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市場調査レポート
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南米のマイクロバッテリー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

South America Micro Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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南米のマイクロバッテリー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米のマイクロバッテリー市場規模は2025年に7,575万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは9.78%で、2030年には1億2,078万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、ポータブルデバイスの普及が進み、軟質で軽量な設計が、予測期間中のマイクロバッテリーの需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、円筒形など他のバッテリータイプとの競合は、南米のマイクロバッテリー市場の成長を大きく抑制する可能性があります。
  • スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートバンドなどのウェアラブルデバイス全体でマイクロバッテリーの技術革新が進んでいることから、近い将来、マイクロバッテリー市場の参入企業にとって大きなビジネス機会が生まれると予想されます。
  • ブラジルは、民生用電子機器の需要の増加により、予測期間中に南米のマイクロバッテリー市場を独占すると予想されています。

南米のマイクロバッテリー市場動向

確立されたバッテリー技術との競合が市場成長を抑制

  • 南米におけるマイクロバッテリー市場の成長は、主にリチウムイオンバッテリーや鉛蓄バッテリーのような既存のバッテリー技術との競合によるいくつかの課題に直面しています。この確立された優位性が市場成長の大きな抑制要因となっています。
  • リチウムイオン、ニッケルカドミウム（NiCd）、ニッケル水素（NiMH）などの確立されたバッテリー技術は、民生用電子機器、電気自動車、産業機器などさまざまな用途で広く使用されています。これらのバッテリーはエネルギー密度が高く、サイクル寿命が長く、製造インフラが確立されています。
  • さらに近年、リチウムイオンバッテリーとセルパックの価格は下落傾向にあり、エンドユーザー産業にとって魅力的なものとなっています。2022年に若干の価格上昇を経験したバッテリー価格は、2023年には再び下落傾向にあります。リチウムイオンバッテリーパックのコストは14％低下し、139米ドル/kWhという歴史的な低水準に達しました。この減少は、原料と部品価格の低下と、バッテリーバリューチェーン全体の生産能力の拡大に起因しています。
  • リチウムイオンバッテリーの価格下落が続くと、この地域の国々では超小型バッテリーの利用がシフトする可能性があります。充電式塩化リチウムチオニル（Li-SOCl2）バッテリーのような円筒形バッテリーは、現在ではより手頃な価格になっており、産業用センサに採用されることが増えています。この動向は、特に遠隔地や危険な環境において顕著です。その結果、このシフトは当面の間、固体マイクロバッテリーと空気亜鉛バッテリーの成長を妨げる可能性があります。
  • その上、円筒型や角柱型の代替バッテリー技術は、大量生産、流通、リサイクルのための確立された製造プロセス、サプライチェーン、インフラから恩恵を受けています。このようなインフラの優位性は、生産コストを下げ、規模の経済を改善し、商業化とスケールアップの初期段階にあるマイクロバッテリーと比較して、代替バッテリー技術の競合力を高めることができます。
  • 対照的に、リチウムイオンマイクロバッテリーのようなマイクロバッテリーは、特殊で少量生産であることが多く、高価になる可能性があります。また、南米の経済状況も新技術の採用に影響を与える可能性があります。コストに敏感な市場は、より高価になる可能性のある新しいマイクロバッテリーよりも、確立されたコスト効率の高いソリューションを好む可能性があります。
  • さらに、フレキシブルエレクトロニクスやウェアラブル・エレクトロニクスに対する需要の高まりが、軟質マイクロバッテリーの開発につながりました。これらのバッテリーは、スマートウェア、フィットネストラッカー、折りたたみ式スマートフォンなど、従来とは異なる形態や表面を持つ機器に組み込むことができます。このような技術革新の高まりは、予測期間中、既存のバッテリー技術を抑制すると予想されます。
  • 競合を維持するために、超小型バッテリーメーカーは技術革新、差別化、特定の市場ニーズへの対応に注力し、競争が激化する中でニッチを切り開き、持続的な成長を推進する必要があります。

ブラジルが市場を独占する見込み

  • ブラジルの超小型バッテリー市場は、多様な用途におけるコンパクトで効率的、かつ信頼性の高い電源に対する需要の急増に後押しされ、急速な成長を遂げています。スマートフォンやタブレットからラップトップやウェアラブルに至るまで、無数の機器に電力を供給しているため、コンシューマー・エレクトロニクスセグメントがマイクロバッテリー市場を独占しています。
  • 南米の医療産業は、特にブラジルで顕著な盛り上がりを見せています。糖尿病の診断件数の増加により、持続グルコースモニタリング（CGM）システムやインスリンポンプの需要に拍車がかかっています。これらの不可欠な医療機器は、信頼性が高く長持ちする超小型バッテリーに依存しています。ブラジルのMinisterio da Saudeのデータによると、2023年の成人の糖尿病診断数は10.2％増加し、2019年から37.83％増加します。糖尿病患者数の増加が予測される中、医療機器におけるマイクロバッテリーの需要は急増します。
  • マイクロバッテリー市場は、ワイヤレスイヤホンの需要増に大きく後押しされて活況を呈しています。有線モデルからワイヤレスモデル、特にトゥルーワイヤレスステレオ（TWS）イヤホンへの移行により、小型で高性能なバッテリーのニーズが高まっています。各地域の大手メーカーは最先端のワイヤレスヘッドホンを発売しており、この動向は顕著です。
  • 例えば、JBLは2024年8月、ブラジルで「Live Beam 3」と「Live Buds 3」のヘッドホンを発売し、話題を呼びました。これらの採用は、JBLの戦略的拡大を意味するだけでなく、ノイズキャンセリングやディスプレイ付きケースなどのプレミアム機能を、より幅広い製品ラインナップに統合したことを強調しています。このようなヘッドホンの進歩は、マイクロバッテリーの需要を増幅させる。
  • ブラジルのマイクロバッテリー市場は、既存のバッテリー技術との厳しい競争に直面しているもの、機会に溢れています。スマートホーム技術、センサ、コネクテッド民生用電子機器など、IoT機器の採用が急増しており、特にこうした小型でエネルギー効率の高い機器向けのマイクロバッテリーの重要性が高まっている
  • さらに、ブラジルでは高齢化が進んでおり、補聴器やペースメーカーからグルコース・モニターに至るまで、携帯医療機器の需要が高まっています。小型で信頼性の高いバッテリーを必要とするこれらの機器は、高齢者の生活の質を高めるためにますます不可欠になっています。この動向は、ポータブル機器に対する幅広い需要と相まって、この地域におけるマイクロバッテリー生産拡大の大きな機会を示唆しています。
  • 旺盛な国内需要、最近の産業動向、新しい製造工場の設立を考えると、ブラジルのマイクロバッテリー市場は今後数年で大きく成長する態勢が整っています。

南米のマイクロバッテリー産業概要

南米のマイクロバッテリーは半分裂状態です。主要企業（順不同）には、Duracell Inc.、Panasonic Holding Corporation、Maxell, Ltd.、Varta AG、Murata Manufacturingなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 携帯機器の普及拡大
      • リチウムイオンバッテリーの価格低下
    • 抑制要因
      • 原料の需給ミスマッチ
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • バッテリータイプ別
    • 薄膜バッテリー
    • 固体チップバッテリー
    • プリントバッテリー
    • ボタンバッテリー
  • 用途別
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • 医療機器
    • スマートカード
    • ワイヤレスセンサ
    • その他
  • タイプ別
    • 一次バッテリー
    • 二次バッテリー
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Duracell Inc.
    • Panasonic Energy Co., Ltd.
    • Maxell, Ltd
    • Nippo
    • Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • Baterias Moura SA
    • Energizer Ltd
    • Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA SA
    • METAFLUX COMPANY PVT. LTD.
    • Unicoba Energia SA
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • マイクロバッテリーにおける技術革新の進展
目次
Product Code: 50003732

The South America Micro Battery Market size is estimated at USD 75.75 million in 2025, and is expected to reach USD 120.78 million by 2030, at a CAGR of 9.78% during the forecast period (2025-2030).

South America Micro Battery - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, the rising adoption of portable devices and flexible & lightweight design are expected to drive the demand for micro batteries during the forecast period.
  • On the other hand, competition from other battery types, such as cylindrical, can significantly restrain the growth of the South American micro battery market.
  • Nevertheless, the growing technological innovations in micro batteries across wearable devices like smartwatches, wireless earphones, smart bands, and more are expected to create significant opportunities for micro battery market players in the near future.
  • Brazil is anticipated to dominate the South American micro battery market during the forecast period due to growing demand for consumer electronics.

South America Micro Battery Market Trends

Competition from Established Battery Technology Restrain the Market Growth

  • The growth of the micro battery market in South America faces several challenges, primarily due to competition from established battery technologies like lithium-ion and lead-acid batteries. This established dominance poses a significant restraint on the market's growth.
  • Established battery technologies such as lithium-ion, nickel-cadmium (NiCd), and nickel-metal hydride (NiMH) are widely used across various applications, including consumer electronics, electric vehicles, and industrial equipment. These batteries offer high energy density, good cycle life, and a well-established manufacturing infrastructure.
  • Additionally, in recent years, the price of lithium-ion batteries and cell packs has been on the decline, which has made them more attractive to end-user industries. After experiencing slight price hikes in 2022, battery prices were once again declining in 2023. The cost of lithium-ion battery packs has decreased by 14% to reach a historic low of USD 139/kWh. This reduction can be attributed to decreases in raw material and component prices, coupled with an expansion in production capacity throughout the battery value chain.
  • As lithium-ion battery prices continue to decline, the countries across the region may witness a shift in micro battery usage. The cyclindrical batteries like rechargeable Lithium-Thionyl Chloride (Li-SOCl2) batteries, now more affordable, are increasingly being adopted in industrial sensors. This trend is particularly evident in remote or hazardous environments. Consequently, this shift may hinder the growth of Solid-State Micro Batteries and Zinc-Air Batteries in the foreseeable future.
  • Besides, alternate battery technologies in cylindrical and prismatic type benefit from well-established manufacturing processes, supply chains, and infrastructure for mass production, distribution, and recycling. This infrastructure advantage can lower production costs, improve economies of scale, and enhance the competitiveness of alternate battery technologies relative to micro-batteries, which may still be in the early stages of commercialization and scale-up.
  • In contrast, micro-batteries like lithium ion micro batteries, often specialized and produced in smaller quantities, can be more expensive. Also, the economic conditions in South America can impact the adoption of new technologies. Cost-sensitive markets may prefer established, cost-effective solutions over newer, potentially more expensive micro batteries.
  • Furthermore, the growing demand for flexible and wearable electronics has led to the development of flexible microbatteries. These batteries can be integrated into devices with unconventional shapes and surfaces, such as smart clothing, fitness trackers, and foldable smartphones. This type of rising innovation is expected to restrain established battery technology during the forecast period.
  • To remain competitive, micro battery manufacturers must focus on innovation, differentiation, and addressing specific market needs to carve out their niche and drive sustained growth amidst increasing competition.

Brazil Expected to Dominate the Market

  • Brazil's micro battery market is experiencing rapid growth, fueled by the surging demand for compact, efficient, and reliable power sources across diverse applications. The Consumer Electronics segment dominates the micro battery landscape, as these batteries power a myriad of devices, from smartphones and tablets to laptops and wearables.
  • South America's medical industry has seen a notable uptick, particularly in Brazil. The rising diabetes diagnoses have spurred demand for continuous glucose monitoring (CGM) systems and insulin pumps. These essential medical devices rely on dependable, long-lasting micro batteries. Data from Brazil's Ministerio da Saude indicates a 10.2% uptick in diabetes diagnoses for adults in 2023, marking a 37.83% rise since 2019. With diabetic numbers projected to climb, the demand for micro batteries in medical equipment is set to surge.
  • The micro battery market is witnessing a boom, largely propelled by the escalating demand for wireless earphones. The transition from wired to wireless models, especially true wireless stereo (TWS) earbuds, has intensified the need for compact, high-performance batteries. Major regional players have been rolling out cutting-edge wireless headphones, underscoring this trend.
  • For example, JBL made waves in August 2024 by launching its Live Beam 3 and Live Buds 3 headphones in Brazil. These introductions not only signify JBL's strategic expansion but also highlight the integration of premium features, like noise cancellation and display-equipped cases, into their broader product lineup. Such advancements in headphones are poised to amplify the demand for micro batteries.
  • Despite facing stiff competition from established battery technologies, Brazil's micro battery market is rife with opportunities. The burgeoning adoption of IoT devices-spanning smart home technologies, sensors, and connected appliances-underscores the growing relevance of micro batteries, especially for these compact, energy-efficient devices.
  • Additionally, Brazil's aging population is driving a heightened demand for portable medical devices, from hearing aids and pacemakers to glucose monitors. These devices, requiring compact and reliable batteries, are becoming increasingly vital for enhancing the quality of life in the elderly. This trend, coupled with the broader demand for portable devices across industries, signals a robust opportunity for ramping up micro battery production in the region.
  • Given the strong domestic demand, recent industry developments, and the establishment of new manufacturing plants, Brazil's micro battery market is poised for significant growth in the coming years.

South America Micro Battery Industry Overview

The South American micro Battery is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are Duracell Inc., Panasonic Holding Corporation, Maxell, Ltd., Varta AG, Murata Manufacturing Co., Ltd., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Rising Adoption of Portable Devices
      • 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Demand-Supply Mismatch of Raw Materials
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Battery Type
    • 5.1.1 Thin Film Battery
    • 5.1.2 Solid State Chip Battery
    • 5.1.3 Printed Battery
    • 5.1.4 Button Battery
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Consumer Electronics
    • 5.2.2 Medical Devices
    • 5.2.3 Smart Cards
    • 5.2.4 Wireless Sensors
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 By Type
    • 5.3.1 Primary Battery
    • 5.3.2 Secondary Battery
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Colombia
    • 5.4.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Duracell Inc.
    • 6.3.2 Panasonic Energy Co., Ltd.
    • 6.3.3 Maxell, Ltd
    • 6.3.4 Nippo
    • 6.3.5 Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • 6.3.6 Baterias Moura SA
    • 6.3.7 Energizer Ltd
    • 6.3.8 Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA SA
    • 6.3.9 METAFLUX COMPANY PVT. LTD.
    • 6.3.10 Unicoba Energia SA
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/ Share Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Technological Innovations In Micro Batteries