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市場調査レポート
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中東・アフリカのサイバーセキュリティ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

MEA Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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中東・アフリカのサイバーセキュリティ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのサイバーセキュリティ市場規模は2025年に32億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは12.42%で、2030年には58億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 現在の市場シナリオでは、サイバーセキュリティクラスターは有機的に成長することもあれば、地方自治体による意図的な、しばしばトップダウンの行動によって発展することもあり、政府の規制と施策がその市場開拓に重要な役割を果たしています。多くの民間企業がクラウドプラットフォームに業務を移行しています。
  • 石油を基盤とするサウジアラビアは、湾岸地域で最大の経済規模を誇り、最も突出したIT市場となることを目指しています。国家変革プログラム（NTP）と同様、いくつかの政府イニシアティブがこの地域の急速なIT開発を支えています。サウジアラビアは油田を有し、地政学的緊張の高い地域を占めているため、サイバー犯罪者の人気の的となっています。NTPイニシアチブの下、政府は2016年から前年までのICT開発のために40億SARを概算要求しました。主要重点セグメントは、サイバーセキュリティ、スマートグリッド、重要インフラを制御する地理空間ITシステムです。このような政府の後押しは、国内でITセキュリティ企業が活躍する場を記載しています。
  • Help AGが昨年発表したState of the Market Reportによると、アラブ首長国連邦国内だけで攻撃が183％増加しました。政府、石油、医療、テレコムなど、国内の全セクターが繰り返し攻撃に直面しました。分散型サービス拒否（DDoS）の規模は拡大するばかりで、アラブ首長国連邦では254.3Gbpsを記録したといいます。さらに、国内の中小企業やサイバーセキュリティベンダーの数は増加しており、革新的なソリューションの提供に注力しています。そのため、ベンダーは競争戦略の一環として新たな製品を投入することが予想されます。例えば、アラブ首長国連邦を拠点とするCoordinatesは、中小企業向けのAdaptive Bespoke Cybersecurityを発表しました。
  • 現在と新たな脅威やリスクに対処するカタールの取り組みを支援するため、また、さまざまな部門に安全でセキュアなオンライン環境を提供し、国家の重要な情報インフラを保護するというカタールの国家ICT計画の戦略的推進力に照らして、カタール国家サイバーセキュリティ戦略（NCSS）が国家サイバーセキュリティ委員会（NCSC）によって策定されました。NCSCは、主に政府の最高レベルでサイバーセキュリティに共同で取り組むためのガバナンス構造を提供するために、首相決定（18）号に基づいて設立されました。
  • 中東・アフリカは、サイバーセキュリティ人材の数が少ないです。それでも、この地域のビジネス活動の活発さを考慮すると、サイバー攻撃にとって最も魅力的な地域の一つです。また、この地域の専門家の多くは、襲い来るサイバー脅威の激しさに対処するために、より多くの経験を積む必要があります。例えば、Fircroftによると、中東のサイバーセキュリティ従事者の約30%は、この産業で10年以上の実務経験しかないといわれています。これに対し、5年以上の経験を持つ専門家は全体の60％に上ります。
  • COVID-19の間にリモートワークを採用した企業は、攻撃件数を増加させました。IBMによると、リモートワークが侵害を引き起こす要因となった侵害では、リモートワークが要因とならなかった侵害と比較して、平均コストが105万米ドル高かったです。Proofpointが2021年に実施した調査（回答者：従業員200人以上の組織の最高情報セキュリティ責任者（CISO）、N=1,400人）によると、アラブ首長国連邦のCISOの約76％、KSAのCISOの約69％が、2021年に世界中でリモートワークが普及して以来、標的型攻撃が増えたと回答しています。

中東・アフリカのサイバーセキュリティ市場動向

クラウドセグメントは高いペースで成長すると予想されます。

  • クラウドベースのマネージドセキュリティサービスの利用が増加しているため、中東の企業ではサイバーセキュリティ対策の導入が簡素化されています。クラウドセキュリティとは、クラウドのデータ、アプリケーション、インフラを脅威から保護する技術、施策、コントロール、サービスを指します。クラウドセキュリティは、近代化されたサイバーセキュリティソリューションとして、レガシーとは一線を画しています。ITモデルには、スケーリング速度、データストレージ、エンドユーザーシステムインターフェース、他のネットワークデータやシステムへの近接性などが含まれます。
  • クラウドコンピューティングは、企業がデータ、アプリケーション、ワークロードを使用、共有、保存する方法を変えました。しかし、クラウドコンピューティングは、新たなセキュリティ上の脅威や課題ももたらしています。膨大なデータがクラウドやパブリッククラウドサービスに流れることで、その危険性はますます高まっています。アラブ首長国連邦のクラウド市場はまだ初期段階にあり、プライベートlaaSの導入は、より広範なクラウド導入に向けた重要な第一歩と考えられています。同地域でクラウドデータセンターが開設されれば、クラウドの導入が促進され、クラウドセキュリティの需要も高まると考えられます。また、この地域の国々がクラウドコンピューティングの未来に向けた取り組みを進めていることも、クラウドセキュリティの需要を押し上げると考えられます。
  • 中東・アフリカのベンダーは、市場機会を捉えるためにクラウドベースのソリューションを革新する必要があります。また、世界データセンターを構築してクラウドの耐障害性を強化し、データプライバシー規制を満たし、パブリッククラウド（AWS、Azure）と連携して拡大性を高めたいと考えています。例えば、バーレーン経済開発庁（EDB）は、中国の多国籍ハイテク企業のクラウドコンピューティング子会社であるTencentクラウドと覚書（MoU）を締結し、バーレーン王国のIDC開発を推進し、国内にインターネット・データセンター（IDC）を開設することで、MENA地域のクラウドとIDCセグメントのハブとしての急速な台頭を支援しています。このようなパブリッククラウドインフラの確立は、MENA地域におけるクラウドベースのソリューションの需要を促進すると予想されます。
  • しかし、中東地域と比較すると、アフリカではまだクラウドソリューションの展開に追いつく必要があります。多くの企業が海賊版ソフトウェアのレガシーなオンプレ版を使用しているため、海賊版は依然として大きなハードルとなっています。しかし、これは企業を複数の脅威にさらすことになります。中東地域全体でセキュリティ脅威の頻度と巧妙さが増す中、この地域のベンダーは、24時間体制の保護とクラウドの拡大性を組織に提供するクラウドUTMを提供しています。クラウドUTMは、オンプレミスのファイアウォール管理の複雑さを解消し、優れた識別と脅威管理を実現します。例えば、最近、Emirates Integrated Telecommunications Company（EITC）のduは、組織の境界線をすべてのサイトに安全に拡大するサイバーセキュリティソリューションであるクラウド統合脅威管理（UTM）サービスを開始しました。
  • Turbonomicによると、2021年には回答者の56％がクラウドサービスにMicrosoft Azureを利用していると回答しました。Amazon Web Services（AWS）は2020年までランキングのトップであったが、Microsoftに抜かれました。さらに、どのクラウドも利用していないという回答者の割合は、2021年の4%から昨年は8%に増加しています。

BFSIが市場を牽引する見込み

  • 中東・アフリカは、より広範な経済開発の文脈から、また銀行セクター内でもデジタル変革が進んでいます。COVID-19以前は、この地域のBFSIのデジタル化率は低かったが、COVID-19による脅威と不確実性が落ち着くにつれて、金融サービス産業は急速なペースでデジタル化を採用し始め、競合を維持するために高まる顧客の期待に応えるために、クラウドや人工知能（AI）などの技術を活用し始めています。
  • 2021年に49行が加盟するアラブ首長国連邦銀行連盟（UBF）は、将来のあらゆるサイバー脅威に対抗するための新たなイニシアチブを立ち上げると発表しました。このイニシアチブの一環として、全加盟銀行はサイバー脅威に関するデータをシームレスに収集、分析、共有し、匿名での報告やアラート管理を可能にする必要があります。このイニシアチブにより、金融機関は現在進行中のサイバー脅威の状況を包括的に把握できるようになります。これにより、金融機関はあらゆる脅威への備えと対応を強化することができます。
  • National Bank of Fujairah（NBF）は、ID確認保護、データ保護、文化という3つの柱に焦点を当てた強固なサイバーセキュリティ戦略を構築しています。さらに、同行のサイバー回復力プログラムの一環として、レッドチーム演習、卓上サイバー攻撃シミュレーション、フィッシング・シミュレーションなど、さまざまな種類のサイバー攻撃シミュレーションを実施し、専門家の協力を得てサイバー回復力の能力を測定しています。
  • AFDBによると、このACRCプロジェクトは、2億5,000万人以上の脆弱な顧客と地域全体の2,000以上の金融機関に恩恵をもたらす可能性があるといいます。さらに、ACRCはジェンダー推進施策の一環として、5年間で2,000万人から2,500万人の女性のサイバーセキュリティ向上を特に目標とし、少なくとも39％の女性を雇用することを目指します。同地域のBFSIセクターにおけるサイバー犯罪の認知度向上への投資が、予測期間中に提供されるソリューションの開発を促進すると予想されます。
  • Milken Instituteによると、中東地域では、金融技術（フィンテック）企業の数は2022年までに465社に増加すると予測されています。2017年の同地域のフィンテック企業はわずか30社でした。同地域におけるフィンテック企業の緩やかな成長は、国内外の参入企業が市場シェアを獲得するために新たなソリューションを開発する機会を生み出しています。

中東・アフリカのサイバーセキュリティ産業概要

中東・アフリカのサイバーセキュリティ市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。市場シェアが突出しているこれらの大手企業は、海外に広がる顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。

2023年3月、国際民間航空機関はアラブ首長国連邦政府との航空サイバーセキュリティとイノベーションのセグメントにおける新たな進展と進展を発表しました。ICAOとアラブ首長国連邦のパートナーシップは、サイバーセキュリティ、アクセラレータ、将来の民間航空におけるイノベーションの観点から、知識の共有と経験を強化することが期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 急増するサイバーセキュリティ事件
    • アンダーグラウンド市場からの一貫した脅威
  • 市場抑制要因
    • サイバーセキュリティ専門家の不足
    • 従来の認証方法への依存度の高さと準備不足
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
    • セキュリティタイプ
      • ネットワーク
      • クラウド
      • アプリケーション
      • エンドポイント
      • ワイヤレスネットワーク
      • その他のセキュリティタイプ
    • 産業バリューチェーン分析
    • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • ソリューション
    • 脅威インテリジェンスとレスポンス管理
    • ID確認とアクセス管理
    • データ損失防止管理
    • セキュリティと脆弱性管理
    • 統合脅威管理
    • エンタープライズリスクとコンプライアンス
  • サービス
    • マネージドサービス
    • プロフェッショナルサービス
  • 展開
    • クラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー
    • 航空宇宙・防衛
    • BFSI
    • 医療
    • 製造業
    • 小売
    • 政府機関
    • IT・通信
    • その他
  • 国名
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • Dell Technologies
    • Kaspersky Lab
    • IBM Corporation
    • Check Point Software Technologies Ltd
    • Palo Alto Networks Inc.
    • Broadcom Inc.（Symantec Corporation）
    • Trend Micro Inc.
    • FireEye Inc.
    • Paramount Computer Systems LLC
    • DTS Solutions Inc

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 47088

The MEA Cybersecurity Market size is estimated at USD 3.27 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.87 billion by 2030, at a CAGR of 12.42% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • In the current market scenario, Cybersecurity clusters can grow organically or develop through intentional, often top-down actions taken by local governments, and government regulations and policies play a significant role in their development. Many private firms have been moving their operations to the cloud platform.
  • Saudi Arabia, an oil-based economy, is the largest in the Gulf region and aims to be the most prominent IT market. Like the National Transformation Program (NTP), several government initiatives have supported the region's rapid IT development. Saudi Arabia is a popular target for cybercriminals due to its oil wells and occupancy of an area prevalent with geopolitical tensions. Under the NTP initiative, the government outlined SAR 4 billion for ICT development from 2016 until the previous year. The main focus areas are cybersecurity, smart grid, and geospatial IT systems to control significant infrastructure. Such a push from the government provides scope for IT security companies to flourish within the country.
  • According to Help AG's State of the Market Report of the previous year, there was a 183% rise in attacks in the UAE alone. All sectors in the nation faced repeated attacks, including the government, oil, healthcare, and telecom. Distributed Denial of Service (ddos) has only increased in scale, according to the company, with the UAE measuring 254.3 Gbps. Further, the growth in the number of smes and cybersecurity vendors in the country is directing focus on offering innovative solutions. Thus, vendors are expected to adopt new launches as part of their competitive strategy. For example, UAE-based Coordinates announced Adaptive Bespoke Cybersecurity for SME.
  • To support Qatar's efforts to address the current and emerging threats and risks, and in light of the strategic thrusts of Qatar's National ICT Plan to protect the national critical information infrastructure providing a safe and secure online environment for the different sectors, Qatar National Cyber Security Strategy (NCSS) was created by the National Cyber Security Committee (NCSC). The NCSC was primarily established under the Prime Minister's Decision No. (18) to provide a governance structure for collaboratively addressing cyber security at the highest levels of the government.
  • The Middle East & Africa region have smaller numbers of cybersecurity workforces. Still, considering the region's high degree of business activities, it is one of the most attractive regions for cyber attacks. Also, most professionals in this region need to be more experienced in dealing with the intensity of incoming cyber threats. For instance, According to Fircroft, around 30% of all cybersecurity workforce in the Middle East have just over ten years of experience working in the industry. In comparison, 60% of these professionals have more than five years of experience.
  • Enterprises adopting remote working during the covid-19 increased the number of attacks. According to IBM, the average cost was USD 1.05 million higher in breaches where remote work was a factor in causing the breach compared to those where remote work was not a factor. According to a study by Proofpoint in 2021 (N=1,400 respondents; Chief Information Security Officers (cisos) from organizations with more than 200 employees), about 76% CISO's from UAE and 69% of CISO's from KSA part of the study mentioned their business had seen more targeted attacks since enabling widespread remote working worldwide in 2021.

Middle East & Africa Cybersecurity Market Trends

Cloud Segment is expected to grow at a higher pace.

  • The increasing use of cloud-based managed security services has even simplified the adoption of cybersecurity practices for Middle Eastern enterprises. Cloud security refers to the technologies, policies, controls, and services that protect cloud data, applications, and infrastructure from threats. Cloud security stands out from the legacy as a modernized cyber security solution. IT models include scaling speeds, data storage, end-user system interfacing, and proximity to other networked data and systems.
  • Cloud computing has transformed how enterprises use, share, and store data, applications, and workloads. However, it has also introduced a host of new security threats and challenges. Significant data going into the cloud and public cloud services increases the exposure. The cloud market in UAE is still in the early stages, with the implementation of private laaS viewed as a critical first step towards broader cloud adoption. The opening of cloud data centers in the region is likely to boost cloud adoption, which would drive the demand for cloud security. Also, initiatives by the countries in the region to move towards a cloud computing future are poised to propel the demand for cloud security.
  • To tap the market opportunities, vendors in MEA need to innovate cloud-based solutions. They also want to build global data centers to strengthen cloud resilience, meet data privacy regulations, and engage with the public cloud (AWS, Azure) for higher scalability.For instance, Bahrain Economic Development Board (EDB) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Tencent Cloud, the cloud computing subsidiary of the multinational Chinese tech firm, to drive the Kingdom of Bahrain's IDC development and support its rapid emergence as the MENA region's hub for the cloud and IDC sectors by opening an Internet Data Centre (IDC) in the country. Establishing such public cloud infrastructures is expected to drive the demand for cloud-based solutions in the MENA region.
  • However, Africa still needs to catch up to the deployment of cloud solutions as compared to the Middle Eastern region. Piracy is still a big hurdle as many businesses use legacy on-prem versions of pirated software. However, this exposes the company to multiple threats. With security threats across the region increasing in frequency and sophistication, vendors in the area are offering Cloud UTM that provides organizations with around-the-clock protection and the cloud's scalability. It eliminates the complexity of managing on-premise firewalls and delivers superior identification and threat management. For instance, recently, du, from Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC), has launched its Cloud Unified Threat Management (UTM) service, a cybersecurity solution that extends organizations' perimeters to all sites securely.
  • According to Turbonomic, in 2021, 56 % of respondents said they use Microsoft Azure for cloud services. Amazon Web Services (AWS) topped the ranking until 2020 when Microsoft surpassed it. Furthermore, the percentage of respondents who do not use any cloud increased from 4% in 2021 to 8% in the last year.

BFSI is Expected to Drive the Market

  • The Middle Eastern and African region is undergoing digital transformations from a broader economic development context and within the banking sector. Before COVID-19, BFSI digitalization rates in the area were low; however, as the threat and uncertainty from COVID-19 settled in, the financial services industry is started adopting digitization at a rapid pace and utilizing technologies such as cloud, artificial intelligence (AI), to meet rising customer expectations to remain competitive.
  • The UAE Banks Federation (UBF), a professional body representing 49 banks as members in 2021, announced that it is launching a new initiative to combat all future cyber threats. As a part of this initiative, all the member banks will have to seamlessly collect, analyze and share data on cyber threats while allowing anonymous reporting and alert management. The initiative will enable financial institutions to gain an encompassing perceptive of the ongoing cyber threat landscape. It will allow them to better prepare and respond to all emergent threats.
  • The National Bank of Fujairah (NBF) has built a robust cybersecurity strategy focusing on three main pillars: identity protection, data protection, and culture. Moreover, as part of the bank's cyber resiliency program, it conducts various types of cyberattack simulations like the Red Team exercise, Tabletop Cyber Attack Simulations, and Phishing simulations, among others, to measure our cyber resiliency capabilities with the help of specialists.
  • According to AFDB, this ACRC project has the potential to benefit over 250 million vulnerable clients and over 2,000 financial institutions across the region. Moreover, as part of its gender promotion policy, ACRC will specifically target improving cybersecurity for 20 to 25 million women in five years and will aim to employ a workforce of at least 39% of women. Investments in the awareness of cybercrime in the BFSI sector in the region are expected to drive the development of solutions offered during the forecasted period.
  • According to Milken Institute, in the Middle East area, the number of financial technology (FinTech) enterprises is predicted to grow to 465 by 2022. There were just 30 fintech companies in the region in 2017. The gradual growth of fintech firms in the region creates an opportunity for the local and international players to develop new solutions to capture the market share.

Middle East & Africa Cybersecurity Industry Overview

The cybersecurity market in the Middle East and Africa is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with a prominent market share are focusing on expanding their customer bases across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market shares and profitability.

In March 2023, the International Civil Aviation Organization announced new developments and progress in areas of aviation cybersecurity and innovation with the UAE Government. The ICAO-UAE partnership is expected to enhance knowledge sharing and experience in terms of cybersecurity, accelerators, and innovation in future civil aviation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapidly Increasing Cyber Security Incidents
    • 4.2.2 Consistent Threats From the Underground Market
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Cyber Security Professionals
    • 4.3.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Technology Snapshot
    • 4.5.1 Security Type
      • 4.5.1.1 Network
      • 4.5.1.2 Cloud
      • 4.5.1.3 Application
      • 4.5.1.4 End-point
      • 4.5.1.5 Wireless Network
      • 4.5.1.6 Other Security Types
    • 4.5.2 Industry Value Chain Analysis
    • 4.5.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Solution
    • 5.1.1 Threat Intelligence and Response Management
    • 5.1.2 Identity and Access Management
    • 5.1.3 Data Loss Prevention Management
    • 5.1.4 Security and Vulnerability Management
    • 5.1.5 Unified Threat Management
    • 5.1.6 Enterprise Risk and Compliance
  • 5.2 Service
    • 5.2.1 Managed Services
    • 5.2.2 Professional Services
  • 5.3 Deployment
    • 5.3.1 Cloud
    • 5.3.2 On-premise
  • 5.4 End User
    • 5.4.1 Aerospace and Defense
    • 5.4.2 BFSI
    • 5.4.3 Healthcare
    • 5.4.4 Manufacturing
    • 5.4.5 Retail
    • 5.4.6 Government
    • 5.4.7 IT and Telecommunication
    • 5.4.8 Other End users
  • 5.5 Country
    • 5.5.1 Saudi Arabia
    • 5.5.2 United Arab Emirates
    • 5.5.3 South Africa
    • 5.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Cisco Systems Inc.
    • 6.1.2 Dell Technologies
    • 6.1.3 Kaspersky Lab
    • 6.1.4 IBM Corporation
    • 6.1.5 Check Point Software Technologies Ltd
    • 6.1.6 Palo Alto Networks Inc.
    • 6.1.7 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
    • 6.1.8 Trend Micro Inc.
    • 6.1.9 FireEye Inc.
    • 6.1.10 Paramount Computer Systems LLC
    • 6.1.11 DTS Solutions Inc

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET