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市場調査レポート
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北米のサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Cyber Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米のサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のサイバーセキュリティ市場規模は、2025年に1,001億7,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは8.51%で、2030年には1,506億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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サイバーセキュリティソリューションの採用は、北米全域でインターネットの普及が進むにつれて増加すると予想されます。また、モバイル機器に対応する無線ネットワークの拡大により、データの脆弱性が強化されています。

主なハイライト

  • 北米は世界有数のデジタル国家です。今後数年間で、テクノロジーは大きな変化をもたらすと思われます。ロボット工学、センサー技術、3Dプリンティング、ビッグデータ、人工知能はすべて、社会を変える可能性を秘めた技術開発の一例です。デジタル化が進むにつれて、国家のデータ・セキュリティは強化される必要があります。
  • サイバー攻撃の頻度と巧妙さが増しているため、北米ではサイバーセキュリティソリューションの導入が進んでいます。
  • さらに、米国では多くの業界がHIPPA、GDPR、PCI DSSなどの規制の対象となっており、その導入が組織に義務付けられているため、規制要件の高まりが多くの組織にサイバーセキュリティソリューションの導入と投資を促しています。
  • ランサムウェアやDDoS攻撃は予測期間中にさらに増加し、サイバーセキュリティソリューションの導入率がそれほど高くない地域では、大規模な組織を標的にしたものがさらに増加すると予想されます。また、ランサムウェア・アズ・ア・サービスの提供やその構築キットは、特に初心者やスキルの低い犯罪者にとって容易なツールとして、この増加に拍車をかけると推定されています。
  • オンライン・コンピューティングやクラウド・コンピューティングのような新しいサービス・プラットフォームの利用が増加しているため、ソリューションの透明性が低くなっており、ユーザーがリスクや脆弱性を評価し、セキュリティを文書化することが難しくなっています。

北米のサイバーセキュリティ市場動向

航空宇宙、防衛、情報産業が市場成長を牽引

  • この地域では、知的財産の盗難や、国の防衛システムや能力を監視・制御するシステムの侵害を避けるため、サイバーセキュリティソリューションに多額の投資を行っています。現代の防衛の進歩に歩調を合わせるため、米国のような国々は無人車両や極超音速兵器などの新技術を開発してきました。これらの進歩はデータや接続性に大きく依存するため、侵害や攻撃を受けやすいです。そのため、この地域では重要な情報を保護するための対策開発に注力する必要性が高まっています。
  • 米国航空宇宙産業協会は、航空宇宙・防衛産業を強化する政策の推進に注力しました。BAE Systems PLC、General Dynamics Corporation、Finmeccanica SpAなどの防衛関連企業は、防衛産業におけるサイバーセキュリティソリューションの開発、特にネットワーク・セキュリティソリューションやソフトウェアの開発に取り組んでおり、軍用ソフトウェア・システムに対するサイバー攻撃を防止しています。
  • さらにカナダ政府は、カナダ軍や北米航空宇宙防衛司令部（Norad）と協力して、重要な民間サイトに対するサイバー脅威を特定し、緩和するためのイニシアチブを取っています。電力網、浄水場、交通システムなどの重要拠点は、民間インフラを停止させる可能性のある攻撃を防ぐことに特に重点を置いています。

米国が大きな市場シェアを握る

  • 米国は、シマンテック、インテル・セキュリティ、IBMセキュリティ、デルEMCのような主要企業が米国に拠点を置き、新興企業の支援とともにサイバースペースで大きな役割を果たしているため、サイバーセキュリティの脅威と戦う上で戦略的な立場にあります。イノベーションと複数の戦略的パートナーシップに重点を置くことで、米国の研究市場は、技術領域における著名な産業のひとつとなっています。
  • 2023会計年度、米国政府はサイバーセキュリティのために108億9,000万米ドルの予算を提案し、前年度より増加しました。サイバーセキュリティのためのこれらの連邦予算は、政府の安全を確保し、重要インフラと必須技術のセキュリティを強化するための広範なサイバーセキュリティ戦略を支援するために設定されています。
  • 世界経済フォーラム（WEF）の「Global Security Outlook 2022」報告書によると、ランサムウェア攻撃は2021年上半期に大幅に増加し、世界の攻撃量は151％増加しました。米国連邦捜査局（FBI）は、100種類のランサムウェアが世界的に流通していると警告しています。
  • さらに、ロシアとウクライナの紛争や、同国に対する脅威キャンペーンや脆弱性の公開が事実上無限に繰り返されていることを踏まえ、米国国務省は2022年4月、新機関「サイバースペース・デジタル政策局（CDP）」を発足させました。同局は、バイデン政権がサイバーセキュリティを米国の外交関係に組み込もうとしている中、オンライン防衛やプライバシー保護に関する政策や方向性の策定を担当します。上院で承認されたサイバー大使が監督するこの局は、物理的な戦争がいつでもサイバー戦争に流れ込む可能性があるという扉を開いた。
  • サイバーセキュリティソリューションやサイバー脅威検知ソフトウェアへの投資が増加しています。中小企業から大企業に至るまで、企業の意識が高まるにつれて、米国企業はデータを保護するためのより厳格なソリューションを導入し、より早い段階でリスクを発見し、より早い段階で対応するための不正行為や脅威検出プログラムを導入し、業界への資金投入を促進しています。

北米のサイバーセキュリティ業界の概要

北米のサイバーセキュリティ市場は、複数の世界的・地域的プレーヤーで構成されているため、かなり統合されています。主要企業は、効率性を高めるために生産技術の革新に注力しています。さらに、プレーヤーはパートナーシップ、合併、買収などの戦略的イニシアチブを採用しています。

2022年3月、Google Cloudは、プロアクティブなSaaSベースのセキュリティ企業であるサイバーセキュリティ企業Mandiantを買収すると発表しました。この買収は、サイバー犯罪が国内のすべての企業に影響を及ぼすようになっていることから、規模の大小にかかわらず、すべての企業にとってセキュリティが重要であることを強調しています。買収はすべて現金で行われ、マンディアントの1株当たりの価値は23米ドル、買収総額は54億米ドルに相当します。マンディアントは、この買収に必要な株主と規制当局の承認を得次第、グーグル・クラウドの一部となります。

2022年3月、ヘルプシステムは、マネージド・ディテクション＆レスポンス（MDR）サービスを提供するアラートロジックを買収する合併契約を締結したと発表しました。同社のMDRソリューションは、サイバー攻撃の増加や、サイバー攻撃を防止・修復できる熟練した専門家の大幅な不足により、組織が直面する強いプレッシャーの軽減に焦点を当てています。Alert LogicはHelpSystemsのサイバーセキュリティポートフォリオの基礎となります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 業界のガイドラインと政策
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 急増するサイバーセキュリティインシデントとその報告を求める規制
    • 企業におけるサイバーセキュリティ強化を要求するM2M/IoT接続の増加
  • 市場抑制要因
    • サイバーセキュリティ専門家の不足
    • 従来の認証方法への依存度の高さと準備不足
  • 市場機会
    • サイバーセキュリティにおけるIoT、BYOD、人工知能、機械学習の動向の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • ソリューション
      • アイデンティティとアクセス管理
      • 脅威の検出と防止（統合脅威管理と脅威の緩和）
      • セキュリティと脆弱性管理
      • 次世代ファイアウォール
      • IDS/IPS
      • セキュリティ情報とイベント管理
      • DDOS緩和
      • その他のソリューション
    • サービス
  • 展開別
    • オンクラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー産業別
    • 航空宇宙、防衛、インテリジェンス
    • 銀行、金融サービス、保険
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 小売
    • 公共事業
    • IT・通信
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • Cyber Ark Software Ltd
    • Dell Technologies Inc.
    • FireEye Inc.
    • IBM Corporation
    • Fortinet Inc.
    • Imperva Inc.
    • Intel Security（Intel Corporation）
    • Palo Alto Networks Inc.
    • Proofpoint Inc.
    • Rapid7 Inc.
    • Symantec Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 48478

The North America Cyber Security Market size is estimated at USD 100.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 150.68 billion by 2030, at a CAGR of 8.51% during the forecast period (2025-2030).

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The adoption of cybersecurity solutions is expected to increase with the increasing penetration of the Internet throughout North America. Also, the expanding wireless network catering to mobile devices has enhanced data vulnerability.

Key Highlights

  • North America is one of the world's leading digital nations. Over the next few years, technology will bring about significant changes. Robotics, sensor technology, 3D printing, big data, and artificial intelligence are all examples of technological developments that have the potential to change society. As digitization increases, the nation's data security needs to be increased.
  • The increasing frequency and sophistication of cyber-attacks are driving the adoption of cybersecurity solutions in North America.
  • Moreover, the growing regulatory requirement leads many organizations to adopt and invest in cybersecurity solutions, as many industries in the United States are subject to regulations such as HIPPA, GDPR, and PCI DSS, which require the organization to implement.
  • Ransomware and DDoS attacks are expected to increase further during the forecast period and, even more, targeted against large organizations in regions where the adoption rate is not as quick for cybersecurity solutions. Also, ransomware-as-a-service offerings and their construction kits have been estimated to fuel this increase, particularly as an easy tool for novice or low-skilled criminals.
  • The rising usage of new service platforms, such as online and cloud computing, results in less transparent solutions, making it more difficult for users to assess risk and vulnerability and document their security.

North America Cyber Security Market Trends

Aerospace, Defense, and Intelligence Industry to Drive the Market Growth

  • The region invests heavily in cybersecurity solutions to avoid intellectual property theft and compromise systems that monitor and control the country's defense systems and capabilities. To keep pace with modern defense advancements, countries like the United States have developed new technologies, such as unmanned vehicles, hypersonic weapons, etc. These advancements depend highly on data and connectivity, making them susceptible to breaches and attacks. Thus, there is a growing necessity for the region to focus on developing countermeasures to safeguard critical information.
  • The US Aerospace Industries Association focused on promoting policies strengthening the aerospace and defense industry. Defense companies, such as BAE Systems PLC, General Dynamics Corporation, and Finmeccanica SpA, are engaged in developing cybersecurity solutions in the defense industry, especially in developing network security solutions and software, preventing cyber-attacks on military software systems, indicating the demand for these solutions in the aerospace and defense sector.
  • Moreover, the Canadian Government is taking initiatives in collaboration with the Canadian military and North American Aerospace Defence Command (Norad) to identify and mitigate cyber threats to critical civilian sites. The critical sites, like power grids, water treatment plants, or traffic systems, are especially focused on preventing attacks that could shut down civilian infrastructure.

United States to Hold Significant Market Share

  • The country is strategically positioned to combat cybersecurity threats with key players like Symantec, Intel Security, IBM Security, and Dell EMC based in the country, along with the support of start-ups playing a major role in cyberspace. With a focus on innovations and multiple strategic partnerships, the studied market in the United States has become one of the prominent industries in the technological space.
  • For the fiscal year 2023, the government of the United States proposed a USD 10.89 billion budget for cyber security, representing an increase from the previous fiscal year. These federal resources for cyber security are set to support a broad-based cyber security strategy for securing the government and enhancing the security of critical infrastructure and essential technologies.
  • According to the world economic forum's Global Security Outlook 2022 report, Ransomware attacks saw a significant boost in the first six months of 2021, with global attack volume increasing by 151%. The United States Federal Bureau of Investigation (FBI) has warned that 100 different ransomware strains are circulating globally.
  • Moreover, in light of the Russia - Ukraine conflict and a virtually endless cycle of threat campaigns and vulnerability disclosures towards the country, the US State Department, in April 2022, launched a new agency, the Bureau of Cyberspace and Digital Policy (CDP), responsible for developing online defense and privacy-protection policies and direction as the Biden administration seeks to integrate cybersecurity into America's foreign relations. The bureau, supervised by a cyber ambassador confirmed in the Senate, opened the door when physical war could flow into cyber warfare anytime.
  • Increased investments in the industry mark the country for cybersecurity solutions and cyber threat detecting software. With the increased awareness amongst companies from small to large enterprises, US companies are deploying more rigid solutions to protect data and installing fraud and threat detection programs to find risks at an earlier stage to respond at an earlier stage driving the injection of funds into the industry.

North America Cyber Security Industry Overview

The North America cybersecurity market is fairly consolidated as it comprises several global and regional players. The key players are focusing on innovation in production technologies to improve efficiency. Moreover, players adopt strategic initiatives such as partnerships, mergers, and acquisitions.

In March 2022, Google Cloud announced it was acquiring cybersecurity firm Mandiant, a player in proactive SaaS-based security. The acquisition underscores the importance of security for all businesses, regardless of scale, as cybercrime is increasingly affecting all companies in the nation. The acquisition is all cash, valuing Mandiant at USD 23 per share in a deal worth USD 5.4 Billion. Mandiant will become a part of Google Cloud once the deal receives requisite stockholder and regulatory approvals.

In March 2022, HelpSystems declared that it had signed a merger agreement to acquire AlertLogic, a player in managed detection and response (MDR) services. The company's MDR solutions focus on reducing the intense pressure faced by organizations due to the increase in cyberattacks and the significant shortage of skilled professionals available to prevent and repair cyberattacks. Alert Logic will be the basis of HelpSystems' cybersecurity portfolio.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Competitive Rivalry within the Industry
    • 4.3.5 Threat of Substitute
  • 4.4 Industry Guidelines and Policies
  • 4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring Their Reporting
    • 5.1.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals
    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Rise in the Trends of IoT, BYOD, Artificial Intelligence, and Machine Learning In Cybersecurity

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Solutions
      • 6.1.1.1 Identity and Access Management
      • 6.1.1.2 Threat Detection and Prevention (Unified Threat Management and Threat Mitigation)
      • 6.1.1.3 Security and Vulnerability Management
      • 6.1.1.4 Next Generation Firewall
      • 6.1.1.5 IDS/IPS
      • 6.1.1.6 Security Information and Event Management
      • 6.1.1.7 DDOS Mitigation
      • 6.1.1.8 Other Solution Types
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 On-cloud
    • 6.2.2 On-premise
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Aerospace, Defense, and Intelligence
    • 6.3.2 Banking, Financial Services, and Insurance
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Manufacturing
    • 6.3.5 Retail
    • 6.3.6 Public Utility
    • 6.3.7 IT and Telecommunication
    • 6.3.8 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor market Share Analysis
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Cisco Systems Inc.
    • 7.2.2 Cyber Ark Software Ltd
    • 7.2.3 Dell Technologies Inc.
    • 7.2.4 FireEye Inc.
    • 7.2.5 IBM Corporation
    • 7.2.6 Fortinet Inc.
    • 7.2.7 Imperva Inc.
    • 7.2.8 Intel Security (Intel Corporation)
    • 7.2.9 Palo Alto Networks Inc.
    • 7.2.10 Proofpoint Inc.
    • 7.2.11 Rapid7 Inc.
    • 7.2.12 Symantec Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET