toluene Market Trends

Chemical Industry Application to Dominate the Market

  • Toluene is used as a solvent in industrial applications. These solvents are used in applications in the chemical industry to produce paints, glues, printing, leather tanning processes, and others.
  • Toluene, used by most chemical industries as a solvent, produces other types of chemicals, such as phenol, benzoic acid, nitrobenzene, and benzyl chloride.
  • According to BASF, global chemical production (excluding pharmaceuticals) is expected to grow by 4.4% in 2021. Thus, the chemical industry application segment is expected to dominate the market during the forecast period.
  • According to The European Chemical Industry Council, AISBL, the worldwide sales of chemicals increased by 15.2% from USD 3759.89 billion in 2020 to USD 4332.38 billion in 2021. In 2022, worldwide chemical production grew by 2.7% compared to a 7% growth in 2021. China is the largest chemicals producer in the world, contributing 43% of global chemical sales.
  • Toluene chemical can also be used as an octane booster in gasoline fuels for its application in internal combustion engines. Absolute toluene is used as a fuel for both engine types, i.e., two-stroke and four-stroke engines.
  • According to the Furnishing Report in the UK, toluene di-isocyanate is one of the main ingredients used to manufacture flexible polyurethane foams. PU foam is one of the key components used in the UK furniture manufacturing industry. Increasing usage of toluene di-isocyanate contributes to the growth of the toluene market. According to Polyurethane Foam Association, more than 1.5 billion pounds of flexible polyurethane foam are produced annually in North America.
  • TDI (Toluene Di-isocyanate) is extensively used in furniture, bedding, and mattresses and as an intermediate raw material in producing flexible polyurethane foam. According to statistics, in 2021, the global demand for TDI was 2.49 million tons, up from 2.37 million tons in 2020.
  • Toluene is produced in the manufacturing of gasoline, and it is also a gasoline additive that can be used to improve octane ratings for fuel used in race cars and other automobiles. In 2021, about 3.21 billion barrels of finished motor gasoline were consumed in the United States, an average of about 369 million gallons per day.
  • Owing to the abovementioned factors, the demand for toluene from the chemical industry is expected to grow rapidly over the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominates the global market. China accounted for the largest market for toluene in the region.
  • China is Asia-Pacific's largest producer of chemicals, paints, coatings, and adhesives. Growing production in the country is expected to drive the market studied in China during the forecast period.
  • In May 2021, PPG announced the completion of its USD 13 million investment in its paint and coatings facility in Jiading, China. It includes eight new powder coating production lines and an expanded powder coatings technology center expected to enhance PPG's R&D capabilities. The expansion will likely increase the plant's capacity by more than 8,000 tons annually.
  • Under the Union Budget 2021-22, the Indian government allocated USD 32.2 million to the Department of Chemicals and Petrochemicals. The Indian government is considering launching a production-linked incentive (PLI) scheme in the chemical sector to boost domestic manufacturing and exports. Thus, it is expected to boost the country's toluene market.
  • TDI is extensively used to make foam, which is used for manufacturing furniture. According to the United Nations Comtrade, in 2021, China was the leading country for furniture export, with an export value of approximately USD 87 billion.
  • All the factors above are expected to drive the market studied in the region over the forecast period.

Toluene Industry Overview

The toluene market is fragmented, with no major player holding more than 10% of the market share. Some major players include Exxon Mobil Corporation, INEOS, Lyondellbasell Industries NV, SABIC, and BASF SE.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Use of Toluene as a Solvent
    • 4.1.2 Escalating Demand from the Paints & Coatings Sector
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Increasing Demand for Diesel as compared to Gasoline
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Feedstock Analysis
  • 4.6 Technological Snapshot
  • 4.7 Trade Analysis
  • 4.8 Price Index
  • 4.9 Regulatory Policy Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Derivative
    • 5.1.1 Benzene and Xylene
    • 5.1.2 Gasoline Additives
    • 5.1.3 Toluene Diisocyanates
    • 5.1.4 Other Derivatives (Benzoic Acid, Trinitrotoluene, and Benzaldehyde)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Paints and Coatings
    • 5.2.2 Adhesives and Inks
    • 5.2.3 Explosives
    • 5.2.4 Chemical Industry
    • 5.2.5 Other Applications (Pharmaceuticals, Solvents, Dyes, etc.)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Braskem SA
    • 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
    • 6.4.5 China National Petroleum Corporation
    • 6.4.6 Covestro AG
    • 6.4.7 CPC Corporation
    • 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.9 Formosa Chemicals & Fibre Corporation
    • 6.4.10 INEOS
    • 6.4.11 Lyondellbasell Industries NV
    • 6.4.12 Mitsui Chemicals Inc.
    • 6.4.13 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.14 Royal Dutch Shell PLC
    • 6.4.15 SABIC
    • 6.4.16 SK Innovation Co. Ltd
    • 6.4.17 Total SA
    • 6.4.18 Valero

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS