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市場調査レポート
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1636446

欧州のEV用バッテリーセパレータ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Electric Vehicle Battery Separator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のEV用バッテリーセパレータ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のEV用バッテリーセパレータ市場規模は、2025年に2億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは11.23%で、2030年には3億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 電気自動車の普及とリチウムイオンバッテリーの低価格化が、中期的な市場の牽引役になると予想されます。
  • 逆に、欧州の電池セクターは原材料コストの上昇に悩まされています。特にセパレータ製造に不可欠なポリエチレン（PE）とポリプロピレン（PP）をはじめとする主要素材は、大幅な価格上昇に見舞われています。この動向は、市場の拡大にとって潜在的な課題となります。
  • しかし、固体電池、先進リチウムイオンバッテリー、ナトリウムイオン電池など、代替電池化学の研究開発が活発化しており、将来の市場成長の有望な機会となっています。
  • ドイツは、ベルリン、ハンブルク、ミュンヘンなどの都市が需要の急増をリードしており、予測期間中、市場の拡大において極めて重要な役割を果たすと思われます。

欧州のEV用バッテリーセパレータ市場動向

リチウムイオンバッテリーセグメントが市場を独占する見込み

  • 近年、欧州ではリチウムイオンバッテリー市場が顕著に急成長しています。同国におけるリチウムイオンバッテリーの販売は、特に公共インフラや公共交通機関などの官民連携プロジェクトによる有望な投資によって大幅に強化されています。
  • 同大陸では電気自動車の普及が進んでいることに加え、バッテリーセパレータは、二酸化炭素排出の抑制を目的とした政府のさまざまな取り組みからも利益を得ています。こうした取り組みは成長の起爆剤となっています。さらに、ポリオレフィンとセラミック酸化物で強化されたリチウムイオンバッテリーのイントロダクションは、その安定性、安全性、収縮と粒子侵入を抑える能力で知られており、市場にさらなる勢いを与えています。
  • 世界的に、自動車のハイブリッド化と電動化が進んでいます。ハイブリッド車（HEV）、プラグイン・ハイブリッド車、完全電気自動車（EV）などが含まれます。パリ協定を主導した欧州は、内燃車からEVへの移行を積極的に推進し、その過程で大きな成長を遂げました。
  • European Transport &Environment Report 2023によると、英国のリチウム採掘能力は2030年までに7,000トンに達すると予測されています。さらに2023年11月、英国政府は25億米ドルの先進製造計画を発表しました。この計画には、2030年までに競争力のあるバッテリー・サプライ・チェーンを育成することを目的とした、約5,400万米ドルの政府資金による新たなバッテリー戦略が含まれています。この構想は、自動車メーカーがバッテリーの現地生産に軸足を移し、バッテリー電気自動車（BEV）への移行が進む中で、サプライチェーンの強靭性を強化することを目的としています。バッテリー戦略は、ゼロ・エミッション車、バッテリー、およびそのサプライ・チェーンに対する重点的な支援を拡大するもので、2030年までの5年間にわたり、専用の資本および研究開発資金を提供します。
  • 2023年には、セパレータ製造の世界的リーダーであるアルテオが、Wスコープと共同で、欧州最大のセパレータ製造施設を設立する契約を締結しました。このベンチャーは、特に複数のギガファクトリー・プロジェクトに照らして、フランスと欧州のバリューチェーンの育成に不可欠です。特筆すべきは、この施設が欧州で唯一、電気エネルギーのみで稼働する施設となり、生産されるセパレータにはSEPalの高性能アルミナが採用されることです。
  • こうした開発状況から、リチウムイオンバッテリー分野は今後数年間、欧州のEV用バッテリーセパレータ市場をリードしていくものと思われます。

ドイツが市場を独占する見込み

  • ドイツは電気自動車（EV）の有力な拠点であり、政府は排出量抑制のためにEVの採用を積極的に推進しています。世界有数の充電インフラを誇るドイツは、最大のEV市場として欧州をリードしています。世界の動向と同様に、ドイツでも持続可能な交通手段へのシフトを背景にEV需要が急増しており、バッテリーセパレータ市場を牽引しています。
  • 消費者や企業によるEV導入の増加に伴い、バッテリーセパレータの需要も急増しています。この勢いは、環境問題への関心、EV導入を支持する政府のインセンティブ、EVをより身近で実用的なものにするバッテリー技術の飛躍的進歩が後押ししています。
  • 2023年までに、ドイツにおけるプラグイン・ハイブリッド電気自動車の販売台数は18万台を突破します。ドイツは将来を見据え、2030年までに1,500万台のEVを普及させることを目指しています。この野心的な目標の中心にあるのは、政府の支援政策とインセンティブです。例えば、ドイツでは政府とEVメーカーがそれぞれ2,000ユーロずつ、合計4,000ユーロを、60,000ユーロまでの電気自動車に拠出しています。さらに、EVは10年間にわたって自動車税が免除され、バッテリーのサイズに応じた特別税ボーナスもあります。
  • ドイツの魅力は国境を越えて広がり、リチウムイオンバッテリー製造ハブを設立するための世界の投資を引き寄せています。この動向の証として、2023年にContemporary Amperex Technology Co.Ltd.（CATL）は、ドイツに新しいリチウムイオンバッテリー工場を開設しました。
  • もう一つの重要な動きとして、ドイツ政府から10億ユーロの出資を受けたノースボルトABが、2023年5月にドイツ北部に2つ目の電池製造施設を建設する計画を発表しました。
  • 欧州産業政策は、欧州の電池生産能力は2030年までに1,000GWhを超え、年間成長率は20%を超えるだろうと予測しています。新たに導入されたEU電池規則では、地域密着型のサプライチェーンの強化が強調されています。こうした予測を踏まえると、ドイツにおける湿式プロセスセパレータの需要は大幅な成長を遂げることになります。
  • ドイツの電気自動車市場が拡大し続ける中、EV用バッテリーセパレータの需要も予測期間中に増加することが予想されます。

欧州のEV用バッテリーセパレータ産業の概要

欧州のEV用バッテリーセパレータ市場は半固体化しています。市場の主要企業（順不同）には、Entek Manufacturing LLC、SK Innovation、三菱化学グループ、東レ、住友化学などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • リチウムイオンバッテリーの価格低下
    • 抑制要因
      • 原材料コストの上昇
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • バッテリータイプ別
    • リチウムイオンバッテリー
    • 鉛蓄電池
    • その他のバッテリータイプ
  • 材料別
    • ポリプロピレン
    • ポリエチレン
    • その他の材料
  • 地域
    • 英国
    • ドイツ
    • イタリア
    • スペイン
    • フランス
    • オランダ
    • ベルギー
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Entek Manufacturing LLC
    • SK Innovation Co. Ltd
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • Hitachi Chemical Company Ltd
    • Toray Industries Inc.
    • Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • UBE Corp
    • Teijin Ltd
    • Yunnan Enjie New Materials Co. Ltd
    • Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd
    • Senior Europe
  • Market Ranking/Share（%）Analysis
  • List of Other Prominent Companies

第7章 市場機会と今後の動向

  • 他の電池化学の研究開発の活発化
目次
Product Code: 50003713

The Europe Electric Vehicle Battery Separator Market size is estimated at USD 0.21 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.36 billion by 2030, at a CAGR of 11.23% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The growing adoption of electric vehicles and the decreasing price of lithium-ion batteries are expected to drive the market over the medium term.
  • Conversely, the European battery sector grapples with rising raw material costs. Key materials, especially polyethylene (PE) and polypropylene (PP) - crucial for separator manufacturing - are seeing significant price hikes. This trend poses a potential challenge to the market's expansion.
  • However, heightened research and development into alternative battery chemistries, including solid-state batteries, advanced lithium-ion variants, and sodium-ion batteries, present promising opportunities for future market growth.
  • Germany is set to play a pivotal role in the market's expansion during the forecast period, with cities like Berlin, Hamburg, and Munich leading the demand surge.

Europe Electric Vehicle Battery Separator Market Trends

Lithium-ion Battery Segment is Expected to Dominate the Market

  • In recent years, the European nation has seen a notable surge in its lithium-ion battery market. Sales of lithium-ion batteries in the country have been significantly bolstered by promising investments from public-private partnership projects, particularly in civil infrastructure and public transit.
  • In addition to the continent's growing adoption of electric vehicles, battery separators are reaping benefits from various government initiatives aimed at curbing carbon emissions. These initiatives serve as a catalyst for growth. Furthermore, the introduction of lithium-ion batteries enhanced with polyolefins and ceramic oxides-known for their stability, safety, and ability to reduce shrinkage and particle penetration-adds further momentum to the market.
  • Globally, vehicles are increasingly adopting hybridization and electrification. The spectrum includes hybrid electric vehicles (HEVs), plug-in hybrids, and fully electric vehicles (EVs). Europe, being the initiator of the Paris Climate Pact, has actively championed the transition from internal combustion vehicles to EVs, witnessing substantial growth in the process.
  • As per the European Transport & Environment Report 2023, the UK's lithium mining capacity is projected to reach 7,000 tonnes by 2030. Additionally, in November 2023, the UK government unveiled a USD 2.5 billion Advanced Manufacturing Plan. This plan encompasses a new Battery Strategy, backed by approximately USD 54 million in government funding, aimed at fostering a competitive battery supply chain by 2030. This initiative seeks to bolster supply chain resilience as automakers pivot towards localized battery production, aligning with the broader transition to battery electric vehicles (BEVs). The Battery Strategy is set to extend focused support for zero-emission vehicles, batteries, and their supply chains, with dedicated capital and R&D funding spanning five years, up to 2030.
  • In 2023, global separator production leader Alteo, in collaboration with W-Scope, inked a deal to establish Europe's largest separator production facility. This venture is integral to nurturing both French and European value chains, especially in light of multiple gigafactory projects. Notably, this facility will be Europe's sole site powered entirely by electric energy, and the separators produced will feature SEPal's high-performance aluminas.
  • Given these developments, the lithium-ion battery segment is poised to lead the European electric vehicle battery separator market in the coming years.

Germany is Expected to Dominate the Market

  • Germany stands as a prominent hub for electric vehicles (EVs), with the government actively promoting their adoption to curb emissions. Boasting one of the world's most advanced charging infrastructures, Germany leads Europe as its largest EV market. Echoing global trends, Germany has witnessed a surge in EV demand, driven by a collective shift towards sustainable transportation solutions, subsequently bolstering the battery separator market.
  • With the rising adoption of EVs by consumers and businesses alike, the demand for battery separators has surged in tandem. This momentum is fueled by environmental concerns, government incentives championing EV adoption, and breakthroughs in battery technology, rendering EVs more accessible and practical.
  • By 2023, sales of plug-in hybrid electric vehicles in Germany surpassed 180,000 units. Setting its sights on the future, Germany aims to have 15 million EVs gracing its roads by 2030. Central to this ambitious goal are the government's supportive policies and incentives. For instance, both the government and EV manufacturers in Germany contribute EUR 2,000 each, totaling EUR 4,000 for electric cars valued up to EUR 60,000. Additionally, EVs enjoy a decade-long exemption from vehicle tax, complemented by a special tax bonus based on battery size.
  • Germany's allure extends beyond its borders, drawing global investments to establish lithium-ion battery manufacturing hubs. A testament to this trend, in 2023, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) inaugurated its new lithium-ion battery cell plant in Germany, starting with an 8 GWh annual capacity, with plans to scale up to 14 GWh.
  • In another significant move, Northvolt AB, backed by a EUR 1 billion commitment from the German government, unveiled plans for its second battery manufacturing facility in northern Germany in May 2023.
  • Looking ahead, European Industrial Policy forecasts Europe's battery production capacity to surpass 1,000 GWh by 2030, boasting a robust annual growth rate exceeding 20%. The newly introduced EU Battery Regulation emphasizes bolstering localized supply chains. Given these projections, the demand for wet process separators in Germany is poised for substantial growth.
  • Given these dynamics, as Germany's electric vehicle landscape continues to expand, the demand for electric vehicle battery separators is set to rise correspondingly during the forecast period.

Europe Electric Vehicle Battery Separator Industry Overview

The Europe Electric Vehicle Battery Separator Market is semi-consolidated. Some of the major players in the market (in no particular order) include Entek Manufacturing LLC, SK Innovation Co. Ltd, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Toray Industries Inc., and Sumitomo Chemical Co. Ltd, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 The Growing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Decreasing Price of Lithium-ion Batteries
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Escalating Raw Material Costs
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-Ion Batteries
    • 5.1.2 Lead-Acid Batteries
    • 5.1.3 Other type of Batteries
  • 5.2 Material
    • 5.2.1 Polypropylene
    • 5.2.2 Polyethylene
    • 5.2.3 Other Material Types
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United Kingdom
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 Spain
    • 5.3.5 France
    • 5.3.6 Netherlands
    • 5.3.7 Belgium
    • 5.3.8 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Entek Manufacturing LLC
    • 6.3.2 SK Innovation Co. Ltd
    • 6.3.3 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.3.4 Hitachi Chemical Company Ltd
    • 6.3.5 Toray Industries Inc.
    • 6.3.6 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.3.7 UBE Corp
    • 6.3.8 Teijin Ltd
    • 6.3.9 Yunnan Enjie New Materials Co. Ltd
    • 6.3.10 Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd
    • 6.3.11 Senior Europe
  • 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis
  • 6.5 List of Other Prominent Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Increasing Research and Development of Other Battery Chemistries