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市場調査レポート
商品コード
1639429

クラウドベース電子メールセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Cloud-based Email Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 129 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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クラウドベース電子メールセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 129 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

クラウドベース電子メールセキュリティ市場規模は、2025年に43億6,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは14.16%で、2030年には84億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • デジタル環境の出現により、極めて重要なコミュニケーションツールとしての電子メールの重要性が高まっています。しかし、このユビキタス性は、電子メールシステムをサイバー攻撃の格好の標的にもしています。統合クラウドメールセキュリティソリューションは、高度な保護対策によってこれらの脅威に対抗するように設計されています。統合クラウドメールセキュリティソリューションの本質は、その特徴、利点、セキュアメールゲートウェイ（SEG）のような従来のソリューションとの違いを強調することです。
  • さらに、2024年2月、AIを活用したメールセキュリティソリューションプロバイダーであるMimecastは、2023年第4四半期にスパム、フィッシング、マルウェアが世界のメール脅威の大きな要因であったと報告しており、市場におけるクラウドベース電子メールセキュリティソリューションの需要を示しています。
  • 従来の電子メールセキュリティ対策やクラウドベース電子メールサービスのデフォルト機能は、主に一般的な脅威を対象としています。これらのツールは、スパム、悪意のあるリンク、偽造ドメインなどの有害なコンテンツを効果的に検出することができます。しかし、これらのツールは、特にビジネスメール詐欺（BEC）やベンダーメール詐欺（VEC）といった高度なフィッシングの手口に対しては苦戦を強いられることが多いです。標準的なフィッシングとは異なり、これらの高度な攻撃は「悪意のある意図」メールを利用し、テキストベースのソーシャルエンジニアリングを用いて受信者を騙し、ログイン認証情報の開示、機密情報の開示、不正請求の承認などを行わせるもので、クラウドベース電子メールセキュリティソリューションに対する市場の要求を示しています。
  • 情報損失のリスクは、世界の市場の成長を妨げる重要な課題の一つです。電子メール・システムをクラウドに移行する企業が増えるにつれ、データ・セキュリティ、プライバシー、法規制遵守に対する懸念が高まっています。偶発的な削除、不正アクセス、巧妙なサイバー攻撃などによる情報損失の可能性が、こうしたソリューションの採用を阻む要因となっています。
  • COVID-19の大流行以降、エンドユーザーの間でオンラインビジネスモデルをサポートするためのデジタル化戦略の採用が増加しているため、市場では電子メールベースのサイバー攻撃のリスクが高まっており、これが市場ベンダーのビジネスチャンスの原動力となっています。

クラウドベース電子メールセキュリティ市場動向

パブリッククラウドの導入モデルが大きな市場シェアを占める

  • パブリッククラウドベース電子メールセキュリティは、AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどのサードパーティプロバイダがホストおよび管理するサービスを通じて電子メールシステムを保護します。Flexera Softwareによると、2024年には回答者の49%がAmazon Web Services（AWS）上で大規模なワークロードを実行しています。この取り決めにより、企業はサブスクリプションベースでこれらのサービスにアクセスすることができ、高度な脅威防御、データ損失防止、暗号化、コンプライアンスレポートなどの機能が提供されます。クラウド技術の拡張性、柔軟性、費用対効果を活用することで、これらのソリューションは、企業がサイバー攻撃のリスクを軽減し、メールセキュリティ体制を強化するのに役立つ可能性があります。
  • パブリッククラウドをホストとするメールセキュリティは、通常、初期費用を抑え、迅速な導入を必要とする企業、特にITリソースの限られた中小企業（SME）に適しています。しかし、この種のクラウドベース電子メールセキュリティでは、インフラが共有される性質上、データ・プライバシーや規制コンプライアンスに関する懸念が生じる可能性があります。
  • このようなセキュリティソリューションは、そのコストの低さから利用が拡大しています。プライベートクラウドベースのソリューションとは異なり、これらのソリューションはサブスクリプションまたは従量課金モデルで運用されるため、多額の先行投資の必要性が大幅に軽減されます。
  • 中小企業は通常、インフラの維持・更新コストを避けるため、手頃な価格で包括的なセキュリティを選択します。また、パブリック・クラウドのソリューションにより、社内のIT管理やメンテナンスの必要性が軽減されるため、企業は高度なセキュリティの恩恵を受けながら、コア業務に集中することができます。このような利点が、さまざまな業種の中小企業におけるパブリッククラウドベース電子メールセキュリティの世界の普及を後押ししています。
  • さらに、ビジネスが拡大し、電子メールのトラフィックやセキュリティのニーズが高まるにつれて、パブリッククラウドベース電子メールセキュリティソリューションは、企業にとって魅力的な選択肢となっています。これらのソリューションは比類のない拡張性を備えているため、企業は変化する需要に合わせてセキュリティインフラを迅速かつコスト効率よく調整することができます。その結果、ダイナミックな環境で事業を展開する企業や拡張を計画している企業は、これらのソリューションの恩恵を受けることができ、さまざまな世界産業で好まれる選択肢となり、市場調査での需要がさらに高まっています。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • Identity Theft Resource Centerの調査によると、米国ではビジネスメール詐欺（BEC）やフィッシングなどのサイバー攻撃が蔓延しており、データの漏洩が発生しています。2023年には、これらの攻撃は、個人情報の侵害につながる全米のサイバー攻撃全体の約18％を占めました。企業が機密性の高い個人データや財務データを標的としたサイバー攻撃のリスクの高まりに直面する中、高度で拡張性の高いセキュリティソリューションの必要性が高まっています。
  • クラウドベース電子メールセキュリティソリューションは、リアルタイムの脅威検知、自動アップデート、進化する攻撃手法に対する保護を提供します。これらの機能は、あらゆる規模の企業にとって極めて重要です。この動向は、業種を問わず導入を促進し、特に大量の個人データを管理する組織や規制要件を遵守しなければならない組織にとっては大きな意味を持ち、市場の成長を促進すると予想されます。
  • カナダではサイバー脅威の頻度が急速に高まっており、その影響は憂慮すべきほど増大しています。Canadian Anti-Fraud Centreによると、カナダでは2023年だけで6万3,519件のサイバー犯罪事件が記録され、4万1,988人の被害者が影響を受け、5億6,900万米ドルの損害が発生しています。企業、政府機関、個人を標的としたフィッシング詐欺、データ漏洩、その他のサイバー攻撃により、組織はサイバーセキュリティ態勢の強化が不可欠となっています。
  • カナダ政府は、Canadian Cyber Security CentreのガイダンスやNational Cybersecurity Consortium（NCC）への8,000万米ドルの割り当てのようなイニシアチブを通じて、国家サイバーセキュリティへのコミットメントを示しています。これらのフレームワークは、企業がコンプライアンスを満たし、機密データを保護するために、クラウドベース電子メールセキュリティのような高度なソリューションを採用することを奨励しています。これらのソリューションを導入することで、企業はセキュリティ基準を遵守しながらサイバー脅威を回避することができます。コンプライアンスが複雑化するにつれ、企業は柔軟性、導入の容易さ、大規模なオンプレミスインフラを必要としないデータ保護機能を備えたクラウドベース電子メールセキュリティを好むようになるでしょう。
  • カナダでは、エネルギー、金融、ヘルスケア、通信などの主要セクターが、重要インフラを保護するための強固なサイバーセキュリティ対策を優先しています。2023年、ヘルスケア部門はサイバー脅威に対する耐性を強化するためにeCEシールドを立ち上げました。膨大な量の機密患者データを扱うこの分野は、フィッシングやランサムウェアの攻撃に対して特に脆弱です。クラウドベース電子メールセキュリティソリューションは、ヘルスケア組織がPHIPA（個人健康情報保護法）のようなプライバシー規制に準拠し、患者情報を保護するのに役立ちます。このようにサイバーセキュリティへの注目が高まることで、カナダ全土でクラウドベース電子メールセキュリティソリューションの採用が進むと予想されます。

クラウドベース電子メールセキュリティ業界の概要

クラウドベース電子メールセキュリティ市場は、複数の世界企業や地域企業から成る競合市場です。同市場は新規参入企業にとって参入障壁が高いもの、複数の新規参入企業が牽引役となっています。予測期間中、競争企業間の敵対関係は高まると予想されます。

同市場の特徴は、製品の差別化が中程度／高いこと、製品の浸透度が高まっていること、競合レベルが高いことです。一般的に、ソリューションはパッケージ・ソリューションとして提供されるため、統合されたサービスは製品のサービスの一部のように見えます。

多くのユーザーは、コスト削減のために年間契約を選択しています。最近では、企業もより迅速なセキュリティアップデートを提供するサービスを選ぶようになっています。そのため、アップデートをリアルタイムで受け取れるクラウドベースのサービスへの需要が高まっています。サービス・ベースの業界は、このような展開を好みます。

イノベーションは持続可能な競合優位性をもたらします。ビッグデータやIoTのような新市場は、セキュリティ動向を再構築しています。複数のソフトウェア企業がこの市場を自社製品を統合する好機と考えているため、企業集中率は予測期間中に高い成長を記録すると予想されます。市場競争は全体的に激しいです。

同市場の主要企業としては、Cisco Systems Inc.、Proofpoint Inc.、Trend Micro Inc.、Broadcom Inc.などが挙げられます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • IoT技術の採用拡大
    • 資本コストの削減と迅速な導入
    • BFSI分野におけるクラウドベース電子メールセキュリティ利用の増加が市場を牽引
  • 市場抑制要因
    • 情報損失のリスク

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開モデル別
    • パブリック
    • プライベート
    • ハイブリッド
  • エンドユーザー産業別
    • BFSI
    • 政府機関
    • IT・通信
    • 小売
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
    • アジア
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • Proofpoint Inc.
    • Trend Micro Inc.
    • Fortinet Inc.
    • Broadcom Inc.
    • Forcepoint LLC
    • Mimecast Inc.
    • Sophos Group PLC
    • Dell Technologies Inc.
    • Musarubra US LLC（Trellix）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 49632

The Cloud-based Email Security Market size is estimated at USD 4.36 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.46 billion by 2030, at a CAGR of 14.16% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The emergence of the digital landscape has increased the significance of email as a pivotal communication tool. Yet, this ubiquity also makes email systems prime targets for cyberattacks. Integrated Cloud Email Security solutions are crafted to counteract these threats with advanced protective measures. The essence of Integrated Cloud Email Security solutions is highlighting their features, benefits, and distinctions from traditional solutions like secure email gateways (SEGs).
  • Additionally, in February 2024, Mimecast, an AI-powered Email Security solution provider, reported Spamming, Phishing, and malware were the significant contributors to email threats worldwide in the fourth quarter of 2023, which shows the demand for cloud-based email security solutions in the market.
  • Traditional email security measures and the default features of cloud-based email services mainly target common threats. They can effectively spot harmful content, including spam, malicious links, and counterfeit domains. However, these tools frequently struggle against advanced phishing tactics, notably business email compromise (BEC) and vendor email compromise (VEC). Distinct from standard phishing, these advanced attacks utilize "malicious intent" emails, employing text-based social engineering to trick recipients into revealing login credentials, disclosing confidential information, or approving fraudulent invoices, showing the market's requirement for cloud-based email security solutions.
  • The risk of information loss is among the key challenges that hamper the market's growth globally. As more businesses increasingly migrate their email systems to the cloud, data security, privacy, and regulatory compliance concerns have increased. The perspective for information loss, whether through accidental deletion, unauthorized access, or sophisticated cyberattacks, poses a barrier to adopting these solutions.
  • The increasing adoption of digitalization strategy among the end-users to support their online business model, which has increased since the COVID-19 pandemic, has raised the risk of e-mail-based cyber attacks in the market, which would drive business opportunities for the market vendors.

Cloud-based Email Security Market Trends

Public Cloud Deployment Model Holds Significant Market Share

  • Public cloud-based email security protects email systems through services hosted and managed by third-party providers like AWS, Google Cloud, and Microsoft Azure. According to Flexera Software, in 2024, 49% of the respondents are running significant workloads on Amazon Web Services (AWS). This arrangement allows businesses to access these services on a subscription basis and offers features such as advanced threat protection, data loss prevention, encryption, and compliance reporting. By leveraging cloud technology's scalability, flexibility, and cost-effectiveness, these solutions could help businesses mitigate the risk of cyber attacks and enhance their email security posture.
  • The public cloud-hosted email security is usually suitable for businesses requiring lower upfront costs and rapid deployment, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs) with limited IT resources. However, concerns about data privacy and regulatory compliance may arise due to the shared nature of infrastructure in this type of cloud-based email security.
  • These security solutions are being increasingly used due to their low cost. Unlike private cloud-based solutions, these solutions operate on a subscription or pay-as-you-go model, considerably reducing the need for large upfront capital investment.
  • Small and mid-sized enterprises (SMEs) usually choose affordable and comprehensive security to avoid the costs of maintaining and updating their infrastructure. Additionally, public cloud solutions reduce the need for internal IT management and maintenance, enabling businesses to concentrate on their core operations while benefiting from high-level security. These advantages drive the global adoption of public cloud-based email security among SMEs across various industries.
  • Moreover, as businesses expand and their email traffic and security needs increase, public cloud-based email security solutions become a compelling option for them. These solutions offer unparalleled scalability, allowing organizations to quickly and cost-effectively adjust their security infrastructure to meet changing demands. Consequently, businesses operating in dynamic environments or planning expansions benefit from these solutions, making them a preferred choice across various global industries, further propelling their demand in the market studied.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • Business email compromise (BEC) and phishing and in the United States, per the Identity Theft Resource Center, are highly widespread kinds of cyber attacks, resulting in data compromises. In 2023, these attacks made up around 18% of the total cyber attacks in the nation leading to a violation of personal data. As businesses face heightened risks of cyberattacks targeting sensitive personal and financial data, there is a growing need for advanced, scalable security solutions.
  • Cloud-based email security solutions deliver real-time threat detection, automated updates, and protection against evolving attack methods. These capabilities make them crucial for businesses of all sizes. This trend is expected to boost adoption across industries, particularly significant for organizations that manage large volumes of personal data or must comply with regulatory requirements, thereby driving market growth.
  • The frequency of cyber threats is rapidly gaining traction in Canada, and the impact is increasing alarmingly. It is evident from the 63,519 cybercrime incidents recorded in 2023 alone in Canada, impacting 41,988 victims and resulting in losses amounting to USD 569 million, according to the Canadian Anti-Fraud Centre. Phishing scams, data breaches, and other cyberattacks targeting businesses, government agencies, and individuals have made it imperative for organizations to strengthen their cybersecurity posture.
  • The Canadian government demonstrates its commitment to national cybersecurity through initiatives like the Canadian Cyber Security Centre's guidance and a USD 80 million allocation to the National Cybersecurity Consortium (NCC). These frameworks encourage businesses to adopt advanced solutions like cloud-based email security to meet compliance and protect sensitive data. Implementing these solutions helps organizations avoid cyber threats while adhering to security standards. As compliance grows more complex, businesses are likely to prefer cloud-based email security for its flexibility, ease of deployment, and data protection capabilities without extensive on-premise infrastructure.
  • Key sectors in Canada, including energy, finance, healthcare, and telecommunications, are prioritizing robust cybersecurity measures to protect critical infrastructure. In 2023, the healthcare sector launched the eCE shield to enhance resilience against cyber threats. Handling vast amounts of sensitive patient data, this sector is particularly vulnerable to phishing and ransomware attacks. Cloud-based email security solutions help healthcare organizations comply with privacy regulations like PHIPA (Personal Health Information Protection Act) and safeguard patient information. This increased focus on cybersecurity is expected to drive the adoption of cloud-based email security solutions across Canada.

Cloud-based Email Security Industry Overview

The cloud-based E-mail security market comprises several global and regional players in a competitive space. Although the market poses high barriers to entry for new players, several new entrants have gained traction. The intensity of competitive rivalry in the market studied is anticipated to be high over the forecast period.

This market is characterized by moderate/high product differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition. Generally, the solutions are offered as a package solution, making the consolidated offering look like a part of the product's service.

Many users opt for annual contracts to cut their costs. Lately, companies have also been opting for services that provide faster security updates. This led to increased demand for cloud-based services, as the updates can be received in real-time. The service-based industry prefers such deployment.

Innovation brings about a sustainable, competitive advantage. New markets like Big Data or the IoT are reshaping their security trends. The firm concentration ratio is anticipated to record a higher growth during the forecast period owing to several software firms consider this market a lucrative opportunity to consolidate their offerings. Overall, the degree of competition is high in the market.

Some of the major players in the market are Cisco Systems Inc., Proofpoint Inc., Trend Micro Inc., and Broadcom Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment Of Impact Of Macroeconomic Factors On The Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of Internet-of-Things (IoT) Technology
    • 5.1.2 Reduced Capital Expenses and Faster Deployments
    • 5.1.3 Increasing Use of Cloud based Email Security in BFSI Sector to Drive the Market
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Risk of Information Loss

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment Model
    • 6.1.1 Public
    • 6.1.2 Private
    • 6.1.3 Hybrid
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 BFSI
    • 6.2.2 Government
    • 6.2.3 IT and Telecommunications
    • 6.2.4 Retail
    • 6.2.5 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
    • 6.3.3 Asia
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Australia
      • 6.3.3.5 South Korea
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
      • 6.3.5.1 Mexico
      • 6.3.5.2 Brazil
      • 6.3.5.3 Argentina
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.2 Proofpoint Inc.
    • 7.1.3 Trend Micro Inc.
    • 7.1.4 Fortinet Inc.
    • 7.1.5 Broadcom Inc.
    • 7.1.6 Forcepoint LLC
    • 7.1.7 Mimecast Inc.
    • 7.1.8 Sophos Group PLC
    • 7.1.9 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.10 Musarubra US LLC (Trellix)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET