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市場調査レポート
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米国のSLI電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

United States SLI Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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米国のSLI電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のSLI電池市場規模は2025年に15億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.35%で、2030年には17億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、同地域における電気自動車産業の成長、産業用途でのSLI電池採用の増加といった要因が、予測期間中の米国のSLI電池市場の最も大きな促進要因の1つになると予想されます。
  • 一方、代替電池化学との競合が増加しており、予測期間中の市場成長の脅威となっています。
  • SLI電池に関する研究開発の継続的な取り組みにより、将来的にいくつかの市場機会が創出されることが期待されます。

米国のSLI電池市場動向

自動車エンドユーザーセグメントが大きな成長を遂げる見込み

  • 米国のSLI電池市場の大部分を占めるのが自動車用エンドユーザーセグメントです。このセグメントには、主に乗用車、商用車、オフロード車が含まれ、いずれも中核機能でSLI電池に大きく依存しています。このセグメントのSLI電池の需要は、新車販売、既存車保有台数、旧車の電池交換サイクルなど、いくつかの要因によって左右されます。
  • 近年、米国の自動車産業では、経済状況、消費者の嗜好、COVID-19パンデミックなどの世界の出来事の影響を受けて、新車販売台数が変動しています。こうした変動にもかかわらず、全体的な動向としては、米国の道路を走る自動車の総数が徐々に増加しており、SLI電池の需要に直接影響を与えています。
  • 国際自動車工業会によると、自動車の生産台数は近年大幅に増加しています。2020～2023年にかけての自動車生産台数のCAGRは5%を超えています。一方、2022～2023年にかけての成長率は5.5%を超えており、これは自動車需要が拡大していることを示しています。
  • このセグメントにおける技術の進歩は、より洗練された車両電気システムの開発につながり、それがSLI電池技術の革新を促しています。最近の自動車は、先進的スタート・ストップシステム、回生ブレーキ、電気部品の増加を特徴とし、自動車の電池に大きな負担をかけています。
  • これに対応するため、電池メーカーは、従来の鉛蓄電池に比べて性能と寿命が向上した強化型電解液タイプ鉛蓄電池（EFB）と吸収ガラスマット（AGM）電池を発表しました。これらの先進電池は、新車、特にスタート・ストップシステム搭載車への搭載が増加しており、交換市場でも徐々にシェアを拡大しています。
  • 例えば、2024年4月、世界の低電圧車載電池市場の3分の1を占める大手メーカーのクラリオスは、大手相手先商標製品メーカーと重要なサプライヤー契約を結びました。この提携は、クラリオスの最新イノベーションである高性能12ボルト充電式吸収ガラスマット（AGM）電池を中心に進められています。この最先端電池は、燃料消費を抑えるだけでなく、CO2排出量削減にも重要な役割を果たす、充電受け入れ性能の向上を誇っています。当初は、この革新的なAGM電池を小型・中型・大型車用に設計し、前述の相手先商標製品メーカーとの契約を通じて、米国に独占的に導入することに重点を置く予定です。
  • さらに、ハイブリッド車や完全電気自動車の台頭など、このセグメントで進行中の電動化の動向は、長期的には従来のSLI電池の需要を減少させる可能性があります。しかし、この移行は緩やかなものであり、内燃機関自動車は長年にわたって米国の自動車保有台数の大部分を占めると予想されます。
  • 従って、上記の点から、自動車エンドユーザーセグメントは予測期間中に大きな成長が見込まれます。

産業用途における電池の採用拡大が市場を牽引

  • 産業用途における電池の採用拡大は、市場の重要な成長促進要因です。この動向は、産業用パワーソリューションの展望を再構築しており、SLI電池は従来の自動車用途を超えた新たな役割を見出し、拡大しています。
  • 製造、物流、農業、建設などの産業セグメントでは、SLI電池の汎用性と信頼性がますます認識されるようになり、さまざまな用途で需要が急増しています。このシフトは、SLI電池の市場を拡大するだけでなく、産業用ユーザーの特定のニーズを満たす電池技術の革新にも拍車をかけています。
  • 2023年第4四半期、米国経済分析局は製造業の総生産高が2021年の5兆9,504億米ドルから7兆2,611億米ドルに急増したと報告しました。このように製造業が堅調に拡大していることから、SLI電池の需要も多様な産業用途で並行して増加する展望です。
  • 製造セグメントでは、フォークリフト、パレットジャッキ、無人搬送車（AGV）などのマテリアルハンドリング機器でのSLI電池の利用が増加しています。これらの用途では、高い始動電力を供給し、頻繁な充放電サイクルに耐える電池が必要です。SLI電池は瞬時にエネルギーを供給できるため、断続的だが堅牢な動作を必要とする機器に特に適しています。
  • 製造施設がプロセスの自動化と最適化を進めるにつれ、SLI電池のような信頼性が高くコスト効率の高いパワーソリューションへの需要が高まることが予想されます。この動向は、環境問題への関心と業務効率の追求を背景とした、産業現場における電化の推進によってさらに加速されます。
  • 例えば、2024年2月、産業オートメーションセグメントで著名なOMRON Automation Americasは、自律移動ロボット（AMR）のMDシリーズを発表しました。MDシリーズは、生産現場での作業効率を向上させることを目的としており、部品や材料の搬送ニーズにより幅広く対応するためにOmronのポートフォリオを拡大しました。特に、SLI電池を使用する産業では、MDシリーズを導入することで、重要部品の搬送・ハンドリングを効率化し、よりスムーズな生産ワークフローを実現することができます。
  • 物流・倉庫部門は、SLI電池にとってもう一つの重要な成長セグメントです。eコマースの爆発的な成長と、それに伴う米国全土での配送センターの拡大に伴い、電動マテリアルハンドリング機器の使用も増加しています。SLI電池は、小型の電動パレットトラックから大型の倉庫用フォークリフトまで、幅広い物流車両に応用されています。
  • したがって、上記のように、産業と製造現場でのこれらの電池の採用が増加していることが、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。

米国のSLI電池産業概要

米国のSLI電池市場は半分裂状態です。この市場の主要企業（順不同）には、GS Yuasa International Ltd、Exide Technologies、Johnson Controls、EnerSys、East Penn Manufacturing Companyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車販売の成長
      • 産業用途における電池の採用拡大
    • 抑制要因
      • 代替電池化学との競合
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 浸水型電池
    • VRLA電池
    • EBF電池
  • エンドユーザー
    • 自動車用
    • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略とSWOT分析
  • 企業プロファイル
    • GS Yuasa International Ltd
    • Exide Technologies
    • Johnson Controls
    • EnerSys
    • Leoch International Technology Limited Inc.
    • East Penn Manufacturing Company
    • C&D Technologies Inc.
    • Clarios International Inc.
    • Trojan Battery Company
    • Crown Battery Manufacturing Company
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 研究開発への投資
目次
Product Code: 50003507

The United States SLI Battery Market size is estimated at USD 1.50 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.77 billion by 2030, at a CAGR of 3.35% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the growing electric vehicles industry in the region and the increasing adoption of SLI batteries in industrial applications are expected to be among the most significant drivers for the US SLI battery market during the forecast period.
  • On the other hand, there is increasing competition from alternate battery chemistries that pose a threat to the market's growth during the forecast period.
  • Nevertheless, continued efforts to conduct research and development regarding SLI batteries are expected to create several future market opportunities.

United States SLI Battery Market Trends

The Automotive End-user Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • The automotive end-user segment represents a significant portion of the US SLI battery market. This segment primarily encompasses passenger vehicles, commercial vehicles, and off-road vehicles, all of which rely heavily on SLI batteries for their core functionalities. The segment's demand for SLI batteries is driven by several factors, including new vehicle sales, the existing vehicle fleet size, and replacement cycles for batteries in older vehicles.
  • In recent years, the US automotive industry has experienced fluctuations in new vehicle sales, influenced by economic conditions, consumer preferences, and global events such as the COVID-19 pandemic. Despite these fluctuations, the overall trend showed a gradual increase in the total number of vehicles on US roads, directly impacting the demand for SLI batteries.
  • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, the production of vehicles has increased significantly in recent years. The annual average growth rate for vehicle production between 2020 and 2023 was over 5%. In contrast, the growth rate between 2022 and 2023 was over 5.5%, signifying the growing demand for vehicles.
  • Technological advancements in the segment have led to the development of more sophisticated vehicle electrical systems, which has driven innovations in SLI battery technology. Modern vehicles feature advanced start-stop systems, regenerative braking, and a growing number of electrical components, placing higher pressure on the vehicle's battery.
  • In response, battery manufacturers have introduced enhanced flooded batteries (EFB) and absorbent glass mat (AGM) batteries, which offer improved performance and longevity compared to traditional lead-acid batteries. These advanced batteries are becoming increasingly common in new vehicles, particularly in those with start-stop systems, and are gradually gaining shares in the replacement market as well.
  • For instance, in April 2024, Clarios, a leading producer accounting for a third of the global low-voltage car battery market, inked a significant supplier deal with a major original equipment manufacturer. This partnership is centered around Clarios' latest innovation: a high-performance 12-volt rechargeable absorbent glass mat (AGM) battery. This cutting-edge battery boasts enhanced charge acceptance, a feature that not only aids in curbing fuel consumption but also plays a pivotal role in reducing CO2 emissions. Initially, the focus is expected to be on introducing this innovative AGM battery, designed for light, medium, and heavy-duty vehicles, exclusively in the United States, through the aforementioned original equipment manufacturer contract.
  • Additionally, the ongoing electrification trend in the segment, including the rise of hybrid and fully electric vehicles, may reduce the demand for traditional SLI batteries in the long term. However, this transition is gradual, and internal combustion engine vehicles are expected to remain a significant part of the US vehicle fleet for many years.
  • Therefore, as per the points mentioned above, the automotive end-user segment is expected to witness significant growth during the forecast period.

Growing Adoption of Batteries in Industrial Applications to Drive the Market

  • The growing adoption of batteries in industrial applications is a significant growth driver for the market. This trend is reshaping the landscape of industrial power solutions, with SLI batteries finding new and expanded roles beyond their traditional automotive applications.
  • Industrial sectors such as manufacturing, logistics, agriculture, and construction are increasingly recognizing the versatility and reliability of SLI batteries, leading to a surge in demand across various applications. This shift is not only expanding the market for SLI batteries but also spurring innovation in battery technology to meet the specific needs of industrial users.
  • In the fourth quarter of 2023, the US Bureau of Economic Analysis reported a significant surge in the manufacturing sector's gross output, which soared to USD 7,261.1 billion, up from USD 5,950.4 billion in 2021, marking a remarkable growth rate of over 22% in just two years. Given this robust expansion in manufacturing, the demand for SLI batteries is poised for a parallel uptick across diverse industrial applications.
  • In the manufacturing sector, SLI batteries are being increasingly utilized in material handling equipment such as forklifts, pallet jacks, and automated guided vehicles (AGVs). These applications require batteries that can provide high starting power and withstand frequent charge-discharge cycles. The ability of SLI batteries to deliver quick bursts of energy makes them particularly suitable for equipment that requires intermittent but robust operation.
  • As manufacturing facilities continue to automate and optimize their processes, the demand for reliable and cost-effective power solutions like SLI batteries is expected to grow. This trend is further accelerated by the push toward electrification in industrial settings, which is driven by environmental concerns and the pursuit of operational efficiencies.
  • For instance, in February 2024, OMRON Automation Americas, a prominent player in industrial automation, unveiled its MD Series of autonomous mobile robots (AMRs). The MD Series aims to enhance operational efficiency at production facilities, broadening OMRON's portfolio to address a more diverse range of part and material transport needs. This launch was particularly significant for industries relying on SLI batteries, as the MD Series can streamline the transport and handling of these critical components, ensuring smoother production workflows.
  • The logistics and warehousing sector represents another significant growth area for SLI batteries. With the explosive growth of e-commerce and the consequent expansion of distribution centers across the United States, there has been a corresponding increase in the use of electric material handling equipment. SLI batteries are finding applications in a wide range of logistics vehicles, from small electric pallet trucks to large warehouse forklifts.
  • Therefore, as mentioned above, the increasing adoption of these batteries in industrial and manufacturing settings is expected to drive the market during the forecast period.

United States SLI Battery Industry Overview

The US SLI battery market is semi-fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) include GS Yuasa International Ltd, Exide Technologies, Johnson Controls, EnerSys, and East Penn Manufacturing Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Electric Vehicle Sales
      • 4.5.1.2 Growing Adoption of Batteries in the Industrial Applications
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Competition From Alternative Battery Chemistries
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Flooded Battery
    • 5.1.2 VRLA Battery
    • 5.1.3 EBF Battery
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted & SWOT Analysis for Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 GS Yuasa International Ltd
    • 6.3.2 Exide Technologies
    • 6.3.3 Johnson Controls
    • 6.3.4 EnerSys
    • 6.3.5 Leoch International Technology Limited Inc.
    • 6.3.6 East Penn Manufacturing Company
    • 6.3.7 C&D Technologies Inc.
    • 6.3.8 Clarios International Inc.
    • 6.3.9 Trojan Battery Company
    • 6.3.10 Crown Battery Manufacturing Company
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Investment in Research and Development Activities