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市場調査レポート
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1639425

アジア太平洋地域のバイオメディカルセンサー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia-Pacific Biomedical Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋地域のバイオメディカルセンサー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域のバイオメディカルセンサー市場は予測期間中にCAGR 10.91%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 国際糖尿病連合によると、2021年には中国の20～79歳の人口は10億8,000万人になると予想されており、これはどの国よりも圧倒的に多いです。同国では、5～19歳の小児および青少年の1型糖尿病患者数が3億3,600万人を超えます。Institute for Health Metrics and Evaluationによると、2024年までにインドネシアの糖尿病患者数は約950万人に達すると推定されています。このような糖尿病患者の大幅な増加は、調査対象市場を牽引すると予想されます。
  • さまざまな組織や機関が、生物医学センサーの応用を強化する新製品を開発しています。例えば、アジア太平洋にあるアミティ大学の学際的研究チームは、デング熱や熱帯気候で流行する蚊が媒介する病気などの感染症を正確、高感度かつ早期に検出するための再利用可能なバイオセンシング・プラットフォームを開発しました。調査チームは、デングウイルスの一本鎖DNAをナノ粒子でコーティングしたフッ素ドープ電極に入れました。血液サンプルにデング熱が含まれていれば、バイオセンサーはその相補鎖に選択的かつ不可逆的に結合します。電極は、プロセスの変化を定量化し、診断医に感染を警告することができるガジェットにリンクされています。電極を水酸化ナトリウムで処理するとセンサーは再生され、次の検査に備えることができます。
  • ウェアラブルバイオメディカルセンサーは、継続的な健康モニタリングのために普及してきています。包帯やパッチに包まれたワイヤレスセンサーや、身体に装着するフォームファクターがセンシングに使用されています。生体センサーによって収集されたデータは分析され、患者の臨床状態の悪化の可能性を予測し、必要な臨床措置の影響を評価するために使用されます。汗、血液、その他の生体物質は、臨床検査で頻繁に使用される分析物です。
  • 新興国市場における先端医療システムの普及率の遅れは、依然として市場の主な制約となっています。発展途上国や低開発地域における最先端の製品や技術の普及は、常に遅れています。発展途上国のいくつかの地域は、適切なヘルスケアの欠如のために脆弱なままです。こうした地域の多くは南アジアに位置しています。ほとんどのヘルスケアシステムは、民間であれ公的であれ、あるいは政府であれ、都市部に集中しており、農村部では医療サービスが不足しています。世界銀行によれば、治療の大部分はプライマリー・ヘルスケア・センターで行われるべきだが、そのほとんどは基準通りに管理されていないです。
  • パンデミックの間、インド宇宙研究開発機構（ISRO）は3種類の人工呼吸器を開発し、インドが新興諸国の第二波の流行に直面した際、臨床使用のために産業界に技術移転を申し出た。PRANA」（Programmable Respiratory Assistance for the Needy Aid）は、AMBU（Artificial Manual Breathing Unit）バッグの自動圧縮をベースとした、低コストで持ち運び可能な重症患者用人工呼吸器です。このシステムは、気道圧力センサー、流量センサー、酸素センサー、サーボアクチュエータ、呼気およびPEEP（呼気終末陽圧）コントロールバルブを組み込んだ複雑な制御システムで構成されています。

アジア太平洋地域のバイオメディカルセンサー市場動向

フィットネス機器の需要拡大

  • フィットネストラッカーは、歩行やランニングの距離、消費カロリー、心拍数など、フィットネス関連の指標を追跡・監視するための電子機器です。活動量計としても知られるウェアラブル・コンピューターの一種で、通常、加速度計（動きを追跡）、ジャイロスコープ（方位と回転を測定）、高度計（高度の変化を感知）、心電図（心臓の電気インパルスを記録）、パルスオキシメーター（さまざまな部位の酸素を追跡）などの各種センサーが組み込まれています。
  • さらに、健康センサーと統合されたウェアラブルの製品革新の高まりが、予測期間中の市場の成長を後押しする可能性があります。例えば、最近アップルはApple Watch Series 7の発売を発表しました。新しいApple Watchには、電気式心臓センサー、ECGアプリ、血液酸素センサーとアプリが搭載されており、これらは健康とウェルネスに不可欠なツールです。watchOS 8に搭載された新しいワークアウト・タイプは、ユーザーが健康でアクティブな状態を維持し、つながりを保つのに役立ちます。
  • Fitbit Inc.は、革新的なセンサー、ソフトウェア技術、ストレス管理に役立つ初の皮膚電気活動（EDA）センサー、先進的な心拍数トラッキング技術、新しいECGアプリ、手首の皮膚温度センサーを内蔵した先進的な健康スマートウォッチ、Fitbit Senseを発表しました。同社は、このアクティビティ・トラッカーにはより幅広いセンサーが搭載され、人命救助や病気の診断に役立つデータを収集し、医師が患者の居場所を常に把握できるようになると述べています。
  • 昨年5月、ファーウェイは最新のウェアラブル・テクノロジーであるHuawei Band 7を発表しました。このガジェットは最も薄いフィットネストラッカーです。このウェアラブル端末には2つのバージョンがある：スタンダードとNFCです。NFCモデルは309人民元（45米ドル）、標準モデルは269人民元（40米ドル）です。カラーはワイルドグリーン、フレイムレッド、オブシディアンブラック、ネビュラピンクの4色。
  • シスコシステムズによると、アジア太平洋地域の接続台数は3億1,100万台で、2017年の接続台数を1億5,600万台上回る。フィットネスバンドはBluetooth経由でモバイルデバイス（スマートフォン）のアプリケーションと通信し、デバイスを設定し、装着者の活動データをダウンロードします。ほとんどのスマートウォッチは、健康アプリケーションを介していくつかの身体活動をサポートしています。フィットネストラッカー内のセンサーは近年劇的に進歩しています。サムスン・ギャラクシー・ウォッチ・アクティブ2、アップル・ウォッチ、アマゾフィット・ヴァージ2などのデバイスには、正確な心拍数モニター、動きや位置のわずかな変化を検出する加速度計、心電図センサーが搭載され、心臓内のあらゆる問題への認識が高まった。

温度センサーが主要シェアを占める見込み

  • 温度センサーの医療用途は多岐にわたる。最も一般的な用途は、個人の体温を迅速かつ正確に測定する体温計です。しかし、MRI装置やポータブル超音波スキャナーなど、さまざまな医療製品にも使用されています。NTC（負熱係数）サーミスタは、皮膚表面温度を測定する標準的な温度センサです。医療用アプリケーションでは、取り付けを簡単にするため、ライトアングルまたはストレートコネクター付きの複数のバリエーションが用意されています。このタイプの温度センサーの代表的なアプリケーションには、成人直腸用、小児直腸用、皮膚用プローブなどがあります。特定の設計では、134℃のオートクレーブサイクルに耐えることができます。
  • 赤外線（IR）温度センサーは、いくつかの医療用途で正確な非接触温度測定を行います。最も一般的な温度センサー・アプリケーションは、耳、額、皮膚の温度を測定します。検出素子はシリコンチップ上の複数の熱電対で構成され、物体の赤外線エネルギーを測定します。温度センサーはIoT接続とともに導入され、COVID-19スクリーニングを大幅にスピードアップします。複数の企業が共同で、一連の人体温度監視ウェアラブルデバイスを開発しています。ウェアラブルデバイスのセンサーは、現場のヘルスケアワーカーにリアルタイムのデータを提供し、COVID-19の最も顕著な症状のひとつである高体温の人を迅速にスクリーニングできるようにします。
  • ヘルスケア施設では、冷蔵庫内の薬の温度は手作業で記録されることが多いです。実際には、医療機関の職員が毎日すべての冷蔵庫を見て回り、薬の温度をチェックして登録します。そして、このデータは手作業でシステムに入力されます。複数の拠点を持つヘルスケア機関にとっては、面倒で時間とコストのかかる作業であり、温度センサーを使えばより効率的に行えます。
  • 国家市場監督管理局（中国）によると、中国の医療機器製造業全体の売上高は2年前に8,730億人民元（1,250億米ドル）で、前年比21％増だった。医療機器メーカーの総収入は、昨年までに1兆元（1,450億米ドル）を超えると予想されています。このような医療機器の増加が温度センサーの原動力になると予想されています。
  • 昨年6月、韓国科学技術院（KAIST）の研究者たちは、電子機器の助けを借りずに肉眼だけでリアルタイムに人間の体温を測定できる超高感度センサー・プラットフォームを開発しました。このデバイスは、ナノファイバー膜に感温変色色素をエレクトロスピニングすることにより、色の変化で体温をモニターします。

アジア太平洋地域のバイオメディカルセンサー産業概要

アジア太平洋のバイオメディカルセンサー市場は、複数のプレーヤーが存在するため、競争は中程度です。同市場のプレーヤーは、製品ポートフォリオと地理的リーチを拡大し、主に市場競争力を維持するために、製品革新、合併、買収などの戦略を採用しています。

  • 2022年11月：オムロンヘルスケアはCardioSignal社と協業し、集団健康管理の最前線に立つ医師向けに心血管疾患の早期発見を進める。両社のモーションセンサーとECG技術を活用し、プライマリケアにおける心血管疾患診断を含む慢性生活習慣病のワークフロー手順を最適化するデジタルヘルスソリューションを共同開発します。
  • 2022年11月：オムニビジョンは、使い捨ておよび再利用可能な医療用内視鏡に使用される初の正方形CMOSイメージセンサーを開発しました。OH02Bイメージセンサの解像度は1500 x 1500ピクセルで、オムニビジョンのPureCel Plus-S積層ダイ技術によりサイズは2.5 x 2.5mm。このイメージセンサは、消化器、耳鼻咽喉科、整形外科、外科、歯科、動物用アプリケーションで使用される内視鏡、カテーテル、ガイドワイヤーの医療用イメージングを目的としています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • フィットネス機器の需要拡大
    • 診断への支出の増加
  • 市場抑制要因
    • システムの高コスト
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 有線
    • ワイヤレス
  • センサータイプ別
    • 温度
    • 圧力
    • 画像センサー
    • 生化学センサ
    • 慣性センサー
    • モーションセンサー
    • 心電図（ECG）
    • その他のセンサー・タイプ
  • 産業別
    • 製薬
    • ヘルスケア
    • その他の産業
  • 国別
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • その他アジア太平洋地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • NXP Semiconductors
    • Medtronic
    • GE Healthcare
    • Honeywell International Inc.
    • STMicroelectronics NV
    • Smiths Medical
    • Analog Devices Inc.
    • TE Connectivity
    • Pinnacle Technology Inc.
    • Sensirion AG
    • RESONETICS

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 49587

The Asia-Pacific Biomedical Sensors Market is expected to register a CAGR of 10.91% during the forecast period.

Asia-Pacific Biomedical Sensors - Market - IMG1

Key Highlights

  • According to the International Diabetes Federation, in 2021, China was expected to have 1.08 billion individuals aged 20 to 79, by far the biggest population of any country. The country had over 336 million children and adolescents aged 5 to 19 with type 1 diabetes. According to the Institute for Health Metrics and Evaluation, by 2024, the number of diabetic patients in Indonesia is estimated to reach approximately 9.5 million. Such a huge increase in diabetic individuals is expected to drive the studied market.
  • Various organizations and institutions are developing new products to enhance the application of biomedical sensors. For instance, a multidisciplinary team of researchers from Amity University in Asia-Pacific developed a reusable biosensing platform for the accurate, sensitive, and early detection of infectious diseases such as dengue and other mosquito-borne diseases prevalent in tropical climates. The researchers put the dengue virus's single-stranded DNA into a nanoparticle-coated, fluorine-doped electrode. If the blood sample contains dengue, the biosensors will bind to the complementary strand selectively and irreversibly. The electrode is linked to a gadget that can quantify process changes and alert diagnosticians to an infection. The sensor is regenerated and ready for the next test when the electrode is treated with sodium hydroxide.
  • Wearable biomedical sensors are becoming more popular for continuous health monitoring. Wireless sensors encased in bandages or patches or a body-worn form factor are used for sensing. The data collected by biomedical sensors is analyzed and used to predict the potential of a patient's deteriorating clinical condition and assess the impact of necessary clinical actions. Sweat, blood, and other biological substances are frequent analytes used in clinical testing.
  • The slower penetration rate of advanced medical systems in developing regions remains a key constraint for the market. The penetration of the most advanced products and technologies in developing and underdeveloped areas is always slower. Several regions in developing countries remain vulnerable because of a lack of proper healthcare. Most of these areas are located in Southern Asia. Most healthcare systems, whether private or public, or government, are clustered in urban areas, and health services are scarce in rural belts. As per World Bank, the major part of the treatment should be handled at primary healthcare centers, which are mostly not managed as per the standards.
  • During the pandemic, The Indian Space Research Organization (ISRO) developed three types of ventilators and offered to transfer the technology to industry for clinical use as the country faced the second wave of the COVID-19 outbreak. 'PRANA' (Programmable Respiratory Assistance for the Needy Aid) is a low-cost and portable critical care ventilator based on the automated compression of an AMBU (Artificial Manual Breathing unit) bag. The system comprises a complex control system that incorporates an airway pressure sensor, a flow sensor, an oxygen sensor, a servo actuator, and expiration and PEEP (Positive End Expiratory Pressure) control valves.

APAC Biomedical Sensors Market Trends

Growing Demand for Fitness Devices

  • A fitness tracker is an electronic device for tracking and monitoring fitness-related metrics such as distance walking or running, calories burned, heartbeats, and many others. It is a type of wearable computer, also known as an activity tracker, which is usually embedded with various sensors such as an accelerometer (to track movement), a gyroscope (to measure orientation and rotation), an altimeter (to sense changes in altitude), an electrocardiogram (to record electric impulse of the heart), pulse oximeter (to track oxygen in various parts), etc.
  • Further, the growing product innovations in wearables integrated with health sensors may boost the market's growth during the forecast period. For instance, recently, Apple announced the launch of the Apple Watch Series 7. The new Apple Watch includes an electrical heart sensor, an ECG app, and a Blood Oxygen sensor and app, which are essential tools for health and wellness. New workout types in watchOS eight help users stay healthy, active, and connected.
  • Fitbit Inc. launched the Fitbit Sense, an advanced health smartwatch embedded with an innovative sensor, software technology, and the first electrodermal activity (EDA) sensor to help manage stress, along with advanced heart rate tracking technology, a new ECG app, and an on-wrist skin temperature sensor, all powered by 6+ days of battery life. The company stated that the activity tracker would be loaded with a broader range of sensors to collect data that could save lives, diagnose illnesses, and keep doctors constantly updated about their patient's whereabouts.
  • In May last year, Huawei announced the Huawei Band 7, the newest wearable technology. The gadget is the thinnest fitness tracker. The wearable device is available in two versions: Standard and NFC. The NFC model costs CNY 309 (USD 45), while the standard model is priced at CNY 269 (USD 40). Wild Green, Flame Red, Obsidian Black, and Nebula Pink are the available color options.
  • According to Cisco Systems, 311 million connections in Asia-Pacific would be 156 million more than those made in 2017. Fitness bands communicate via Bluetooth with applications in a mobile device (smartphone) that configures the device and downloads the wearer's activity data. Most smartwatches support several physical activities via a health application. Sensors within fitness trackers have improved dramatically in recent years. They offer accurate heart rate monitors, accelerometers to detect minor changes in movement or positioning, and ECG sensors in devices like the Samsung Galaxy Watch Active 2, Apple Watch, and Amazfit Verge 2, which increased awareness of any issues within the heart.

Temperature Sensor is Expected to Hold a Major Share

  • Medical applications of temperature sensors are vast. The most common use is a thermometer to measure the temperature of individuals quickly and accurately. However, they are also used for various medical products, including MRI equipment and portable ultrasound scanners. NTC (negative thermal coefficient) thermistors are standard temperature sensors that measure skin surface temperature. For medical applications, multiple variants are available with the right angle or straight connectors to simplify installation. Typical applications for this type of temperature sensor include adult rectal, pediatric rectal, and skin probes. Specific designs are capable of withstanding 134°C autoclavable cycles.
  • Infrared (IR) temperature sensors do accurate non-contact temperature measurements in several medical applications. The most common temperature sensor applications measure ear, forehead, or skin temperature. The sensing element comprises multiple thermocouples on a silicon chip to measure an object's infrared energy. Temperature sensors are being introduced with IoT connectivity to considerably speed up COVID-19 screening. Several companies are joining forces to develop a series of human body temperature monitoring wearable devices. The wearable devices' sensors provide real-time data to frontline healthcare workers and allow them to quickly screen individuals with a high temperature, one of the most prominent symptoms of COVID-19.
  • In healthcare institutions, the medication's temperature in refrigerators is often recorded manually. In practice, this means that an institution employee goes through all the refrigerators daily to check and register the temperature of the medication. This data is then manually entered into the system. It is a cumbersome, time-consuming, and expensive process for healthcare institutions with multiple locations and can be done more efficiently using temperature sensors.
  • According to the State Administration for Market Regulation (China), the overall revenue of the Chinese medical device manufacturing industry was CNY 873 billion (USD 125 billion) two years back, reflecting a 21% Y-o-Y increase. The country's total revenue from medical equipment manufacturers was expected to exceed CNY 1 trillion (USD 145 billion) by last year. Such an increase in medical devices is expected to drive the temperature sensors
  • In June last year, researchers from the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) created an ultra-sensitive sensor platform that can measure human body temperature in real-time using only the naked eye and without the assistance of electronic gadgets. The device monitors temperature by color change by electrospinning a temperature-sensitive color-changing dye onto a nanofiber membrane.

APAC Biomedical Sensors Industry Overview

The Asia-Pacific biomedical sensor market is moderately competitive due to the presence of multiple players. The players in the market are adopting strategies like product innovation, mergers, and acquisitions to expand their product portfolios and geographic reach and primarily to stay competitive in the market.

  • November 2022: OMRON Healthcare Co. Ltd collaborated with CardioSignal to advance early cardiovascular disease detection for doctors at the forefront of population health management. Using the firms' motion sensor and ECG technology, the two companies will collaborate to develop digital health solutions that optimize workflow procedures for chronic lifestyle diseases, including cardiovascular disease diagnosis in primary care.
  • November 2022: Omnivision developed the first square CMOS image sensor for use in disposable and reusable medical endoscopes. The OH02B image sensor has a 1500 x 1500 pixels resolution and measures 2.5 x 2.5 mm due to Omnivision's PureCel Plus-S stacked-die technology. The image sensor is intended for medical imaging in endoscopes, catheters, and guide wires used in gastrointestinal, ENT, orthopedic, surgical, dental, and veterinary applications.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand for Fitness Devices
    • 4.2.2 Increasing Spendings on Diagnostics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Costs of the Systems
  • 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Wired
    • 5.1.2 Wireless
  • 5.2 Sensor Type
    • 5.2.1 Temperature
    • 5.2.2 Pressure
    • 5.2.3 Image Sensors
    • 5.2.4 Biochemical
    • 5.2.5 Inertial Sensors
    • 5.2.6 Motion Sensors
    • 5.2.7 Electrocardiogram (ECG)
    • 5.2.8 Other Sensor Types
  • 5.3 Industry
    • 5.3.1 Pharmaceutical
    • 5.3.2 Healthcare
    • 5.3.3 Other Industry Types
  • 5.4 Country
    • 5.4.1 India
    • 5.4.2 China
    • 5.4.3 Japan
    • 5.4.4 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 NXP Semiconductors
    • 6.1.2 Medtronic
    • 6.1.3 GE Healthcare
    • 6.1.4 Honeywell International Inc.
    • 6.1.5 STMicroelectronics NV
    • 6.1.6 Smiths Medical
    • 6.1.7 Analog Devices Inc.
    • 6.1.8 TE Connectivity
    • 6.1.9 Pinnacle Technology Inc.
    • 6.1.10 Sensirion AG
    • 6.1.11 RESONETICS

7 Investment Analysis

8 Future of the Market