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市場調査レポート
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1637835

炭酸カルシウム-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Calcium Carbonate - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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炭酸カルシウム-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

炭酸カルシウム市場規模は2025年に1億6,948万トンと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.08%で、2030年には1億9,724万トンに達すると予測されます。

Calcium Carbonate-Market-IMG1

COVID-19の発生と、それに伴う施錠や社会的距離を置く規範により、自動車、建設、その他の製造部門のさまざまな産業が完全に操業停止に追い込まれました。しかし、現在のところ、市場は大流行前の水準に達していると推定されます。

主要ハイライト

  • 中期的には、炭酸カルシウムの世界市場を牽引する主要要因は、アジア太平洋における建設活動の拡大と、製紙産業におけるカオリンから炭酸カルシウムへの置き換えです。
  • 炭酸カルシウムに関連する健康被害は、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • グリーン用途の重要性の高まりは、調査対象市場に新たな機会を提供すると予想されます。
  • 中国、インド、日本などの主要消費国を含むアジア太平洋が世界市場を独占しています。

炭酸カルシウム市場動向

製紙セクターが市場を独占

  • 炭酸カルシウムは、充填材やコーティング用として使用されるため、製紙産業における用途に考慮される必須成分の一つです。不透明度、明るさ、滑らかさといったCaCO3の作業品質は、筆記用、印刷用、包装用の紙の製造に理想的な成分となっています。
  • これはミネラル充填剤であり、紙の製造コストを大幅に削減します。鉱物は繊維よりも乾燥させやすいため、基本原料のコストも削減できます。炭酸カルシウムは、印刷用紙の表面に明るさと滑らかさをもたらすため、紙のコーティングにも使用されます。
  • 現在のところ、炭酸カルシウムは他の製紙用填料よりも優勢です。炭酸カルシウムが好まれる主要理由は、より明るく嵩高な紙への需要です。アルカリ抄紙プロセスでCaCO3を使用することには大きな利点があります。
  • 製紙産業では、炭酸カルシウムはカオリンの代替として使用されます。合成された沈殿炭酸カルシウムは、カオリンよりも明るく白いため、多くのメーカーが紙の充填やコーティングの目的で使用しています。より優れた不透明度、光沢、高輝度、表面仕上げを提供し、印刷適性を向上させています。
  • 炭酸カルシウムは、カオリンの代替品としてだけでなく、木材パルプや添加剤にも使用されています。アルカリ製紙プロセスでは、炭酸カルシウムは填料として製紙工場で使用されます。炭酸カルシウムは、製紙に使用される填料と顔料の総シェアの32%を占めています。
  • 現在、製紙産業における炭酸カルシウムの市場需要は、中国を筆頭にアジア太平洋がリードしています。紙包装やティッシュ製品の需要増加がアジア太平洋の市場を牽引すると予想されています。インド製紙工業協会（IPMA）によると、インドの製紙産業は世界の紙生産量の約4％を占めています。同産業の推定売上高は7,000億インドルピー（84億7,456万米ドル）（国内市場規模は8,000億インドルピー（96億8,521万米ドル））で、財政への貢献は約500億インドルピー（6億533万米ドル）です。
  • 包装需要は、この地域の急速な景気上昇と食品消費の拡大が原動力となっています。ティッシュ需要は、人口増加と衛生水準の向上が原動力となっています。
  • 前述の要因はすべて、予測期間中に炭酸カルシウムの需要を押し上げると予想されます。

アジア太平洋が世界市場を独占する見込み

  • アジア太平洋は、同地域における建設活動の増加により、炭酸カルシウム市場をリードすると予測されます。
  • 同地域における建設産業の成長とともに、炭酸カルシウムの需要は、中国、インド、インドネシアなどの新興経済国における経済活動の増加と新たな投資機会によって牽引されると予想されます。
  • 中国は、国土面積の22.5%に達する大規模な森林埋蔵量を持つ世界最大の紙パルプ生産国です。産業は近代的で高度に機械化されており、労働力も安いです。政府の植林イニシアチブにより、中国の森林被覆は増加しています。
  • 中国は、プラスチック、接着剤・シーラント、ゴム、塗料・コーティング剤の世界最大の製造・消費国です。プラスチック、接着剤・シーラント、塗料・コーティング剤の大半は、自動車産業と建設産業で消費されています。ゴムは自動車産業が主要な消費者です。
  • インド政府の「2022年までにすべての人に住宅を」計画も、産業にとって大きな変革です。さらに、連邦内閣は、国内の主要都市で約1,600の行き詰まった住宅プロジェクトを復活させるため、35億8,000万米ドルの代替投資ファンド（AIF）の設立を承認しました。
  • インド製紙工業協会（IPMA）によると、インドの紙パルプ市場は年率6～7％の成長を続けているが、過去3年間の生産量は減少しています。これは、着実に増加している消費量とは対照的です。
  • 全体として、アジア太平洋の様々なエンドユーザー産業からの需要が増加しており、アジア太平洋の炭酸カルシウム市場は世界市場を独占すると予測されます。

炭酸カルシウム産業概要

炭酸カルシウム市場は部分的に統合されています。市場の主要企業には、Omya AG、Mineral Technologies Inc.、Imerys、Shiraishi Group、Sibelcoなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • アジア太平洋における建設活動の成長
    • 包装・製紙産業の急成長
    • 製紙産業におけるカオリンの炭酸カルシウムへの置き換え
  • 抑制要因
    • 炭酸カルシウムに伴う健康被害
    • その他の抑制要因
  • 産業のバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • タイプ
    • 粉砕炭酸カルシウム（GCC）
    • 沈降炭酸カルシウム（PCC）
  • 用途
    • 建材原料
    • 栄養補助食品
    • 熱可塑性プラスチック用添加剤
    • 充填剤と顔料
    • 接着剤成分
    • 燃料ガスの脱硫
    • 土壌中和剤
    • その他
  • エンドユーザー産業
    • 紙
    • プラスチック
    • 接着剤とシーラント
    • 建築
    • 塗料・コーティング
    • 医薬品
    • 自動車
    • 農業
    • ゴム
    • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • オーストラリアとニュージーランド
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Chemical & Mineral Industries Pvt. Ltd
    • FUJIAN SANMU NANO CALCIUM CARBONATE CO. LTD
    • GLC Minerals
    • Gulshan Polyols Ltd
    • Huber Engineered Materials
    • Imerys
    • Kemipex
    • Lhoist
    • Maruo Calcium Co. Ltd
    • Minerals Technologies Inc.
    • Mississippi Lime Company
    • Newpark Resources Inc.
    • OKUTAMA KOGYO CO. LTD
    • Omya AG
    • Provale Holding SA
    • SCHAEFER KALK GmbH & Co. KG.
    • Shiraishi Kogyo Kaisha Ltd
    • Sibelco

第7章 市場機会と今後の動向

  • プラスチック・ゴム産業からのナノ炭酸カルシウム需要の高まり
  • グリーンアプリケーションの重要性の高まり
目次
Product Code: 47719

The Calcium Carbonate Market size is estimated at 169.48 million tons in 2025, and is expected to reach 197.24 million tons by 2030, at a CAGR of 3.08% during the forecast period (2025-2030).

Calcium Carbonate - Market - IMG1

The outbreak of COVID-19 and resultant lockdowns and social distancing norms led to the complete shutdown of various industries in the automotive, construction, and other manufacturing segments. However, the market is currently estimated to have reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, major factors driving the global calcium carbonate market are growing construction activities in the Asia-Pacific region and the replacement of kaolin with calcium carbonate in the paper industry.
  • Health hazards associated with calcium carbonate are expected to hinder the market's growth during the forecast period.
  • The emerging importance of green applications is expected to provide new opportunities for the market studied.
  • The Asia-Pacific region, which includes the major consumption countries, such as China, India, and Japan, dominates the global market.

Calcium Carbonate Market Trends

Paper Sector to Dominate the Market

  • Calcium carbonate is one of the essential ingredients considered for applications in the paper industry, as it is employed as fillers and for coating purposes. The working qualities of CaCO3, like opacity, brightness, and smoothness, make it an ideal component for the manufacturing of writing, printing, and packaging-grade paper.
  • It is a mineral filler, which substantially reduces the production cost of paper. As the minerals are easier to be dried than fibers, it also reduces the cost of basic materials. Calcium carbonate is also used in paper coating, as it brings out the brightness and smoothness on the surface of printing paper.
  • In the present scenario, CaCO3 is dominant over other papermaking filler materials. The main reason behind the preference for calcium carbonate is the demand for brighter and bulkier paper. There are significant advantages to the use of CaCO3 in the alkaline papermaking process.
  • In the paper industry, calcium carbonate is used as a replacement for kaolin. Since the synthesized precipitated calcium carbonate is brighter and whiter than kaolin, many manufacturers have been using it for paper filling and coating purposes. It offers better opacity, gloss, high brightness, surface finishing, and improves printability.
  • Calcium carbonate is not only used as a substitute for kaolin but also for wood pulp and additives. In the alkaline papermaking process, calcium carbonate is used in a paper mill as a filler material. Calcium carbonate amounts for 32% of the total share of filler and pigments used in paper production.
  • Currently, the Asia-Pacific leads the market demand for calcium carbonate in the paper industry, with China being the leading consumer. Increasing demand for paper packaging and tissue products is expected to drive the market in the Asia-Pacific region. According to the Indian Paper Manufacturers Association (IPMA), the Indian paper industry accounts for about 4% of the world's production of paper. The estimated turnover of the industry is INR 70,000 crore (~USD 8,474.56 million) (domestic market size of INR 80,000 crores (~USD 9,685.21 million)), and its contribution to the exchequer is around INR 5,000 crore (~USD 605.33 million).
  • The packaging demand is driven by rapid economic upticks and growing food consumption in the region. The tissue demand is driven by population growth and improving hygiene standards.
  • All the aforementioned factors are expected to boost the demand for calcium carbonate during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Global Market

  • The Asia-Pacific region is projected to lead the market for calcium carbonate owing to increasing construction activities in the region.
  • Along with the growing construction industry in the region, the demand for calcium carbonate is expected to be driven by increasing economic activities and new investment opportunities in emerging economies, such as China, India, and Indonesia, among others.
  • China is the largest pulp and paper producing country in the world, owing to large forest reserves, which amount to 22.5% of the land area. The industry is modern and highly mechanized, and labor is cheap. Forest cover is increasing in China owing to the government's afforestation initiatives.
  • China is globally the largest manufacturer and consumer of plastics, adhesives and sealants, rubber, and paints and coatings. The majority of plastics, adhesives and sealants, and paints and coatings are consumed by the automotive and construction industries. The automotive industry is the major consumer of rubber.
  • The Indian government's 'Housing for All by 2022' scheme is also a major game-changer for the industry. Additionally, the Union Cabinet has approved the setting up of a USD 3.58 billion alternative investment fund (AIF) in order to revive around 1,600 stalled housing projects across the top cities in the country.
  • According to the Indian Paper Manufacturers Association (IPMA), even though India's pulp and paper market has been growing around 6-7% per annum, the industry witnessed a drop in production over the past three years. This contrasts with the consumption, which is exhibiting a steady rise.
  • Overall, with the demand increasing from various end-user industries in the region, the Asia-Pacific market for calcium carbonate is projected to dominate the global market.

Calcium Carbonate Industry Overview

The calcium carbonate market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include Omya AG, Mineral Technologies Inc., Imerys, Shiraishi Group, and Sibelco, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Construction Activities in the Asia-Pacific Region
    • 4.1.2 Rapidly Increasing Packaging and Paper Industry
    • 4.1.3 Replacement of Kaolin with Calcium Carbonate in Paper Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Health Hazards Associated with Calcium Carbonate
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Ground Calcium Carbonate (GCC)
    • 5.1.2 Precipitated Calcium Carbonate (PCC)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Raw Substance for Construction Material
    • 5.2.2 Dietary Supplement
    • 5.2.3 Additive for Thermoplastics
    • 5.2.4 Filler and Pigment
    • 5.2.5 Component of Adhesives
    • 5.2.6 Desulfurization of Fuel Gas
    • 5.2.7 Neutralizing Agent in Soil
    • 5.2.8 Other Applications
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Paper
    • 5.3.2 Plastic
    • 5.3.3 Adhesives and Sealants
    • 5.3.4 Construction
    • 5.3.5 Paints and Coatings
    • 5.3.6 Pharmaceutical
    • 5.3.7 Automotive
    • 5.3.8 Agriculture
    • 5.3.9 Rubber
    • 5.3.10 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Australia and New Zealand
      • 5.4.1.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Russia
      • 5.4.3.6 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Chemical & Mineral Industries Pvt. Ltd
    • 6.4.2 FUJIAN SANMU NANO CALCIUM CARBONATE CO. LTD
    • 6.4.3 GLC Minerals
    • 6.4.4 Gulshan Polyols Ltd
    • 6.4.5 Huber Engineered Materials
    • 6.4.6 Imerys
    • 6.4.7 Kemipex
    • 6.4.8 Lhoist
    • 6.4.9 Maruo Calcium Co. Ltd
    • 6.4.10 Minerals Technologies Inc.
    • 6.4.11 Mississippi Lime Company
    • 6.4.12 Newpark Resources Inc.
    • 6.4.13 OKUTAMA KOGYO CO. LTD
    • 6.4.14 Omya AG
    • 6.4.15 Provale Holding SA
    • 6.4.16 SCHAEFER KALK GmbH & Co. KG.
    • 6.4.17 Shiraishi Kogyo Kaisha Ltd
    • 6.4.18 Sibelco

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Rising Demand from the Plastic and Rubber Industry for Nano-calcium Carbonate
  • 7.2 Emerging Importance of Green Applications