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市場調査レポート
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1636616

スマートフォンディスプレイパネル：世界市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Global Smartphone Display Panel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.03円
スマートフォンディスプレイパネル：世界市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

スマートフォンディスプレイパネルの世界市場、予測期間中のCAGRは5.37%弱と予測されます。

Global Smartphone Display Panel-Market-IMG1

主なハイライト

  • UHDコンテンツの利用可能性、4Kおよび8Kディスプレイの需要増加、スマートフォンにおけるOLEDディスプレイの使用増加、フレキシブルディスプレイパネルの需要増加、新しいOLEDおよびLCDパネル製造施設の建設への投資増加。
  • 在宅勤務やオンライン教育などの動向は、他のデバイスとともにスマートフォンの需要を増加させています。エリクソンのモバイル・データ・トラフィック・アウトルックによると、スマートフォン1台当たりのデータ使用量は2021年末までに11.4GBに達すると予想されています。同レポートによると、動画トラフィックは現在全モバイルデータトラフィックの69%を占めており、その割合は2027年までに79%に上昇すると予想されています。オンライン視聴と並んで、モバイルゲームはスマートフォンの使用率を高め、スマートフォンの需要も増加させています。そのため、スマートフォンディスプレイパネルの売上に直接的な影響を与えています。
  • 在宅勤務の規範が受け入れられつつあること、COVID-19危機の間、ディスプレイ市場を浮揚させるための財政政策の設計に地域金融機関が力を入れるようになっていること、ベトナム、韓国、メキシコ、その他の東南アジア諸国など、影響の少ない地域に製造部門がシフトしていることなどが、ポストCOVID-19ディスプレイパネル市場の成長を促進する要因となっています。
  • 原材料の中国への過度な依存を避けるため、約200の米国企業が製造拠点を中国からインドやその他のアジア諸国に移すことに注力しています。例えばアップルは、継続的な生産を確保するため、製造工場の一部を中国からインドに移転することを目指しています。台湾企業のウィストロンは、インドだけでなくベトナムやメキシコも視野に入れています。インドネシアに新工場を設立した後、もうひとつのiPhone組立メーカーであるペグトロンは、2021年までにベトナムで製造を開始する野心を明らかにしています。サプライチェーンの弾力性を高めることで、この技術はパフォーマンスを向上させ、サプライチェーンのリスクを最小限に抑えます。
  • 折りたたみ式スクリーンなど、その他のスマートフォンも動向になりつつあります。2021年8月の発売からわずか2ヶ月で、Galaxy Z Fold3とFlip3は世界中で200万台以上売れました。中国のスマートフォンメーカーであるOPPOは、2021年12月に初の折りたたみ式フラッグシップスマートフォン「OPPO Find N」を発表し、ほぼ好評を博しました。世界のスマートフォン・メーカーは、今後数年間で、より多くのフラッグシップ折りたたみ式スマートフォンをリリースすると予想されます。さらに、折りたたみ技術の導入はスマートフォン事業に大きな影響を与えると予測されており、Samsung Displayによると、世界の折りたたみ式携帯電話市場は2021年から2027年の間に21.3%の割合で増加すると予想されています。

スマートフォンディスプレイパネル市場動向

AMOLED LTPOフレキシブルが市場を牽引

  • LTPOは低温多結晶酸化物の略。LTPOはAMOLEDのバックプレーン技術であり、最高のスクリーン技術によってディスプレイを動的にリフレッシュするという新たな機能を実現します。これにより、企業はバッテリー寿命を犠牲にすることなく、高リフレッシュレートのスクリーンを使用することができます。しかし、このようなパネルはコストが高いです。
  • LTPOパネルの最大の利点は、リフレッシュ・レートによる可変性です。高いリフレッシュ・レートは、ゲームのようなアクティビティには役立つが、バッテリー寿命に負担をかける。高いリフレッシュ・レートが続くと、携帯電話のバッテリーはあっという間に消耗します。そのため、最新のスマートフォンのLTPOパネルはリフレッシュ・レートを変える必要があります。例えば、OnePlus 9 Proは120Hzをサポートしています。6.7インチのAMOLEDパネルは1Hzから120Hzのレートでリフレッシュします。ゲームのようなアクティブな動作をするときは120Hzで動作するが、動画を見るときは24Hzに切り替わる。ユーザーが写真を見たり、テキストを読んだりするときは、ディスプレイはリフレッシュレートを1Hzに落とします。その結果、バッテリー寿命が向上しました。
  • フラッグシップ機では、LTPO技術が標準となっています。この技術を採用した最初のスマートフォンには、OnePlus 9 ProやサムスンGalaxy S21 Ultraがあります。2022年においても、LTPO AMOLEDパネルはプレミアムスマートフォン市場で見られると思われます。しかし、他の新しい技術と同様、いずれは他の市場にも浸透していくと思われます。しかし、LTPOはスマートフォンに限定されるものではないです。Apple Watch Series 5以降にも搭載されています。
  • VisionoxはLTPO研究開発プロジェクトを完了し、2021年末までにLTPO OLEDパネルの生産を開始する準備ができています。しかし2022年2月、同社は初のLTPO AMOLEDディスプレイを発表し、1Hz～120Hzのダイナミックリフレッシュレートを実現しました。Visionoxによると、これらの画期的なディスプレイを搭載した最初の携帯電話は間もなく発売される予定だといいます。Visionoxの合肥6世代フレキシブルAMOLED工場は、最新のLTPO AMOLEDスクリーンを生産しています。
  • 2022年2月-Qoo 9 Pro、iQOO 9、iQOO 9 SEからなるiQOO 9シリーズがインドで発売され、iQOOの製品ラインアップが拡充されました。フラッグシップのSnapdragon 8 Gen 1プロセッサー、Gimbalカメラ技術、120HzリフレッシュレートのAMOLEDディスプレイ、トリプルリアカメラ構成などが特徴。iQOO 9 Proのディスプレイは、LTPO 2.0技術を採用した6.78インチのE5 AMOLEDです。

中国が市場で大きなシェアを占める

  • 国家機関の最新データによると、中国のスマートフォン市場は2020年のパンデミックによる落ち込みから昨年回復したが、総販売台数はまだ2019年の水準に達していないです。2021年、世界最大のスマートフォン市場である中国は、国内ユーザー向けに3億4,280万台のデバイスを出荷し、2020年から15.9％増加しました。中国情報通信研究院（CAICT）によると、昨年の増加は、出荷台数が前年比20％減の2億9,570万台となった2020年の同分野の不振とは対照的だった。しかし、2019年のスマートフォン供給台数は3億7,200万台で、2021年の出荷台数は大流行前の水準を下回ると思われます。
  • 中国のスマートフォン・ディスプレイ部門が台頭している理由の1つは、中国政府がハイテク企業や電気企業を大幅に支援していることです。中国企業は、大きな国内市場と多額の政府補助金から利益を得ています。中国政府はまた、数多くのインフラや財政的な便益も認めています。例えば、中国のディスプレイメーカーは、土地、建物、水、電力を無償で提供され、法人税率も法人税（正式名称は企業所得税（EIT））の25％より比較的低いです。また、他国から輸入する設備や消耗品の関税もゼロです。その結果、中国のディスプレイ・メーカーは韓国のディスプレイ・メーカーよりも製造コストが低いです。
  • BOE Technology GroupやVisionox Technology Incのような国内ディスプレイパネルメーカーは、フレキシブル・アクティブ・マトリックス有機LED、すなわちAMOLED（よりフレキシブルなOLEDの一種）に大きく賭けています。BOEは世界初のユニークなフレキシブル・ディスプレイ・パネルを多数発表しており、オナーのMagic 3シリーズやVivoのiQOO 8といったプレミアム・フラッグシップ・スマートフォン端末に採用されています。
  • 2017年にBOE Technologyが中国合肥市に初の10.5世代LCD工場を建設した際、同社はプロジェクトに投資された460億人民元（70億米ドル）全体の6.5％しか拠出しなかった。残りは合肥市政府系企業と政府保証に裏打ちされた銀行融資によるものです。韓国のDBグループ傘下の大手証券会社で投資銀行のDB Financial Investmentsによると、BOE Technologyは2010年から10年間、2兆人民元（17億米ドル）以上の間接的な政府補助金を受け取っており、この10年間の同社の純利益の59％を占めています。
  • BOEは、サムスン電子のA13とA23の格安スマートフォン・シリーズ用のパネルを手掛けているようです。さらにサムスンは、BOEに次世代フラッグシップ端末のディスプレイ・パネルの製造を提案すると見られています。サムスン電子は、サムスンのフラッグシップ機が最先端のLTPO技術OLEDスクリーンを採用しているため、BOEにまず自社の技術を検証するよう要求しています。

スマートフォンディスプレイパネル業界の概要

スマートフォンディスプレイパネル市場は、Samsung Display、BOE、LG Displayなど少数のプレーヤーが市場の大部分を占めており、非常に集中しています。高い技術力、研究開発、建設や機械の初期開発コストが高いため、他のベンダーが市場に参入するのは難しいです。

  • 2021年12月、天馬微電子は武漢天馬G6産業基地でシャオミとの提携を発表しました。両社の新たな提携は、モバイル機器向けの革新的なディスプレイ技術の研究開発に重点を置く。両社は、すべてのディスプレイ技術研究が行われる共同研究所を設立することで合意しました。
  • 2021年12月、VisionoxはLTPO研究開発プロジェクトを完了し、LTPO OLEDディスプレイの生産を開始しました。これにより、同社はハイエンドスマートフォン・ディスプレイのカテゴリーでサムスンや他の大手OLEDメーカーと競争できるようになります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 技術動向
  • 業界バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場の課題

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • TFT LCD LTPSリジッド
    • TFT LCD a-Siリジッド
    • AMOLED LTPSリジッド
    • AMOLED LTPSフレキシブル
    • AMOLED LTPOフレキシブル
    • TFT LCD Oxideリジッド
  • 地域別
    • 米国
    • 中国
    • 日本
    • 韓国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Display
    • BOE Technology Group Co. Ltd
    • Tianma Group
    • Japan Display Inc.
    • TCL China Star
    • Innolux
    • AUO
    • Sharp Corporation
    • Century
    • IVO
    • LG Display

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 90738

The Global Smartphone Display Panel Market is expected to register a CAGR of less than 5.37% during the forecast period.

Global Smartphone Display Panel - Market - IMG1

Key Highlights

  • With the availability of UHD content, increasing demand for 4K and 8K displays, increasing use of OLED displays in smartphones, rising demand for flexible display panels, and increasing investments in the construction of new OLED and LCD panel manufacturing facilities.
  • The trends such as Work from home and online education have increased the demand for smartphones along with other devices. According to Ericsson Mobile data traffic outlook, the data usage per smartphone was expected to reach 11.4 GB by the end of 2021. Video traffic currently accounts for 69% of all mobile data traffic, with that percentage expected to rise to 79% by 2027, according to the same report. Alongside online viewing, mobile gaming has also increased the usage of smartphones and the demand for smartphones. Therefore a direct impact on the sales of smartphone display panels.
  • The growing acceptance of the work-from-home norm, the increasing focus of regional financial institutions on designing fiscal policies to keep the display market afloat during the COVID-19 crisis, and the shifting of manufacturing units to less affected regions such as Vietnam, Korea, Mexico, and other Southeast Asian countries are all factors driving the growth of the post-COVID-19 display panel market.
  • To avoid overdependence on China for raw materials, some 200 US corporations are focusing on relocating their manufacturing base from China to India and other Asian countries. Apple, for example, aims to relocate some of its manufacturing plants from China to India to ensure continued production. Wistron, a Taiwanese company, is eyeing India, as well as Vietnam and Mexico. After establishing a new plant in Indonesia, another iPhone assembler, Pegtron, has revealed ambitions to begin manufacturing operations in Vietnam by 2021. By making supply chains more resilient, this technique improves performance and minimizes supply chain risks.
  • Other smartphones, such as foldable screens, are also coming into trend. In just two months after its launch in August 2021, the Galaxy Z Fold3 and Flip3 sold over 2 million units around the world. OPPO, a Chinese smartphone manufacturer, released its first foldable flagship smartphone, the OPPO Find N, in December 2021, to mostly excellent reviews. Global smartphone manufacturers are expected to release more flagship foldable phones in the coming years. Furthermore, the introduction of foldable technology is predicted to have a significant impact on the smartphone business, with the worldwide foldable phone market expected to increase at a rate of 21.3% between 2021 and 2027, according to Samsung Display.

Smartphone Display Panel Market Trends

AMOLED LTPO Flexible to drive the market

  • LTPO stands for low-temperature polycrystalline oxide. LTPO is an AMOLED backplane technology that allows the best screen technology to unlock a new capability of dynamically refreshing the display. This allows companies to use high refresh rate screens without sacrificing battery life. However, such panels are costlier.
  • The biggest advantage of LTPO panels is their variability with refresh rates. Higher refresh rates, though helpful in activities like Gaming, put a toll on the battery life. A continuously high refresh rate will drain the phone battery in no time; therefore, LTPO panels in modern smartphones have to change refresh rates. For instance, The OnePlus 9 Pro supports 120Hz. The 6.7-inch AMOLED panel refreshes at a rate of 1Hz to 120Hz. When performing active stuff like Gaming, it runs at full 120Hz; however, when viewing videos, it switches to 24Hz. The display decreases the refresh rate to 1Hz when the user is viewing a photo or reading text. As a result, the battery life is improved.
  • For flagship phones, LTPO technology has become the standard. Some of the first smartphones that used this technology were the OnePlus 9 Pro and Samsung Galaxy S21 Ultra. In 2022, LTPO AMOLED panels will still be found in the premium smartphone market. However, like with all newer technologies, it will eventually filter down to the rest of the market. However, LTPO is not limited to smartphones. Apple Watch Series 5 and later have it.
  • Visionox has completed its LTPO R&D project and is ready to begin producing LTPO OLED panels by the end of 2021. In February 2022, however, the company unveiled its first LTPO AMOLED display, which can deliver a dynamic refresh rate of 1Hz to 120Hz. The first phones with these revolutionary displays are expected to be introduced soon, according to Visionox. Visionox's Hefei 6-Gen flexible AMOLED plant produces the latest LTPO AMOLED screens.
  • In February 2022 - The iQOO 9 series, which comprises the Qoo 9 Pro, iQOO 9, and iQOO 9 SE, was launched in India, expanding iQOO's offering. Highlights include the flagship Snapdragon 8 Gen 1 processor, Gimbal camera technology, 120Hz refresh rate AMOLED display, and triple rear camera configuration. The display on the iQOO 9 Pro is a 6.78-inch E5 AMOLED with LTPO 2.0 technology.

China to hold a significant share in the market

  • According to the newest data from a state agency, China's smartphone market recovered last year following a pandemic-induced dip in 2020, albeit total sales have yet to reach 2019 levels. In 2021, China, the world's largest smartphone market, shipped 342.8 million devices to domestic users, up 15.9% from 2020. According to the China Academy of Information and Communications (CAICT), last year's rise contrasted with the sector's poor performance in 2020, when shipments fell 20% year on year to 295.7 million. However, with 372 million smartphones supplied in 2019, shipments in 2021 will fall short of pre-pandemic levels.
  • One of the reasons for the rise of the Chinese smartphone display sector is the Chinese government's significant backing of its tech and electrical companies. Chinese enterprises benefit from their large local market as well as hefty government subsidies. The Chinese government has also granted numerous infrastructure and financial benefits. For example, Chinese display producers receive free land, buildings, water, and electricity, and their corporate tax rate is also relatively lower than its set corporate tax or officially known as the Enterprise Income Tax (EIT), which is 25%. They also have zero tariffs on the equipment and supplies they import from other countries. As a result, Chinese display makers have lower production costs than their South Korean counterparts.
  • Domestic display panel makers like BOE Technology Group Co Ltd and Visionox Technology Inc are betting big on flexible active-matrix organic LED, or AMOLED, a sort of more flexible OLED. BOE has introduced a variety of world-first and unique flexible display panels, which have been used in premium flagship smartphone devices like Honor's Magic 3 series and Vivo's iQOO 8.
  • When BOE Technology built its first 10.5-generation LCD factory in Hefei, China, in 2017, the company contributed only 6.5% of the overall CNY 46 billion (USD 7 billion) invested in the project. The rest came from Hefei city government-owned firms and bank loans backed by government guarantees. According to DB Financial Investments, a major securities firm and investment bank under the DB Group in South Korea, BOE Technology received over CNY 2 trillion (USD 1.7 billion) indirect government subsidies for ten years starting in 2010, accounting for 59% of the company's net income for the decade.
  • BOE is apparently working on panels for Samsung Electronics' A13 and A23 cheap smartphone series. Furthermore, Samsung is expected to propose that BOE manufacture the display panels for its next-generation flagship handsets. Samsung Electronics has demanded that BOE validate their technology first because the Samsung flagships employ cutting-edge LTPO technology OLED screens.

Smartphone Display Panel Industry Overview

The smartphone display panel market is highly concentrated, with a few players like Samsung Display, BOE, and LG Display dominating a major portion of the market. The high technology, Research & development, and high initial development cost in construction and machinery make the market difficult for other vendors to penetrate.

  • In December 2021 - Tianma Microelectronics announced a partnership with Xiaomi Corporation at the Wuhan Tianma G6 Industrial Base. The two companies' new alliance will focus on researching and developing innovative display technologies for mobile devices. Both firms have agreed to establish a collaborative laboratory where all display technology research would be conducted.
  • In December 2021 - Visionox completed its LTPO research and development project and started producing LTPO OLED displays. This will allow the company to compete in the high-end smartphone display category against Samsung and other major OLED manufacturers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technological Trends
  • 4.4 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
  • 5.2 Market Challenges

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 TFT LCD LTPS Rigid
    • 6.1.2 TFT LCD a-Si Rigid
    • 6.1.3 AMOLED LTPS Rigid
    • 6.1.4 AMOLED LTPS Flexible
    • 6.1.5 AMOLED LTPO Flexible
    • 6.1.6 TFT LCD Oxide Rigid
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 United States
    • 6.2.2 China
    • 6.2.3 Japan
    • 6.2.4 South Korea

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Samsung Display
    • 7.1.2 BOE Technology Group Co. Ltd
    • 7.1.3 Tianma Group
    • 7.1.4 Japan Display Inc.
    • 7.1.5 TCL China Star
    • 7.1.6 Innolux
    • 7.1.7 AUO
    • 7.1.8 Sharp Corporation
    • 7.1.9 Century
    • 7.1.10 IVO
    • 7.1.11 LG Display

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET